에스테틱살롱, 에스테틱-에스테틱 살롱 시장에 관한 조사결과(2021년)/야노경제연구소

 에스테틱 살롱 시장에 관한 조사결과(2021년)

【자료체재】

자료명：「2021년판 에스테틱 살롱 마케팅 총감」

발간일：2021년 12월 27일

체  재：A4판 477페이지

【조사요강】

1. 조사기간：2021년 10월~12월

2. 조사대상：에스테틱 살롱, 에스테틱 살롱 관련 상품 취급 기업 등

3. 조사방법：당사 전문연구원의 대면취재(온라인 포함) 및 전화를 통한 취재, 문헌조사 병용

＜에스테틱 살롱 시장 용어정의＞

에스테틱 살롱이란, 사람의 피부를 청결히 하여 젊게 가꾸고, 체형을 보정하며, 체중을 줄이기 위한 시술을 하는 것을 목적으로, 관리사가 손기술, 화장품, 기기를 사용하여 시술하는 살롱을 말한다. 본 조사에서의 에스테틱 살롱 시장에는 일본 국내의 점포형 에스테틱 살롱에서 제공하는 시술(페이스, 슬리밍·보디, 탈모, 맨즈 에스테틱)과 관련 물품판매·기타 서비스가 포함된다. 한편, 셀프 에스테틱, 방문 에스테틱, 이미용 에스테틱, 메디컬 에스테틱 등은 제외한다.

※시장규모는 과거를 거슬러 올라가 재산출하였기 때문에 과거 공표치와 일부 다르다.

＜시장에 포함되는 상품·서비스＞

시술(페이스·슬리밍/보디 시장·탈모 시장·맨즈 에스테틱 시장) 및 물품판매

◆2021년도 에스테틱 살롱 시장규모는 전년도 대비 2.4% 감소한 3,270억 엔일 될 것으로 전망

~시술에서 코로나19의 영향은 남아 있지만 물건판매가 신장~

에스테틱 살롱 시장규모 추이

야노경제연구소 조사

주1. 사업자 매출액 기준

주2. 2021년도는 전망치, 2022년도는 예측치

주3. 에스테틱 살롱 시장에는 일본 국내의 점포형 에스테틱 살롱에서 제공하는 시술(페이스, 슬리밍·보디, 탈모, 맨즈 에스테틱)과 관련 물품판매·기타 서비스가 포함된다. 한편, 셀프 에스테틱, 방문 에스테틱, 이미용 에스테틱, 메디컬 에스테틱 등은 제외한다.

주4. 시장규모는 과거를 거슬러 올라가 재산출하였기 때문에 과거 공표치와 일부 다르다.

1. 시장 개황

  2021년도의 에스테틱 살롱 시장규모는 사업자 매출액 기준으로 3,270억 엔, 전년도 대비 97.6%로 감소할 것으로 전망된다. 시술·물건판매 시장별로 살펴보면, 총시장의 약 70%를 차지하는 시술 시장(여성)이 2,181억 엔(전년도 대비 96.4%), 남성 에스테틱 시장이 93억 엔(동 96.9%)으로 마이너스 추이, 물건판매 시장에 대해서는 996억 엔(동 100.5%)의 플러스 추이를 전망한다. 코로나 사태 2년째인 2021년도에 들어와서는 도쿄를 비롯한 도시지역을 중심으로 긴급사태 선언이나 만연방지 등 중점조치가 간헐적으로 발표되기는 했지만, 점포 휴업이 없었고 위드코로나 의식도 확산되어 적어도 2020년도 상황과는 다른 양상을 보이고 있다. 상품판매 분야는 WEB 판매 확대에 의해 2020년도에 이어 성장하고 있다.

2. 주목 토픽

종합 에스테틱 살롱의 기업 매수를 통한 집약화

  업계 대기업이 2021년 7월 중견기업의 주식을 양수해 산하에 두었다. 최근 탈모특화형 살롱을 포함하여 사업체제가 바뀌는 사례가 단속적으로 이어지고 있어 업계 재편이 진행되고 있다. 이번 사례에서는 같은 종합 에스테틱 살롱의 영역이면서 다른 고객층을 갖는 살롱의 그룹화로, 매수된 쪽의 브랜드는 지속될 방침이다.

3. 장래 전망

  2022년도의 에스테틱 살롱 시장규모는 사업자 매출액 기준으로 3,272억 엔, 전년도 대비 100.1%가 될 것으로 예측한다.

  2022년도 이후의 에스테틱 살롱 시장의 예측에서는 전년 동기와 달리 코로나19 안정화에 어느 정도 전망이 보이기 시작했다는 점에서 크게 다르다. 코로나 사태는 에스테틱 살롱 업계가 경험한 적 없는 사태로서 마이너스 영향에 시선을 빼앗기기 쉽지만, 향후를 전망하는데 있어서 업계에 플러스 요소를 생각해 보면 가장 큰 과제라고도 할 수 있는 신규 고객 획득의 가능성이 있다. 시술 분야에서 남성 에스테틱 고객들은 미의식이 높은 부유층으로 고착화되어 있었으나, 코로나19를 계기로 한 리모트워크를 통해 자신의 얼굴을 정면으로 볼 기회가 압도적으로 증가함에 따라 에스테틱 살롱을 처음으로 경험보는 40~50대 남성들의 문의와 시술 수주가 늘고 있다. 페이스뿐만 아니라 슬리밍에 대해서도 같은 경향을 보이고 있으며, 코로나19로 인한 체중증가를 이유로 헬스장이 아닌 선택사항으로서 에스테틱 살롱을 선택하는 사례도 증가하고 있다.

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