<일본시장조사보고서>2021~2022 리튬이온전지 부재 시장의 현황과 장래 전망~주요 4부재 편~(일본어판)
(일본어목차)2021-2022年版 リチウムイオン電池部材市場の現状と将来展望 ～主要四部材編～
자료코드: C64100600 / A4 416 / 2022. 09. 30
일본 및 한국, 중국, 구미의 유력 리튬이온전지(이하 LiB)용 부재 40개사의 현재 동향과 향후 사업 시책을 철저히 조사하고 주변 조사를 실시하여 세계 LiB용 전해액·전해질 시장의 현황과 향후 동향을 파악하는 것을 목적으로 한다.
◆조사개요
조사목적: 일본 및 한국, 중국, 구미의 유력 리튬이온전지(이하 LiB)용 부재 40개사의 현재 동향과 향후 사업 시책을 철저히 조사하고 주변 조사를 실시하여 세계 LiB용 전해액·전해질 시장의 현황과 향후 동향을 파악하는 것을 목적으로 한다.
조사대상:
중국 부재 메이커: 16개사, 일본 부재 메이커: 15개사
한국 부재 메이커: 8개사, 구미 부재 메이커 1개사
조사방법: 야노경제연구소 전문 조사원의 대면취재를 베이스로 문헌조사 병용
조사기간: 2021년 11월~2022년 9월
◆자료 포인트
• 2021-2022년판에서는 코로나19 사태 속에서도 계속 성장하는 자동차용 LiB 시장, 소형 IT기기 LiB 시장 동향을 바탕으로 일본계, 한국, 중국, 유럽의 주요 4부재 메이커의 대응 상황, 트렌드 등에 주목
• 양극재, 음극재, 전해액·전해질, 분리막을 대상으로 아래 정보를 각각 수록
• 시장가격 동향 게재
• 타입별(소형 IT기기 셀/중대형 셀) 시장규모(2017~2025년 예측) 산출
• 세계 주요 메이커 생산능력 목록 게재(2017~2022년 계획)
• 세계 주요 메이커 동향 게재
• 소형 IT기기 셀 시장(2017~2025년 예측, 애플리케이션별, 셀 타입별/2017~2021년 메이커 점유율), 자동차용 셀 시장(2017~2025년 예측, 2030년 예측, 셀 타입별/2018~2021년 메이커 점유율) 정보도 함께 수록
리서치 내용
조사결과 포인트
제1장 리튬이온전지 주요 4부재 시장 전망
더욱 중요도가 높아지는 원재료 공급망 측에서의 재료개발
강해지는 「지산지소」 추세 가운데 장기적·세계적 관점에서 최고의 체제 구축을 지향하라
자원 관점을 포함해 강화해야 할 것은 미래를 내다본 환경 경쟁 축
제2장 소형 IT기기 LiB 시장의 현황과 장래 전망
1. 소형 IT기기 LiB 애플리케이션별 시장 동향
2021년 셀 수 기준으로 전년 대비 약 120%대 추이, 2022년 성장률 둔화 전망
(그림·표) 소형 IT기기 LiB 애플리케이션별 출하 추이(전지 용량/셀 수/출하 금액: 달러)
공급망의 영향 등을 요인으로
노트북, 스마트폰용 2022년 마이너스 성장 전망
(그림) 소형 IT기기 LiB 시장 2021년(셀 수 기준: 단위 천 셀)기타 내역
2. 소형 IT기기 LiB셀 타입별 시장 동향
파워계 셀 수요 증가로 원통형이 다시 출하 증가, 2025년까지 구성비 상승 예측
(그림·표) 소형 IT기기 LiB 형상 타입별 출하 추이(전지 용량/셀 수/출하 금액: 달러)
3. 소형 IT기기 LiB 메이커 점유율 추이
상위는 계속해서 삼성SDI, ATL, LGES
(표) 소형 IT기기 LiB 메이커 점유율 추이(전지 용량/셀 수/출하 금액: 달러)
제3장 자동차용 LiB 시장의 현황과 장래 전망
1. 자동차용 LiB 시장 동향
2021년 자동차용 LiB 시장은 전년 대비 200%대로 추이
(그림·표) 자동차용 전지(Ni-MH·LiB) 시장규모 추이
(시장예측 용량 기준/금액 기준: CY2017~CY2025, CY2030)
2. 전지 형상별 자동차용 LiB 시장 동향
2021년도 여전히 각형이 메인
향후 EV 대중화 시책이 형상별 시장에 영향을 미칠 가능성
(표·그림) 시장 기반 예측: 세계 자동차용 LiB 형상별(원통형, 사각형, 라미네이트형)
시장규모 추이(용량: CY2017~CY2025, CY2030)
3. 자동차용 LiB 시장 메이커 점유율 동향
계속해서 독주하는 CATL, 2021년 BYD, 国軒도 크게 증가
한국 기업은 전년 대비 성장률은 둔화했으나 고성장 유지
(표) 세계 자동차용 LiB 시장 메이커 점유율 추이(CY2018~CY2021)
(그림) 세계 자동차용 LiB 시장 메이커 점유율(CY2021)
제4장 리튬이온전지 주요 4부재 시장의 현황과 장래 전망
1. 주요 4부재 전체 동향: 성장을 거듭하는 4부재 시장, 앞으로의 확대에 떠오르는 변화점
1. 주요 4부재 전체 시장동향
2021년 주요 4부재 시장은 420억 달러 규모
(그림·표) LiB 주요 4부재 세계시장 규모 추이(수량/금액: 2017년~2025년 예측)
2. 국가별 주요 4부재 점유율 추이
4부재 모두 중국시장 점유율 확대 한일 세력 축소
(표) LiB 주요 4부재 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(수량: 2019년~2021년)
(그림) LiB 주요 4부재 세계 시장규모에서 중국/일본/한국/기타 점유율
(수량: 2019년~2021년)
(표) 참고자료: 2022년 중국 xEV 셀 메이커/
주요 4부재 중국 메이커 공급망 목록
3. 주요 4부재 시장의 생산능력과 실수요 비교
시장 성장에 잠재된 과잉 투자 가능성
(표) LiB 주요 4부재 생산능력과 실수요 비교(2020년, 2021년)
4. 특별 참고자료: 탄소중립과 LCA 동향
2. 양극재 동향
2-1. 양극재 시장 현황과 장래 전망
NCM의 뒤를 쫓는 LFP, 자동차용 LiB의 성장이 촉진되는 양극재 시장의 구조 변화
1. 양극재 전체 시장 동향
2021년 양극재 시장은 수량 기준으로 전년 대비 170%대 추이
(그림·표) LiB 양극재 세계 시장규모 재료별 추이(수량: 2017년~2025년 예측)
(그림·표) LiB 양극재 세계 시장규모 재료별 추이(금액: 2017년~2025년 예측)
(표) 양극재 참고 판매 가격대 추이
2. 셀 사이즈별(민생용/중대형용) 양극재 시장 동향
2021년에 자동차용 셀용 수요를 메인으로 중대형 셀용 비율이 80% 이상
(그림·표) LiB 양극재 셀 사이즈별(소형 IT기기 셀/중대형 셀)
세계 시장규모 추이(수량: 2017년~2025년 예측)
(그림·표) LiB 양극재 셀 사이즈별(소형 IT기기 셀/중대형 셀)
세계 시장규모 추이(금액: 2017년~2025년 예측)
3. 주요 양극재 메이커의 생산능력 추이
2021년 세계 생산능력 추산 130만t/년 규모
(표) 주요 양극재 메이커 생산거점·연간 생산능력 추이 목록①~⑥
4. 양극재 시장 메이커 점유율 추이
중국 LFP 메이커 2곳 급신장 Top 1, 2 획득
(표) LiB 양극재 메이커별 세계 시장규모 점유율 추이(수량: 2017년~2021년)
(표) LiB 양극재 메이커별 세계 시장규모 점유율 추이(금액: 2017년~2021년)
5. 국가별 양극재 점유율 추이
국가별 구성비로는 중국계 80% 이상
(그림·표) 양극재 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(수량: 2017년~2021년)
(그림·표) 양극재 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(금액: 2017년~2021년)
2-2. 삼원계 양극재(NCM) 시장
수요 확대 국면에 요구되는 NCM의 최적해
1. NCM 전체 시장 동향
2021년에는 50만t 이상까지 확대
(그림·표) NCM 세계 시장규모 추이(수량/금액: 2017년~2025년 예측)
2. 셀 사이즈별(소형 IT기기셀, 중대형셀) NCM 출하 동향
2021년 중대형 셀 대상 비율은 90%까지 상승
(표) NCM 셀 사이즈별(소형 IT기기/중대형) 세계 시장규모 추이(수량: 2017년~2021년)
3. NCM 시장 메이커 점유율 추이
寧波容百新能源(Ningbo Ronbay)이 1위 점유율 획득, 톱3는 중국 메이커
(표) LiB 양극재 삼원계 양극재(NCM)
세계 시장규모 메이커 점유율 추이(수량: 2017년~2021년)
(표) LiB 양극재 삼원계 양극재(NCM)
세계 시장규모 메이커 점유율 추이(금액:2017년~2021년)
4. 주요 NCM 메이커 생산능력 추이
2022년 NCM 세계 생산능력 연산 100만t 넘을 전망
(표) 주요 NCM 메이커 생산거점·연간 생산능력 추이 목록①~②
5. NCM 개발 동향
2021년 Ni 60% 이상이 구성비 50%를 넘어서, 중국에 이어 한일에서도 Single particle 주목
(그림·표) NCM 시장 조성비별 비율(2020년, 2021년: 출하수량 기준)
2-3. 인산철리튬(LFP) 시장
‘LFP 리바이벌’에서 ‘LFP 붐’으로
1. LFP 전체 시장 동향
2021년은 전년 대비 270%대로 추이
(그림·표) LFP 세계 시장규모 추이(수량/금액: 2017년~2025년 예측)
2. 셀 크기별(소형 IT기기 셀, 중대형 셀) LFP 출하 동향, LFP 개발 동향
LFMP에 대한 주목도, 재부상
(표) LFP 셀 사이즈별(소형 IT기기/중대형)
세계 시장규모 추이(수량: 2017년~2021년)
3. LFP 메이커 시장점유율 추이(수량: 2020~2021년)
상위 2사가 45%를 차지하는 과점 상황, 중국은 신규 진출이 이어지는 한편 구미는 사업 매각
(그림) LFP 메이커 점유율(수량: 2020년, 2021년)
4. 주요 LFP 메이커 생산능력 추이
2021년 연산 50만t 규모 생산능력 2022년 90만t 초과 가능성
과열된 설비투자에 공급과다를 우려하는 목소리도
(표) 주요 LFP 메이커 생산거점 및 연간 생산능력 추이 목록
2-4. 니켈산리튬(NCA) 시장
새로운 성장 스테이지로 이행할 조짐
1. NCA 전체 시장 동향
2021년은 다시 성장세로, 2019년을 넘는 성장률로 추이
(그림·표) NCA 세계 시장규모 추이(수량/금액: 2017년~2025년 예측)
2. 셀 사이즈별(소형 IT기기셀, 중대형셀) NCA 출하 동향
소형 IT기기 셀용, 자동차용 셀용 모두 전년을 웃도는 추이
(표) NCA 셀 사이즈별(소형 IT기기/중대형)
세계 시장규모 추이(수량: 2017년~2021년)
3. NCA 시장 메이커 점유율 추이
스미토모금속광산 독주, 중국 메이커에서 일부 출하 증가 움직임
(표) LiB 양극재료 니켈산리튬(NCA)
세계 시장규모 메이커 점유율 추이(수량: 2017년~2021년)
(표) LiB 양극재료 니켈산리튬(NCA)
세계 시장규모 메이커 점유율 추이(금액:2017년~2021년)
4. 주요 NCA 메이커 생산능력 추이
Ecopro가 생산능력 급확대 추진, 중국에서는 BTR이 하이니켈 NCM, NCA에 새롭게 주력
(표) 주요 NCA 메이커 생산거점 및 연간 생산능력 추이 목록
2-5. 망간산리튬(LMO) 시장
계속해서 중국 미들~로우엔드용
1. LMO 전체 시장 동향
2021년은 전년 대비 150%대로 추이
(그림·표) LMO 세계 시장규모 추이(수량/금액: 2017년~2025년 예측)
2. 셀 사이즈별(소형 IT기기셀, 중대형셀) LMO 출하 동향, LMO 개발 동향
민생은 전동공구, 전동이륜, 자동차는 저용량 EV용 등이 견인차 역할
(표) LMO셀 사이즈별(소형 IT기기/중대형)
세계 시장규모 추이(수량: 2017년~2021년)
3. 주요 양극재 메이커의 LMO 동향
상위 2개사는 安徽博石高科新材料, 新郷市弘力電源科技로 변함없어
4. 주요 양극재 메이커의 LMO 생산능력 추이
LMO 생산능력의 약 85%가 중국
(표) 주요 양극재 메이커의 LMO 생산거점 및 연간 생산능력 추이 목록
2-6. 코발트산리튬(LCO) 시장
시황은 민생 3대 애플리케이션에 크게 의존
1. LCO 전체 시장 동향
2021년까지 성장 추이 2022년 증가율 둔화 가능성
(그림·표) LCO 세계 시장규모 추이(수량/금액: 2017년~2025년 예측)
2. 셀 사이즈별(소형 IT기기셀, 중대형셀) LCO 출하 동향, LCO 개발 동향
고전압 대응 LCO는 4.5V를 향해 조금씩 진전
(표) LCO 셀 사이즈별(소형 IT기기/중대형)
세계 시장규모 추이(수량: 2017년~2021년)
3. LCO 시장 메이커 점유율 추이
厦钨新能源材料 계속 1위를 유지
Co 가격 상승, 한정적인 시장규모를 배경으로 상위 과점이 진행
(표) LiB 양극재 코발트산리튬(LCO)
세계 시장규모 메이커 점유율 추이(수량: 2017년~2021년)
(표) LiB 양극재 코발트산리튬(LCO)
세계 시장규모 메이커 점유율 추이(금액:2017년~2021년)
4. 주요 LCO 메이커 생산능력 추이
LCO 상위 2개사 이외에서 눈에 띄는 능력 증강 움직임 없어
(표) 주요 LCO 메이커 생산거점 및 연간 생산능력 추이 목록
3. 음극재 동향
3-1. 리튬이온전지 음극재 시장의 현황과 장래 전망
1. LiB용 음극재 전체 시장 동향
LiB용 음극재 시장규모는 2021년 80만t 초과
(표) LiB 음극재(소형 IT기기, 중대형 셀) 참고 판매 가격대 추이
(그림·표) LiB 음극재 세계 시장규모 재료별 추이(수량: 2017년 실적~2025년 예측)
(그림·표) LiB 음극재 세계 시장규모 재료별 추이(금액: 2017년 실적~2025년 예측)
2. 셀 사이즈별(소형 IT기기 셀, 중대형 셀) LiB용 음극재 동향
2025년 중대형 셀 구성비는 90% 이상을 예측
(그림·표) LiB 음극재 셀 사이즈별(소형 IT기기/중대형: 자동차, ESS)
세계 시장규모 추이(수량: 2017년 실적~2025년 예측)
(그림·표) LiB 음극재 셀 사이즈별(소형 IT기기/중대형: 자동차, ESS)
세계 시장규모 추이(금액: 2017년 실적~2025년 예측)
3. LiB용 음극재 제품 동향
Si 나노와이어, 다공질 실리콘을 제안하는 구미 벤처의 움직임이 활발해
양산 시의 생산성, 비용이 과제
4. LiB용 음극재 시장 메이커 점유율 추이
계속 점유율 1위를 유지하는 BTR을 비롯해 중국 메이커가 전년 대비 대폭 성장 추이
실질 상위 6개사가 중국 메이커
(표) LiB 음극재 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(수량: 2017년~2021년)
(표) LiB 음극재 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(금액: 2017년~2021년)
(표) 주요 음극재 시장 진출 메이커 및 취급 음극재 목록
5. 국가별 LiB용 음극재 점유율 추이
중국이 구성비 90%에 육박할 기세, 일본, 한국 모두 점유율 하락
(그림·표) LiB 음극재 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(수량: 2017년~2021년)
(그림·표) LiB 음극재 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(금액: 2017년~2021년)
6. LiB용 음극재 주요 메이커 생산능력 추이
중국에서는 발밑, 흑연화로 증강, 가동이 우선사항으로
(표) 세계 주요 음극재 메이커 생산거점·연간 생산능력 추이 목록-①
(표) 세계 주요 음극재 메이커 생산거점·연간 생산능력 추이 목록-②
3-2. 흑연계 음극재 시장
1. 흑연계 음극재 전체 시장 동향
2022년 흑연계 음극재 시장 90만t 넘어설 가능성
(그림·표) LiB 흑연계 음극재 세계 시장규모 추이(수량: 2017년 실적~2025년 예측)
(그림·표) LiB 흑연계 음극재 세계 시장규모 추이(금액: 2017년 실적~2025년 예측)
2. 셀 사이즈별(소형 IT기기 셀, 중대형셀) 흑연계 음극재 출하 동향
중대형 셀은 구성비 90%까지 상승
(표) LiB 흑연계 음극재 셀 사이즈별(소형 IT기기/중대형: 자동차, ESS)
세계 시장규모 추이(수량: 2017년~2021년)
3. 흑연계 음극재 시장 메이커 점유율 추이
상위 4개사는 변함없어
CATL, BYD와 함께 존재감을 높이는 중국의 뉴페이스
(표) LiB 흑연 음극재(인조+천연) 세계 시장규모
메이커 점유율 추이(수량: 2017년~2021년)
(표) LiB 흑연 음극재(인조+천연) 세계 시장규모
메이커 점유율 추이(금액 2017년~2021년)
(표) LiB 인조흑연 음극재 세계 시장규모
메이커 점유율 추이(수량: 2017년~2021년)
(표) LiB 인조흑연 음극재 세계 시장규모
메이커 점유율 추이(금액: 2017년~2021년)
(표) LiB 천연흑연 음극재 세계 시장규모
메이커 점유율 추이(수량: 2017년~2021년)
(표) LiB 천연흑연 음극재 세계 시장규모
메이커 점유율 추이(금액: 2017년~2021년)
4. 주요 흑연 음극재 메이커 생산능력 추이
2021년 흑연 음극재의 세계 생산능력은 연산 100만t을 넘어
2022년은 연산 약 150만t 체제를 계획
(표) 세계 주요 흑연 음극재 메이커 생산거점·연간 생산능력 추이 목록
3-3. 카본/산화물(LTO)/Si 음극재 시장
1. 카본/산화물(LTO)/Si 음극재 전체 시장 동향
카본 음극재는 셀 메이커측에서 흑연으로 전환 움직임 있어
(표) LiB 카본/산화물(LTO)/금속·합금계 음극재 세계 시장규모 추이
(수량: 2017년 실적~2025년 예측)
(표) LiB 카본/산화물(LTO)/금속·합금계 음극재 세계 시장규모 추이
(금액: 2017년 실적~2025년 예측)
LTO는 계속해서 12V, 48V 셀용과 전동버스, ESS용 등이 타깃
Si 음극재 시장은 2025년 전후가 성장의 제2단계일 가능성
2. 카본/산화물(LTO)/Si 음극재 메이커 동향, 생산능력 상황
카본 음극은 액체 LiB보다 차세대 전지용 주목도가 높아지는 추세
(표) 카본 음극재 시장 진출 메이커 상황
셀 메이커의 자체생산이 메인인 LTO 시장, 새로운 메이커는 등장하지 않아
(표) 산화물(LTO) 음극재 시장 진출 메이커 상황
Si 음극재는 구미 메이커를 포함해 신규 진출이 더욱 증가
(표) Si 음극재 시장 진출 메이커 상황
4. 전해액·전해질 동향
1. LiB용 전해액·전해질 전체 시장 동향
2021년 전해액·전해질 시장은 전년 대비 180%대로 추이
(그림·표) LiB 전해액 세계 시장규모 추이(2017년~2025년 예측)
Li 시황, 수급 언밸런스로 인한 가격 상승 트렌드 다시
2022년에도 전체적으로는 가격하락 요인이 보이지 않아
2. 셀 사이즈별(소형 IT기기 셀, 중대형 셀) LiB용 전해액 동향
2025년에 중대형 셀용 구성비 90% 이상 예측
(그림·표) LiB 전해액 셀 사이즈별
(소형 IT기기/중대형: 자동차, ESS) 세계 시장규모 추이
(금액/수량: 2017년~2025년 예측)
3. LiB용 전해액·전해질 제품 동향
PF6 가격 급등에 따라 LFP 셀용으로 LiFSI 수요가 높아지는 방향
4. LiB용 전해액·전해질 시장가격 동향
2021년 전해질·전해액 가격 동반 급상승 트렌드
2022년에도 여전히 고공행진~상승 추이 가능성
(표) LiB 전해액/전해질(소형 IT기기, 중대형 셀) 참고 판매 가격대 추이
(표) 중국 주요 첨가제 메이커 목록
5. LiB용 전해액·전해질 시장 메이커 점유율 추이
상위 4개사는 변함없어, 중국 3개사는 전년 대비 200% 내외로 큰 폭 성장 추이
(표) LiB 전해액 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(수량: 2017년~2021년)
(표) LiB 전해액 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(금액: 2017년~2021년)
전해질 메이커 점유율 DFD 1위 유지, 江蘇新泰가 2위까지 입지 향상
(표) LiB 전해질 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(수량/금액: 2017년~2021년)
(그림) 2021년 기타 전해질 메이커 점유율 내역
(표) 참고자료: 전해액 메이커/전해질 메이커 공급망 목록(2022년)
(표) 참고자료: 소형 IT기기 LiB 셀 메이커/전해액 메이커 공급망 목록(2022년)
(표) 참고자료: 중대형(자동차, ESS) LiB 셀 메이커/전해액 메이커 공급망 목록(2020년)
6. 국가별 LiB용 전해액 및 전해질 점유율 추이
전해액은 80%, 전해질은 90%가 중국 메이커
(그림·표) LiB 전해액 세계 시장규모 국가별 점유율 추이
(수량/금액:2017년~2021년)
(그림·표) LiB 전해질 세계 시장규모 국가별 점유율 추이
(수량/금액: 2017년~2021년)
7. LiB용 전해액·전해질 주요 메이커 생산능력 추이
2022년 전해액 세계 생산능력 100만t 넘어설 듯
중기적으로는 일부 대규모 능력 증강 계획이 오버캐퍼로 이어질 우려도 있어
(표) 주요 전해액/전해질 메이커 생산거점·연간 생산능력 추이 목록
5. 분리막 동향
5-1. 분리막 시장의 현황과 장래 전망:
2025년으로 바라봐야 할 것은 수급 균형, 수익성, 그리고 탄소중립
1. LiB용 분리막 시장 전체 시장 동향
(표) LiB 분리막 세계 시장규모 추이(2017년~2025년 예측)
(그림) LiB 분리막 세계 시장규모 추이(수량/금액 2017년~2025년 예측)
2. 셀 사이즈별(소형 IT기기 셀, 중대형 셀) LiB용 분리막 동향
자동차용 및 ESS용 셀은 2025년에 구성비 90% 예측
(그림·표) LiB 분리막 셀 사이즈별(소형 IT기기/중대형: 자동차, ESS)
세계 시장규모 추이(수량/금액: 2017년 실적~2025년 예측)
3. LiB용 분리막 제품 동향
(소형 IT기기 셀, 중대형 셀/코팅, 무코팅)
(표) LiB용 분리막의 '습식', '건식'에 대해
습식 최박화는 계속 신중한 자세
(표) 분리막 수요 분야별 트렌드(2022년)
건식에서는 새로운 박막화 움직임
자동차용 셀의 대형화로 접착성 니즈가 계속 상승
(표) 참고자료: 소형 IT기기 셀/중대형 셀용 코팅 분리막 구성 예 목록
(표) 참고자료: 세계 주요 분리막 메이커 제품 라인업 상황 목록(2022년)
4. 타입별(소형 IT기기/중대형 셀, 코팅/무코팅)
LiB용 분리막 시장규모 추이
소형 IT기기용은 파워계 셀에서도 코팅 증가 방향
자동차용 셀은 향후 LFP 셀 확대가 코팅 비율에 영향을 미칠 가능성
(표) LiB 분리막 소형 IT기기·중대형(자동차용·ESS)별 코팅비율
세계 시장규모 추이(수량: 2017년~2025년 예측)
5. 분리막 시장가격 동향
2021년 시장가격 트렌드 하락세, 2022년 보합세~상승 가능성도
(표) LiB용 분리막(소형 IT기기, 중대형 셀) 참고 판매 가격대 추이(2017~2021년)
6. LiB용 분리막 시장 메이커 점유율 추이
상하이에너지 독주, 星源材質 2위 부상
(표) LiB 분리막 세계 시장규모 원단 베이스 메이커 점유율 추이
(수량/금액: 2017년~2021년)
(표) 참고자료: 소형 IT기기 LiB 셀 메이커/
분리막 메이커 공급망 목록(2022)
(표) 참고자료: 중대형 LiB 셀 메이커/
분리막 메이커 공급망 목록(2022)
7. 국가별 LiB용 분리막 점유율 추이
자동차용 LiB 시장 성장 견인차 역할 중국 구성비 70% 초과
(그림·표) LiB 분리막 세계 시장규모 국가별 점유율 추이
(수량/금액: 2017년~2021년)
8. LiB용 분리막 주요 메이커 생산능력 추이
2021년 세계 분리막 생산능력계는 연간 160억㎡ 이상
2025년에는 290억㎡ 이상이 구축될 가능성도
(표) 주요 분리막 메이커 생산거점·연간 생산능력 추이 목록①~②
제5장 주요 4부재 메이커의 동향과 전략
1. 양극재 메이커
深圳市徳方納米科技股份有限公司有限公司(Shenzhen Dynanonic Co., Ltd.)
독자적인 제조법에 강점이 있는 상위 LFP 메이커
1. 출하 동향
2021년은 전년 대비 2배 이상의 성장률로 추이
(표) 徳方納米(Dynanonic) 양극재 출하수량 추이
(표) 徳方納米(Dynanonic) 양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
셀 메이커와의 합병거점 합계 30만t 초과/년을 2023년으로 계획
(표) 徳方納米(Dynanonic) 양극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
LFP 제조법에는 독자적인 '자기증발열액상법'을 채택
(표) 徳方納米 양극재(LFP) 참고 스펙
厦钨新能源材料有限公司(XTC New Energy Materials)
민생용을 견조하게 유지하면서 중대형 대상 영역 확대 추진
1. 출하 동향
2021년도 LCO 주체 중 전년을 웃도는 성장률 추이
(표) 厦钨新能源材料 XTC New Energy Materials 양극재 출하수량 추이
(표) 厦钨新能源材料 XTC New Energy Materials 양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
새로 쓰촨에 생산거점 추가 LFP 생산도 2023년 이후 부활 예정
(표) 厦钨新能源材料(XTC New Energy Materials) 양극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
(그림) 厦钨新能源材料(XTC New Energy Materials) Hi-Ni 양극재 개발 로드맵
寧波容百新能源科技股份有限公司(Ningbo Ronbay Lithium Battery Material Co., Ltd)
하이니켈 NCM 강점으로 CATL과 함께 대폭 성장
1. 출하 동향
NCM811을 주체로 2021년은 전년 대비 190%의 출하수량으로 추이
(표) 寧波容百新能源科技(Ningbo Ronbay Lithium Battery Material)
양극재 출하수량 추이
(표) 寧波容百新能源科技(Ningbo Ronbay Lithium Battery Material)
양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
양극재 생산능력은 2025년에 2022년에 비해 5배로 인상 계획
LFMP 시장 진출도 발표
(표) 寧波容百新能源科技(관련 기업 그룹 포함)
양극재/전구체 생산거점·생산능력 추이
北京当升材料科技股份有限公司(Beijing Easpring Material Technology Co., Ltd.)
자동차용 LiB 시장과 함께 세계를 시야에 두고 사업영역 확대 추진
1. 출하 동향
2020년~2021년 NCM 출하 대폭 성장
(표) 北京当升(Easpring) 양극재 출하수량 추이
(표) 北京当升(Easpring) 양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
중국에서는 창저우(常州) 거점을 중심으로 능력증강을 추진
유럽에서는 핀란드에 거점 진출을 발표
(표) 北京当升(Easpring) 양극재 생산거점 생산능력 추이
華友와의 제휴 등 전구체 공급망 강화 추진
(표) 北京当升(Easpring) 전구체 생산거점 및 생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
Ni 비율 9 이상의 하이니켈 개발에도 주력
주식회사 에코프로BM(EcoPro BM Co., Ltd.)
양극재 '클로즈드 루프' 비즈니스 모델 구축 강화
공급망 계열화를 적극 추진
(그림) EcoPro의 전지재료 자회사 밸류체인 흐름
1. 출하 동향
2021년 NCM 대폭 신장, NCA도 성장 유지
(표) Ecopro BM 양극재 출하수량 추이
(표) Ecopro BM 양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
헝가리와 미국에 신규 생산기지 설립, 2023년 생산능력 합계 ‘20년 대비 약 3배로 확대 전망
(표) Ecopro BM 양극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
하이니켈 NCMx에 이어 코발트 프리, OLO 개발 추진
Umicore N.V
구미의 전동차 시장 성장을 주시한 체제 구축을 추진
1. 출하 동향
2021년은 NCM이 출하 증가로 추이
(표) Umicore 양극재 출하수량 추이
(표) Umicore 양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
폴란드에 이은 유럽 합병거점 및 캐나다 생산거점 설립 계획
(표) Umicore 양극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
주식회사 L&F(L&F Co., Ltd.)
하이니켈 NCM을 중심으로 고성장을 위한 기반 다지기 추진
1. 출하 동향
2021년 이후 NCMA 출하가 본격화
(표) L&F 양극재 출하수량 추이
(표) L&F 양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
신공장에서 NCMA 생산체제 강화 추진
재활용은 Redwood Materials와 전략적 파트너십 체결
(표) L&F 양극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
단결정 타입의 Ni 양극재 개발 추진
(그림) L&F 양극재 양산 및 개발 로드맵
POSCO CHEMICAL COMPANY LTD.
지산지소 니즈 대응을 내다본 해외 진출 강화
광물~양극재 제조까지의 풀 밸류체인 구축 추진
1. 출하 동향
NCM622를 중심으로 국내 주요 고객 대상 출하 증가 지속
(표)POCSO CHEMICAL 양극재 출하수량 추이
(표)POCSO CHEMICAL 양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2030년 양극재 생산능력은 2022년 대비 6배로 상향 조정
한국에서는 새롭게 2공장에서 대폭 증강 실시
(표) POSCO CHEMICAL 양극재 관련 생산거점 및 생산능력 추이 소재지 생산능력 추이
중국에서 華友코발트와의 합병거점은 2023년 증강 완료 계획
캐나다에 설립할 GM과의 JV거점은 2025년 가동 예정
2030년까지 리튬 30만t/년, 니켈 22만t/년 생산체제 구축을 목표
3. 연구개발 동향/제품 동향
Ni 90%의 하이니켈 NCM에 주력하면서
포트폴리오 강화를 위한 LNMO와 NCA, LFP 개발도 추진
유럽 셀 메이커와의 개발 제휴도 발표
(표) A105.099.0POSCO CHEMICAL 양극재 참고 스펙
巴斯夫杉杉電池材料有限公司(BASF Shanshan Battery Materials Co., Ltd.)
BASF 산하로 새롭게 출범
1. 출하 동향
2021년은 NCM을 견인차 역할로 전년을 웃도는 출하규모로 추이
(표) 巴斯夫杉杉電池材料(구 湖南杉杉) 양극재 출하수량 추이
(표) 巴斯夫杉杉電池材料(구 湖南杉杉) 양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2022년 생산능력 합계는 2019년 대비 1.5배까지 인상 계획
(표) 巴斯夫杉杉電池材料(BASF Shanshan) 양극재 생산거점·생산능력 추이
주식회사 다나카화학연구소
전구체 기술을 중심으로 시장에서의 입지 향상을 목표
1. 출하 동향
2021년은 자동차용 셀용을 견인차 역할로 전년을 웃도는 성장률로 추이
(표) 다나카화학연구소 전구체 출하수량 추이
(표) 다나카화학연구소 양극재 출하수량 추이
(표) 다나카화학연구소 양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
향후 수요 확대를 내다보고 최근 몇 년 사이에 생산능력을 서서히 확대
(표) 다나카화학연구소 양극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
하이니켈화, Coless/Niless화를 위한 개발 추진
(그림) 다나카화학연구소 양극재 기술개발 방향성
2. 음극재 메이커
貝特瑞新能源材料股份有限公司(BTR New Energy Materials Inc.)
인조흑연 전환으로 계속 점유율 1위 독주
1. 출하 동향
인조흑연은 전년 대비 2배 이상으로, 구성비로도 인조흑연이 천연흑연을 웃돌아
(표) 貝特瑞新能源(BTR) 음극재 출하수량 추이
(표) 貝特瑞新能源(BTR) 음극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
10만t/년 규모의 생산거점 프로젝트 3개 추가 발표
(표) 貝特瑞新能源(BTR) 음극재 생산거점 생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
(표) 貝特瑞新能源(BTR) 음극재 개발 동향
上海杉杉科技有限公司(Shanghai Shanshan Tech Co., Ltd.)
한층 더 시장 확대에 대한 대응을 내다보고 체제 강화를 추진
1. 출하 동향
2021년 인조흑연은 전년 대비 180%대 추이, 2022년에도 비슷한 수준의 성장세를 보일 전망
(표) 上海杉杉(ShanShan) 음극재 출하수량 추이
(표) 上海杉杉(ShanShan) 음극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
쓰촨성, 윈난성 흑연화 공정 포함 신규 생산거점 건설 추진
(표) 上海杉杉(Shan Shan) 음극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
급속 충전 대응 등급의 수요가 증가 추세
江西紫宸科技有限公司(Jiangxi Zichen Technology Co., Ltd.)
출하, 생산체제 모두 자동차 셀용으로 전환 추진
1. 출하 동향
출하수량에서 차지하는 자동차 셀용 비율이 소형 IT기기 셀용을 웃돌아
(표) 江西紫宸(Zichen) 음극재 출하수량 추이
(표) 江西紫宸(Zichen) 음극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
쓰촨성 신규거점 일정 앞당겨, 2023년 생산능력 현황 대비 2배 이상 예정
(표) 江西紫宸(Zichen) 음극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
Si 음극재는 2022년 출하 증가 전망, 카본음극은 계속 개발에 주력
쇼와덴코머티리얼즈 주식회사
계속해서 일본계 자동차 셀용을 주축으로 전개
1. 출하 동향
2021년은 출하량 회복세로 전환
(표) 쇼와덴코머티리얼즈 음극재 출하수량 추이
(표) 쇼와덴코머티리얼즈 음극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
(표) 쇼와덴코머티리얼즈 음극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
'저팽창'과 '저저항화'의 양립을 목표로 한 개발을 추진
(표) 쇼와덴코머티리얼즈 음극재 라인업
POSCO CHEMICAL COMPANY LTD.
LiB 시장의 메가트렌드를 위해
원료에서 음극재 제조까지의 공급망 강화 추진
1. 출하 동향
자동차 업계의 생산차질 여파로 2021년 출하량 전년 대비 소폭 감소
(표) POSCO CHEMICAL 음극재 출하수량 추이
(표) POSCO CHEMICAL 음극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
23년에 연산 9만t 규모(천연흑연+인조흑연) 생산체제 계획
OCI와의 JV 설립 등 음극재 원료 조달 다각화 추진
(표) POSCO 음극재 생산거점 및 생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
천연흑연 프리미엄 제품으로 저팽창 천연흑연에 주력
Si 음극에서는 한국 스타트업 인수 발표
(표) POSCO CHEMICAL 음극재 참고 스펙
미쓰비시케미칼 주식회사
신규 개발품을 무기로 다음 경쟁축을 향해 더욱 전진
1. 출하 동향
출고대상은 자동차 셀용이 메인
(표) 미쓰비시케미칼 음극재 출하수량 추이
(표) 미쓰비시케미칼 음극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향, 연구개발 동향/제품 동향
중국 거점에서 천연흑연의 신규 그레이드 증산 계획
향후 지산지소 대응을 고려해 구미 거점 검토도 개시
(표) 미쓰비시케미칼 음극재 생산거점·생산능력 추이
키워드는 'LCA'와 '장수명', '고용량'
주식회사 오사카티타늄테크놀로지스
초기효율 개선 신규 제조법을 적용한 파일럿 플랜트 신설
30t/년 체제로 샘플 공급 시작
(표) 오사카티타늄테크놀로지스 생산거점 및 생산능력
3. 전해액·전해질 메이커
広州天賜高新材料股份有限公司(Guangzhou Tinci Materials Technology Co., Ltd.)
전해액 생산의 한층 높은 체제 강화와 함께 LiB 부재 사업 영역의 확대를 추진
1. 출하 동향
2021년은 자동차 셀용을 견인차 역할로 전년 대비 2배 이상의 출하량
(표) 広州天賜高新材料(Tinci Materials) 전해액 출하수량 추이
(표) 広州天賜高新材料(Tinci Materials) 전해액 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
신거점 가동으로 장래적으로는 중국 내에서 연산 170만t 규모를 계획
전해질도 능력증강을 추진
(표) 広州天賜高新材料료(Tinci Materials) 전해액 생산거점·생산능력 추이
(표) 広州天賜高新材料료(Tinci Materials) 전해질 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
深圳新宙邦科技股份有限公司(Shenzhen Capchem Technology Co., Ltd.)
세계 시장에서의 향후 성장을 시야에 두고 한층 더 체제강화를 추진
1. 출하 동향
2021년은 풀가동 출하규모
2022년 북미 생산도 본격화 국면으로 접어들어
(표) 深圳新宙邦(Capchem) 전해액 출하수량 추이
(표) 深圳新宙邦(Capchem) 전해액 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2022년 생산능력은 전년 대비 약 3배 규모 계획
2023~2024년 새롭게 중국 3개 거점, 유럽 1개 거점 가동 개시 예정
(표) 深圳新宙邦(Capchem) 전해액 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
張家港市国泰華栄化工新材料有限公司(Zhangjiagang Guotai Huarong Chemical New Material Co., Ltd.)
시황 변화와 함께 다음 성장 국면에 돌입
1. 출하 동향
자동차 LiB용을 주요 견인차 역할로 2021년은 대폭 성장 추이
(표) 張家港市国泰(Zhangjiagang Guotai) 전해액 출하수량 추이
(표) 張家港市国泰(Zhangjiagang Guotai) 전해액 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2022년 전년 대비 3배 이상의 생산능력체제 구축 계획
2025년경 100만t 규모/년 가능성
(표) 張家港市国泰(Zhangjiagang Guotai) 전해액 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
소형 IT기기 셀용으로는 4.5V 대응품 양산 공급
유럽 Freyr Battery와의 공급계약도 새롭게 발표
MU아이오닉솔루션즈 주식회사(미쓰비시케미칼 주식회사/우베흥산 주식회사)
세계 4극체제에 의한 견실한 성장전략 추진
1. 출하 동향
자동차용을 메인으로 2021년은 전년 대비 120%대로 추이
(표) MU아이오닉솔루션즈 전해액 출하수량 추이
(표) MU아이오닉솔루션즈 전해액 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
구미 거점은 2023년에 현재 대비 2배의 능력 증강을 계획
세계 능력 합계는 9만t 규모로
(표) MUIS 전해액 생산거점·생산능력 추이
(표) MCC 전해액 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
센트럴유리 주식회사
해외 거점, 독자적인 덴카사 재료를 강점으로 성장 지속
1. 출하 동향
2021년은 유럽 거점, 중국 거점 판매 증가가 견인차 역할
(표) 센트럴유리 전해액 출하수량 추이
(표) 센트럴 리 전해액 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
(표) 센트럴유리 전해액 생산거점·생산능력 추이
ENCHEM Co., Ltd(주식회사 엔켐)
2025년에 세계 톱 클래스의 전해액 메이커를 목표
1. 출하 동향
2021년 출하수량은 전년 대비 약 140%대로 추이
(표) ENCHEM LiB용 전해액 출하수량 추이
(표) ENCHEM LiB용 전해액 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
해외 거점 신설 및 가동 개시 움직임이 활발화, 능력 증강분의 신규 가동 효과는 2022년 이후 전망
(표) Enchem LiB용 전해액 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
東莞市杉杉電池材料有限公司(Dongguan Shanshan Battery Material Co., Ltd.)
2020년 이후 이익추구전략 유지
1. 출하 동향
2021년도 전해액 출하수량은 전년 하회 추이, 전해질 외부판매 호조
(표) 東莞市杉杉電池材料(Dongguan Shan) 전해액 출하수량 추이
(표) 東莞市杉杉電池材料(Dongguan Shan) 전해액 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
전해액 생산능력은 2019년 이후 제자리걸음
외판 전해질은 2022년 말에 생산능력을 두 배로 늘릴 계획
(표) 東莞市杉杉電池材料(Dongguan Shan) 전해액 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
주식회사 Soulbrain
한국 LiB 메이커용으로 계속 견실한 출하 실적
1. 출하 동향
2022년은 유럽의 본격 가동분이 출하 증가에 기여할 전망
(표) Soulbrain 전해액 출하수량 추이
(표) Soulbrain 전해액 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
헝가리 거점에 이어 미국 거점 능력 증강 계획
(표) Soulbrain 전해액 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
(표) Soulbrain 전해액 제품 라인업
Dongwha Electrolyte Co., Ltd.(구 PANAX ETEC)
성장축의 전환을 위해 생산체제·기술개발을 글로벌 시야에서 전개
1. 출하 동향
2021년은 민생 메인으로 전년 대비 플러스 성장
2023년 이후에는 중대형 셀용 공급이 소형 IT기기 셀용을 웃돌 전망
(표) Dongwha Electrolyte 전해액 출하수량 추이
(표) Dongwha Electrolyte 전해액 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2022년 미국 거점 새로 착공 예정
2024년 이후에는 생산능력 합계 2022년 대비 배증 계획
(표) Dongwha Electrolyte 전해질 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
첨가제 개발에도 주력, 독자 개발 'PA800' 양산 공급 시작
多氟多化工股份有限公司(Do-Fluoride Chemicals Co., Ltd.)
향후 시장 확대를 위한 체제 강화 추진
1. 출하 동향
2021년 출하수량은 전년 대비 2배로
(표) 多氟多化工(DFD) 전해질 출하수량 추이
(표) 多氟多化工(DFD) 전해질 출하금액 추이
(표) 多氟多化工 그룹사
2. 생산거점/생산능력 동향
2022년부터 3개 거점 체제, 향후 10만t/년까지 증강 계획
(표) 多氟多化工(DFD) 전해질 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
森田新能源材料(張家港) 유한공사
계속 견실한 사업전략 추진
1. 출하 동향
2021년은 전년 대비 120%로 추이
(표) 森田新能源材料 전해질 출하수량 추이
(표) 森田新能源材料 전해질 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
서서히 생산능력 향상 실시
(표) 森田新能源材料 전해질 생산 점·생산능력 추이
Foosung Co.,Ltd(주식회사 후성)
시황 변화에 대응하기 위해 능력증강, 개량개발 추진
1. 출하 동향
2021년은 전년대비 소폭 증가 추이, 2022년은 전년 대비 130%대 추이 전망
(표) Foosung 전해질 출하수량 추이
(표) Foosung 전해질 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
한국 거점 증강, 폴란드 거점 신설로 2024년 생산능력 기존 대비 2배 이상으로
(표) Foosung 전해질 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
LiBF4 풀가동, LiPO2F2는 비용절감을 위한 연구개발 추진
신규 첨가제는 개선ver 생산을 2022년 이후 시작할 예정
(표) Foosung 첨가제 생산거점·생산능력 추이
간토전화공업 주식회사
새로운 성장 국면을 향해서 생산·기술개발을 강화
1. 출하 동향
최근 몇 년간의 침체기에서 벗어나 2021년보다 출하 증가 추이
(표) 간토전화공업 전해질 출하수량 추이
(표) 간토전화공업 전해질 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향, 연구개발 동향/제품 동향
(표) 간토전화공업 전해질 생산거점·생산능력 추이
스텔라케미파 주식회사(衢州北斗星化学新材料 有限公司)
전해질, 첨가제 모두 다음 도약을 위한 대응을 추진
1. 출하 동향
2021년 중국 北斗星化学新材料가 풀가동
첨가제 사업은 기존 제품+α 기능 신제품 개발, 제안 추진
(표) 스텔라케미파/衢州北斗星化学新材料 전해질 출하수량 추이
(표) 스텔라케미파/衢州北斗星化学新材料 전해질 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
이즈미 공장에서 전해질 생산은 2020년으로 종료, 첨가제 생산은 계속
北斗星化学 생산능력 2022년에 2배 증강 계획
(표) 스텔라케미파/衢州北斗星化学新材料 전해질 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
(표) 스텔라케미파 차세대 에너지 디바이스 재료에 대한 대응
4. 분리막 메이커
上海恩捷新材料科技股份有限公司(Shanghai Energy New Materials Technology Co., Ltd.)
1위 독주, 계속해서 다면적 경쟁력 확충 추진
1. 출하 동향
2021년은 전년대비 2배 이상의 출하 규모
(표) 上海恩捷 분리막 출하수량
(표) 上海恩捷 분리막 출하금액
2. 생산거점/생산능력 동향
그룹 합계 50억㎡/년에 육박
2022년에는 Polypore와의 건식라인 가동 개시, 2023년에는 유럽 거점 가동 예정
(표) 上海恩捷 분리막 생산거점 및 생산능력 추이
(표) 上海恩捷 그룹산하 분리막 생산거점 및 생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
소형 IT기기용으로는 최박 4μm 제품 실현
건식 분리막에서는 박막으로 원가경쟁력을 가진 제품에서의 차별화를 목표
(표) 上海恩捷 습식 분리막 라인업
深圳市星源材質科技股份有限公司(Shenzhen Senior Technology Material Co., Ltd.)
자동차용 LiB용 견인차로 습식, 건식 양륜으로 성장
1. 출하 동향
2019년 이후 출하규모는 고성장을 지속, 2021년 10억㎡를 넘어
(표) 星源材質 분리막 출하수량
(표) 星源材質 분리막 출하금액
2. 생산거점/생산능력 동향
습식 능력 증강 추진, 유럽 거점은 코팅부터 시작
(표) 星源材質 분리막 생산거점 및 생산능력 추이
(표) 星源材質 코팅 생산거점 및 생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
아사히카세이 주식회사
하이엔드 제품 경쟁력 강화, 공급망 영역 확대 추진
1. 출하 동향
습식, 건식 모두 출고 증가, 자동차 셀용 비율 상승
(표) 아사히카세이 '하이포어TM' 분리막 출하 수량/출하금액
(표) Polypore "Celgard®" 분리막 출하 수량/출하금액
2. 생산거점/생산능력 동향
2023년에 습식은 13.5억㎡/년 체제를 계획, 구미로의 거점 진출도 검토
건식은 수요에 맞춰 향후 증강될 예정
(표) 아사히카세이 '하이포어TM', Polypore 'Celgard®'
분리막 생산거점/생산능력 추이
SKie Technology Co., Ltd
자동차용 LiB의 장래 요구에 선행 대응하기 위해 생산체제 구축 가속화
1. 출하 동향
자동차 셀용이 메인으로, 2021년은 전년대비 120%대로 추이
(표) SKIET 분리막 출하수량
(표) SKIET분리막 출하금액
2. 생산거점/생산능력 동향
유럽 거점은 2021년 후반부터 가동 개시, 향후 북미 거점 설립도 검토
2025년에는 총 40억㎡/년 체제 계획
탄소중립 관련 대응도 적극 추진
(표) SKIET 분리막 생산거점 및 생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
(표) SKIET 분리막 제품 라인업
도레이 주식회사
현재 LiB와 차세대 전지, 각각 다음 단계를 내다본 대응을 추진
1. 출하 동향
2021년 출하 량은 전년대비 110%대로 추이
해외 셀 메이커의 자동차 셀용이 출하 증가
(표) 도레이 분리막 출하수량
(표) 도레이 분리막 출하금액
2. 생산거점/생산능력 동향
유럽 거점은 2022년부터 LG화학과 합작체제로 전환
(표) 도레이 분리막 생산거점/생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
무공형 아라미드 분리막에 이어 공기전지용 이온전도 폴리머막 개발 발표
(표) 도레이 SETELATM 제품 라인업(개발품 포함)
W-SCOPE 주식회사
새로운 성장 국면을 향해서 공급체제 확대를 추진
1. 출하 동향
계속해서 한국 셀 메이커에 대한 출하 증가, 코팅 분리막 비율도 상승
(표) W-SCOPE 분리막 출하수량
(표) W-SCOPE 분리막 출하금액
2. 생산거점/생산능력 동향
유럽 헝가리 거점 진출 발표, 2025년 한·유럽 20억㎡ 초과/년 체제 계획
(표) W-SCOPE 분리막 생산거점 및 생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
(표) W-SCOPE 분리막 제품 라인업
스미토모화학 주식회사
다음 성장 스테이지의 입구, 아라미드 코트의 한층 더 매력 향상 추진
1. 출하 동향
2021년 자동차용을 견인차로 성장률 회복
소형 IT기기용도 새로운 수요 증가 움직임
(표) 스미토모화학 분리막 출하수량
(표) 스미토모화학 분리막 출하금액
2. 생산거점/생산능력 동향
한국 SSLM은 2023년 6억㎡/년 체제를 계획, 2027년에는 10억㎡/년 체제도 염두
(표) 스미토모화학분리막 생산거점/생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
가일층의 박막화 진전으로 고용량화에 기여
우베막셀 주식회사
미래의 자동차용 LiB 니즈를 내다보고 자사의 독자기술을 더욱 개발
1. 출하 동향
자동차용 내역에 변화, 소형 IT기기 수요가 재신장
(표) 우베막셀 분리막 출하수량
(표) 우베막셀 분리막 출하금액
2. 생산거점/생산능력 동향
(표) 우베막셀 분리막 생산거점
3. 연구개발 동향/제품 동향
건식 분리막 적용 범위 확대를 시야로 박막화 추진
(표) 우베막셀 분리막 제품 라인업
데이진 주식회사
코팅기술을 축으로 민생과 자동차용 각각 최적 전략 추진
1. 출하 동향
소형 IT기기 LiB용 'LIEL SORT®'는 2021년도 판매 증가로 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
한국 거점에서 탄소중립을 위한 대응 추진
(표) 데이진 코팅 분리막 생산거점/생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
(표) 데이진 LIEL SORT® 제품 라인업
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