자료 코드 C58105400 / A4 128p / 2016.09.28
일본 및 한국, 중국의 유력 리튬이온전지(LiB)용 음극재 메이커 13개사의 현재 동향과 향후 사업시책을 철저히 조사해서 주변 정보를 추가함으로써 세계 LiB용 음극재 시장의 현상과 향후 동향을 파악하는 것을 목적으로 했다.
■조사 개요
조사 대상：일본계 음극재 메이커 5개사, 한국 음극재 메이커 1개사, 대만 음극재 메이커 1개사, 중국 음극재 메이커 6개사
조사 방법：직접 면접 취재를 기본으로 문헌조사를 병용
조사기간：2016년 4월~2016년 9월
■자료 포인트
• 2016년판에서는 급확대하는 중국 xEV 시장의 동향을 근거로 해서 중국 메이커를 비롯한 음극재 메이커의 전략 상황, 음극재 트랜드 등에 주목
• 음극재 시장가격 동향을 게재
• 타입별(소형 전자기기 셀/중대형 셀) LiB용음극재 시장규모(2012~2017년 예측)를 산출
• 음극재 제품 동향을 게재
• 세계 주요 음극재 메이커 생산능력 일람을 게재(2013~2015년)
• 세계 주요 음극재 메이커 취급 음극재 일람을 게재
• 세계 주요 음극재 메이커 각 회사의 동향을 게재
• 소형 전자기기 셀 시장(2012~2017년 예측, 어플리케이션별), 자동차용 셀 시장(2012~2015년, HEV, PHEV, EV별)의 정보도 수록
■게재 내용
제1장 소형 전자기기 LiB 시장의 현상과 장래 전망
1. 소형 전자기기 LiB 어플리케이션별 시장동향
견인 역할인 스마트폰 시장이 성장률이 침체
2015년 소형 전자기기 LiB 시장은 용량기준으로 전년대비 103.8%
(도•표) 소형 전자기기 LiB 어플리케이션별 출하 추이(전지 용량)
(도•표) 소형 전자기기 LiB 어플리케이션별 출하 추이(셀수)
(도•표) 소형 전자기기 LiB 어플리케이션별 출하 추이(출하 금액：달러)
노트 PC용은 래미네이트, 각형 타입 셀이 존재감을 높인다
(표) 노트 PC용 LiB 셀 트랜드 추이
(표) feature용 LiB 셀 트랜드 추이
스마트폰용 셀의 고용량화 트랜드는 계속, 셀타입은 라미네이트로 전환이 진행된다
(표) 스마트폰용 LiB 셀 트랜드 추이
태블릿용은 한계점 도달, 전동 공구용은 견조하게 성장을 유지
(표) 태블릿 단말용 LiB 셀 트렌드 추이
(표) 전동 공구용 LiB 셀 트렌드 추이
웨어러블 시장은 성장 기조이지만 소 로트 다품종•소용량으로 셀 시장규모는 일부에 머문다
(표) 웨어러블 단말용 LiB 셀 트랜드 추이
배터리 뱅크, 전동 오토바이와 더불어 청소기 및 드론용으로도 향후 확대
2. 소형 전자기기 LiB 셀 타입별 시장동향
래미네이트 셀이 수량 기준으로 40%에 달한다
(도•표) 소형 전자기기 LiB 형태 타입별 출하 추이(전지 용량)
(도•표) 소형 전자기기 LiB 형태 타입별 출하 추이(셀수)
(도•표) 소형 전자기기 LiB 형태 타입별 출하 추이(출하 금액：달러)
3. 소형 전자기기 LiB 메이커 점유율 추이
한일 대기업이 고전하는 가운데 ATL, Coslight가 래미네이트 셀로 고성장
Sony는 사업매각을 발표
(표) 소형 전자기기 LiB 메이커 점유율 추이(전지 용량)
(표) 소형 전자기기 LiB 메이커 점유율 추이(셀수)
(표) 소형 전자기기 LiB 메이커 점유율 추이(출하 금액：달러)
제2장 자동차용 LiB 시장의 현상과 장래 전망
1. 자동차용 LiB 시장동향
중국의 신 에너지자동차 시장이 급확대,
PHEV 및 EV용 LiB 시장은 높은 성장률로 추이
(표) xEV 타입별 세계•재•LiB 시장규모 추이(용량：2012~2015년)
(표) xEV 타입별 세계•재•LiB 시장규모 추이(금액：2012~2015년)
2. 자동차용 LiB(셀타입별) 시장동향
중국 xEV 차종에서 주류인 각형 셀이 급성장
(표) 세계•재•LiB 타입별 시장규모 추이(용량：CY2012~CY2020, CY2025)
3. 세계 자동차용 LiB 시장 메이커 점유율 동향
2015년은 파나소닉이 점유율 1위 유지
중국의 xEV 시장 급확대에 따라 중국 셀 메이커의 존재감이 높아진다
(표) 세계•자동차용•LiB 시장 메이커 점유율 추이(CY2012~CY2015)
(그림) 세계•자동차용•LiB 시장 메이커 점유율 추이(CY2015)
제3장 리튬이온전지 음극재 시장의 현상과 장래 전망
1. 리튬이온저전지 음극재 시장의 현상과 장래 전망
흑연계 음극재 주체로 계속 성장
1.LiB용 음극재 전체 시장동향
2015년의 LiB용 음극재 시장은 10만 톤 규모로
(표) LiB 음극재(소형 전자기기, 중대형 셀용) 참고 판매가격대 추이
(도•표) LiB 음극재 세계 시장규모 재료별 추이(수량：2012년 실적~2017년 예측)
(도•표) LiB 음극재 세계 시장규모 재료별 추이(금액：2012년 실적~2017년 예측)
2. 셀 사이즈별(소형 전자기기 셀, 중대형 셀) LiB용 음극재 동향
중대형 셀용 구성비 계속 상승
(도•표) LiB 음극재 셀 사이즈별(소형 전자기기/중대형 자동차용, ESS) 세계 시장규모 추이
(수량：2012년 실적~2017년 예측)
(도•표) LiB 음극재 셀 사이즈별(소형 전자기기/중대형：자동차용, ESS) 세계 시장규모 추이
(금액：2012년 실적~2017년 예측)
3.LiB용 음극재 제품 동향
셀의 고용량화를 목표로 흑연계 음극재, SiO계 음극재로 개발이 진행
4.LiB용 음극재 시장 메이커 점유율 추이
중국 플레이어가 계속 대두
(표) 주된 음극재 시장 참가메이커 및 취급 음극재 일람
(도•표) LiB 음극재 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(수량：2012년~2015년)
(도•표) LiB 음극재 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(금액：2012년~2015년)
5. 국가별 LiB용 음극재 점유율 추이
xEV용 셀에 대한 내수확대를 순풍으로 중국의 기세 멈추지 않는다
(도•표) LiB 음극재 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(수량：2012년~2015년)
(도•표) LiB 음극재 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(금액：2012년~2015년)
6. LiB용 음극재 주요 메이커 생산능력 추이
2015년 음극재의 세계 생산능력 합계는 20만/t규모로
(표) 주요 음극재 메이커 생산거점•연간 생산능력 추이 일람
2. 흑연계 음극재 시장
중국 시장 수요증가를 배경으로 인조흑연의 구성비 높아진다
1. 흑연계 음극재 전체 시장동향
2015년 흑연계 음극재 시장은 전년대비 130.3%로 추이
(도•표) LiB 흑연계 음극재 세계 시장규모 추이(수량：2012년 실적~2017년 예측)
(도•표) LiB 흑연계 음극재 세계 시장규모 추이(금액：2012년 실적~2017년 예측)
2. 셀 사이즈별(소형 전자기기 셀, 중대형 셀) 흑연계 음극재 출하 동향
자동차용 셀용을 견인역으로 중대형 셀용 구성 비율 높아진다
(표) LiB 흑연계 음극재 셀 사이즈별(소형 전자기기/중대형：자동차용, ESS) 세계 시장규모 추이
(수량：2013년~2015년)
3. 흑연계 음극재 시장 메이커 점유율 추이
톱은 BTR로 변함없지만
인조흑연이 강점인 중국 음극재 메이커가 점유율 향상 실현
(표) LiB 흑연계 음극재(천연＋인조) 세계 시장규모 메이커 점유율 추이
(수량：2012년~2015년)
(표) LiB 흑연계 음극재(천연＋인조) 세계 시장규모 메이커 점유율 추이
(금액：2012년~2015년)
(표) LiB 천연 흑연 음극재 세계 시장규모 메이커 점유율 추이
(수량：2012년~2015년)
(표) LiB 천연 흑연 음극재 세계 시장규모 메이커 점유율 추이
(금액：2012년~2015년)
(표) LiB 인조흑연 음극재 세계 시장규모 메이커 점유율 추이
(수량：2012년~2015년)
(표) LiB 인조흑연 음극재 세계 시장규모 메이커 점유율 추이
(금액：2012년~2015년)
4. 주요 흑연계 음극재 메이커 생산 능력 추이
중국 메이커 각 회사에서 능력 증강이 진행되어 2015년 생산능력 규모는 20만 t/년에 육박하는 규모로
(표) 세계 주요 흑연계 음극재 메이커 생산거점•연간 생산능력 추이 일람
3. 카본계/산화물계/금속•합금계 음극재 시장
독자적인 강점을 살릴 수 있는 필드에 주력
1. 카본계/산화물계/금속•합금계 음극재 전체 시장동향
HEV 시장 축소 영향으로 2015년 카본계 음극재 시장도 전년 미달로 추이
(표) LiB 카본계/산화물계(LTO)/금속•합금계 음극재 세계 시장규모 추이
(수량：2012년 실적~2017년 예측)
(표) LiB 카본계/산화물계(LTO)/금속•합금계 음극재 세계 시장규모 추이
(금액：2012년 실적~2017년 예측)
산화물계 음극재(LTO) 시장은 중국 전동버스용이 새로운 견인역할을
2018년 이후는 마일드 HEV 수요의 확대 및 신규 일본계 셀 메이커의 동향에도 주목
Si계 음극재는 고용량화의 마지막 열쇠, 자동차용 셀용으로 간신히 시작
2. 카본계/산화물계/금속•합금계 음극재 메이커 동향, 생산능력 상황
주춤하는 카본계 시장
KBMJ는 합병 해지, 소프트 카본도 주요 플레이어 결정 못함
(표) 주요 카본계 음극재 시장 참가 메이커 상황
LTO 플레이어 수는 서서히 증가 경향
(표) 주요 산화물계 음극재 시장 참가 메이커 상황
금속•합금계 음극재에서는 계속 신에쓰화학공업이 독주
(표) 주요 금속•합금계 음극재 시장 참가 메이커 상황
제4장 음극재 메이커의 동향과 전략
BTR New Energy Materials Inc. (貝特瑞新能源材料股份有限公司)
기존 고객용을 주축으로 견실하게 추이
1. 출하 동향
서서히 인조 비율 높아지지만 계속 천연이 메인
(표) BTR New Energy Materials Inc. (BTR) 음극재 출하 수량
(표) BTR New Energy Materials Inc. (BTR) 음극재 출하 금액
2. 생산거점/생산능력 동향
2015년에 인조흑연의 능력증강을 실시
(표) BTR New Energy Materials Inc. (BTR) 음극재 생산거점•생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
급속 충전 및 고에너지 밀도화 니즈에 대응할 수 있는 재료개발을 추진
Shanghai Shanshan Tech Co., Ltd. (上海杉杉科技有限公司)
인조흑연의 출하증가로 성장을 계속 유지
1. 출하 동향
출하 수량에 차지하는 인조흑연 비율이 80%까지 높아진다
(표) Shanghai Shanshan Tech Co., Ltd. 음극재 출하 수량
(표) Shanghai Shanshan Tech Co., Ltd. 음극재 출하 금액
2. 생산거점/생산능력 동향
2015년은 전년대비 약 2배까지 생산능력을 증강
(표) Shanghai Shanshan Tech Co., Ltd. 음극재 생산거점•생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
히타치화카세이주식회사
하이앤드 영역에서 견실한 사업성장을 목표로 한다
1. 출하 동향
인조흑연이 계속 호조
(표) 히타치카세이 음극재 출하 수량 추이
(표) 히타치카세이 음극재 출하 금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
증강투자는 2017년도까지 보류
(표) 히타치카세이공업 음극재 생산거점/생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
(표) 히타치카세이공업 취급 음극재
Jiangxi Zichen Technology Co., Ltd. (江西紫宸科技有限公司)
품질이 뛰어난 인조흑연이 강점, 신성에서 상위 그룹 메이커으로 성장
1. 출하 동향
2015년도 인조흑연이 계속 대폭 출하 증
(표) Jiangxi Zichen Technology Co., Ltd. 음극재 출하 수량
(표) Jiangxi Zichen Technology Co., Ltd. 음극재 출하 금액
2. 생산거점/생산능력 동향
2015년 생산능력은 2013년대비 약 5배까지 급확대
(표) Jiangxi Zichen Technology Co., Ltd. 음극재 생산거점•생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
카본계, Si계 음극재 개발을 추진
Shenzhen Sinuo Industorial Develoent Co.,Ltd. (深圳市斯诺实业发展股份有限公司)
자동차용 셀용을 견인역으로 인조흑연의 출하를 확대
1. 출하 동향
2015년은 전년대비 170%대로 추이
(표) Shenzhen Sinuo Industorial Develoent Co.,Ltd. (Sinuo) 음극재 출하 수량
(표) Shenzhen Sinuo Industorial Develoent Co.,Ltd. (Sinuo) 음극재 출하 금액
2. 생산거점/생산능력 동향
음극재의 신제품 개발과 더불어 2016년 이후에 대폭 능력증강을 계획
(표) Shenzhen Sinuo Industorial Develoent Co.,Ltd. (Sinuo) 음극재 생산거점•생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
2016~2018년 3년간 계획으로 음극재의 신제품 개발을 목표로 한다
미쓰비시화학 주식회사
고객 요구에 부합하는 품질 제안으로 채용을 확대, 주축은 자동차용 셀용으로 전환
1. 출하 동향
주요 차종으로 공급으로 천연 흑연의 출하가 성장
(표) 미쓰비시화학 음극재 출하수량 추이
(표) 미쓰비시화학 음극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
(표) 미쓰비시 화학 음극재 생산거점/생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
천연 흑연의 고출력 타입을 2016년 후반부터 양산 예정
Shenzhen XFH Technology Co.,Ltd. (深圳市翔丰华科技有限公司)
소형 전자기기 셀용 메인에서 자동차용 셀용으로 전환해서 순조롭게 성장
1. 출하 동향
2015년은 전년대비 약 2배의 출하 수량으로 추이
(표) Shenzhen XFH Technology Co.,Ltd. (XFH) 음극재 출하수량
(표) Shenzhen XFH Technology Co.,Ltd. (XFH) 음극재 출하금액
2. 생산거점/생산능력 동향
2015년에 신규 거점을 마련해 인조흑연의 대폭 능력증강을 실시
(표) Shenzhen XFH Technology Co.,Ltd. (XFH) 음극재 생산거점•생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
주식회사 POSCO CHEMTECH(POSCO CHEMTECH COMPANY LTD.)
한국 셀 메이커용으로 천연 흑연의 출하를 계속 증가
1. 출하 동향
2015년까지는 소형 전자기기 셀용으로 출하증가를 유지
(표) POSCO CHEMTECH 음극재 출하수량
(표) POSCO CHEMTECH 음극재 출하금액
2. 생산거점/생산능력 동향
2016년에 600 t/년 능력 증강을 계획
(표) POSCO CHEMTECH 음극재 생산거점•생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
향후 천연 흑연에 비해 개량 여지를 가진 인조흑연 개발을 추진
Huzhou Chuangya Power Battery Materials Co.,Ltd. (湖州創亜動力電池材料有限公司)
xEV 시장 확대를 순풍으로 중국 인조흑연 시장에서 존재감이 높아진다
1. 출하 동향
자동차용 셀 전용으로 출하를 증가
(표) Huzhou Chuangya Power Battery Materials Co.,Ltd. (Huzhou Chuangya) 음극재 출하수량
(표) Huzhou Chuangya Power Battery Materials Co.,Ltd. (Huzhou Chuangya) 음극재 출하금액
2. 생산거점/생산능력 동향
2017년에 대폭적인 능 증강을 계획
(표) Huzhou Chuangya Power Battery Materials Co.,Ltd. (Huzhou Chuangya) 음극재 생산거점•생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
쇼와덴코 주식회사
한 발 앞서 가는 시장 니즈를 파악해 견실한 사업 전개를 추진
1. 출하 동향
2015년은 전년대비 120%대로 추이
(표) 쇼와덴커 음극재 출하수량 추이
(표) 쇼와덴코 음극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2016년말에 현상대비 50%증가의 능력증강을 계획, 중국에서 위탁생산도 개시
(표) 쇼와덴코 취급 LiB 관련 재료 생산체제 상황
3. 연구 개발 동향/제품 동향
이전부터 강점인 고사이클 특성과 더불어
레이트 특성, 용량면을 강화한 SCMGR 신종목 개발을 추진
(표) 쇼와덴커 음극재 SCMGR 시리즈
이시하라산업 주식회사
일본 국내외로부터 고평가을 받는 LTO 품질이 강점
1. 출하 동향
해외에서 거래 문의도 확실히 높아지고 2015~2016년에 출하량도 증가 경향
2. 생산거점/생산능력 동향
(표) 이시하라산업 음극재 생산거점•생산능력
3. 연구개발 동향/제품 동향
제품 라인업은 신종목 군으로 집약 진행된다
(표) 이시하라산업 LTO 라인업 기본 물성
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