자료코드 C57111200 / A4 85p / 2015.07.31
자동차용 터치패널 및 터치패널 부재 메이커의 현재 동향과 향후 사업 시책을 철저히 조사하고, 관련 분야 조사도 함께 실시함으로써 세계 자동차용 터치패널 시장의 현상과 장래 전망을 파악했다.
◆ 조사 개요조사 대상：자동차용 저항막 터치패널, 자동차용 정전용량 터치패널,
터치패널 부재 (투명도전성필름, 컨트롤러IC, OCA 등)
조사 방법：직접 면접 취재를 기본으로 문헌 조사 병용
조사 기간：2015년 5월~2015년 7월
◆ 본 자료의 포인트• PG2・GG2, PFF・GFF, OGS, GG, PFG, PF2 등 자동차용 정전용량 TP구조 난립
• 2018년~2019년 모델의 자동차용 인셀과 온셀의 개발・양산화가 목전
• 자동차용 TP는 환경내성 특성과 함께 투과율 향상과 저반사, 눈부심 방지가 필수 조건
정전용량 TP는 저 저항화와 센싱노이즈 회피가 기술개발 주제
• 고객의 디자인 니즈 대응용 3D형상 등 곡면 대응 제품의 잇따른 시장 출시
• 저 저항화, 조작성, 노이즈 내성 성능, 3D곡면 대응 등에 뛰어난 자동차용 구리TP 샘플 출하 중
구리TP의 기술 완성도의 향상 제품 신뢰성의 확보가 중요 주제
• 자동차용 정전용량 TP 부재별 개론
자동차용 특성 대응과 함께 고객 니즈에 적합한 부재 선택이 고객 채용의 중요 포인트
◆ 리서치 내용
■게재 내용
조사 결과 포인트
제1장 자동차용 터치패널 시장의 현상과 장래 전망
대형화×곡면 대응으로 아웃셀 고유의 어드밴티지를 활용하라!
2016년 자동차용 정전용량 TP 시장은 2015년과 비교해서 5배로 확대
자동차용 TP 시장의 점유율은 2015년 9%에서 2016년 31.2%로 급성장
(도・표) 자동차용 TP방식별 시장규모 예측
(그림) 자동차용 TP방식별 시장 구성비 예측
약속된 자동차용 정전용량 TP 시장의 확대
고객 니즈를 미리 파악한 TP 제안이 채용 획득에 연결
자동차용 TP 시장에 TP＋LCD 세트 제품 가세, 인셀・온셀이 시장참가 검토
(그림) 카내비게이션을 위한 자동차용 TP인치별 구성비 (2014년 기준)
(도・표) 자동차용 저항막 TP타입(Film/Glass Sensor)별 시장규모 예측
(그림) 저항막방식 자동차용 TP 구조별 시장규모 예측
(도・표) 자동차용 정전용량 TP 타입(Film Sensor/Glass Sensor/On-cell별)별 시장규모 예측
(그림) 정전용량방식 자동차용 TP 구조별 시장규모 예측
제2장 자동차 터치패널의 기술 동향
시인성 향상, 저 저항화, 디자인 대응의 강화는
자동차용 정전용량 TP 시장 성장의 주 요인
PG2・GG2, PFF・GFF, OGS, GG, PFG, PF2 등 자동차용 정전용량 TP구조 난립
(표) 자동차용 저항막방식/정전용량방식 TP 각종
(표) 자동차용 TP module 구조별 가격 (2015년 여름)
2018년~2019년 모델의 자동차용 인셀과 온셀의 개발・양산화가 목전
Innolux는 DOP용 저가격 자동차 온셀 개발 중
(그림) JDI의 자동차용 터치패널 탑재 디스플레이
(그림) 터치 기능 내장 디스플레이 구조
자동차용 TP는 환경내성 특성과 함께 투과율 향상과 저반사, 눈부심 방지가 필수 조건
정전용량 TP는 저 저항화와 센싱노이즈 회피가 기술개발 주제
(표) 자동차용 TP의 환경 시험 사양
고객 디자인 요구에 대응하기 위하여 3D형상 등 곡면 대응 제품의 잇따른 시장 출시
일본사진인쇄나 돗판인쇄 등 인몰드 성형 제품에도 차별화 도모
저 저항화, 조작성, 노이즈 내성 성능, 3D곡면 대응 등에 뛰어난 자동차용 동TP 샘플 출하 중
동TP의 기술 완성도의 향상 제품 신뢰성의 확보가 중요 주제
(그림) 돗판인쇄의 3D 동TP 모듈
자동차용 정전용량 TP 부재별 개론
자동차용 특성 대응과 함께 고객 니즈에 적합한 부재 선택이 고객 채용의 중요 포인트
①ITO 유리/ITO 필름
②인출선
(표) 자동차용 정전용량 TP 메이커의 센서 라인 업과 인출선 형성방법
③OCA/OCR
④커버 렌즈
(표) 자동차용 TP용 부재별 서플라이어 일람
(표) 주요 자동차용 TP 메이커의 생산 거점 개요
(그림) 자동차 터치패널의 Value Chain
제3장 자동차 터치패널 메이커의 전망과 전략
주식회사 쇼에이
자동차용 TP의 일관 생산 체제,
ITO성막 등 재료 부분까지 취급하는 커스터마이즈 대응에 강함
정전용량 TP는 2013년 2월부터 생산 개시, 2015년 7월에 생산 능력을 배증할 계획
자동차용 터치 채용 확대와 사이즈 업으로 2016년도부터 매출 확대
저항막 TP와 정전용량 TP의 매출 구성비는 2015년도 기준 70%：30%
정전용량 TP는 G2, F/G, F/G/G를 라인업
저 저항화와 슬림베젤(slim bezel)화, 3D형상 등이 기술개발 주제
파나소닉 주식회사 (오토모티브&인더스트리얼시스템즈사 기구부품사업부)
자동차 기기용 저항막 TP과 정전용량 TP 확대 판매에 주력
2015년부터 자동차용 정전용량 TP채용 확대
안전성 중시의 고객 니즈 증가로 인하여 PFF 비중 확대
커버렌즈는 글라스/플라스틱 모두 대응 가능
일본사진인쇄 주식회사
디자인 커버 부착 터치패널로 자동차용 TP 판매 개시
「IMD○R」성형 기술을 활용한 디자인 커버 부착 터치패널이 자동차용으로 채용
3D형상 등 유연한 디자인성이 특징
2015년 3월 C3Nano와 공동으로 광투과율 90%, 시트 저항값 30Ω/□의 AgNW 잉크 개발
저 저항화 요구에 따라 AgNW로 전개도 검토 중
돗판인쇄 주식회사
저 저항화와 노이즈 내성, 3D곡면 대응 등의 동전극만의 강점을 활용,
자동차 디스플레이용 채용이 목표
2015년 7월부터 3D 동터치패널 모듈 샘플 출하 개시
2017년 자동차용 TP로 매출 30억엔 달성이 목표
동 TP 본래의 특징을 활용하면서 고객과 제품 신뢰성 확보 주력
일본항공전자공업 주식회사
자동차용 정전용량 TP에 특화
고객 니즈를 미리 파악한 상품 기획과 제안 진행, 판매 확대가 목표
자동차용 정전용량 TP 개발은 2010년부터 시작, 2013년부터 본격 양산 개시
자동차용 정전용량 TP 수요 증가에 영향 받아 2015년 4월 연간 200만매로 생산 능력 배증
2015년도 매출은 50억엔, TP출하량은 150만매 전망
고객 요구에 맞춰 자동차용 TP에 AG•AR처리를 추진
2016년 틸트 기능 대응을 염두에 둔 필름 센서 양산도 검토
SJT CO.,LTD
한국 유일 자동차용 정전용량 TP 메이커
자동차용 TP에서 우위의 포지션 확립에 주력
정전용량 TP는 2009년부터 연구 개발 개시, 2011년 GM의 카내비게이션에 채용
2014년 자동차용 TP 사업의 영업이익 흑자, 2015년 매출액 전년대비 150%증가 전망
저항막 TP는 F/G와 디자인 저항막 TP, 정전용량 TP는 GFF・PFF, PFG가 라인 업
신뢰성과 함께 저비용 니즈에 대하여 PFG 제안 진행
한국터치스크린 주식회사 (Hantouch Co.,Ltd.)
저항막 TP가 주축인 사업 전개에 주력
2012년말 한국 「Digitech Systems」의 저항막 TP 공장 인수
시판 카내비게이션용으로 높은 점유율 확보
2013년부터 자동차 용도로 샤프(Sharp Corporation)용 F/G공급 개시
群創光電股份有限公司 (Innolux Corporation)
자동차 기기용으로 TP＋LCD 세트품의 확대판매에 주력
2014년부터 자동차용 TP 양산 개시
터치패널(TP) 자체 생산 외에 CF기술을 응용한 ITO 브릿지 제조가 강점
자동차용 TP 구조는 GG, GG2・PG2, G2(Sheet type)가 라인 업
2018년 투입을 목표로 자동차 기기용 온셀 개발에 주력
友達光電股份有限公司 (AU Optronics Corporaion)
자동차용으로 OGS・Sheet＋LCD, GG2・PG2＋LCD 세트 제품 확대 판매에 주력
2013년 자동차용으로 OGS・Sheet 양산 개시
뛰어난 시인성과 저 저항화, TP＋LCD 세트 제품 판매가 강점
2018년~2019년을 목표로 자동차용 온셀의 실용화 주력
Atmel Japan 합동회사
오토모티브 분야를 핵심 시장으로
자동차용 TP용 컨트롤러 IC의 최고 점유율을 견지
자동차용으로 「maXTouch○R」의 E시리즈와 S시리즈 판매
2015년 6월에는 「maXTouch○R」의 T시리즈 발표
「maXTouch○R」의 T시리즈에 호버링(hovering) 기능과 수분 내성 향상, 플라스틱 커버 대응 적용
노이즈 대책으로 노이즈 필터기능 강화와 회로설계 등 프로세스 최적화 추진
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