자료코드 C57104000 / A4 337p / 2015.06.30
ERP 시장을 상세히 파악할 수 있는 조사 리포트로서 1999년 이래 10년 이상의 실적이 있다. ERP 벤더 23사의 취재에 근거하여 2017년까지의 시장 예측, 업종별•기업 규모별의 시장동향, 고객 기업 규모별/모듈별 등에 의한 상세한 패키지 점유율, 주요 ERP 패키지의 2013년~2015년 예측 실적 데이터와 사업 전략 등의 풍부한 정보를 게재했다. 여기에 담당 연구원이 시장동향과 장래 예측, 유저 기업의 시스템 도입 실태와 니즈에 관한 분석도 실시했다. 클라우드화의 진전과 마이 넘버 제도에 의한 영향도 주목할 트랜드다.
◆ 조사 개요조사 목적：일본의 ERP 패키지의 실태를 조사•분석하여 해당 시장 관련기업 및 관계자의 마케팅 활동에 이바지하는 것을 목적으로 한다.
조사 방법：직접 면담 취재를 중심으로 전화•메일을 병용
조사 기간：2015년 4월~2015년 6월
◆ 본 자료의 포인트• 주요 ERP 패키지 벤더 23사에 대한 직접 취재에 근거하여 시장규모, 시장동향, 점유율, 각 사의 전략 및 실적, 최신 트랜드 등을 철저히 조사
◆ 리서치 내용
■게재 내용
조사 결과의 포인트
1 시장규모
도표1 ERP 패키지 라이선스 매출액 추이(엔드유저 인도 가격 기준)
2 기업 동향
도표2 2014년 ERP 패키지 라이선스 점유율(엔드유저 인도 가격 기준)
도표3 주요 패키지 벤더의 특징
3 전망과 과제
제1장 ERP 시장의 실태와 전망
1 ERP 시장의 동향과 전망
1.1 ERP 패키지 라이선스 시장의 동향
도표4 ERP 패키지 라이선스 매출액 추이(엔드유저 인도 가격 기준)
1.2 유저 조사에 의한 「향후 3년간 IT투자가 증가하는 소프트웨어」
도표5 향후 3년간 IT투자가 증가하는 소프트웨어
도표6 향후 3년간의 IT투자 목적의 추이
1.3 ERP 패키지의 도입 상황
도표7 시스템 도입률 및 패키지 도입률
도표8 패키지 이용률과 차기 시스템 갱신 시의 패키지 도입 예정
도표9 자사개발 시스템 이용률과 차기 시스템 갱신 시의 자사개발 시스템 도입 예정
2 주요 ERP 패키지의 점유율 동향
도표 10 전체 시장에서 라이선스의 매출액 점유율(엔드유저 인도 가격 기준)
도표 11 대기업용 (연간매출 500억엔 이상) 라이선스 매출액 점유율(엔드유저 인도가격 기준)
도표 12 중견 중소기업용 (연간매출 500억엔 미만) 라이선스 매출액 점유율(엔드유저 인도가격 기준)
도표 13 SMB 시장용 제품의 분류
3 업종 및 솔루션별 동향
3.1 업종별 동향
도표 14 ERP 패키지 매출액 업종별 비율(엔드유저 인도 가격 기준)
도표 15 업종별 ERP 라이선스 매출액 추이(엔드유저 인도 가격 기준)
도표 16 업종별 사외 IT투자액
3.2 솔루션별 동향
도표 17 ERP 시장의 업무 모듈별 비율(엔드유저 인도 가격 기준)
도표 18 2-Tier ERP의 개념
도표 19 업무 솔루션별 ERP 라이선스 매출액 추이(엔드유저 인도 가격 기준)
4 유저 기업 규모별 동향
도표 20 ERP 시장의 기업 규모별 비율(엔드유저 인도 가격 기준)
도표 21 대기업/SMB에서 ERP 라이선스의 매출액 추이(엔드유저 인도 가격 기준)
도표 22 매출액 규모별 사외 IT투자액 평균
5 ERP 시장의 주목 동향
5.1 마이 넘버 제도
5.1.1 마이 넘버 제도와 ERP 패키지 시장의 관계
도표 23 급여계산 아웃소싱 시장규모 추이
5.1.2 마이 넘버 대응을 둘러싼 ERP 벤더의 동향
5.2 새로운 ERP의 등장
5.3 클라우드 이용의 확대
5.3.1 성장이 두드러지는 클라우드 기반 시장
도표 24 클라우드 기반(IaaS/PaaS) 서비스 매출액(2012~2018년 예측)
5.3.1 클라우드 이용에 탄력받는 ERP 시장의 동향
도표 25 ERP 벤더의 클라우드 대응
제2장 ERP 패키지의 시장규모 추이【데이터편】
1. ERP 패키지의 엔드유저 인도 가격에 따른 라이센스 매출액 추이(2010년~2017년 예측)
2. ERP 패키지의 벤더 출하 가격에 따른 라이센스 매출액 추이(2010년~2017년 예측)
3. ERP 패키지의 벤더 출하 가격에 따른 총 매출액 추이(2010년~2017년 예측)
4. 유저 기업의 연간 매출 규모별 ERP 라이센스 매출액 추이(2010년~2016년 예측)
5. 대기업/SMB에서 ERP 라이선스의 매출액 추이(2010년~2016년 예측)
6. 업무 솔루션(모듈)별 ERP 라이선스 매출액 추이(2013년~2015년 예측)
7. 업종별 ERP 라이선스 매출액 추이(2013년~2016년 예측)
제3장 ERP 패키지의 라이센스 매출액 점유율【데이터편】
1. 총 시장에서 ERP 패키지 라이선스의 매출액 점유율(2013년~2015년 예측)
1-1 총시장에서 ERP 라이선스의 매출액 점유율(엔드유저 인도 가격 기준)
1-2 총시장에서 ERP 라이선스의 매출액 점유율(벤더 출하 가격 기준)
1-3 총시장에서 ERP의 총 매출액 점유율(벤더 출하 가격 기준)
2. 대기업을 위한 ERP 패키지의 라이선스 매출액 점유율(2013년~2015년 예측)
2-1 대기업용(연간매출 500억엔 이상) ERP 라이센스 매출액 점유율
2-2 대기업용(연간매출 1,000억엔 이상) ERP 라이센스 매출액 점유율
3. 중견•중소기업용 ERP 패키지의 라이선스 매출액 점유율(2013년~2015년 예측)
3-1 중견•중소기업용 (연간매출 500억엔 미만) ERP 라이센스 매출액 점유율
3-2 중견•중소기업용 (연간매출 100억엔 미만) ERP 라이센스 매출액 점유율
3-3 중견•중소기업용 (연간매출 50억엔 미만) ERP 라이센스 매출액 점유율
4. ERP 패키지의 솔루션(모듈)별 라이선스 매출액 점유율(2013년~2015년 예측)
4-1 재무 회계 관리 솔루션(모듈)의 라이선스 매출액 점유율
4-2 인사 급여 관리 솔루션(모듈)의 라이선스 매출액 점유율
4-3 판매•재고 관리 솔루션(모듈)의 라이선스 매출액 점유율
4-4 생산•물류 관리 솔루션(모듈)의 라이선스 매출액 점유율
5. 연간매출 규모별 ERP 패키지의 솔루션(모듈)별 라이센스 매출액 점유율(2013년~2015년 예측)
5-1 연간매출 50억엔 미만 기업용 재무 회계 관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
5-2 연간매출 50억엔 미만 기업용 인사 급여 관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
5-3 연간매출 50억엔 미만 기업용 판매•재고 관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
5-4 연간매출 50억엔 미만 기업용 생산•물류 관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
5-5 연간매출 100억엔 미만 기업용 재무 회계 관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
5-6 연간매출 100억엔 미만 기업용 인사 급여 관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
5-7 연간매출 100억엔 미만 기업용 판매•재고 관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
5-8 연간매출 100억엔 미만 기업용 생산•물류 관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
5-9 연간매출100-500억엔 미만 기업용 재무 회계 관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
5-10 연간매출100-500억엔 미만 기업용 인사 급여 관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
5-11 연간매출100-500억엔 미만 기업용 판매•재고 관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
5-12 연간매출100-500억엔 미만 기업용 생산•물류 관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
5-13 중견•중소기업(연간매출 500억엔 미만)용 재무 회계 관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
5-14 중견•중소기업(연간매출 500억엔 미만)용 인사 급여 관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
5-15 중견•중소기업(연간매출 500억엔 미만)용 판매•재고 관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
5-16 중견•중소기업(연간매출 500억엔 미만)용 생산•물류 관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
5-17 연간매출500-1,000억엔 미만 기업용 재무 회계 관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
5-18 연간매출500-1,000억엔 미만 기업용 인사 급여 관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
5-19 연간매출500-1,000억엔 미만 기업용 판매•재고 관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
5-20 연간매출500-1,000억엔 미만 기업용 생산•물류 관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
5-21 연간매출 1,000억엔 이상 기업용 재무 회계 관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
5-22 연간매출 1,000억엔 이상 기업용 인사 급여 관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
5-23 연간매출 1,000억엔 이상 기업용 판매•재고 관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
5-24 연간매출 1,000억엔 이상 기업용 생산•물류 관리 솔루션의 라이선센스 매출액 점유율
5-25 대기업(연간매출 500억엔 이상)용 재무 회계 관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
5-26 대기업(연간매출 500억엔 이상)용 인사 급여 관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
5-27 대기업(연간매출 500억엔 이상)용 판매•재고 관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
5-28 대기업(연간매출 500억엔 이상)용 생산•물류 관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
6. ERP 패키지의 업종별 라이센스 매출액 점유율(2013년~2015년 예측)
6-1 가공 조립 제조업용 라이선스 매출액 점유율
6-2 프로세스 제조업용 ERP 라이선스 매출액 점유율
6-3 유통업용 ERP 라이선스 매출액 점유율
6-4 서비스업용 ERP 라이선스 매출액 점유율
6-5 금융업용 ERP 라이선스 매출액 점유율
6-6 공공•공익용 ERP 라이선스 매출액 점유율
제4장 ERP 패키지 벤더의 동향과 전략
1. IFS재팬 주식회사
2. 인포어재팬 주식회사
3. 주식회사 우치다양행
4. SAP재팬 주식회사
5. SCSK 주식회사
6. 주식회사 NTT데이터비즈인테그랄
7. 주식회사 OSK
8. 주식회사 오빅
9. 주식회사 오빅비즈니스컨설턴트
10. GRANDIT 주식회사
11. 주식회사 클레오마케팅
12. 슈퍼스트림 주식회사
13. 도요비즈니스엔지니어링 주식회사
14. 일본오라클 주식회사
15. 일본전기 주식회사 (EXPLANNER)
16. 일본전기 주식회사 (FlexProcess)
17. 일본마이크로소프트 주식회사
18. 넷스위트 주식회사
19. 주식회사 히타치제작소/주식회사 히타치솔루션즈/주식회사 히타치시스템즈
20. 주식회사 후지쯔마케팅/후지쯔 주식회사
21. 주식회사 미로쿠정보서비스
22. 주식회사 워크스애플리케이션즈
23. 워크데이 주식회사
제5장 ERP 패키지 벤더의 조사개표
1. IFS재팬 주식회사
2. 인포어재팬 주식회사
3. 주식회사 우치다양행
4. SAP재팬 주식회사
5. SCSK 주식회사
6. 주식회사 NTT데이터비즈인테그랄
7. 주식회사 OSK
8. 주식회사 오빅
9. 주식회사 오빅비지니스컨설턴트
10. GRANDIT 주식회사
11. 주식회사 클레오마케팅
12. 슈퍼스트림 주식회사
13. 도요비즈니스엔지니어링 주식회사 (MCFrame.)
14. 도요비즈니스엔지니어링 주식회사 (A.S.I.A.)
15. 일본오라클 주식회사
16. 일본전기 주식회사 (EXPLANNER)
17. 일본전기 주식회사 (FlexProcess)
18. 일본마이크로소프트 주식회사
19. 넷스위트 주식회사
20. 주식회사 히타치제작소/주식회사 히타치솔루션즈/주식회사 히타치시스템즈
21. 주식회사 후지쯔마케팅/후지쯔 주식회사 (GLOVIA smart)
22. 주식회사 후지쯔마케팅/후지쯔 주식회사 (GLOVIA 시리즈)
23. 주식회사 미로쿠 정보서비스 (MJSLINK)
24. 주식회사 미로쿠 정보서비스 (Galileopt)
25. 주식회사 워크스애플리케이션즈
26. 워크데이 주식회사
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