【자료 체재】 자료명: 대용량 캐패시터 시장 2015
발간일: 2015년 6월 25일
체 제: A4 134p
【조사 요강】 야노경제연구소에서는 다음의 조사 요강에 따라 일본 대용량 캐패시터 시장 조사를 실시했다.
1. 조사기간: 2015년 4월 ~ 6월
2. 조사대상: 캐패시터(전기이중층 콘덴서) 메이커 및 캐패시터 원재료 메이커 등
3. 조사방법: 당사 전문연구원에 의한 직접 면담, 전화・E-mail 취재, 문헌 조사 병용
<대용량 캐패시터 정의> 본 조사에서 대용량 캐패시터란 정전용량이 IF(Farad)이상이고 셀 형태가 권회형(원통형)과 적층형(각관형), 라미네이트형인 캐패시터를 가리키며, 버튼 전지 형태의 것은 제외한다.
<대용량 캐패시터 시장 정의> 본 조사에서 대용량 캐패시터 시장은 전기이중층 캐패시터(EDLC: Electric Double-Layer Capacitor)와 리튬이온 캐패시터(Lithium-ion Capacitor)를 합산하여 산출했다.
【조사 결과 서머리】
◆ 2015년도 대용량 캐패시터 시장규모는 전년대비 140.1%인 136억 5,600만엔으로 예측 일본의 대용량 캐패시터 시장은 300F이상 용량대의 전기이중층 캐패시터(EDLC)가 확대되고 있고 리튬이온 캐패시터(LiC)도 크게 신장하는 모습을 보여주며, 2014년도 대용량 캐패시터 시장규모는 전년대비 118.0%인 97억 5,000만엔(메이커 출하금액 기준)이 되었다. 이번 년도도 셀 단가가 높은 300F이상의 EDLC가 견인함으로써 확대되어, 2015년도 대용량 캐패시터 시장은 전년대비 140.1%인 136억 5,600만엔(동 기준)으로 예측된다.
◆ 자동차 아이들링 스톱(Idling stop) 시스템 용도가 300F이상 EDLC를 견인 300F이상 용량대의 EDLC에서 2014년도에 가장 구성비율이 높은 것은 자동차 용도이다. 이 경향은 향후에도 계속되어 EDLC는 아이들링 스톱 시스템을 중심으로 한 자동차 용도의 수요 확대를 기대할 수 있을 것으로 생각된다. 또한 LiC도 여러 신규 수요 분야의 확대가 기대되지만, 한편으로는 확대 경향인 일본시장도 세계 시장규모와 비교했을 시 용도가 한정되어 규모가 작다. 일본계 캐패시터 메이커의 눈에 띄는 해외진출 사례도 찾아볼 수 없기 때문에 세계 진출 부분에서는 뒤쳐지고 있다고 할 수 있다.
◆ 시장예측: 2018년도 대용량 캐패시터 시장, 200억엔을 넘는 규모로 성장할 것 자동차 아이들링 스톱 시스템용 캐패시터 수요가 확대되어 EDLC가 채용의 중심이 되겠으나 저가격화도 함께 진행될 전망이다. 한편으로 LiC도 용도 개척이 진행되어 많은 수요 분야에서 채용이 진행될 것이다. 2016년도 이후에도 300F이상 용량대의 EDLC와 LiC의 수요개척이 진행되어 시장은 순조롭게 확대될 것이며, 2018년도 대용량 캐패시터 시장은 200억엔을 넘는 규모(메이커 출하금액 기준)의 성장이 예측된다. 단, 메이커간 경쟁관계도 지금까지보다 치열해지기 때문에 용도에 따라서 시장 나눠먹기가 진행될 것이다.
【조사결과 개요】
1. 시장 개황・예측• 일본 대용량 캐패시터 시장은 300F이상 용량대의 전기이중층 캐패시터(EDLC: Electric Double-Layer Capacitor, 이하 EDLC)로 인해
확대가 계속되고 있고, 리튬이온 캐패시터(LiC: Lithium-ion Capacitor, 이하 LiC도 크게 신장하는 모습을 보여주며, 2014년도 대용량
캐패시터 시장은 전년대비 118.0%인 97억 5,000만엔(메이커 출하금액 기준)이 되었다. 이번 년도도 셀 단가가 높은 300F이상의 EDLC가
견인함으로써 확대되어, 2015년도 대용량 캐패시터 시장은 전년대비 140.1%인 136억 5,600만엔(동 기준)으로 예측된다.
• 2016년도 이후에도 단가가 높은 300F이상 용량대의 EDLC와 셀 용량이 크고 단가도 높은 LiC의 수요 개척이 진행되어 대용량 캐패시터
시장은 순조롭게 확대해 갈 것이다. 2018년도 대용량 캐패시터 시장은 200억엔을 넘는 규모(메이커 출하금액 기준)로 성장할 것으로
예측된다. 단, 메이커간 경쟁관계도 지금까지보다 치열해지기 때문에 용도에 따라서 시장 나눠먹기가 진행되어 시장은 크게 변화할
가능성이 있다고 생각된다.
2. 주목할 만한 동향
2-1. EDLC의 용량대별 동향• 100F 미만의 용량대 EDLC에서는 민생기기와 산업기기류의 RAM과 IC 백업, RTC(Real-Time Clock)용 전원이 수요 용도의 대부분을
차지하고 있는 구조에 변화는 없다.
• 300F이상 용량대의 EDLC에서 가장 구성비율이 높은 것은 자동차 용도이며 2014년도 수량 전체의 3/4정도를 차지한다. 이 경향은
향후에도 계속되어 2018년도경까지 아이들링 스톱 시스템을 중심으로 한 자동차 용도의 수요 확대가 기대되지만, 저가격화도 진행될
전망이다. 따라서 300F이상 EDLC이 주력 제품인 메이커는 설비투자와 수요 확보의 균형을 유지하면서, 매출 규모는 작아도 확실히
수요를 확보하여 사업 기반을 확립한 뒤에 사업 확대를 도모할 필요가 있다고 생각된다.
• 300F이상 용량대의 EDLC 일본시장 참가 메이커는 일본계 메이커의 사업철수와 양도가 잇따르고 있어, 적극적으로 전개하는 메이커는
일부 일본계 메이커와 해외 메이커로 압축되어 왔다. 이와 같이 300F이상에 한정된 대용량 캐패시터의 세계시장을 살펴보면 세계에서
전개하고 있는 메이커는 한정되어 있다.
• 철수하는 EDLC메이커가 발생하는 이유는 사업 전개의 어려움이 표출된 것으로, 대용량 1000F클래스를 주력으로 하는 EDLC메이커는
우선적으로 확실한 이익을 발생시켜 사업을 유지해 가는 능력이 요구될 것으로 생각된다.
2-2. LiC의 동향• LiC는 용도 개척이 진행되어 많은 수요 분야에서 신규 채용이 진행되고 있지만, 특정 분야에 의존하고 있는 것은 아니다. LiC에 선행하고
있는 일본계 메이커에서는 수요 확대의 움직임을 느끼고 있으며, 향후 여러 분야로의 수요확대가 예상되고 있지만, 지금으로서는 아직
표면화되지는 않았다.
• 향후 EDLC와 더불어 LiC가 용도별에 따라 달리 채용될 것인지, LiC로 대체될 것인지에 따라 자동차용 대용량 캐패시터의 수요량과 공급
가격이 크게 변동할 것으로 생각된다.
3. 장래 동향• 일본의 대용량 캐패시터 시장은 확대 경향이지만, 세계 시장규모와 비교하면 일본 시장은 수요용도가 한정되어 있어 규모가 작은 수준에
머물러 있다. 향후 자동차용에서 신규채용이 계속되고 채용 차종도 단숨에 확대된다면 일본시장도 확립되겠지만, 현재는 아직 그러한
조짐은 보이지 않는다.
• 일본계 캐패시터 메이커의 눈에 띄는 해외진출 사례는 찾아볼 수 없다. 일본계 메이커의 해외진출이 뒤처진 것은 사실이며 세계시장
진출에 의욕을 보이지만, 적어도 현 상태에서는 세계시장에서 일본계 메이커의 입지는 미약하다.
도표1. 대용량 캐패시터 시장규모 추이・예측
주1. 메이커 출하금액 기준
주2. 2015년도 이후는 예측치
주3. 캐패시터 시장은 전기이중층 캐패시터(EDLC)와 리튬이온 캐패시터(LiC)를 합산하여 산출했다.
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