<일본시장조사보고서>2021~2022 리튬이온전지 부재 시장의 현황과 장래 전망~전해액·전해질 편~(일본어판)
(일본어목차)2021-2022年版 リチウムイオン電池部材市場の現状と将来展望~電解液・電解質編～
자료코드: C64101100 / A4 119 / 2022. 09. 30
일본 및 한국, 중국, 구미의 유력 리튬이온전지(이하 LiB)용 전해액·전해질 14개사의 현재 동향과 향후 사업 시책을 철저히 조사하고 주변 조사를 실시하여 세계 LiB용 전해액·전해질 시장의 현황과 향후 동향을 파악하는 것을 목적으로 한다.
◆조사개요
조사목적: 일본 및 한국, 중국, 유럽의 유력 리튬이온전지(이하 LiB)용 전해액·전해질 14개사의 현재 동향과 향후 사업시책을 철저히 조사하고 주변조사를 실시하여 세계 LiB용 전해액·전해질 시장의 현황과 향후 동향을 파악하는 것을 목적으로 한다.
조사대상: 일본계 전해액·전해질 메이커: 4개사, 한국 전해액·전해질 메이커: 4개사, 중국 전해액·전해질 메이커: 6개사
조사방법: 야노경제연구소 전문 조사원의 대면취재를 베이스로 문헌조사 병용
조사기간: 2022년 3월~2022년 9월
◆자료 포인트
• 2021-2022년판에서는 코로나19 사태 속에서도 계속 성장하는 자동차용 LiB 시장, 소형 IT기기 LiB 시장 동향을 바탕으로 일본계, 한국, 중국, 유럽 전해액·전해질 메이커의 대응 상황, 트렌드 등에 주목
• 전해액·전해질 시장 가격 동향 게재
• 셀 타입별(소형 IT기기 셀/중대형 셀) 전해액·전해질 시장규모(2017~2025년 예측) 산출
• 세계 주요 전해액·전해질 메이커 생산능력 목록 게재(2017~2022년 계획)
• 세계 주요 전해액·전해질 메이커 동향 게재
• 소형 IT기기 셀 시장(2017~2025년 예측, 애플리케이션별, 셀 타입별/2017~2021년 메이커 점유율), 자동차용 셀 시장(2017~2025년 예측, 2030년 예측, 셀 타입별/2018~2021년 메이커 점유율) 정보도 함께 수록
리서치 내용
제1장 소형 IT기기 LiB 시장의 현황과 장래 전망
1. 소형 IT기기 LiB 애플리케이션별 시장 동향
2021년 셀 수 기준으로 전년 대비 약 120%대 추이, 2022년 성장률 둔화 전망
(그림·표) 소형 IT기기 LiB 애플리케이션별 출하 추이(전지 용량)
(그림·표) 소형 IT기기 LiB 애플리케이션별 출하 추이(셀 수)
(그림·표) 소형 IT기기 LiB 애플리케이션별 출하 추이(출하금액: 달러)
공급망 영향 등을 요인으로
노트북, 스마트폰용 2022년 마이너스 성장 전망
(그림) 소형 IT기기 LiB 시장 2021년(셀 수 기준: 단위 천 셀) 기타 내역
2. 소형 IT기기 LiB셀 타입별 시장 동향
파워계 셀 수요 증가로 원통형이 다시 출하 증가, 2025년까지 구성비 상승 예측
(그림·표) 소형 IT기기 LiB 형상 타입별 출하 추이(전지 용량)
(그림·표) 소형 IT기기 LiB 형상 타입별 출하 추이(셀 수)
(그림·표) 소형 IT기기 LiB 형상 타입별 출하 추이(출하금액: 달러)
3. 소형 IT기기 LiB 메이커 점유율 추이
상위는 계속해서 삼성SDI, ATL, LGES
(표) 소형 IT기기 LiB 메이커 점유율 추이(전지 용량)
(표) 소형 IT기기 LiB 메이커 점유율 추이(셀 수)
(표) 소형 IT기기 LiB 메이커 점유율 추이(출하금액: 달러)
제2장 자동차용 LiB 시장의 현황과 장래 전망
1. 자동차용 LiB 시장 동향
2021년 자동차용 LiB 시장은 전년 대비 200%대로 추이
(그림·표) 자동차용 전지(Ni-MH·LiB) 시장규모 추이
(시장예측 용량 기준: CY2017~CY2025, CY2030)
(그림·표) 자동차용 전지(Ni-MH·LiB) 시장규모 추이
(시장예측 금액 기준: CY2017~CY2025, CY2030)
2. 전지 형상별 자동차용 LiB 시장 동향
2021년도 여전히 각형이 메인
향후 EV 대중화 시책이 형상별 시장에 영향을 미칠 가능성
(표) 시장 기반 예측: 세계 자동차용 LiB 형상별(원통형, 사각형, 라미네이트형)
시장규모 추이(용량: CY2017~CY2025, CY2030)
(그림) 시장 기반 예측: 세계 자동차용 LiB 형상별 시장규모 추이
(용량: CY2017~CY2025, CY2030)
3. 자동차용 LiB 시장 메이커 점유율 동향
계속해서 독주하는 CATL, 2021년 BYD, 国軒도 크게 증가
전년 대비 성장률은 둔화했으나 고성장 유지
(표) 세계 자동차용 LiB 시장 메이커 점유율 추이(CY2018~CY2021)
(그림) 세계 자동차용 LiB 시장 메이커 점유율(CY2021)
제3장 리튬이온전지 전해액·전해질 시장의 현황과 장래 전망
1. LiB용 전해액·전해질 전체 시장 동향
2021년 전해액·전해질 시장은 전년 대비 180%대로 추이
(그림·표) LiB 전해액 세계 시장규모 추이(2017년~2025년 예측)
(그림·표) LiB 전해질 세계 시장규모 추이(2017년~2025년 예측)
Li 시황, 수급 언밸런스로 인한 가격 상승 트렌드 다시
2022년에도 전체적으로는 가격하락 요인이 보이지 않아
2. 셀 사이즈별(소형 IT기기 셀, 중대형 셀) LiB용 전해액 동향
2025년에 중대형 셀용 구성비 90% 이상 예측
(그림·표) LiB 전해액 셀 사이즈별
(소형 IT기기/중대형: 자동차, ESS) 세계 시장규모 추이
(수량: 2017년~2025년 예측)
(그림·표) LiB 전해액 셀 사이즈별
(소형 IT기기/중대형: 자동차, ESS) 세계 시장규모 추이
(금액: 2017년~2025년 예측)
3. LiB용 전해액·전해질 제품 동향
PF6 가격 급등에 따라 LFP 셀용으로 LiFSI 수요가 높아지는 방향
4. LiB용 전해액·전해질 시장가격 동향
2021년 전해질·전해액 가격 동반 급상승 트렌드
2022년에도 여전히 고공행진~상승 추이 가능성
(표) LiB 전해액(소형 IT기기, 중대형 셀) 참고 판매 가격대 추이
(표) LiB 전해질(소형 IT기기, 중대형 셀) 참고 판매 가격대 추이
(표) 중국 주요 첨가제 제조사 목록
5. LiB용 전해액·전해질 시장 메이커 점유율 추이
상위 4개사는 변함없어, 중국 3개사는 전년 대비 200% 내외로 큰 폭 성장 추이
(표) LiB 전해액 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(수량: 2017년~2021년)
(표) LiB 전해액 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(금액: 2017년~2021년)
전해질 메이커 점유율 DFD 1위 유지, 江蘇新泰가 2위까지 입지 향상
(표) LiB 전해질 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(수량: 2017년~2021년)
(표) LiB 전해질 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(금액: 2017년~2021년)
(그림) 2021년 기타 전해질 메이커 점유율 내역
(표) 참고자료:
전해액 메이커/전해질 메이커 공급망 목록(2022년)
(표) 참고자료:
소형 IT기기 LiB 셀 메이커/전해액 메이커 공급망 목록(2022년)
(표) 참고자료:
중대형(자동차, ESS) LiB 셀 메이커/전해액 메이커
공급망 목록(2020년)
6. 국가별 LiB용 전해액 및 전해질 점유율 추이
전해액은 80%, 전해질은 90%가 중국 메이커
(그림·표) LiB 전해액 세계 시장규모 국가별 점유율 추이
(량:2017년~2021년)
(그림·표) LiB 전해액 세계 시장규모 국가별 점유율 추이
(금액: 2017년~2021년)
(그림·표) LiB 전해질 세계 시장규모 국가별 점유율 추이
(수량: 2017년~2021년)
(그림·표) LiB 전해질 세계 시장규모 국가별 점유율 추이
(금액: 2017년~2021년)
7. LiB용 전해액·전해질 주요 메이커 생산능력 추이
2022년 전해액 세계 생산능력 100만t 넘어설 듯
중기적으로는 일부 대규모 능력 증강 계획이 오버캐퍼로 이어질 우려도 있어
(표) 주요 전해액 메이커 생산거점·연간 생산능력 추이 목록
(표) 주요 전해질 메이커 생산거점·연간 생산능력 추이 목록
제4장 전해액·전해질 메이커의 동향과 전략
広州天賜高新材料股份有限公司(Guangzhou Tinci Materials Technology Co., Ltd.)
전해액 생산의 한층 높은 체제 강화와 함께 LiB 부재 사업 영역의 확대를 추진
1. 출하 동향
2021년은 자동차 셀용을 견인차 역할로 전년 대비 2배 이상의 출하량
(표) 広州天賜高新材料(Tinci Materials) 전해액 출하수량 추이
(표) 広州天賜高新材料(Tinci Materials) 전해액 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
신거점 가동으로 장래적으로는 중국 내에서 연산 170만t 규모를 계획
전해질도 능력증강을 추진
(표) 広州天賜高新材料료(Tinci Materials) 전해액 생산거점·생산능력 추이
(표) 広州天賜高新材料료(Tinci Materials) 전해질 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
深圳新宙邦科技股份有限公司(Shenzhen Capchem Technology Co., Ltd.)
세계 시장에서의 향후 성장을 시야에 두고 한층 더 체제강화를 추진
1. 출하 동향
2021년은 풀가동 출하규모
2022년 북미 생산도 본격화 국면으로 접어들어
(표) 深圳新宙邦(Capchem) 전해액 출하수량 추이
(표) 深圳新宙邦(Capchem) 전해액 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2022년 생산능력은 전년 대비 약 3배 규모 계획
2023~2024년 새롭게 중국 3개 거점, 유럽 1개 거점 가동 개시 예정
(표) 深圳新宙邦(Capchem) 전해액 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
張家港市国泰華栄化工新材料有限公司(Zhangjiagang Guotai Huarong Chemical New Material Co., Ltd.)
시황 변화와 함께 다음 성장 국면에 돌입
1. 출하 동향
자동차 LiB용을 주요 견인차 역할로 2021년은 대폭 성장 추이
(표) 張家港市国泰(Zhangjiagang Guotai) 전해액 출하수량 추이
(표) 張家港市国泰(Zhangjiagang Guotai) 전해액 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2022년 전년 대비 3배 이상의 생산능력체제 구축 계획
2025년경 100만t 규모/년 가능성
(표) 張家港市国泰(Zhangjiagang Guotai) 전해액 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
소형 IT기기 셀용으로는 4.5V 대응품 양산 공급
유럽 Freyr Battery와의 공급계약도 새롭게 발표
MU아이오닉솔루션즈 주식회사(미쓰비시케미칼 주식회사/우베흥산 주식회사)
세계 4극체제에 의한 견실한 성장전략 추진
1. 출하 동향
자동차용을 메인으로 2021년은 전년 대비 120%대로 추이
(표) MU아이오닉솔루션즈 전해액 출하수량 추이
(표) MU아이오닉솔루션즈 전해액 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
구미 거점은 2023년에 현재 대비 2배의 능력 증강을 계획
세계 능력 합계는 9만t 규모로
(표) MUIS 전해액 생산거점·생산능력 추이
(표) MCC 전해액 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
센트럴유리 주식회사
해외 거점, 독자적인 덴카사 재료를 강점으로 성장 지속
1. 출하 동향
2021년은 유럽 거점, 중국 거점 판매 증가가 견인차 역할
(표) 센트럴유리 전해액 출하수량 추이
(표) 센트럴 리 전해액 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
(표) 센트럴유리 전해액 생산거점·생산능력 추이
ENCHEM Co., Ltd(주식회사 엔켐)
2025년에 세계 톱 클래스의 전해액 메이커를 목표
1. 출하 동향
2021년 출하수량은 전년 대비 약 140%대로 추이
(표) ENCHEM LiB용 전해액 출하수량 추이
(표) ENCHEM LiB용 전해액 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
해외 거점 신설 및 가동 개시 움직임이 활발화, 능력 증강분의 신규 가동 효과는 2022년 이후 전망
(표) Enchem LiB용 전해액 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
東莞市杉杉電池材料有限公司(Dongguan Shanshan Battery Material Co., Ltd.)
2020년 이후 이익추구전략 유지
1. 출하 동향
2021년도 전해액 출하수량은 전년 하회 추이, 전해질 외부판매 호조
(표) 東莞市杉杉電池材料(Dongguan Shan) 전해액 출하수량 추이
(표) 東莞市杉杉電池材料(Dongguan Shan) 전해액 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
전해액 생산능력은 2019년 이후 제자리걸음
외판 전해질은 2022년 말에 생산능력을 두 배로 늘릴 계획
(표) 東莞市杉杉電池材料(Dongguan Shan) 전해액 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
주식회사 Soulbrain
한국 LiB 메이커용으로 계속 견실한 출하 실적
1. 출하 동향
2022년은 유럽의 본격 가동분이 출하 증가에 기여할 전망
(표) Soulbrain 전해액 출하수량 추이
(표) Soulbrain 전해액 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
헝가리 거점에 이어 미국 거점 능력 증강 계획
(표) Soulbrain 전해액 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
(표) Soulbrain 전해액 제품 라인업
Dongwha Electrolyte Co., Ltd.(구 PANAX ETEC)
성장축의 전환을 위해 생산체제·기술개발을 글로벌 시야에서 전개
1. 출하 동향
2021년은 민생 메인으로 전년 대비 플러스 성장
2023년 이후에는 중대형 셀용 공급이 소형 IT기기 셀용을 웃돌 전망
(표) Dongwha Electrolyte 전해액 출하수량 추이
(표) Dongwha Electrolyte 전해액 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2022년 미국 거점 새로 착공 예정
2024년 이후에는 생산능력 합계 2022년 대비 배증 계획
(표) Dongwha Electrolyte 전해질 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
첨가제 개발에도 주력, 독자 개발 'PA800' 양산 공급 시작
多氟多化工股份有限公司(Do-Fluoride Chemicals Co., Ltd.)
향후 시장 확대를 위한 체제 강화 추진
1. 출하 동향
2021년 출하수량은 전년 대비 2배로
(표) 多氟多化工(DFD) 전해질 출하수량 추이
(표) 多氟多化工(DFD) 전해질 출하금액 추이
(표) 多氟多化工 그룹사
2. 생산거점/생산능력 동향
2022년부터 3개 거점 체제, 향후 10만t/년까지 증강 계획
(표) 多氟多化工(DFD) 전해질 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
森田新能源材料(張家港) 유한공사
계속 견실한 사업전략 추진
1. 출하 동향
2021년은 전년 대비 120%로 추이
(표) 森田新能源材料 전해질 출하수량 추이
(표) 森田新能源材料 전해질 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
서서히 생산능력 향상 실시
(표) 森田新能源材料 전해질 생산 점·생산능력 추이
Foosung Co.,Ltd(주식회사 후성)
시황 변화에 대응하기 위해 능력증강, 개량개발 추진
1. 출하 동향
2021년은 전년대비 소폭 증가 추이, 2022년은 전년 대비 130%대 추이 전망
(표) Foosung 전해질 출하수량 추이
(표) Foosung 전해질 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
한국 거점 증강, 폴란드 거점 신설로 2024년 생산능력 기존 대비 2배 이상으로
(표) Foosung 전해질 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
LiBF4 풀가동, LiPO2F2는 비용절감을 위한 연구개발 추진
신규 첨가제는 개선ver 생산을 2022년 이후 시작할 예정
(표) Foosung 첨가제 생산거점·생산능력 추이
간토전화공업 주식회사
새로운 성장 국면을 향해서 생산·기술개발을 강화
1. 출하 동향
최근 몇 년간의 침체기에서 벗어나 2021년보다 출하 증가 추이
(표) 간토전화공업 전해질 출하수량 추이
(표) 간토전화공업 전해질 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향, 연구개발 동향/제품 동향
(표) 간토전화공업 전해질 생산거점·생산능력 추이
스텔라케미파 주식회사(衢州北斗星化学新材料 有限公司)
전해질, 첨가제 모두 다음 도약을 위한 대응을 추진
1. 출하 동향
2021년 중국 北斗星化学新材料가 풀가동
첨가제 사업은 기존 제품+α 기능 신제품 개발, 제안 추진
(표) 스텔라케미파/衢州北斗星化学新材料 전해질 출하수량 추이
(표) 스텔라케미파/衢州北斗星化学新材料 전해질 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
이즈미 공장에서 전해질 생산은 2020년으로 종료, 첨가제 생산은 계속
北斗星化学 생산능력 2022년에 2배 증강 계획
(표) 스텔라케미파/衢州北斗星化学新材料 전해질 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
(표) 스텔라케미파 차세대 에너지 디바이스 재료에 대한 대응
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