POCT, 임상검사 - 2018년판 POCT 시장의 전망/야노경제연구소

<일본시장조사보고서>2018년판 POCT 시장의 전망 (일본어판)
자료코드: C60114200 / A4 182p/ 2018. 09. 28

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POCT는 point of care testing의 약자어 「진료·간호 등의 의료현장에서의 임상검사」를 말한다. 일본에서는 『임상현장 즉시검사』라 부른다. POCT는 주목도가 높지만 개념적 요소가 강해 시장 실태 등은 그다지 명확하지 않다. 야노경제연구소에서는 주요 34개사의 관련 제품 매출규모(일본용)를 개별적으로 조사해 POCT 시장규모를 파악하는 기초자료로 활용했다. 특히 대상을 9개 제품군으로 크게 구분하여, 시장규모, 메이커 점유율 등을 추정해 참여기업 동향, 향후 해당 비즈니스의 방향성 등에 대해서 분석했다.

◆조사개요
조사목적
·임상검사는 질병예방, 질병임상진단, 치료효과판정 등의 다양한 분야에서 이루어진다. 검체는 혈액, 소변, 대변, 인두채취액, 기타 각종 체액 등.
·POCT는 point of care testing 의 약자로 「진료간호 등의 의료현장에서의 임상검사」를 말한다. 일본에서는 「임상현장 즉시검사」라 부른다.
·POCT 사업 참여 기업을 조사해, 해당 시장의 실태 파악 및 향후 방향성 분석을 목적으로 한다..
조사대상
·검체 검사 분야의 POCT 제품
·기본적으로 POCT기로서 인식되는 이하의 9개 제품군
·①글루코오스분석장치 ②HbA1c 분석장치 ③생화학분석장치(드라이 시약) ④혈액가스분석장치 ⑤혈구계수장치 ⑥혈액응고 측정장치 ⑦면역크로마토그래픽법 임상검사키트 ⑧면역측정장치 ⑨소변용 리트머스지
·검사약, 기기를 모두 포함한 시장으로서 파악.
·글루코오스분석장치에서 혈당자기측정기제품(SMBG)은 대상 외로 한다.
조사대상 기업수：일본의 POCT 제품 전개 기업 34사
조사방법：직접 면접 취재, 문헌 조사/기타 데이터 수집
조사기간：2018년 8월~2018년 9월

◆자료 포인트
•당뇨병계(혈당, HbA1c), 생화학, 혈액가스, 혈구계수, 혈액응고, 각종 면역크로마토그래픽 제품, 면역검사, 소변용 리트머스지 등 POCT의 분야별 시장을 분석
•2016년도 일본 시장규모 추정 및 향후의 성장 요인, 포인트를 명시
•주요 기업 34사의 일본 POCT 사업규모 추정 및 상위 랭킹
•주요 기업 34사의 POCT 사업실태와 향후의 방향성을 조사
•주요 POCT 기기, 신발매 기기 등을 열거
•전국 검체 측정실(1600건 이상) 리스트를 제시시

■게재 내용

조사결과 포인트

제1장　POCT 시장의 전망

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·주요 34사의 상세 조사를 토대로 일본 POCT 시장을 추정
·(그림) 일본 POCT 시장규모 추이
·매출 상위는 지멘스HCD, 라디오미터, 후지필름메디컬
·(표) 대상 34사의 POCT 분야별 참여 영역 일람표
·(표) POCT 제품의 분야 분류와 주된 참여 기업, 2014년도~2017년도 추정 시장규모
·(표) 대상 기업별 2014년도~2017년도 일본 POCT 사업 규모
·(그림) 2017년도 일본 POCT 사업 규모 비교, 상위 20사
·2017년도는 인플루엔자의 유행으로 검사 키트 수요가 왕성
·(그림) POCT 제품군 시장규모(2014년도~2017년도)
·HbA1c 등 당뇨병 예방 분야는 계속적으로 성장
·(그림) 측정 항목별 검체 측정실 수(2015년~2018년)
·2019년경 POCT 유전자 검사가 상승세
·임상검사센터와 POCT 기업과의 접점 등에 주목

제2장　POCT 주요 분야별 시장동향 분석

[1]생화학 검사
　　1. 당뇨병 분야
　　　　(1) 글루코오스분석장치(POCT기)
　　　　·(도표) 글루코오스분석장치(POCT기)의 메이커별 매출 점유율(2017년도)
　　　　(2) HbA1c 분석장치(POCT기)
　　　　·(도표) HbA1c 분석장치(POCT기)의 메이커별 매출 점유율(2017년도)
　　2. 생화학분석장치(드라이 시약 POCT기)
　　　　·(도표) 생화학분석장치(드라이 시약 POCT기)의 메이커별 매출 점유율(2017년도)
　　3. 혈액가스분석장치
　　　　·(도표) 혈액가스분석장치의 메이커별 매출 점유율(2017년도)
[2]혈액검사
　　1. 혈구계수장치(POCT기)
　　　　·(도표) 혈구계수장치(POCT기)의 메이커별 매출 점유율(2017년도)
　　2. 혈액응고측정장치(POCT기)
　　　　·(도표) 혈액응고측정장치(POCT기)의 메이커별 매출 점유율(2017년도)
[3]면역검사
　　1. 면역크로마토그래피법 임상검사키트
　　　　·주요 기업별 동향
　　　　·(도표) 면역크로마토그래피법 임상검사키트의 메이커별 매출 점유율(2017년도)
　　　　·2017년도 주요 제품별 동향
　　　　◇인플루엔자 바이러스
　　　　◇A군β용련균(A군β용혈성 연쇄구균)
　　　　◇아데노바이러스
　　　　◇RS바이러스
　　　　·(도표) 면역크로마토그래피법 임상검사키트의 주요 항목별 시장점유율(2017년도)
　　　　◇마이코플라스마 항원
　　　　◇hMPV(휴먼(사람) 메타뉴모바이러스)
　　　　·(표) 주요 면역크로마토그래피법 임상검사키트의 2017년도 시장규모와 테스트수, 주된 참여 기업
　　　　◇노로바이러스
　　　　◇폐렴구균
　　　　◇알레르기
　　　　◇트로포닌 T
　　　　◇H-FABP
　　　　◇부인과(호르몬계)
　　　　·면역크로마토그래피법 시장 트렌드
　　　　·(표) 주된 면역크로마토그래피법 임상검사키트 기업과 주요 검사 항목
　　　　·(표) 바이러스 감염증 분야의 주된 면역크로마토그래피법 검사 제품 일람
　　　　·(표) 비바이러스 감염증 분야의 주된 면역크로마토그래피법 검사 제품 일람
　　　　·(표) 기타 분야 주된 면역크로마토그래피법 검사 제품 일람
　　2. 면역측정장치(POCT기)
　　　　·(도표) 면역측정장치(POCT기)의 메이커별 매출 점유율(2017년도)
[4]일반검사
　　1. 소변용 리트머스지
　　　　·(도표) 소변용 리트머스지의 메이커별 매출 점유율(2017년도)

제3장　주요 POCT 참여 기업 조사개표

·(표) 대상 34사의 POCT 사업 개요

[기업 조사개표]
(1) 아크레이(주)
(2) 아이엘재팬(주)
(3) Abbott재팬(주)
(4) Alere메디컬(주)
(5) Alfresa Pharma(주)
(6) 에이켄화학(주)
(7) (주)LSI메디엔스
(8) 교와메덱스(주)
(9) Thermo Fisher Diagnostics (주)
(10) (주)산와화학연구소
(11) 시멘스헬스케어다이아그노스틱스(주)
(12) Sysmex(주)
(13) 세키스이메디컬(주)
(14) (주)타운즈
(15) DS파마바이오메디컬(주)
(16) (주)테크노메디카
(17) 테루모(주)
(18) 덴카세이켄(주)
(19) 도요보(주)
(20) (주)니치레이바이오사이언스
(21) 니프로(주)
(22) 니혼코덴공업(주)
(23) 일본Becton Dickinson (주)
(24) 노바바이오메디컬(주)
(25) BIOMERIEUX JAPAN(주)
(26) 후지필름메디컬(주)
(27) 후지필름와코순약(주)
(28) 후지레비어(주)
(29) 헤이와물산(주)
(30) (주)호리바제작소
(31) (주)미즈호메디-
(32) 라디오미터(주)
(33) 로트제약(주)
(34) 로슈다이아그노스틱스(주)

□기업 조사개표에서의 게재 내용

·기업 개요
·실적 추이
·POCT 참여 영역
·일본의 동사 POCT 관련 추정 사업 규모
·임상 검사약·기기, POCT 사업 개요
·POCT 사업의 방향성
·대표적인 POCT 제품(출시 등에서 발표한 영상 등)

제4장　관련 자료

·(표) 분야별, 기업별 주요 POCT 기기
·(표) 2007년~2018년에 발매된 주된 임상검사 관련 장치(POCT 분야)
·(그림) POCT 제품의 영상 사례
·(표) 주된 검체 측정실