【자료 체재】
자료명: ERP시장의 실태와 전망 2015
발간일: 2015년 6월 30일
체 제: A4판 337page
【조사 요강】
야노경제연구소는 다음 조사 요강에 따라 일본의 ERP 패키지 라이선스 시장관련 조사를 실시했다.
1. 조사 기간：2015년 4월~6월
2. 조사 대상：ERP 패키지 벤더
3. 조사 방법：당사 전문 연구원의 직접면담
＜ERP 패키지＞
ERP(Enterprise Resource Planning) 패키지란 재무회계, 인사급여, 판매관리, 생산관리 등의 기간업무 데이터를 통합하는 정보시스템을 구축하기 위한 기간업무 관리 패키지 소프트웨어를 가리킨다. 또한 본 조사의 ERP 패키지 라이선스 시장에서는 기간업무의 일부 기능만을 가져 ERP 패키지의 모듈(구성요소)이 되는 패키지 소프트웨어도 대상으로 했다.
【조사결과 서머리】
2014년 ERP 패키지 라이선스 시장은 전년대비 6.2%증가, 견조하지만 신장률은 감소
2014년 ERP 패키지 라이선스 시장은 1,080억 6,000만엔(최종소비자 인도가격 기준), 전년대비 6.2%증가했다. 최근 몇 년 견조한 성장을 유지하고 있다고 말할 수 있지만 신장률은 2012년의 두 자리 성장에서 감소 경향에 있다.
ERP의 투자는 2008년의 리먼쇼크로 예산이 동결되는 등, 충격을 받아 일단 정체했지만 2011~2012년 경부터 재개되었다. 많은 유저기업이 지연된 ERP도입에 착수하는 등 회복기조를 타 2012년의 신장률은 두 자릿수 증가로 높은 성장을 나타내는 결과가 되었다. ERP의 투자회복이 일순할 때까지 이 트렌드는 5년 정도 이어질 것으로 생각되지만 2015년 단계에서 종반에 가까워지고 있는 것으로 예측한다. 2015년 도 경기 등의 경영환경은 나쁘지 않기 때문에 완만한 성장이 이어져 2015년 ERP 패키지 라이선스 시장은 2014년의 소비세 인상 전의 선수요 발생 후의 반동감소의 회복과 마이넘버제도 도입에 의한 시장 활성화 등을 전망, 전년대비8.2% 증가한 1,169억 2,000만엔(최종소비자 인도가격 기준)이 될 것으로 예측한다.
2015년 이후의 ERP 패키지 라이선스 시장은 클라우드화 진전에 주목
주목할 트렌드로 클라우드화의 진행을 들 수 있다. ERP는 CRM과 groupware등 정보분야 시스템과 비교하여 클라우드의 이용률이 낮은 업무분야지만 2014년경부터는 유저기업 니즈의 변화가 보여 ERP를 클라우드로 이용하는 기업이 증가하고 있다. 특히 클라우드 기반 서비스(IaaS/PaaS)가 채용되는 경우가 많다. 또한 유력 벤더가 SaaS애플리케이션 제공 서비스를 강화하는 움직임도 진행되고 있어 2015년 이후 ERP의 클라우드 이용에는 탄력이 붙을 것으로 생각된다.
【조사결과 개요】
1. 시장 개황
2014년 국내 ERP 패키지 라이선스 시장은 전년대비 6.2%증가의 1,080억 6,000만엔(최종소비자 인도가격기준)이 되었다. 최근 몇 년, 견조한 성장을 유지하고 있지만 신장률은2012년의 두 자릿수 증가로부터 감소 경향이다.
ERP투자는 2008년의 리먼쇼크로 예산이 동결되는 등 충격을 받아 일단 정체했지만 2011~2012년경부터 재개되었다. 많은 유저기업이 지연된 ERP 도입에 착수하는 등 회복기조를 타 2012년의 신장률은 두 자힛수 증가로 높은 성장을 나타내는 결과가 되었다. ERP의 투자회복이 일순할 때까지 이 트렌드는 5년 정도 이어질 것으로 생각되지만 2015년 단계에서 종반에 가까워지고 있는 것으로 예측한다.
2015년 경기 등의 경영환경은 나쁘지 않기 때문에 완만한 성장이 계속되어 2015년 ERP 패키지 라이선스 시장은 2014년의 소비세 인상 전의 선수요 발생 후의 반동감소의 회복과 마이넘버제도 도입에 의한 시장 활성화 등을 전망하며 전년대비 8.2% 증가한 1,169억 2,000만엔(최종소비자 인도가격기준)이 될 것으로 예측한다. 향후 유저기업의 ERP 시스템 도입 니즈가 주춤할 단계인 것을 생각하면 ERP 벤더의 경쟁환경은 더욱 어려워질 것으로 생각된다. 한편 제조업, 특히 자동차산업을 중심으로 한 가공 조립업에서는 해외거점의 시스템 도입을 중심으로 아직 ERP 투자가 활발한 상황으로 볼 수 있다.
2. 2015년 이후 트렌드는 클라우드화의 진전에 주목
2015년 이후 주목해야 할 트렌드는 클라우드화의 진전이다. ERP는 CRM(Customer Relationship Management)나 groupware등 정보분야 시스템과 비교해 보안확보와 타 시스템과의 제휴필요성 등의 이유에서 클라우드 이용률이 낮으며 현시점에서는 클라우드를 이용하고 있는 유저기업은 적다. 그러나 클라우드의 보급과 시장성장에 수반하여 2014년경부터는 유저기업의 니즈에는 변화가 일어나고 있다. ERP의 신규도입을 검토할 때, 우선 클라우드 이용이 유효한지 검토하는 경향도 보여진다.
특히, 클라우드 기반 서비스[IaaS(Infrastructure as a Service)/PaaS(Platform as a Service)]※의 이용이 증가하고 있다. 클라우드 기반 서비스는 기술의 고도화와 코스트다운이 진행되어 온프레미스(자사운용)와 비교해도 코스트나 보안의 제한이나 결함은 없다고 할 수 있다. 다만 클라우드 상에서 최적인 시스템구축과 운용에는 온프레미스와는 다른 노하우도 필요하므로 벤더에는 클라우드의 이용을 보증하는 서비스 제공과 클라우드 상에서 보안확보, 코스트, 퍼포먼스를 최적화 하기 위한 지원체제의 구축이 재촉된다.
또한, 유력벤더가 SaaS(Software as a Service)의 애플리케이션 제공서비스를 강화하는 움직임도 진행되고 있기 때문에 클라우드 기반뿐만 아니라 애플리케이션을 SaaS로 이용하는 경우도 향후에는 증가할 것으로 예측한다. 2015년 이후 ERP의 클라우드 이용에는 탄력이 붙을 것으로 생각된다.
※참고 자료. 클라우드 기반 서비스(IaaS/PaaS) 시장 관련 조사결과 2015(2015년 6월 16일 발표)
http://www.yano.co.jp/press/press.php/001397
도표 1. ERP 패키지 라이센스 시장의 시장규모 추이와 예측
야노경제연구소추계
주1: 최종소비자 인도가격기준
주2: 2015년 이후는 예측치
주3: CAGR는 2010년부터 해당년까지의 연평균 성장률
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