<일본시장조사보고서> 2015 자동차용 센서 디바이스의 마켓 분석 (일본어판)
자료코드 C57108900 / A4 182p / 2015.07.31
본 조사 리포트는 파워 트레인, 새시, 세이프티, ADAS별로 탑재된 센서의 사장동향과 예측, 기술 트랜드, 메이커 점유율을 조사하여 자동차용 센서 디바이스 시계시장의 최신동향을 분석했다.
◆ 조사 개요
조사 목적：자동차용 센서 디바이스의 현재 시장동향을 명확히 하고 장래의 자동차용 센서 디바이스의
가능성을 분석하여 시장규모를 예측한다.
조사 대상：각종 차재용 센서 디바이스, 탑재 시스템
조사 방법：면담 취재, 전화 히어링, 문헌 조사
조사 기간：2015년 4월~2015년 7월
◆ 본 자료의 포인트
• 센서의 제품별로 2014년 시장규모/메이커 점유율, 기술 트랜드, 서플라이 체인을 분석
• 2014년~2020년의 전 세계 시장규모를 수량 기준으로 예측
• 전 세계의 센서 시장 전체에 대해서는 2014년~2020년까지를 금액 기준으로 예측
• 주요 센서 메이커 13개 사의 제품 정보와 개발 동향, 향후 사업 전략 등을 기재
◆ 리서치 내용
■게재 내용
조사 결과 서머리
제1장 자동차용 센서 디바이스 개요
1. 자동차용 센서의 종류와 개요
(1) 파워 트레인
센서 종류와 탑재 용도
각국의 에너지 절약・환경 규제
(2) 새시/패시브 세이프티
센서 종류와 탑재 용도
지역별 EPS의 시장규모와 예측
타입별 에어백 모듈의 시장규모와 예측
(3) ADAS(선진 운전지원 시스템)
센서 종류와 탑재 용도
각국의 ADAS에 대한 안전기준・법제화
일본의 ADAS 장착 동향
ADAS용 전방 검지 센서의 성능 비교
(4) 보디 컨트롤
센서 종류와 탑재 용도
자동 상향등 동향
주차 지원 시스템의 센서의 탑재 동향
(5) HV/EV
센서 종류와 탑재 용도
HV/EV용 전류 센서의 개요
HV/EV용 모터를 위한 각도 센서
2. 자동차용 센서의 탑재 개수 추이
3. 자동차용 센서의 세계 시장규모 예측
제2장 파워트레인용 센서의 시장동향과 예측
1. 엔진용 압력 센서
(1) 채용 동향과 시장규모 예측
(2) 메이커 점유율
2. 스로틀 포지션 센서
(1) 채용 동향과 시장규모 예측
(2) 메이커 점유율
3. 크랭크 포지션 센서
(1) 채용 동향과 시장규모 예측
(2) 메이커 점유율
4. 캠 포지션 센서
(1) 채용 동향과 시장규모 예측
5. 트랜스미션 회전 센서
(1) 채용 동향과 시장규모 예측
(2) 메이커 점유율
제3장 샤시/세이프티용 센서의 시장동향과 예측
1. EPS용 토크 센서
(1) 채용 동향과 시장규모 예측
(2) 검지 방식별 점유율
(3) 메이커 점유율
2. ESC용 스티어링 앵글 센서
(1) 채용 동향과 시장규모 예측
(2) 검지 방식별 점유율
(3) 메이커 점유율
3. ABS/ESC용 차륜 속도 센서
(1) 채용 동향과 시장규모 예측
(2) 검지 방식별 점유율
(3) 메이커 점유율
4. ESC용 압력 센서
(1) 채용 동향과 시장규모 예측
(2) 메이커 점유율
5.E SC용 가속도/각속도 센서
(1) 채용 동향과 시장규모 예측
(2) 메이커 점유율 (가속도 센서)
(3) 메이커 점유율 (각속도 센서)
6. 에어백용 가속도 센서
(1) 채용 동향과 시장규모 예측
(2) 새틀라이트 센서와 통신 프로토콜
(3) 메이커 점유율
7. TPMS용 압력 센서
(1) 채용 동향과 시장 예측
(2) 메이커 점유율
제4장 ADAS용 센서의 시장동향과 예측
1. ADAS의 시장 개황
(1) OEM의 탑재 상황
(2) ADAS용 센서의 참가 메이커 분류
2.7 6/77 GHz 밀리파 레이더
(1) 채용 동향과 시장규모 예측
(2) 서플라이 체인
(3) 메이커 점유율
3. 24 GHz 레이더
(1) 채용 동향과 시장규모 예측
(2) 서플라이 체인
(3) 메이커 점유율
4. 적외선 레이저
(1) 채용 동향과 시장규모 예측
(2) 서플라이 체인
(3) 메이커 점유율
5. ADAS용 카메라
(1) 채용 동향과 시장규모 예측
(2) 서플라이 체인
(3) 메이커 점유율
6. 주차 지원용 카메라
(1) 채용 동향과 시장규모 추이
(2) 메이커 점유율 점유율
7. 나이트 비전
(1) 채용 동향과 시장규모 예측
8. 초음파 센서
(1) 채용 동향과 시장규모 예측
(2) 메이커 점유율
제5장 주목 메이커의 사업 전략
1. 덴소
자동차용 센서 사업 점유율 확대
TOYOTA Safety Sense P에 밀리파 레이더와 카메라 공급
2.Bosch
2013년 최신 ESC용 복합 센서를 제품 투입
2014년 밀리파 레이더를 100만개 이상 출하
2015년 ADAS용 스테레오 카메라의 채용 시작
3. Continental
ADAS용 센서의 2014년의 출하 수량 전년대비 2배 이상 확대
적외선 레이저/카메라 일체형 MFL가 Toyota Safety Sense C에 채용
스테레오 카메라가 M-Benz의 Rader Safety Package에 채용 확대
4. Sensata Technologies
APT 출하 수량은 견조하게 확대
MSG는 엔진 제어, 브레이크 전용이 호조로 추이
5. NXP semionductors
신 프로세스에 의한 회전계 AMR 센서를 2015년부터 샘플 출하
79 GHz 밀리파 레이더용 송수신 팁 개발 중
6. Infineon Technologies
자동차용 자기 센서로 홀IC, GMR 출하
MEMS 압력 센서의 출하가 견조하게 확대
SiGe 밀리파 레이더용 2세대 팁 공급 개시
7. Freescale Semiconductor
3세대 밀리파 레이더용 칩 세트 발표
2015년 화상 처리를 위한 SoC S32V 시리즈 발표
8. Mobileye
2015년부터 EyeQ3의 채용 스타트
OEM3개 사의 자동 운전 시스템에 EyeQ 팁이 채용 예정
9. Panasonic
ESC용 각속도 센서는 전 세계 점유율 톱
AMR를 채용한 스티어링 앵글 센서가 호조로 추이
10. Murata Electronics Oy
ESC용 콤보센서의 출하 수량 확대
11. TRW
EyeQ3 팁을 탑재한 S-Cam3 투입을 2015년으로 예정
12. Autoliv
24/25 GHz 레이더의 출하 수량이 400만개로 확대
13. Hella
독자 기술 CIPOS가 자동차용 회전・위치 센서로 확대 중
EPS를 위한 토크/앵글 일체형 센서 TAS를 출하
그림1 파워트레인용 센서의 종류와 용도
그림2 파워트레인용 센서의 개요와 엔진 ECU 블럭도
그림3 국가별 CO2 배출량 규제량
그림4 세이프티 시스템의 변천
그림5 에어백 타입별 시장규모 예측 (2013~2020CY WW 수량 기준)
그림6 프런트/사이드/리어의 ADAS 기능과 센서 디바이스 종류
그림7 EuroNCAP의 ADAS 관련 개요
그림8 일, 미, 유럽의 ESC/ADAS 기준화 동향
그림9 주기 모터용 리절버 외관
그림10 자동차용 센서의 탑재 개수 추이 (1980~2020CY 미들/럭셔리)
그림11 차종별 센서 탑재 개수 비교 (2014년 차량 타입별)
그림12 자동차용 센서의 시장규모 예측 (2014~2020CY WW 금액 기준)
그림13 자동차용 센서 시장의 분야별 구성비 추이 (2014~2020CY WW)
그림14 엔진 제어용 압력 센서 시장규모 예측 (2014~2020CY WW 수량 기준)
그림15 엔진 제어용 압력 센서 메이커 점유율 (2014CY WW 수량 기준)
그림16 스로틀 포지션 센서의 시장규모 예측 (2013~2020CY WW 수량 기준)
그림17 스로틀 포지션 센서의 메이커 점유율 (2014CY WW 수량 기준)
그림18 크랭크 포지션 센서의 시장규모 예측 (2013~2020CY WW 수량 기준)
그림19 크랭크 포지션 센서의 메이커 점유율 (2014CY WW 수량 기준)
그림20 캠 포지션 센서의 시장규모 예측 (2014~2020CY WW 수량 기준)
그림21 엔진과 트랜스미션의 통합 제어
그림22 트랜스미션용 센서의 시장규모 예측 (2013~2020CY WW 수량 기준)
그림23 트랜스미션용 센서의 메이커 점유율 (2014CY WW 수량 기준)
그림24 EPS를 위한 토크 센서의 시스템 개요와 외관 (C-EPS)
그림25 홀 IC에 의한 스티어링 토크의 검출 구조
그림26 스티어링 토크 센서의 시장규모 예측 (2014~2020CY WW 수량 기준)
그림27 EPS용 토크 센서의 검지 방식별 점유율 (2014CY WW 수량 기준)
그림28 EPS용 토크 센서의 메이커 점유율 (2014CY WW 수량 기준)
그림29 JTEKT가 개발한 토크 센서/모터 회전각 센서에 의한 절대사각 검출
그림30 스티어링 앵글 센서의 시장규모 예측 (2014~2020CY WW 수량 기준)
그림31 스티어링 앵글 센서의 소자 타입별 구성비 (2012CY WW 수량 기준)
그림32 스티어링 앵글 센서의 메이커 점유율 (2014CY WW 수량 기준)
그림33 ABS용 차륜 속도 센서의 시장규모 예측 (2014~2020CY WW 수량 기준)
그림34 ABS/ESC용 차륜 속도 센서의 검지 방식별 점유율 (2014CY WW 수량 기준)
그림35 ABS/ESC용 차륜 속도 센서의 메이커 점유율 (2014CY WW 수량 기준)
그림36 ESC의 구조와 압력 센서의 탑재 개소
그림37 ESC용 압력 센서의 시장규모 예측 (2014~2020CY WW 수량 기준)
그림38 ESC용 압력 센서의 메이커 점유율 (2014CY WW 수량 기준)
그림39 ESC를 위한 가속도/각속도 센서의 시스템 블럭도
그림40 ESC용 가속도/각속도 센서의 유통경로 변천
그림41 ESC용 가속도/각속도 센서의 시장규모 예측 (2014~2020CY WW 수량 기준)
그림42 ESC용 가속도 센서의 메이커 점유율 (2014CY WW 수량 기준)
그림43 ESC용 각속도 센서의 메이커 점유율 (2014CY WW 수량 기준)
그림44 에어백 ECU의 시스템 블록도 (상：DSI, 하：PSI5)
그림45 에어백용 센서의 시장규모 예측 (2014~2020CY WW 수량 기준)
그림46 에어백용 가속도 센서의 메이커 점유율 (2014CY WW 수량 기준)
그림47 Schrader Electronics의 TPMS 송신 모듈 (우：압력 검지부)
그림48 Schrader Electronics의 TPMS 송신 모듈 변천
그림49 TPMS용 센서의 시장규모 예측 (2014~2020CY WW 수량 기준)
그림50 TPMS용 압력 센서의 메이커 점유율 (2014CY WW 수량 기준)
그림51 후지쓰연구소가 시험 제작한 CMOS 프로세스에 의한 송수신 팁
그림52 밀리파 레이더의 시장규모 예측 (2013~2020CY WW 수량)
그림53 밀리파 레이더의 메이커 점유율 (2014CY WW 수량 기준)
그림54 24 GHz 레이더의 시장규모 예측 (2013~2020CY WW 수량 기준)
그림55 24 GHz 레이더의 메이커 점유율 (2014CY WW 수량 기준)
그림56 적외선 레이저의 시장규모 예측 (2013~2020CY WW 수량 기준)
그림57 적외선 레이저의 메이커 점유율 (2014CY WW 수량 기준)
그림58 ADAS용 카메라 시장규모 예측 (2013~2020CY WW 수량 기준)
그림59 ADAS용 카메라의 메이커 점유율 (2014CY WW 수량 기준)
그림60 ADAS용 카메라의 메이커 점유율 (2014CY WW Tire1 수량 기준)
그림61 주차 지원용 카메라의 시장규모 예측 (2014~2020CY WW 수량 기준)
그림62 후방 카메라의 메이커 점유율 (2014CY WW 수량 기준)
그림63 서라운드뷰 카메라의 메이커 점유율 (2014CY WW 수량 기준)
그림64 나이트 비전의 시스템 구성
그림65 나이트 비전의 시장규모 예측 (2014~2020CY WW 수량 기준)
그림66 초음파 센서의 시장규모 예측 (2013~2020CY WW 수량 기준)
그림67 초음파 센서의 메이커 점유율 (2014CY WW 수량 기준)
그림68 덴소의 센서의 제품 종류와 구조
그림69 24 GHz 레이더의 SRR320와 탑재 사례
그림70 MFL를 채용한 Toyota Safety Sense C
그림71 NXP Semiconductors의 V2X용 칩 세트
그림72 MRD2001와 MPC577xK에 의한 시스템 인티그레이션
그림73 MPC577xK의 처리 흐름
그림74 S32V23x 시리즈의 시스템 대응
그림75 화상 처리를 위한 SoC S32V234의 블럭도
그림76 Mobileye사의 EyeQ3 스펙
그림77 자동운전 시스템용 복안 카메라
그림78 Autoliv제 24 GHz 레이더 (좌：1세대, 우：2세대)
그림79 CIPOS의 탑재 사례 (좌：스로틀 밸브, 우：액셀 페달)
표1 새시/패시브 세이프티용 센서의 종류와 용도
표2 EPS의 지역별 시장규모 예측 (2012~2013CY WW 수량 기준)
표3 에어백 타입별 시장규모 예측 (2013~2020CY WW 수량 기준)
표4 ADAS용 센서의 종류와 용도
표5 일, 미, 유럽 ESC/ADAS의 기준화 동향
표6 ADAS의 장착 동향
표7 ADAS용 전방 검지 센서의 성능 비교
표8 보디 컨트롤용 센서의 종류와 용도
표9 GENTEX의 Smart Beam의 채용 OEM와 차종
표10 주차 지원 시스템의 센서 탑재 개수 (카메라, 초음파 센서)
표11 HV/EV용 센서의 종류와 용도
표12 차량탑재 분야의 전류 센서 장착 개소와 방식
표13 자기식 모터 각도 센서의 검출 방식별 비교
표14 자동차용 센서의 탑재 개수 추이 (1980~2020CY 미들/럭셔리)
표15 차종별 센서 탑재 개수 비교 (2014CY 차량 타입별)
표16 자동차용 센서의 시장규모 예측 (2014~2020CY WW 금액 기준)
표17 자동차용 센서 시장의 분야별 구성비추이 (2014~2020CY WW)
표18 엔진 제어용 압력 센서 종류의 압력 레인지
표19 엔진 제어용 압력 센서의 시장규모 예측 (2014~2020CY WW 수량 기준)
표20 엔진 제어용 압력 센서의 메이커 점유율 (2014CY WW 수량 기준)
표21 스로틀 포지션 센서의 시장규모 예측 (2013~2020CY WW 수량 기준)
표22 스로틀 포지션 센서의 메이커 점유율 (2014CY WW 수량 기준)
표23 크랭크 포지션 센서의 시장규모 예측 (2013~2020CY WW 수량 기준)
표24 크랭크 포지션 센서의 메이커 점유율 (2014CY WW 수량 기준)
표25 캠 포지션 센서의 시장규모 예측 (2014~2020CY WW 수량 기준)
표26 트랜스미션용 센서의 시장규모 예측 (2013~2020CY WW 수량 기준)
표27 트랜스미션용 센서의 메이커 점유율 (2014CY WW 수량 기준)
표28 EPS용 토크 센서의 방식과 특징
표29 EPS용 토크 센서의 시장규모 예측 (2014~2020CY WW 수량 기준)
표30 EPS용 토크 센서의 검지 방식별 점유율 (2014CY WW 수량 기준)
표31 EPS용 토크 센서의 메이커 점유율 (2014CY WW 수량 기준)
표32 스티어링 앵글 센서의 시장규모 예측 (2014~2020CY WW 수량 기준)
표33 스티어링 앵글 센서의 소자 타입별 구성비 (2014CY WW 수량 기준)
표34 스티어링 앵글 센서의 메이커 점유율 (2014CY WW 수량 기준)
표35 ABS용 차륜 속도 센서의 시장규모 예측 (2014~2020CY WW 수량 기준)
표36 ABS/ESC용 차륜 속도 센서의 검지 방식별 점유율 (2014CY WW 수량 기준)
표37 ABS/ESC용 차륜 속도 센서의 메이커 점유율 (2014CY WW 수량 기준)
표38 ESC용 압력 센서의 시장규모 예측 (2014~2020CY WW 수량 기준)
표39 ESC용 압력 센서의 메이커 점유율 (2014CY WW 수량 기준)
표40 ESC용 가속도/각속도 센서의 시장규모 예측 (2014~2020CY WW 수량 기준)
표41 ESC용 가속도 센서의 메이커 점유율 (2014CY WW 수량 기준)
표42 ESC용 각속도 센서의 메이커 점유율 (2014CY WW 수량 기준)
표43 에어백 ECU의 사양과 새틀라이트 센서 메이커
표44 에어백용 센서의 시장규모 예측 (2014~2020CY WW 수량 기준)
표45 에어백용 가속도 센서의 메이커 점유율 (2014CY WW 수량 기준)
표46 TPMS용 센서의 시장규모 예측 (2014~2020CY WW 수량 기준)
표47 TPMS용 압력 센서의 메이커 점유율 (2014CY WW 수량 기준)
표48 일본계 OEM의 ADAS 탑재 상황
표49 해외 OEM의 탑재 상황
표50 Tier1 메이커와 ADAS용 센서 제품 라인업 (●양산 ○개발중)
표51 밀리파 레이더의 시장규모 예측 (2013~2020CY WW 수량 기준)
표52 밀리파 유닛의 서플라이 체인 상관도 (2014~2015년)
표53 밀리파 레이더의 메이커 점유율 (2014CY WW 수량 기준)
표54 24 GHz 레이더의 인가 동향
표55 24 GHz 레이더의 시장규모 예측 (2013~2020CY WW 수량 기준)
표56 24 GHz 레이더의 서플라이 체인
표57 24 GHz 레이더의 메이커 점유율 (2014CY WW 수량 기준)
표58 적외선 레이저의 시장규모 예측 (2013~2020CY WW 수량 기준)
표59 적외선 레이저의 서플라이 체인
표60 적외선 레이저의 메이커 점유율 (2014CY WW 수량 기준)
표61 주요 메이커별 ADAS용 카메라의 제품 사양
표62 ADAS용 카메라 시장규모 예측 (2013~2020CY WW 수량 기준)
표63 ADAS용 카메라의 서플라이 체인
표64 ADAS용 카메라의 메이커 점유율 (2014CY WW 수량 기준)
표65 ADAS용 카메라의 메이커 점유율 (2014CY WW Tire1 수량 기준)
표66 주차 지원용 카메라의 시장규모 예측 (2014~2020CY WW 수량 기준)
표67 후방 카메라의 메이커 점유율 (2014CY WW 수량 기준)
표68 서라운드뷰 카메라의 메이커 점유율 (2014CY WW 수량 기준)
표69 나이트 비전의 시스템 비교
표70 나이트 비전의 시장규모 예측 (2014~2020CY WW 수량 기준)
표71 초음파 센서의 시장규모 예측 (2013~2020CY WW 수량 기준)
표72 초음파 센서의 메이커 점유율 (2014CY WW 수량 기준)
표73 덴소의 Toyota Safety Sense P용 밀리미터파 레이더와 사물인식 카메라
표74 Bosch의 ADAS 센서 채용 OEM
표75 Bosch의 밀리파 레이더 제품 라인업
표76 Continental의 밀리파 레이더 유닛 세대별 성능 비교
표77 Continental의 ADAS용 카메라
표78 NXP세미컨덕터즈의 AMR 센서 탑재 사례
표79 Infineon Technologies의 자기 센서와 탑재 개소
표80 Mobileye의 EyeQ 시리즈 개요
표81 Panasonic의 스티어링 앵글 센서 변천
표82 Murata Electronics Oy의 자이로 콤보 센서(자이로 센서 일체형 가속도 센서) 제품 라인 업
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