<일본시장조사보고서>2021~2022 리튬이온전지 부재 시장의 현황과 장래 전망~양극재 편~(일본어판)
(일본어목차)2021-2022年版 リチウムイオン電池部材市場の現状と将来展望 ～正極材編～
자료코드: C64100800 / A4 159 / 2022. 09. 30
일본 및 한국, 중국, 구미의 유력 리튬이온전지(이하 LiB)용 양극재 11개사의 현재 동향과 향후 사업 시책을 철저히 조사하고 주변 조사를 실시하여 세계 LiB용 양극재 시장의 현황과 향후 동향을 파악하는 것을 목적으로 한다.
◆조사개요
조사목적: 일본 및 한국, 중국, 유럽의 유력 리튬이온전지(이하 LiB)용 양극재 11개사의 현재 동향과 향후 사업시책을 철저히 조사하고 주변조사를 실시하여 세계 LiB용 양극재 시장의 현황과 향후 동향을 파악하는 것을 목적으로 한다.
조사대상:
일본계 양극재 메이커: 2개사, 한국 양극재 메이커: 3개사,
중국 양극재 메이커: 5개사, 유럽 양극재 메이커: 1개사
조사방법: 야노경제연구소 전문 조사원의 대면취재를 베이스로 문헌조사 병용
조사기간: 2021년 11월~2022년 9월
◆자료 포인트
• 2021-2022년판에서는 코로나19 사태 속에서도 계속 성장하는 자동차용 LiB 시장, 소형 IT기기 LiB 시장 동향을 바탕으로 일본계, 한국, 중국, 유럽 양극재 메이커의 대응 상황, 트렌드 등에 주목
• 양극재 시장 가격 동향 게재
• 셀 타입별(소형 IT기기 셀/중대형 셀) 양극재 시장규모(2017~2025년 예측) 산출
• 세계 주요 양극재 메이커 생산능력 목록 게재(2017~2022년 계획)
• 세계 주요 양극재 메이커 동향 게재
• 소형 IT기기 셀 시장(2017~2025년 예측, 애플리케이션별, 셀 타입별/2017~2021년 메이커 점유율), 자동차용 셀 시장(2017~2025년 예측, 2030년 예측, 셀 타입별/2018~2021년 메이커 점유율) 정보도 함께 수록
리서치 내용
제1장 소형 IT기기 LiB 시장의 현황과 장래 전망
1. 소형 IT기기 LiB 애플리케이션별 시장 동향
2021년 셀 수 기준으로 전년 대비 약 120%대 추이, 2022년 성장률 둔화 전망
(그림·표) 소형 IT기기 LiB 애플리케이션별 출하 추이(전지 용량)
(그림·표) 소형 IT기기 LiB 애플리케이션별 출하 추이(셀 수)
(그림·표) 소형 IT기기 LiB 애플리케이션별 출하 추이(출하금액: 달러)
공급망 영향 등을 요인으로
노트북, 스마트폰용 2022년 마이너스 성장 전망
(그림) 소형 IT기기 LiB 시장 2021년(셀 수 기준: 단위 천 셀) 기타 내역
2. 소형 IT기기 LiB셀 타입별 시장 동향
파워계 셀 수요 증가로 원통형이 다시 출하 증가, 2025년까지 구성비 상승 예측
(그림·표) 소형 IT기기 LiB 형상 타입별 출하 추이(전지 용량)
(그림·표) 소형 IT기기 LiB 형상 타입별 출하 추이(셀 수)
(그림·표) 소형 IT기기 LiB 형상 타입별 출하 추이(출하금액: 달러)
3. 소형 IT기기 LiB 메이커 점유율 추이
상위는 계속해서 삼성SDI, ATL, LGES
(표) 소형 IT기기 LiB 메이커 점유율 추이(전지 용량)
(표) 소형 IT기기 LiB 메이커 점유율 추이(셀 수)
(표) 소형 IT기기 LiB 메이커 점유율 추이(출하금액: 달러)
제2장 자동차용 LiB 시장의 현황과 장래 전망
1. 자동차용 LiB 시장 동향
2021년 자동차용 LiB 시장은 전년 대비 200%대로 추이
(그림·표) 자동차용 전지(Ni-MH·LiB) 시장규모 추이
(시장예측 용량 기준: CY2017~CY2025, CY2030)
(그림·표) 자동차용 전지(Ni-MH·LiB) 시장규모 추이
(시장예측 금액 기준: CY2017~CY2025, CY2030)
2. 전지 형상별 자동차용 LiB 시장 동향
2021년도 여전히 각형이 메인
향후 EV 대중화 시책이 형상별 시장에 영향을 미칠 가능성
(표) 시장 기반 예측: 세계 자동차용 LiB 형상별(원통형, 사각형, 라미네이트형)
시장규모 추이(용량: CY2017~CY2025, CY2030)
(그림) 시장 기반 예측: 세계 자동차용 LiB 형상별 시장규모 추이
(용량: CY2017~CY2025, CY2030)
3. 자동차용 LiB 시장 메이커 점유율 동향
계속해서 독주하는 CATL, 2021년 BYD, 国軒도 크게 증가
전년 대비 성장률은 둔화했으나 고성장 유지
(표) 세계 자동차용 LiB 시장 메이커 점유율 추이(CY2018~CY2021)
(그림) 세계 자동차용 LiB 시장 메이커 점유율(CY2021)
제3장 리튬이온전지 양극재 시장의 현황과 장래 전망
1. 양극재 시장 현황과 장래 전망
NCM의 뒤를 쫓는 LFP, 자동차용 LiB의 성장이 촉진되는 양극재 시장의 구조 변화
1. 양극재 전체 시장 동향
2021년 양극재 시장은 수량 기준으로 전년 대비 170%대 추이
(그림·표) LiB 양극재 세계 시장규모 재료별 추이(수량: 2017년~2025년 예측)
(그림·표) LiB 양극재 세계 시장규모 재료별 추이(금액: 2017년~2025년 예측)
(표) 양극재 참고 판매 가격대 추이
2. 셀 사이즈별(민생용/중대형용) 양극재 시장 동향
2021년에 자동차용 셀용 수요를 메인으로 중대형 셀용 비율이 80% 이상
(그림·표) LiB 양극재 셀 사이즈별(소형 IT기기 셀/중대형 셀)
세계 시장규모 추이(수량: 2017년~2025년 예측)
(그림·표) LiB 양극재 셀 사이즈별(소형 IT기기 셀/중대형 셀)
세계 시장규모 추이(금액: 2017년~2025년 예측)
3. 주요 양극재 메이커의 생산능력 추이
2021년 세계 생산능력 추산 130만t/년 규모
(표) 주요 양극재 메이커 생산거점·연간 생산능력 추이 목록①~⑥
4. 양극재 시장 메이커 점유율 추이
중국 LFP 메이커 2곳 급신장 Top 1, 2 획득
(표) LiB 양극재 메이커별 세계 시장규모 점유율 추이(수량: 2017년~2021년)
(표) LiB 양극재 메이커별 세계 시장규모 점유율 추이(금액: 2017년~2021년)
5. 국가별 양극재 점유율 추이
국가별 구성비로는 중국계 80% 이상
(그림·표) 양극재 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(수량: 2017년~2021년)
(그림·표) 양극재 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(금액: 2017년~2021년)
2. 삼원계 양극재(NCM) 시장
수요 확대 국면에 요구되는 NCM의 최적해
1. NCM 전체 시장 동향
2021년에는 50만t 이상까지 확대
(그림·표) NCM 세계 시장규모 추이(수량/금액: 2017년~2025년 예측)
2. 셀 사이즈별(소형 IT기기셀, 중대형셀) NCM 출하 동향
2021년 중대형 셀 대상 비율은 90%까지 상승
(표) NCM 셀 사이즈별(소형 IT기기/중대형) 세계 시장규모 추이(수량: 2017년~2021년)
3. NCM 시장 메이커 점유율 추이
寧波容百新能源(Ningbo Ronbay)이 1위 점유율 획득, 톱3는 중국 메이커
(표) LiB 양극재 삼원계 양극재(NCM)
세계 시장규모 메이커 점유율 추이(수량: 2017년~2021년)
(표) LiB 양극재 삼원계 양극재(NCM)
세계 시장규모 메이커 점유율 추이(금액:2017년~2021년)
4. 주요 NCM 메이커 생산능력 추이
2022년 NCM 세계 생산능력 연산 100만t 넘을 전망
(표) 주요 NCM 메이커 생산거점·연간 생산능력 추이 목록①~②
5. NCM 개발 동향
2021년 Ni 60% 이상이 구성비 50%를 넘어서, 중국에 이어 한일에서도 Single particle 주목
(그림·표) NCM 시장 조성비별 비율(2020년, 2021년: 출하수량 기준)
3. 인산철리튬(LFP) 시장
‘LFP 리바이벌’에서 ‘LFP 붐’으로
1. LFP 전체 시장 동향
2021년은 전년 대비 270%대로 추이
(그림·표) LFP 세계 시장규모 추이(수량/금액: 2017년~2025년 예측)
2. 셀 크기별(소형 IT기기 셀, 중대형 셀) LFP 출하 동향, LFP 개발 동향
LFMP에 대한 주목도, 재부상
(표) LFP 셀 사이즈별(소형 IT기기/중대형)
세계 시장규모 추이(수량: 2017년~2021년)
3. LFP 메이커 시장점유율 추이(수량: 2020~2021년)
상위 2사가 45%를 차지하는 과점 상황, 중국은 신규 진출이 이어지는 한편 구미는 사업 매각
(그림) LFP 메이커 점유율(수량: 2020년, 2021년)
4. 주요 LFP 메이커 생산능력 추이
2021년 연산 50만t 규모 생산능력 2022년 90만t 초과 가능성
과열된 설비투자에 공급과다를 우려하는 목소리도
(표) 주요 LFP 메이커 생산거점 및 연간 생산능력 추이 목록
4. 니켈산리튬(NCA) 시장
새로운 성장 스테이지로 이행할 조짐
1. NCA 전체 시장 동향
2021년은 다시 성장세로, 2019년을 넘는 성장률로 추이
(그림·표) NCA 세계 시장규모 추이(수량/금액: 2017년~2025년 예측)
2. 셀 사이즈별(소형 IT기기셀, 중대형셀) NCA 출하 동향
소형 IT기기 셀용, 자동차용 셀용 모두 전년을 웃도는 추이
(표) NCA 셀 사이즈별(소형 IT기기/중대형)
세계 시장규모 추이(수량: 2017년~2021년)
3. NCA 시장 메이커 점유율 추이
스미토모금속광산 독주, 중국 메이커에서 일부 출하 증가 움직임
(표) LiB 양극재료 니켈산리튬(NCA)
세계 시장규모 메이커 점유율 추이(수량: 2017년~2021년)
(표) LiB 양극재료 니켈산리튬(NCA)
세계 시장규모 메이커 점유율 추이(금액:2017년~2021년)
4. 주요 NCA 메이커 생산능력 추이
Ecopro가 생산능력 급확대 추진, 중국에서는 BTR이 하이니켈 NCM, NCA에 새롭게 주력
(표) 주요 NCA 메이커 생산거점 및 연간 생산능력 추이 목록
5. 망간산리튬(LMO) 시장
계속해서 중국 미들~로우엔드용
1. LMO 전체 시장 동향
2021년은 전년 대비 150%대로 추이
(그림·표) LMO 세계 시장규모 추이(수량/금액: 2017년~2025년 예측)
2. 셀 사이즈별(소형 IT기기셀, 중대형셀) LMO 출하 동향, LMO 개발 동향
민생은 전동공구, 전동이륜, 자동차는 저용량 EV용 등이 견인차 역할
(표) LMO셀 사이즈별(소형 IT기기/중대형)
세계 시장규모 추이(수량: 2017년~2021년)
3. 주요 양극재 메이커의 LMO 동향
상위 2개사는 安徽博石高科新材料, 新郷市弘力電源科技로 변함없어
4. 주요 양극재 메이커의 LMO 생산능력 추이
LMO 생산능력의 약 85%가 중국
(표) 주요 양극재 메이커의 LMO 생산거점 및 연간 생산능력 추이 목록
6. 코발트산리튬(LCO) 시장
시황은 민생 3대 애플리케이션에 크게 의존
1. LCO 전체 시장 동향
2021년까지 성장 추이 2022년 증가율 둔화 가능성
(그림·표) LCO 세계 시장규모 추이(수량/금액: 2017년~2025년 예측)
2. 셀 사이즈별(소형 IT기기셀, 중대형셀) LCO 출하 동향, LCO 개발 동향
고전압 대응 LCO는 4.5V를 향해 조금씩 진전
(표) LCO 셀 사이즈별(소형 IT기기/중대형)
세계 시장규모 추이(수량: 2017년~2021년)
3. LCO 시장 메이커 점유율 추이
厦钨新能源材料 계속 1위를 유지
Co 가격 상승, 한정적인 시장규모를 배경으로 상위 과점이 진행
(표) LiB 양극재 코발트산리튬(LCO)
세계 시장규모 메이커 점유율 추이(수량: 2017년~2021년)
(표) LiB 양극재 코발트산리튬(LCO)
세계 시장규모 메이커 점유율 추이(금액:2017년~2021년)
4. 주요 LCO 메이커 생산능력 추이
LCO 상위 2개사 이외에서 눈에 띄는 능력 증강 움직임 없어
(표) 주요 LCO 메이커 생산거점 및 연간 생산능력 추이 목록
제4장 양극재 메이커의 동향과 전략
深圳市徳方納米科技股份有限公司有限公司(Shenzhen Dynanonic Co., Ltd.)
독자적인 제조법에 강점이 있는 상위 LFP 메이커
1. 출하 동향
2021년은 전년 대비 2배 이상의 성장률로 추이
(표) 徳方納米(Dynanonic) 양극재 출하수량 추이
(표) 徳方納米(Dynanonic) 양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
셀 메이커와의 합병거점 합계 30만t 초과/년을 2023년으로 계획
(표) 徳方納米(Dynanonic) 양극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
LFP 제조법에는 독자적인 '자기증발열액상법'을 채택
(표) 徳方納米 양극재(LFP) 참고 스펙
厦钨新能源材料有限公司(XTC New Energy Materials)
민생용을 견조하게 유지하면서 중대형 대상 영역 확대 추진
1. 출하 동향
2021년도 LCO 주체 중 전년을 웃도는 성장률 추이
(표) 厦钨新能源材料 XTC New Energy Materials 양극재 출하수량 추이
(표) 厦钨新能源材料 XTC New Energy Materials 양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
새로 쓰촨에 생산거점 추가 LFP 생산도 2023년 이후 부활 예정
(표) 厦钨新能源材料(XTC New Energy Materials) 양극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
(그림) 厦钨新能源材料(XTC New Energy Materials) Hi-Ni 양극재 개발 로드맵
寧波容百新能源科技股份有限公司(Ningbo Ronbay Lithium Battery Material Co., Ltd)
하이니켈 NCM 강점으로 CATL과 함께 대폭 성장
1. 출하 동향
NCM811을 주체로 2021년은 전년 대비 190%의 출하수량으로 추이
(표) 寧波容百新能源科技(Ningbo Ronbay Lithium Battery Material)
양극재 출하수량 추이
(표) 寧波容百新能源科技(Ningbo Ronbay Lithium Battery Material)
양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
양극재 생산능력은 2025년에 2022년에 비해 5배로 인상 계획
LFMP 시장 진출도 발표
(표) 寧波容百新能源科技(관련 기업 그룹 포함)
양극재/전구체 생산거점·생산능력 추이
北京当升材料科技股份有限公司(Beijing Easpring Material Technology Co., Ltd.)
자동차용 LiB 시장과 함께 세계를 시야에 두고 사업영역 확대 추진
1. 출하 동향
2020년~2021년 NCM 출하 대폭 성장
(표) 北京当升(Easpring) 양극재 출하수량 추이
(표) 北京当升(Easpring) 양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
중국에서는 창저우(常州) 거점을 중심으로 능력증강을 추진
유럽에서는 핀란드에 거점 진출을 발표
(표) 北京当升(Easpring) 양극재 생산거점 생산능력 추이
華友와의 제휴 등 전구체 공급망 강화 추진
(표) 北京当升(Easpring) 전구체 생산거점 및 생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
Ni 비율 9 이상의 하이니켈 개발에도 주력
주식회사 에코프로BM(EcoPro BM Co., Ltd.)
양극재 '클로즈드 루프' 비즈니스 모델 구축 강화
공급망 계열화를 적극 추진
(그림) EcoPro의 전지재료 자회사 밸류체인 흐름
1. 출하 동향
2021년 NCM 대폭 신장, NCA도 성장 유지
(표) Ecopro BM 양극재 출하수량 추이
(표) Ecopro BM 양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
헝가리와 미국에 신규 생산기지 설립, 2023년 생산능력 합계 ‘20년 대비 약 3배로 확대 전망
(표) Ecopro BM 양극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
하이니켈 NCMx에 이어 코발트 프리, OLO 개발 추진
Umicore N.V
구미의 전동차 시장 성장을 주시한 체제 구축을 추진
1. 출하 동향
2021년은 NCM이 출하 증가로 추이
(표) Umicore 양극재 출하수량 추이
(표) Umicore 양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
폴란드에 이은 유럽 합병거점 및 캐나다 생산거점 설립 계획
(표) Umicore 양극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
주식회사 L&F(L&F Co., Ltd.)
하이니켈 NCM을 중심으로 고성장을 위한 기반 다지기 추진
1. 출하 동향
2021년 이후 NCMA 출하가 본격화
(표) L&F 양극재 출하수량 추이
(표) L&F 양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
신공장에서 NCMA 생산체제 강화 추진
재활용은 Redwood Materials와 전략적 파트너십 체결
(표) L&F 양극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
단결정 타입의 Ni 양극재 개발 추진
(그림) L&F 양극재 양산 및 개발 로드맵
POSCO CHEMICAL COMPANY LTD.
지산지소 니즈 대응을 내다본 해외 진출 강화
광물~양극재 제조까지의 풀 밸류체인 구축 추진
1. 출하 동향
NCM622를 중심으로 국내 주요 고객 대상 출하 증가 지속
(표)POCSO CHEMICAL 양극재 출하수량 추이
(표)POCSO CHEMICAL 양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2030년 양극재 생산능력은 2022년 대비 6배로 상향 조정
한국에서는 새롭게 2공장에서 대폭 증강 실시
(표) POSCO CHEMICAL 양극재 관련 생산거점 및 생산능력 추이 소재지 생산능력 추이
중국에서 華友코발트와의 합병거점은 2023년 증강 완료 계획
캐나다에 설립할 GM과의 JV거점은 2025년 가동 예정
2030년까지 리튬 30만t/년, 니켈 22만t/년 생산체제 구축을 목표
3. 연구개발 동향/제품 동향
Ni 90%의 하이니켈 NCM에 주력하면서
포트폴리오 강화를 위한 LNMO와 NCA, LFP 개발도 추진
유럽 셀 메이커와의 개발 제휴도 발표
(표) A105.099.0POSCO CHEMICAL 양극재 참고 스펙
巴斯夫杉杉電池材料有限公司(BASF Shanshan Battery Materials Co., Ltd.)
BASF 산하로 새롭게 출범
1. 출하 동향
2021년은 NCM을 견인차 역할로 전년을 웃도는 출하규모로 추이
(표) 巴斯夫杉杉電池材料(구 湖南杉杉) 양극재 출하수량 추이
(표) 巴斯夫杉杉電池材料(구 湖南杉杉) 양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2022년 생산능력 합계는 2019년 대비 1.5배까지 인상 계획
(표) 巴斯夫杉杉電池材料(BASF Shanshan) 양극재 생산거점·생산능력 추이
주식회사 다나카화학연구소
전구체 기술을 중심으로 시장에서의 입지 향상을 목표
1. 출하 동향
2021년은 자동차용 셀용을 견인차 역할로 전년을 웃도는 성장률로 추이
(표) 다나카화학연구소 전구체 출하수량 추이
(표) 다나카화학연구소 양극재 출하수량 추이
(표) 다나카화학연구소 양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
향후 수요 확대를 내다보고 최근 몇 년 사이에 생산능력을 서서히 확대
(표) 다나카화학연구소 양극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
하이니켈화, Coless/Niless화를 위한 개발 추진
(그림) 다나카화학연구소 양극재 기술개발 방향성
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