자료코드 C57113400 / A4 198p / 2015.07.31
지금까지 고기능 필름의 대명사였던 디스플레이・광학용 분야가 마이너스 성장으로 돌아서는 등 시장은 전환기를 맞이했다. PET필름의 고부가가치는 지금까지 제막(製膜)과 컨버팅에 의한 것이었다. 그러나 현재는 도요보의 TAC대체 필름, 도레이&미쓰비시의 굴절률 조정 필름 등 필름 자체를 개량하는 움직임을 볼 수 있다. 본 리포트는 원재료・가공품 참가 메이커 각각의 새로운 사업 전개 동향을 조사했다.
◆ 본 자료의 포인트
조사 목적：일본 내외 고기능 필름 메이커의 현재 동향과 향후 사업 시책과 관련분야를 철저히 조사함으로써 전 세계 고기능 필름 시장의
현상과 향후 동향 파악을 목적으로 한다.
조사 대상：PET 필름, 프로텍트 필름, 릴리스 필름, QD배이러 필름, 플라스틱 코어
조사 방법：직접 면접 취재를 기본으로 문헌 조사를 병용.
조사 기간：2015년 5월~2015년 7월
◆ 본 자료의 포인트• 기존 용도에만 몰두하지 않은 얕고 넓은 시야로 고기능 필름의 새로운 금맥 찾기
• 제품이 균일화되고 있는 디스플레이・광학 분야에서 일반 산업・공업으로 주력 전환. 용도 수만큼 니즈 있음
• 원재료와 가공에 의한 정보・기술의 공유 중에서 잠재적 니즈를 파악하여 낡은 것은 버리고 새로운 금맥을 찾는 대응이야말로 확대와
성장을 할 수 있다
◆ 리서치 내용
■ 게재 내용
조사 결과 포인트
제1장：고기능 필름 시장의 전망
기존 용도에만 몰두하지 않고 광범위한 분야로 얇게 확대
고기능 필름의 새로운 금맥 찾기
중심축을 보편화된 디스플레이・광학 분야에서 일반 산업・공업으로
용도 수만큼 니즈 있음
원재료와 가공에 의한 정보・기술의 공유 중에서 잠재적 니즈를 파악하여
낡은 것을 버리고 새로운 금맥을 찾는 대응이야말로 확대와 성장을 할 수 있다.
제2장：PET 필름 시장의 철저 분석
1. PET 필름 시장의 철저 분석
「최첨단 성능・품질로 상품의 가격」이 요구되는 디스플레이 광학 분야
각 사의 사업 수익 확보가 어려운 상황으로
한국, 일본에서 PET필름 생산체제 재편이 진전
데이진듀폰필름의 기후사업소 정지는 한 시대의 임종을 상징
과거의 성공 체험, 눈앞의 이익에 사로 잡히지 않고
아무도 손대지 않은 광맥을 찾아내는 것이 사업 확대와 수익 확보의 길
(표) 지역별 PET 필름 판매량에서 광학용：일반 산업의 비율
생산거점 재편으로 일본과 한국의 PET필름 생산 능력이 슬림화
디스플레이 제품의 주전장인 중국・대만에서는 능력 증강이 계속
(표) PET필름 주요 메이커 생산체제
(도•표) 주요 메이커에 따른 지역별 PET필름 공급능력 추이
광학용 필름 판매량은 보합세의 추이가 계속
LCD 부재용은 2015년 이후부터 마이너스 성장
(표) 주요 메이커에 따른 광학용(부재+부자재) PET필름 판매실적 추이
(표) LCD 백 라이트 반사 시트용 백색 PET필름 시장규모 추이
(도•표) LCD 부재용 PET필름 지역별 판매량 추이
TP부재는 슬림화로 인하여 면적 기준이 성장한 것에 반해 중량 기준은 보합세가 계속
(도•표) TP부재용 PET필름 지역별 판매량 추이
태양전지 백시트는 IEC의 규격 변경으로 PET계열용의 내가수분해 등급이 성장
(표) 주요 메이커에 따른 일반 산업용 PET필름 판매실적 추이
(표) 태양전지 백시트용 PET 필름 시장규모 추이
(표) 태양전지 백시트용 PET 필름 수요 동향 추이 (범용 등급)
(표) 태양전지 백시트용 PET 필름 수요 동향 추이 (고기능 등급)
실리콘 코팅용 필름은 미쓰비시수지, 도레이, 데이진 일본계 3개 사가 비슷하게 대립
(표) PET필름 메이커 각 사의 실리콘 코트용 필름 점유율 (2014년)
(표) PET필름 메이커 각 사의 실리콘 코트용 필름 점유율 (2015년 전망)
(표) 일본 시장에서 메이커 각 사의 PET필름 분야별 수요 동향 (2013년 실적)
(표) 일본 시장에서 메이커 각 사의 PET필름 분야별 수요 동향 (2014년 실적)
2. 프로텍트 필름
전체의 95%미만이 편광판용, TP부재 보호는 보합세 추이에 머무름
(표) 광학용 PET 프로텍트 필름 판매량 추이
중국의 편광판 수입 관세 도입으로 인하여 편광판 메이커 각 사의 활발한 중국 설비 투자
프로텍트 필름의 현지 생산・공급 체제 구축이 요구됨
(표) 편광판용 PET계 프로텍트 필름 메이커별 총 판매량
(표) LCD 편광판 메이커의 PET계열 프로텍트 필름 메이커 점유율
TP부재 보호・캐리어용은 특허권과 수익성의 문제로 기대만큼의 성장 없음
ITO 유리용 내산성 그레이드 등 고부가 가치품으로의 차별화가 필수에
(표) TP부재 보호・캐리어용 PET계열 프로텍트 필름 메이커별 총 판매
(표) 프로텍트 필름 메이커 각 사의 주요 재료 조달 상황
3. 박리 필름 (릴리스 필름)
편광판 세퍼레이터에서 최고의 위치인 미쓰비시수지가 중국에서 생산 개시, 새로운 점유율 확대에 박차
(표) 광학용 릴리스 필름 시장규모 추이
(표) 편광판용 릴리스 필름 메이커 각 사의 판매량 추이
(표) 주요 편광판 메이커의 릴리스 필름 메이커 점유율 추이
OCA 릴리스 필름에는 TAK, 코스모신소재 등 한국 기업이 잇달아 신규 참가
일본 메이커 중에서는 후지모리공업이 건투하여 연간 10% 전후의 성장률 유지
(표) OCA용 릴리스 필름 메이커 각 사의 판매량 추이
(표) OCA 주요 메이커의 릴리스 필름 조달 상황
MLCC 릴리스 필름에서 가격 경쟁력이 우수한 원재료 메이커가 상위를 차지
(표) MLCC용 릴리스 필름 메이커별 판매량 추이
(표) 세라믹 콘덴서 메이커의 릴리스 필름 메이커 점유율 (2015년)
도레이 주식회사
글로벌 오퍼레이션으로 인하여 일본 내외 시장에 최적화된 사업 전개 추진
일본에서는 고부가가치・소량 다품종 등급에 대한 특화를 진행
중국, 한국, 말레이시아에서는 균일화된 볼륨 존의 제품에 대응
수출도 포함한 공업용은 디스플레이・광학 관련 1：일반 산업 3의 비율로 안정적으로 추이
2014년 광학용은 편광판 보호・릴리스 등 부자재 관련이 순조롭게 성장
TP부재용은 센서용 ITO필름의 슬림화 진전으로 중량 기준으로 보합세
저간섭 등급 「U시리즈」는 같은 용도로 50~60%의 점유율 확보
태양전지 백시트용은 AllPET 타입용의 고 내구성 등급이 성장
금속 광택 필름 「PICASUS」는 시장에 확실하게 침투
미쓰비시수지 주식회사
원재료, 가공품 모두 중국 거점이 가동되어 최적지 생산체제 확립
LCD 부재용 등급은 중국 거점에서도 생산 가능
산둥공장은 광학 프로세스 재료용과 TP부재용으로 전환되어 가동률 유지
광학 부재용의 중국 이관으로 일본의 판매량은 일시 감소되었지만, 2015년 이후는 안정적인 수요 확보
이형필름, 보호 필름 등 편광판 프로세스 재료용이 순조롭게 성장
릴리스 필름은 주력인 편광판 이형용이 시장 확대에 견인되어 호조
2015년에 가동하는 중국 가공 거점에서는 광폭 편광판에 대응 가능한 설비로 추가 수요 확보를 진행
데이진듀폰필름 주식회사
볼륨에서 수익성 중시의 전개로 방향을 틀어 일본 생산 체제를 재편
광학용에서 일반 산업용으로 전환을 강화
2016년 9월을 기점으로 기후 사업소 정지, 일본 내는 이바라키공장 1개 거점 30,000t/년 체제로
기업간 제품 균일화가 진행되는 광학용은 중국 거점으로 전환되어 부가가치가 높은 일반 산업용에 집중
광학용의 판매량은 2014년, 2015년 전망과 대폭적인 증감 없음
2016년 이후는 편광판 보호 이형만 판매
태양전지 백시트용은 All PET용의 가수분해 내성 등급의 확대를 예측
매트필름은 샌드매트, 미립자를 넣은매트 두 종류로 안정적인 판매량 확보
실리콘 코팅필름은 프로세스의 강점을 발휘하여 두 자릿수의 성장률로 추이
도요보 주식회사
광학용, 일반 산업용, 국내용, 해외용과 밸런스가 잡힌 전개가 강점
PET필름 생산 라인은 안정적으로 추이
편광판 PVA 보호용으로 「코스모샤인○R초복굴절 타입(SRF)」 성장
저 흡수로 수계접착제 사용이 가능한 PET의 특징으로 편광판 시장에서 존재감 향상
백색 필름 「크리스퍼○R」은 컨슈머 라벨용의 채용 확대로 순조롭게 성장
태양전지 백시트용은 해외 기업과 경쟁이 격화의 속에서 보합세 유지
SKC Co., Ltd. (에스케이씨)
생산체제 재편과 볼륨에서 부가가치로 방침 전환으로 수익 확보를 도모
2015년은 주력인 수원 공장의 기존 라인 2개를 정지, 추가 재편도 검토 중
중국・난퉁거점은 필름의 현지 조달화 니즈로 인하여 가동률 70~80% 수준을 유지
2015년에는 광학용과 일반 산업용의 비율 역전이 전망
LCD 반사판용과 태양전지용 등 부가가치가 높은 백색 PET의 판매량 확대
TORAY ADVANCED MATERIALS KOREA Inc. (도레이첨단소재)
경쟁 격화 속, 미들엔드 이하 등급은 판매량을 축소
반사용 백색 필름, 가공품 등 부가가치 등급의 비율을 높임
자기 전용 라인을 정지, 자기테이프용 등급의 생산・공급도 정지
설비와 생산 품목 재편으로 효율화와 수익 향상을 도모
중국 로컬과의 경합으로 2014년 이후는 미세하게 감소하는 경향의 추이가 계속
광학 부재는 반사용 백색 PET필름과 프로세스재가 플러스 성장을 유지
가공품에서는 이형필름이 성장, QD배리어 필름의 샘플 공급도 시작
Kolon Industries, Inc. (코오롱)
필름 관련의 매출액은 감소가 계속
라인 일부 정지, 양에서 부가가치로 전환 등 수익 확대 대응 추진
2015년 금천공장의 보유 1개 라인 정지, 재개는 2016년 이후에 검토
포장용 라인은 거의 풀 가동, 공업용의 가동률 향상이 과제
광학용의 비율 축소, UHD-TV부재는 편광판 부자재 등 고부가가치품의 판매에 주력
일반 산업용은 2015년 전망, 2016년 예측과 성장을 전망함
南亜塑膠股份有限公司 (NAN YA PLASTICS CORPORATION)
2015년내에 신공장에서 2개 라인 가동
가동률 향상을 위하여 타사와 업무 제휴 등 전례가 없는 대응도 검토
중국의 광학 관련 수요 확대, 2015년~2016년에 걸쳐 공업용 판매량의 대폭 증가를 기대
중국 현지 기업과의 경쟁 격화도 품질・신뢰성이 평가되어 출하량 회복
일반 산업용으로 새로운 용도•시장 개척•육성이 과제
릴리스 필름은 2015년 주력인 MLCC용이 회복
OCA 릴리스 필름도 한결같이 성장
新科光電材料股份有限公司 (SHINKONG MATERIALS TECHNOLOGY CO.,LTD.)
그룹 시너지를 살린 전개가 강점
타오위안공장의 라인은 거의 풀로 가까운 가동률을 유지
두께가 두꺼운 제품을 취급하는 라인에서는 태양전지 백시트용의 감소를 TV관련 부재로 보충
볼륨 존인 광학 부재의 슬림화에 영향을 받아 공업용 판매량은 보합세로 추이
전사, 점착(스마트폰 커버) 등 일반 산업용은 비교적 호조
제3장：주목받는 신규 개발 필름 시장의 동향
1. QD배리어 필름
2015년 CES로 QD-TV가 주목 받다
삼성, LG의 외 중국 TV 메이커의 개발 동향 순서로 배리어 필름의 수요증가가 기대
QD배리어 필름 시장에 ITO 스패터 기술의 횡전개로 인한 한국 기업의 잇따른 참가
(표) QD배리어 필름 서플라이 체인
(그림) QD시트, 배리어 시트의 구성
필름 메이커 각 사는 10~20＄/㎡의 가격대 제안
스페셜리티인가 커모디티인가, 각 사의 전략이 주목 받다
2. 특별 조사：플라스틱 코어
클린 대응, 단차 해소 등 고기능 필름 생산 프로세스로
로스 저감과 생산성 향상을 목표로 한 제품이 투입
(표) 필름 생산 프로세스에서 코어재의 상황
(표) 플라스틱 코어 시장규모 추이
(그림) ABS코어 주요 메이커 점유율 추이
(그림) PE코어 주요 메이커 점유율 추이
제4장：공업용 고기능 필름 메이커의 전망과 전략
후지모리공업 주식회사
대만 거점 가동 개시로 새로운 사업 확대를 기대
2014년은 생산 설비 풀 캐패시터로 인하여 편광판용의 왕성한 수요에 충분히 대응하지 못함
대만 생산이 개시되는 2015년 여름 이후의 반격이 기대
코스트 다운의 대응에 추가로 엔저의 영향으로 해외시장에서 가격 경쟁력이 강화
2015년 여름에는 대만 생산거점이 가동 개시, 코스트 외에 연구 개발에서도 현지화의 이점을 추구
일본 내에서는 편광판용 이외의 새로운 용도 개척을 추진
릴리스 필름 OCA용의 판매량이 호조로 추이
높은 품질・신뢰성과 함께 엔저로 인한 해외시장에서의 가격 경쟁력이 강점
2015년 여름에는 대만 생산거점에서 릴리스 필름의 양산을 개시
생산능력 확대로 인하여 새로운 수요 발굴을 적극적으로 추진
주식회사 산에이가켄
중국 현지법인으로 생산 개시하여 편광판 출하 시 보호용 필름의 실적 확대를 기대
2014년도 매출액은 가격경쟁 격화의 영향을 받아 침체
대만 메이커와 합작에 의한 중국 생산거점은 당국의 인가 이후에 조업 가능
PO계 및 PET계 세퍼레이터 리스 타입은 소매시장의 침체로 성장 못한 판매량
PET세퍼레이터 부착 「SAT」는 편광판용이 호조, 중국 거점 가동으로 인한 추가 점유율 확대를 기대
LG Chem, Ltd. (LG화학)
편광판용 프로텍트 필름 사용량의 70%를 자체생산
TP부재용은 기대한 만큼의 실적이 오르지 않고 적극적으로는 전개하지 않음
편광판시장의 성장률 이상의 실적 확대를 확보하기 위하여 외판을 적극적으로 추진
2014년 이후의 프로텍트 필름 생산량은 전년대비 10수%의 성장률을 확보
OSUNG LST Co.,LTD (오성LST)
볼륨에서 수익 중시의 사업 전재로 전환 진행
2014년은 프로텍트 필름 판매량 감소를 광학 표면 처리 수탁으로 커버
2015년 이후는 편광판 프로텍트 필름의 수요 회복에 기대
주력인 편광판 프로텍트 필름은 엔저로 인하여 가격 경쟁 영향이 축소
애프터마켓용등 새로운 수요 개척에 대응
新科光電材料股份有限公司 (ShinBright Optronics Corporation)
신 광합성섬유 그룹의 일원으로서의 시너지를 살린 전개가 강점
LCD 부재용은 LCD-TV의 대형화와 TV대수의 증가로 크게 성장
TP부재용은 센서필름 사용량이 축소하는 가운데 보합세를 유지
博威電子股份有限公司 (Koatech Technology Corporation)
수익 확보를 중시하여 부가가치가 높은 제품의 개발・투입을 진행
주력인 프로텍트 필름은 보합세~미증으로 추이, 2015년에는 605만㎡의 판매량을 전망
중국시장에서 수요 확대가 전망되는 편광판 출하 시, 보호용은 수익성의 문제로 인하여 참가 예정 없음
ITO 프로세스용은 필름용에 추가로 유리 프로세스 보호에도 공급
불화수소산에 대한 내성을 부여한 등급을 투입, G2(Sheet type) 메이커에 확대판매를 추진
SKC Haas Display Films Company (SKC하스디스플레이필름)
시장 환경의 변화로 주력인 OCA용이 고전, 프레스 캐리어용으로 전환 진행
중국・쑤저우 생산을 검토 중이나, 주력인 천안공장의 가동에 여유가 있어 당분간 1개 거점 체제로 생산
2리스 필름 판매량은 6,000만㎡을 조금 넘는 수준을 유지
2015년 이후는 프레스 캐리어용의 실적이 큰 폭으로 성장
YOULCHON CHEMICAL Co.,LTD (율촌화학)
디스플레이와 TP의 시장 확대와 함께 성장
2014년 2월에 릴리스 필름 신 라인이 가동
OCA용의 공급 능력 확대로 적극적인 확대판매를 추진
릴리스 필름은 국내 유저 중심으로 공급
니즈에 맞춘 커스텀 등급의 제안 등 치밀한 대응으로 실적을 늘림
COSMO AM&T CO.,LTD. (코스모신소재)
자기테이프로 축적한 도포 기술을 응용한 기능성 필름 사업을 전개
MLCC, OCA 등 일렉트로닉스・광학 관련 릴리스 필름을 공급
2015년 이후 출하량은 순조롭게 확대
TOYO CLOTH Co. Ltd.(도요클로스)
독자 기술인 케미컬 에칭을 응용한
독자적인 매트 필름의 용도・시장 개척을 추진
i-components Co.,Ltd. (아이콤포넌트)
2000년부터 플렉시블 디스플레이 재료의 연구 개발 대응
2015년에 QD배리어 필름을 처음으로 양산화
MIRAESTECH Co.,LTE (미레에스텍)
모회사인 MNT와 공동으로 QD배리어 시트를 전개
배리어막부착~오버코트~시트 라미네이트까지의 일관 체제가 강점
Hanwha Advanced Materials (한화첨단소재)
설비적인 측면의 어드밴티지를 살려 고품질의 배리어막성막을 실현
2015년 4Q 이후는 자사 브랜드로의 전개 개시
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