【자료 체재】
자료명: 2015-2016 휴대폰 세계시장 동향 조사 - 이동통신 사업자의 전략과 주요국 분석 - "
발간일: 2015년 5월 28일
체 제: A4판 611page
【조사 요강】
야노경제연구소에서는 다음의 조사요강에 따라 전 세계 휴대전화 서비스 및 단말기 시장에 관한 조사를 실시했다.
1. 조사기간 : 2014 년 6 월 ~ 2015 년 5 월
2. 조사대상 : 휴대폰 · 스마트폰 제조업체, 일본 반도체 제조업체, 통신사업자, 관련업계 단체 등
3. 조사방법 : 자사 전문연구원에 의한 직접면담, 전화 · e-mail 취재, 및 문헌조사 병용
<제4세대 휴대전화 서비스(4G) 정의>
본 조사에서 제4세대 휴대전화 서비스 (4G)란 ITU (국제전기통신연합)에서 규정되는 LTE-Advanced와 Wireless MAN-Advanced
(WiMAX2)및 3.9세대에 속하는 LTE (Long Term Evolution), TD -LTE (TDD)를 포함한 것을 대상으로 한다 (WiMAX, HSPA + 제외)
【조사결과 서머리】
세계 휴대전화 서비스 계약 수는 2014년 약75억 계약
2020년에 약87억 7,000만 계약을 예측
2014년 전 세계 휴대전화 서비스 계약 수는 74억 9,487만 5,000 계약(세계인구에 대한 휴대전화 보급률 103.5%)이었다. 2015년은 77억 7,863만 계약(동6.2%)을 전망해, 2020년에는 87억 6,924만 계약과 전 세계 인구에 대한 보급률은 113.6%로 예측된다.
세계 제4세대 휴대전화 서비스(4G) 계약 수는 2015년에 10억 1,300만 계약 예상
전 세계 시장의 제4세대 휴대전화 서비스(이하 4G)는 2015년 1월 현재까지 전 세계 352개의 통신 사업자(GSMA※)에 의해 상용서비스가 제공되어, 2015년세계 시장에 4G계약수는 10억 1,300만 계약을 전망한다. 그 중에서도 2014년에 상용서비스를 개시한 중국시장의 성장이 현저하다.
◆ 2015년의 세계 핸드세트(피처폰+스마트폰) 출하 대수는 18억 8,124만 5,000대의 예상
2015년 전 세계 핸드세트(피처폰+스마트폰) 출하대수는 18억 8,124만 5,000대를 전망한다. 그 중 피처폰 출하대수는 4억 3,713만 3,000대 스마트폰이 14억 4,411만 2,000대로 핸드세트 전체로 출하 대수는 전년대비 거의 동일수준이다.
【조사결과 개요】
1. 전 세계 시장의 휴대전화 서비스 계약수
유엔 인구통계에 의하면 전 세계의 인구는 2014년말 현재 72억 4,400만명에 이르렀다. 한편, 2014년말 현재 전 세계 휴대전화 서비스의 계약 수는 74억 9,487만 5,000 계약으로 보급률은 103.5%에 이르렀다. 지금까지 BRICs(브라질, 러시아, 인도, 중국), 북미시장이 휴대전화 서비스 신규계약의 획득을 견인해 왔지만 그 시장과 함께 ASEAN, 중앙아시아, 중남미 및 일부 아프리카 시장의 증가세가 두드러졌다.
2015년 전 세계 휴대전화 서비스 계약 수는 77억 7,863만 계약(전 세계 인구에 대한 휴대전화 보급률 106.2%)이 전망된다. 시장별로는 전년과 비슷하게 아시아, 북미, 중남미가 신규계약 획득을 견인하지만 중국, 인도 등의 거대시장에서 신규계약의 성장세가 둔화 경향이 있다. 한편 선진국과 함께 신흥국에서도 도시지역의 제4세대 휴대전화(이하 4G) 상용서비스가 개시되어 데이터공유 플랜으로 대표되는 복수단말을 용도에 따라 사용하는 형태로 수요개척이 진행할 전망이다. 또 중국이나 한국 등 가상통신 사업자(MVNO)로 회선 도매 확대에 의해 시장이 활성화될 가능성이 있다.
2020년에는 87억 6,924만 계약(전 세계인구의 휴대전화 보급률 113.6%)을 예측한다. 향후 기존형 서비스와 더불어 M2M(Machine to Machine：기기간통신), IoT(Internet of Things)라고 하는 새로운 용도 개척에 의해 시장확대가 이루어질 전망이다.
그림 1. 전 세계 시장의 휴대전화 서비스 계약수와 휴대전화 보급률의 추이
단위;천계약
야노경제연구소 추계
주1. 휴대전화 서비스 계약수 기준
주2. 휴대전화 보급률은 유엔 인구통계를 기본으로 향후 전 세계 인구의 신장률을 완만한 페이스로 확대 가정해 휴대전화 계약수를 전 세계 인구에 대한 휴대전화 보급률로 시산했다.
주3. (전)은 전망치, (예)는 예측치
2. 전 세계 시장의 통신시스템별 계약수
2014년의 전 세계시장의 휴대전화 서비스(총계약수 74억 9,487만 5,000 계약)의 통신 시스템별 내역은 제2 세대 휴대전화 서비스(이하 2 G)가 47억 2,202만 5,000 계약으로 가장 많다. 이어서 제3세대(이하 3 G)에 22억 7,485만 계약 4G로 4억 9,800만이 계약 되었다.
2015년의 전 세계시장의 통신 시스템별 계약 수는 2G 39억 6,563만 계약, 3G 28억 계약, 4G 10억 1,300만의 계약이 전망된다. 세계 시장에서는 여전히 2G 계약수가 가장 많지만 3G, 4G의 보급에 따라 감소 경향에 있다. 4G는 2014년 상용서비스를 개시한 중국에 보급이 진행되어 다른 시장에서도 스마트폰 4G대응에 맞추는 형태로 증가를 전망한다.
3 G는 2018년의 37억 4,000만 계약을 정점으로 감소할 전망으로 2020년에는 3 G와 4G의 계약수가 거의 동일할 것으로 예측된다.
세계 시장의 4G서비스는 2015년 1월 현재 전 세계의 352의 통신사업자(GSMA※)에 의해 상용 서비스가 제공되고 있다. 4G는 스마트폰 보급과 함께 트래픽 증가에 의한 통신 네트워크 부하의 저감과 소비자에 의한 고속화 요구의 대응을 목적으로 많은 통신사업자가 도입을 진행하고 있다. 현재 4G로 운용되고 있는 통신규격은 LTE(FDD)와 TD-LTE(TDD)로 크게 나뉘어져, LTE(Long Term Evolution)는 전 세계 통신사업자 대부분이 채용하고 있지만 일부 선진국에서는 고속화 규격 LTE Advance도입도 시작했다. TD-LTE는 수요가 가장 큰 중국에서 2014 년 초에 상용서비스를 개시했다.
※GSMA(GSM Association)는 세계 통신사업자, 통신기기 관련기업이 참가하는 업계 단체를 말한다
도표 2. 세계 시장의 통신 시스템별 통신서비스 계약수 추이
단위: 천계약
야노경제연구소추계
주 4. LTE(FDD)에는 GSM, UMTS(W-CDMA, HSPA), FDD/TDD(듀얼모드대응) LTE-Advanced를 포함
주 5. TD-LTE(TDD)에는 GSM, UMTS(W-CDMA, HSPA)를 포함
주 6. (전)은 전망치, (예)는 예측치
3. 세계 핸드세트(피처폰＋스마트폰) 시장규모
세계 휴대전화 단말시장은 스마트폰 시장을 견인하는 형식으로 확대해 왔다. 그 중 급속하게 경제발전을 이룬 인도·ASEAN을 포함한 아시아·오세아니아 시장에서는 휴대전화 서비스 계약수 증가와 함께 휴대전화 단말시장도 확대되어 왔다. 그러나 2014년 제 4분기 이후 중국·인도 거대시장의 출하대수 증가는 둔화되기 시작했다. 특히 중국에서는 「1,000위안 스마트폰」(1위안=20 엔화환산으로 약 20,000엔 2015년 6월 현재)로 불리는 저가격 스마트폰의 성공에 따라 중국내 메이커의 육성을 도모해왔지만, 중국의 수요 일순과 공급 과잉에 의해 2015년의 중국내의 수요는 축소세가 염려된다. 또한 인도시장은 스마트폰 시장이 형성되기 시작했지만, 일본의 통신인프라 정비 지연과 스마트폰 단말의 판매 가격이 일반소비자에게는 고가이므로 출하대수는 부진하다.
2014년의 세계 핸드세트(피처폰+스마트폰 합계)의 출하대수는 18억 5,459만대 내역은 피처폰의 출하대수가 5억 1,213만대 스마트폰 출하대수가 13억 4,246만대였다.
2015년의 세계 핸드세트 출하대수는 18억 8,124만 5,000대로 2014년 실적과 거의 같은 수준으로 내다본다. 내역은 피처폰 출하대수가 4억 3,713만 3,000대, 스마트폰 14억 4,411만 2,000대로, 스마트폰은 전년실적을 웃돌지만 대폭 둔화될 것이다. 특히 세계 최대시장인 중국시장에서 전년 수준에 미치지 못할 전망이 크다. 주요 시장에서 스마트폰 수요는 일순했으며, 향후에는 기기 교체 수요로 전환될 것으로 본다.. 한편 스마트폰 보급이 늦은 신흥국은 100 달러 미만의 「초저가 스마트폰」의 수요가 확대된다.
2020년은 20억 3,110만대를 예측, 향후 세계 핸드세트 출하대수는 한계에 달했다고 생각된다.
도표 3. 세계 핸드세트(피처폰+스마트폰) 시장규모 추이
단위:천대
야노경제연구소 추계
주 7. 메이커 출하대수 기준
주 8. (전)은 예상치, (예)는 예측치
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