자료코드: C60114300 / A4 379p/ 2018. 9.27
일본국내 바이오플라스틱 시장은 미국 셰일(Shale) 혁명을 계기로 한 원유가격의 급격한 하락을 요인으로 2014년 가을 이후는 신규 채용에 브레이크가 걸리는 등, 기세가 부족한 상황에 있다.
한편, 최근 원유가격 상승에 따라 시장 환경이 향상되고 있는 것, 또 온실효과가스 절감을 향한 국제기운의 고조와 법규제를 배경으로 글로벌 시장은 본격적인 성장기에 들어간 것, 이들과 함께 최근에는 해양오염 대책(마이크로플라스틱 문제)의 비장의 카드로 생분해성 플라스틱이 재주목되고 있는 것 등으로 시장 확대를 향한 플러스 요소도 많이 등장하고 있다.
이러한 상황을 근거로 본 조사리포트는 특히 앤드 유저에 대한 조사에 중점을 두어, 이용상황 및 바이오플라스틱에 대한 관심도 등을 파악함으로써 바이오플라스틱의 수요 실태와 시장성을 분석했다.
◆조사개요
조사목적：바이오매스 플라스틱, 생분해성 플라스틱의 수요 동향을 조사·분석하여, 향후 시장성을 예측했다. 해당 조사로 각 바이오플라스틱 관련 업계의 경영전략에 기여하는 것 목적으로 했다.
조사대상：생분해성 플라스틱, 식물원료 유래 플라스틱 원료 메이커, 앤드 유저
조사방법：직접 취재, 전화 취재 및 우편 앙케트
조사기간：2018년 4월~2018년 9월
◆자료 포인트
• 원료 메이커의 동향을 중심으로 상세 분석, 시장의 변화와 향후 방향성을 분석
• 바이오플라스틱의 수요를 주요 수지별로 예측
• 앤드 유저의 채용 의욕과 관심도를 철저 조사, 수요 실태와 시장성을 분석
앤드 유저의 채용 상황과 관심도 등에 대한 조사개표도 게재(74사)
• 기타, 주요 수지별 시장규모, 메이커별 일본국내 출하량과 생산체제 등의 각종 조사데이터를 게재
◆리서치 내용
조사 결과의 포인트
제1장 바이오플라스틱 시장의 전망과 전략
바이오플라스틱의 시장동향
2017년 일본국내 시장은 전년대비 1.9% 증가,
바이오PE, PET 한계점 도달로 계속 저성장
＜그림＞바이오플라스틱 일본국내 시장규모 추이
＜그림＞바이오플라스틱 시장의 성장을 재촉하는 4가지 인자
바이오PET, 바이오PE, 폴리유산 동향
＜그림＞바이오PET 일본국내 시장규모 추이
＜그림＞바이오PE일본국내 시장규모 추이
＜그림＞폴리유산 일본국내 시장규모 추이
＜그림＞생분해성 플라스틱 일본국내 시장규모 추이
＜그림＞바이오플라스틱 일본국내 시장 종류별 세력 추이
세계적으로 일회용 플라스틱 규제가 잇따르는 가운데, 「플라스틱 자원순환전략」의 내용에 주목 모인다
＜표＞세계 시장에서 바이오플라스틱 채용동기와 시장성(일본시장과 비교)
＜표＞세계의 주요국가·지역의 일회용 플라스틱 규제 일람
＜표＞세계 주요 브랜드 오너의 일회용 플라스틱 문제에 대한 대책 일람
＜그림＞「지구온난화 대책계획」에서 바이오매스 플라스틱 일본국내 출하량의 목표치
＜표＞제4차 순환형 사회형성추진기본계획에서 플라스틱 소재의 대응
＜표＞2018년 G7서미트 「해양플라스틱헌장」 골자
플라스틱에 의한 해양오염문제에 생분해성 플라스틱은 공헌할 수 있을까
수지별로 본 메이커 세력도
＜표＞바이오플라스틱 시장 메이커별 일본국내 출하량과 생산체제
＜표＞바이오플라스틱 메이커별 일본국내 수요분야와 동향
＜표＞폴리유산 국가별 수입량·금액·단위 추이
신규 바이오플라스틱의 동향
＜표＞주요 바이오매스 플라스틱 참가기업 일람
제2장 원료 메이커의 동향
브라스켐
바이오PE는 유럽 중심으로 수요확대, 일본에서도 브랜드 오너에 대한 관심 높아진다
네이처웍스
세계 시장이 침체하는 가운데, 일본 PLA 수요는 약간 회복의 조짐
미쓰비시 케미컬
바이오PBS와 DURABIO를 전개, 일본국내외에서 채용 진행
알케마
식물 유래의 고기능 PA를 전개, 엔지니어링 플라스틱 용도로 채용 계속
BASF
생분해성 니즈로 유럽수요가 급확대, 일본에서는 농업용 멀티가 호조
듀퐁
원료를 식물 유래로 전환해 세계 시장에서 수요를 환기
미쓰이화학
타깃을 자동차로부터 가구·침구에 전환헤, 본격적인 성장에
노바몬트
유럽 수요는 절호조, 일본에서는 농업용 멀티 필름이 신장
도요보
VYLOAMIDE의 수요개척 진행되는 한편, 타사의 바이오플라스틱 제조수탁
海正生物材料
중국 수요가 확대, 양산화에 의한 코스트 다운으로 일본시장 노린다
TORAY
의류분야에 이어 자동차분야에서도 바이오PET 섬유의 채용이 시작
유니치카
해외사업 강화의 방침 하에서 일본 국내외에서 고기능 용도를 파악
가네카
유럽 중심으로 수요확대, 해양오염 대책으로서도 주목 모은다
TEIJIN
엔지니어링 플라스틱 영역에 식물원료 유래의 수지를 투입, 고기능으로 차별화를 목표
＜표＞소재별 그린 플라스틱 마크 취득 제품 일람
＜표＞바이오매스 플라스틱 마크 취득 제품 일람
제3장 바이오플라스틱의 보급 시나리오
바이오플라스틱 수요예측
법규제와 공공조달을 순풍으로 2021년 이후 본격 성장기에 들어갈 것으로 예측
＜표＞바이오플라스틱 시장규모 예측(품종별)
바이오PE수요예측
법규제에 따라 비닐봉지·포장봉지 주심으로 신장
2020년을 계기로 성장이 2 자리수대에 들어갈 것으로 예측
바이오PET 수요예측
18년 크게 증가하지만 21년 이후는 안정된 추이를 예측
음료용 보틀보다 섬유용도의 성장에 기대
폴리유산 수요예측
바이오PE에 육박할 정도의 높은 신장률을 예상
컴포스트화와 가격 다운이 성장을 좌우
기타 바이오플라스틱 수요예측
기능성을 활용한 신규용도의 개척이 매력
성형품 용도 주심으로 성장을 예측
제4장 유력 앤드 유저의 수요 실태
앤드 유저의 수요 동향
유저는 경제원칙에 따르는 환경대책을 우선, 시장의 본격적 성장에는 의무화가 필수
＜소매점, 레저 시설, 유통＞
세븐일레븐이 일부 점포에서 바이오PE제 비닐봉지 사용, 서서히 저변 확대
이온
로손
유니
패밀리마트/써클K산크스
이토요카도
세븐일레븐
오리엔털랜드
전국농업협동조합연합회(JA전농)
＜음료·식품메이커＞
산토리식품인터내셔널
연 8,000 t 이상 바이오플라스틱 사용, 무더위로 2018년은 1만t 이상
아사히음료
라벨, 보틀, 캡에 바이오플라스틱 채용, 본격 도입에 대비한다
＜기타 음료·식품메이커＞
주력 상품의 포재에 바이오플라스틱을 채용, 닛신식품은 생분해성 플라스틱의 도입에 의욕
코카콜라
아지노모토
J-오일밀스
키코만
닛신식품
＜어패럴·스포츠용품 메이커＞
미도리안젠
바이오PET 섬유를 이용한 작업복 「Plantex」가 호조
＜기타 어패럴·스포츠용품 메이커＞
바이오PET 섬유와 바이오 폴리아미드의 채용이 진행
아식스
간코학생복
미즈노
＜포장자재 메이커＞
i-Pack
자동차 부품의 포장용 봉지에 바이오PE채용, 약 41%를 전환
＜생활·일용품·의약품 메이커＞
이케아재팬이 인기상품에 바이오PE채용
시세이도
가오
지후레화장품
KOSE
다이이치산쿄헬스케어
다케다약품공업
이케아재팬
＜가전·전자기기 메이커＞
일본전기(NEC)
URUSHI BLACK 셀룰로오스 수지를 개량, 코스트의 벽을 부가가치로 돌파할 수 있을까
리코
적용 범위의 확장보다 이미 가능한 영역에서 사용량 확대를 우선
＜자동차 메이커＞
수지 메이커와의 공동 개발로 적용 범위의 확대에 노력
마쓰다
스즈키
도요타자동차
미쓰비시자동차
혼다기켄공업
닛산자동차
제5장 앤드 유저 조사개표
앤드 유저 앙케트 집계 결과
고비용, 낮은 사회적 관심이 장벽이 되었지만 바이오플라스틱에 대한 관심도는 2년전보다 높아져
①바이오플라스틱의 채용 상황에 대하여
②구입 가격에 대한 의식에 대하여
③채용에 관한 식물도의 조건에 대하여
④각종 바이오플라스틱에 대한 관심도에 대하여
⑤도쿄올림픽·패럴림픽 관련 제품의 채용 가능성에 대하여
⑥2년전과 비교했을 때의 바이오플라스틱에 대한 관심도에 대하여
⑦마이크로 플라스틱 문제에 대하여
＜조사개표＞(74사)
아사히음료
아지노모토
산토리식품인터내셔널
가고메
기린
POKKA SAPPORO FOOD & BEVERAGE
The Nisshin OilliO Group
이토요카도
유니
다이마루마쓰자카야
한큐한신백화점
아식스
미즈노
고바야시제약
쥬가이제약
다이이치산쿄헬스케어
니치반
지후레화장품
오카무라
PARAMOUNT BED
TAKARA TOMY
마쓰다
히노자동차
YOCERA Document Solutions
카시오계산기
일본전기
후지쓰
후지전기
리코
미쓰비시전기
파나소닉에코솔루션즈
YKK AP
전국농업협동조합연합회
기타
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