<일본시장조사보고서>2021~2022 리튬이온전지 부재 시장의 현황과 장래 전망~음극재 편~(일본어판)
(일본어목차)2021-2022年版 リチウムイオン電池部材市場の現状と将来展望 ～負極材編～
자료코드: C64100900/ A4 / 2022. 09. 30
일본 및 한국, 중국, 구미의 유력 리튬이온전지(이하 LiB)용 음극재 7개사의 현재 동향과 향후 사업 시책을 철저히 조사하고 주변 조사를 실시하여 세계 LiB용 음극재 시장의 현황과 향후 동향을 파악하는 것을 목적으로 한다.
◆조사개요
조사목적: 일본 및 한국, 중국, 구미의 유력 리튬이온전지(이하 LiB)용 음극재 7개사의 현재 동향과 향후 사업 시책을 철저히 조사하고 주변 조사를 실시하여 세계 LiB용 음극재 시장의 현황과 향후 동향을 파악하는 것을 목적으로 한다.
조사대상:
일본계 음극재 메이커: 3개사, 한국 음극재 메이커: 1개사, 중국 음극재 메이커: 3개사
조사방법: 야노경제연구소 전문 조사원의 대면취재를 베이스로 문헌조사 병용
조사기간: 2022년 3월~2022년 9월
◆자료 포인트
• 2021~2022년판에서는 코로나19 사태 속에서도 계속 성장하는 자동차용 LiB 시장, 소형 IT기기 LiB 시장 동향을 바탕으로 일본계, 한국, 중국 음극재 메이커의 대응 상황, 트렌드 등에 주목
• 음극재 시장 가격 동향 게재
• 셀 타입별(소형 IT기기 셀/중대형 셀) 음극재 시장규모(2017~2025년 예측) 산출
• 세계 주요 음극재 메이커 생산능력 목록 게재(2017~2022년 계획)
• 세계 주요 음극재 메이커 동향 게재
• 소형 IT기기 셀 시장(2017~2025년 예측, 애플리케이션별, 셀 타입별/2017~2021년 메이커 점유율), 자동차용 셀 시장(2017~2025년 예측, 2030년 예측, 셀 타입별/2018~2021년 메이커 점유율) 정보도 함께 수록
리서치 내용
제1장 소형 IT기기 LiB 시장의 현황과 장래 전망
1. 소형 IT기기 LiB 애플리케이션별 시장 동향
2021년 셀 수 기준으로 전년 대비 약 120%대 추이, 2022년 성장률 둔화 전망
(그림·표) 소형 IT기기 LiB 애플리케이션별 출하 추이(전지 용량)
(그림·표) 소형 IT기기 LiB 애플리케이션별 출하 추이(셀 수)
(그림·표) 소형 IT기기 LiB 애플리케이션별 출하 추이(출하금액: 달러)
공급망 영향 등을 요인으로
노트북, 스마트폰용 2022년 마이너스 성장 전망
(그림) 소형 IT기기 LiB 시장 2021년(셀 수 기준: 단위 천 셀) 기타 내역
2. 소형 IT기기 LiB셀 타입별 시장 동향
파워계 셀 수요 증가로 원통형이 다시 출하 증가, 2025년까지 구성비 상승 예측
(그림·표) 소형 IT기기 LiB 형상 타입별 출하 추이(전지 용량)
(그림·표) 소형 IT기기 LiB 형상 타입별 출하 추이(셀 수)
(그림·표) 소형 IT기기 LiB 형상 타입별 출하 추이(출하금액: 달러)
3. 소형 IT기기 LiB 메이커 점유율 추이
상위는 계속해서 삼성SDI, ATL, LGES
(표) 소형 IT기기 LiB 메이커 점유율 추이(전지 용량)
(표) 소형 IT기기 LiB 메이커 점유율 추이(셀 수)
(표) 소형 IT기기 LiB 메이커 점유율 추이(출하금액: 달러)
제2장 자동차용 LiB 시장의 현황과 장래 전망
1. 자동차용 LiB 시장 동향
2021년 자동차용 LiB 시장은 전년 대비 200%대로 추이
(그림·표) 자동차용 전지(Ni-MH·LiB) 시장규모 추이
(시장예측 용량 기준: CY2017~CY2025, CY2030)
(그림·표) 자동차용 전지(Ni-MH·LiB) 시장규모 추이
(시장예측 금액 기준: CY2017~CY2025, CY2030)
2. 전지 형상별 자동차용 LiB 시장 동향
2021년도 여전히 각형이 메인
향후 EV 대중화 시책이 형상별 시장에 영향을 미칠 가능성
(표) 시장 기반 예측: 세계 자동차용 LiB 형상별(원통형, 사각형, 라미네이트형)
시장규모 추이(용량: CY2017~CY2025, CY2030)
(그림) 시장 기반 예측: 세계 자동차용 LiB 형상별 시장규모 추이
(용량: CY2017~CY2025, CY2030)
3. 자동차용 LiB 시장 메이커 점유율 동향
계속해서 독주하는 CATL, 2021년 BYD, 国軒도 크게 증가
전년 대비 성장률은 둔화했으나 고성장 유지
(표) 세계 자동차용 LiB 시장 메이커 점유율 추이(CY2018~CY2021)
(그림) 세계 자동차용 LiB 시장 메이커 점유율(CY2021)
제3장 리튬이온전지 음극재 시장의 현황과 장래 전망
1. 리튬이온전지 음극재 시장의 현황과 장래 전망
1. LiB용 음극재 전체 시장 동향
LiB용 음극재 시장규모는 2021년 80만t 초과
(표) LiB 음극재(소형 IT기기, 중대형 셀) 참고 판매 가격대 추이
(그림·표) LiB 음극재 세계 시장규모 재료별 추이(수량: 2017년 실적~2025년 예측)
(그림·표) LiB 음극재 세계 시장규모 재료별 추이(금액: 2017년 실적~2025년 예측)
2. 셀 사이즈별(소형 IT기기셀, 중대형 셀) LiB용 음극재 동향
2025년 중대형 셀 구성비는 90% 이상을 예측
(그림·표) LiB 음극재 셀 사이즈별(소형 IT기기/중대형: 자동차, ESS)
세계 시장규모 추이(수량: 2017년 실적~2025년 예측)
(그림·표) LiB 음극재 셀 사이즈별(소형 IT기기/중대형: 자동차, ESS)
세계 시장규모 추이(금액: 2017년 실적~2025년 예측)
3. LiB용 음극재 제품 동향
Si 나노와이어, 다공질 실리콘을 제안하는 구미 벤처의 움직임이 활발해
양산 시의 생산성, 비용이 과제
4. LiB용 음극재 시장 메이커 점유율 추이
계속 점유율 1위를 유지하는 BTR을 비롯해 중국 메이커가 전년 대비 대폭 성장 추이
실질 상위 6개사가 중국 메이커
(표) LiB 음극재 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(수량: 2017년~2021년)
(표) LiB 음극재 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(금액: 2017년~2021년)
(표) 주요 음극재 시장 진출 메이커 및 취급 음극재 목록
5. 국가별 LiB용 음극재 점유율 추이
중국이 구성비 90%에 육박할 기세, 일본, 한국 모두 점유율 하락
(그림·표) LiB 음극재 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(수량: 2017년~2021년)
(그림·표) LiB 음극재 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(금액: 2017년~2021년)
6. LiB용 음극재 주요 메이커 생산능력 추이
중국에서는 발밑, 흑연화로 증강, 가동이 우선사항으로
(표) 세계 주요 음극재 메이커 생산거점·연간 생산능력 추이 목록-①
(표) 세계 주요 음극재 메이커 생산거점·연간 생산능력 추이 목록-②
2. 흑연계 음극재 시장
1. 흑연계 음극재 전체 시장 동향
2022년 흑연계 음극재 시장 90만t 넘어설 가능성
(그림·표) LiB 흑연계 음극재 세계 시장규모 추이(수량: 2017년 실적~2025년 예측)
(그림·표) LiB 흑연계 음극재 세계 시장규모 추이(금액: 2017년 실적~2025년 예측)
2. 셀 사이즈별(소형 IT기기셀, 중대형 셀) 흑연계 음극재 출하 동향
중대형 셀은 구성비 90%까지 상승
(표) LiB 흑연계 음극재 셀 사이즈별(소형 IT기기/중대형: 자동차, ESS)
세계 시장규모 추이(수량: 2017년~2021년)
3. 흑연계 음극재 시장 메이커 점유율 추이
상위 4개사는 변함없어
CATL, BYD와 함께 존재감을 높이는 중국의 뉴페이스
(표) LiB 흑연 음극재(인조+천연) 세계 시장규모
메이커 점유율 추이(수량: 2017년~2021년)
(표) LiB 흑연 음극재(인조+천연) 세계 시장규모
메이커 점유율 추이(금액 2017년~2021년)
(표) LiB 인조흑연 음극재 세계 시장규모
메이커 점유율 추이(수량: 2017년~2021년)
(표) LiB 인조흑연 음극재 세계 시장규모
메이커 점유율 추이(금액: 2017년~2021년)
(표) LiB 천연흑연 음극재 세계 시장규모
메이커 점유율 추이(수량: 2017년~2021년)
(표) LiB 천연흑연 음극재 세계 시장규모
메이커 점유율 추이(금액: 2017년~2021년)
4. 주요 흑연 음극재 메이커 생산능력 추이
2021년 흑연 음극재의 세계 생산능력은 연산 100만t을 넘어
2022년은 연산 약 150만t 체제를 계획
(표) 세계 주요 흑연 음극재 메이커 생산거점·연간 생산능력 추이 목록
3. 카본/산화물(LTO)/Si 음극재 시장
1. 카본/산화물(LTO)/Si 음극재 전체 시장 동향
카본 음극재는 셀 메이커측에서 흑연으로 전환 움직임 있어
(표) LiB 카본/산화물(LTO)/금속·합금계 음극재 세계 시장규모 추이
(수량: 2017년 실적~2025년 예측)
(표) LiB 카본/산화물(LTO)/금속·합금계 음극재 세계 시장규모 추이
(금액: 2017년 실적~2025년 예측)
LTO는 계속해서 12V, 48V 셀용과 전동버스, ESS용 등이 타깃
Si 음극재 시장은 2025년 전후가 성장의 제2단계일 가능성
2. 카본/산화물(LTO)/Si 음극재 메이커 동향, 생산능력 상황
카본 음극은 액체 LiB보다 차세대 전지용 주목도가 높아지는 추세
(표) 카본 음극재 시장 진출 메이커 상황
셀 메이커의 자체생산이 메인인 LTO 시장, 새로운 메이커는 등장하지 않아
(표) 산화물(LTO) 음극재 시장 진출 메이커 상황
Si 음극재는 구미 메이커를 포함해 신규 진출이 더욱 증가
(표) Si 음극재 시장 진출 메이커 상황
제4장 음극재 메이커의 동향과 전략
貝特瑞新能源材料股份有限公司(BTR New Energy Materials Inc.)
인조흑연 전환으로 계속 점유율 1위 독주
1. 출하 동향
인조흑연은 전년 대비 2배 이상으로, 구성비로도 인조흑연이 천연흑연을 웃돌아
(표) 貝特瑞新能源(BTR) 음극재 출하수량 추이
(표) 貝特瑞新能源(BTR) 음극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
10만t/년 규모의 생산거점 프로젝트 3개 추가 발표
(표) 貝特瑞新能源(BTR) 음극재 생산거점 생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
(표) 貝特瑞新能源(BTR) 음극재 개발 동향
上海杉杉科技有限公司(Shanghai Shanshan Tech Co., Ltd.)
한층 더 시장 확대에 대한 대응을 내다보고 체제 강화를 추진
1. 출하 동향
2021년 인조흑연은 전년 대비 180%대 추이, 2022년에도 비슷한 수준의 성장세를 보일 전망
(표) 上海杉杉(ShanShan) 음극재 출하수량 추이
(표) 上海杉杉(ShanShan) 음극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
쓰촨성, 윈난성 흑연화 공정 포함 신규 생산거점 건설 추진
(표) 上海杉杉(Shan Shan) 음극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
급속 충전 대응 등급의 수요가 증가 추세
江西紫宸科技有限公司(Jiangxi Zichen Technology Co., Ltd.)
출하, 생산체제 모두 자동차 셀용으로 전환 추진
1. 출하 동향
출하수량에서 차지하는 자동차 셀용 비율이 소형 IT기기 셀용을 웃돌아
(표) 江西紫宸(Zichen) 음극재 출하수량 추이
(표) 江西紫宸(Zichen) 음극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
쓰촨성 신규거점 일정 앞당겨, 2023년 생산능력 현황 대비 2배 이상 예정
(표) 江西紫宸(Zichen) 음극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
Si 음극재는 2022년 출하 증가 전망, 카본음극은 계속 개발에 주력
쇼와덴코머티리얼즈 주식회사
계속해서 일본계 자동차 셀용을 주축으로 전개
1. 출하 동향
2021년은 출하량 회복세로 전환
(표) 쇼와덴코머티리얼즈 음극재 출하수량 추이
(표) 쇼와덴코머티리얼즈 음극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
(표) 쇼와덴코머티리얼즈 음극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
'저팽창'과 '저저항화'의 양립을 목표로 한 개발을 추진
(표) 쇼와덴코머티리얼즈 음극재 라인업
POSCO CHEMICAL COMPANY LTD.
LiB 시장의 메가트렌드를 위해
원료에서 음극재 제조까지의 공급망 강화 추진
1. 출하 동향
자동차 업계의 생산차질 여파로 2021년 출하량 전년 대비 소폭 감소
(표) POSCO CHEMICAL 음극재 출하수량 추이
(표) POSCO CHEMICAL 음극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
23년에 연산 9만t 규모(천연흑연+인조흑연) 생산체제 계획
OCI와의 JV 설립 등 음극재 원료 조달 다각화 추진
(표) POSCO 음극재 생산거점 및 생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
천연흑연 프리미엄 제품으로 저팽창 천연흑연에 주력
Si 음극에서는 한국 스타트업 인수 발표
(표) POSCO CHEMICAL 음극재 참고 스펙
미쓰비시케미칼 주식회사
신규 개발품을 무기로 다음 경쟁축을 향해 더욱 전진
1. 출하 동향
출고대상은 자동차 셀용이 메인
(표) 미쓰비시케미칼 음극재 출하수량 추이
(표) 미쓰비시케미칼 음극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향, 연구개발 동향/제품 동향
중국 거점에서 천연흑연의 신규 그레이드 증산 계획
향후 지산지소 대응을 고려해 구미 거점 검토도 개시
(표) 미쓰비시케미칼 음극재 생산거점·생산능력 추이
키워드는 'LCA'와 '장수명', '고용량'
주식회사 오사카티타늄테크놀로지스
초기효율 개선 신규 제조법을 적용한 파일럿 플랜트 신설
30t/년 체제로 샘플 공급 시작
(표) 오사카티타늄테크놀로지스 생산거점 및 생산능력
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