자동차용 TP, 정전용량터치패널, 터치패널 - 자동차용 터치패널 세계시장에 관한 조사 결과 2015 / 야노경제연구소

자동차용 터치패널 세계시장에 관한 조사 결과 2015

【자료 체제】자료명: 「2015년판 자동차용 터치패널 시장의 현상과 장래 전망」
발행일: 2015년 7월 31일
체  제: A4 85p


【조사 요강】 야노경제연구소에서는 다음의 조사 요강에 따라 자동차용 터치패널 세계시장을 조사하였다.


1. 조사 기간: 2015년 5월 ~ 7월
2. 조사 대상: 터치패널 메이커, 디스플레이 메이커, 투명전도성 필름 메이커, 컨트롤러 IC 메이커,
                  점착재 메이커
3. 조사 방법: 당사 전문 연구원에 의한 직접 면담, 전화・E-mail을 이용한 취재 및 문헌 조사 병용


<자동차용 터치패널의 정의> 본 조사에서 자동차용 터치패널이란 카 내비게이션 등의 자동차 기기용으로 탑재되는 저항막방식과 정전용량방식, 적외선방식의 터치패널 모듈을 말한다. 또, 자동차 기기에는 메이커 순정제품, 딜러옥션제품, 애프터마켓에서 판매되는 시판품을 모두 포함한다.


【조사결과 서머리】
◆ 2015년 자동차용 터치패널 세계시장은 전년대비 114.8%인 2,866만장으로 예측, 시장은 확대 기조 계속 자동차용 터치패널(이하, 자동차용 TP) 세계시장은 주요 용도인 카 내비게이션 시장 확대와 디스플레이 오디오(DA), 리어시트 엔터테이먼트 시스템 등의 용도 확대, 자동차 IT화를 배경으로 자동차 디스플레이 채용확대로 견인되어 TP의 탑재율이 향상되었다. 이러한 요인들이 자동차용 TP 시장의 성장요인이 되어, 자동차용 TP 세계시장 규모(메이커 출하 수량 기준)는 2014년 2,495만장, 2015년은 전년대비 114.8%인 2,866만장으로 확대된 것으로 예측된다. (도표1 참조)


◆ 2016년 정전용량방식 자동차용 TP 세계시장은 2015년도대비 485.7%인 1,253만장으로 급증할 것으로 예측 현재의 자동차용 TP 방식에는 저항막방식과 정전용량방식, 적외선방식이 있다. 2014년의 자동차용 TP 세계시장에서는 저항막방식 TP가 2,375만장(구성비 95.2%), 이어서 정전용량방식 TP가 120만장(동 4.8%), 적외선방식 TP가 3,000장(동 0.01%)이었다. (그림1 참조)
 자동차용에는 저항막방식 TP가 주체이지만, 스마트폰과 태블릿 단말기의 보급과 함께 자동차 기기용에도 같은 조작감을 원하는 소비자 니즈가 증가하고 있는 점, 자동차 메이커와 Tier1(1차 하청 자동차 부품 메이커)에서 기기의 디자인성 향상을 위한 TP의 박형화와 곡면 디스플레이 대응을 원하게 된 점 등으로 정전용량방식 자동차용 TP의 채용이 증가하여, 2016년 정전용량방식 자동차용 TP 세계기장(메이커 출하수량 기준)은 2015년대비 485.7%인 1,253만장까지 성장할 것으로 예측된다.


◆ 디스플레이 메이커는 TP+LCD 세트 제품에 추가로 인셀・온셀의 터치기능 내장형 디스플레이 개발을 진행 정전용량방식 자동차용 TP시장의 수요 확대와 함께 터치패널 메이커 외 디스플레이 메이커도 해당 시장에 적극적으로 참가하고 있다. 디스플레이 메이커는 자동차용 디스플레이 사업 강화의 일환으로 TP와 LCD를 붙인 TP+LCD 세트 제품 판매에 주력하고 있으며, 2018년부터 2019년에 걸쳐 제품화되는 모델에 대하여 인셀과 온셀 같은 터치기능 내장형 디스플레이 개발도 진행하고 있다.


【조사결과 개요】
1. 시장 개황 자동차용 터치패널(이하, 자동차용 TP) 세계시장은 주요 용도인 카 내비게이션 시장 확대와 디스플레이 오디오(DA), 리어시트 엔터테이먼트 시스템 등의 용도 확대, 자동차 IT화를 배경으로 자동차 디스플레이 채용확대로 견인되어 TP의 탑재율이 향상되었다. 이러한 요인들이 자동차용 TP 시장의 성장요인이 되어, 자동차용 TP 세계시장 규모(메이커 출하 수량 기준)는 2014년 2,495만장, 2015년은 전년대비 114.8%인 2,866만장으로 확대된 것으로 예측된다. (도표1 참조)


2. 방식별 자동차용 TP 세계시장 예측 자동차용 TP의 방식에는 저항막방식과 정전용량방식, 적외선방식이 있다.
 2014년의 자동차용 TP 세계시장에서는 저항막방식 TP가 2,375만장(구성비 95.2%), 이어서 정전용량방식 TP가 120만장(동 4.8%), 적외선방식 TP가 3,000장(동 0.01%)이었다. (그림1 참조) 현재는 사용실적과 안정된 품질, 저코스트 등을 배경으로 저항막방식 TP가 시장의 대부분을 차지하고 있다. 또, 적외선방식 TP는 2013년부터 2014년에 걸쳐 자동차 기기용으로 일부 채용되었지만, 전자 노이즈의 문제 때문에 채용이 확대되지는 않았다.
 향후에는 스마트폰과 태블릿 단말기의 보급과 함께 자동차 기기용에도 같은 조작감을 원하는 소비자 니즈가 증가하고 있는 점, 자동차 메이커와 Tier1(1차 하청 자동차 부품 메이커)에서 기기의 디자인성 향상을 위한 TP의 박형화와 곡면 디스플레이 대응을 원하게 된 점 등으로 정전용량방식 자동차용 TP 수요가 확대될 것으로 생각된다. 2015년에는 유럽 자동차 메이커와 북미 자동차 메이커의 고급차량과 일본 자동차 메이커 일부 차종에서 자동차용 정전용량방식 TP 채용이 증가하여, 2015년의 정전용량방식 자동차용 TP 세계시장(메이커 출하수량 기준)은 전년대비 215.0%인 258만장까지 확대될 것으로 예측된다.
 또, 스마트폰 등의 모바일IT기기와 달리 자동차는 모델 변경 주기가 길기 때문에 지금 개발한 자동차용 기기라 하더라도 2년 또는 3년 후에 출시되는 모델에 채용되는 경우가 많다. 정전용량방식 TP 자동차용 기기는 2013년부터 2014년에 걸쳐 제품화를 위한 문의가 증가하고 있어 2016~2017년 모델부터 수요가 본격적으로 발생할 것으로 보인다. 2016년의 정전용량방식 자동차용 TP 세계시장(메이커 출하수량 기준)은 2015년대비 485.7%인 1,253만장까지 성장할 것으로 예측된다.

도표.1 방식별 자동차용 터치패널 세계 시장규모 추이・예측

 

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                                                                                                                                                         야노경제연구소 추계

주1. 터치패널 메이커 출하 수량 기준
주2. 2015년 이후는 예측치

그림1. 자동차용 터치패널 세계시장 방식별 구성비 추이・예측

                                                                                                                                                        야노경제연구소 추계

주3. 터치패널 메이커 출하 수량 기준
주4. 2015년 이후는 예측치

3. 주목할 만한 동향
3-1. PG2・GG2, PFF・GFF, OGS, GG, PFG, PF2 등 정전용량방식 자동차용 TP구조가 난립 정전용량방식 자동차용 TP의 구조에는 글라스 센서를 사용하고 커버렌즈 종류가 다른 PG2・GG2, 똑같이 필름 센서를 사용한 PFF・GFF, OGS(One Glass Solution), GG, PFG, PF2(동메시 센서) 등이 있다. 2015년에는 GG2와 PFF・GFF, OGS, GG, PFG 등의 TP구조가 탑재되어 있다. 해당 구조들은 2012년부터 2013년에 걸쳐 자동차 메이커의 품질 기준에 대한 대응과 신뢰성 평가 등을 진행한 결과, 현재와 같은 채용에 이른 것으로 생각된다.


3-2. 카 내비게이션의 화면 크기가 7인치에서 8인치나 9인치, 10인치 이상으로도 대형화 진행 현재 카 내비게이션의 화면 사이즈는 7~8인치가 대부분을 차지하고 있으나, 7인치의 수요가 축소하는 한편 8인치의 수요는 증가, 여기에 2014년부터 9인치와 10인치 이상에 대한 고객(자동차 메이커와 Tier1)의 문의도 증가하고 있어 카 내비게이션의 화면 크기가 대형화되는 경향이다. 이와 함께 자동차 TP의 사이즈도 대형화하고 있다. 향후 자동차 TP의 사이즈 업에 따라 터치패널 메이커에게는 저저항화와 센싱노이즈 회피 등이 과제로 남아 있다.


3-3. 자동차 인테리어 디자인에 자유도를 확대시킬 수 있는 곡면 대응 TP에 대한 수요가 확대될 것으로 예측 자동차 메이커 각 사는 안정된 품질과 성능, 안정성 외에 타사와의 차별화를 중심으로 자동차 인테리어 디자인도 중시하고 있어, 자동차 기기의 조작성과 디스플레이, 센터 콘솔 주변의 일체화에 따른 디자인성 향상을 위한 대응을 강화하고 있다. 터치패널 메이커는 자동차 인테리어 디자인에 자유도를 확대시킬 수 있는 곡면 대응 자동차용 TP 등이 요구되고 있다.


3-4. 디스플레이 메이커는 TP+LCD 세트 제품에 추가로 인셀・온셀의 터치기능 내장형 디스플레이 개발을 진행 그림1과 같이 정전용량방식 자동차용 TP시장 확대의 잠재성이 높은 만큼, 터치패널 메이커 외 디스플레이 메이커도 동 시장에 적극적으로 참가하고 있다. 특히 대만의 일부 디스플레이 메이커는 TP를 자체 생산하고 있으며 생산 노하우를 활용한 가격 경쟁력 강화에 주력하고 있다. 또, 자동차용 디스플레이 사업 강화를 위하여 TP와 LCD를 붙인 TP+LCD 세트 제품에 추가로 2018년부터 2019년에 걸쳐 제품화되는 모델에 대하여 인셀과 온셀 같은 터치기능 내장형 디스플레이 개발도 진행하고 있다.



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