자료코드: C60104200 / A4 483p/ 2018. 9. 28
일본 및 한국, 중국, 유럽의 유력 리튬이온배터리(이하 LiB)용 부재 61사의 현재 동향과 향후 사업 시책을 철저히 조사해, 또한 관련조사를 추가함으로써 세계 LiB용 부재 시장의 현상과 향후 동향을 파악하는 것을 목적으로 한다.
◆조사 개요
조사목적： 일본 및 한국, 중국, 유럽의 유력 리튬이온배터리(이하 LiB)용 부재 61사의 현재 동향과 향후 사업 시책을 철저히 조사해, 또한 관련조사를 추가함으로써 세계 LiB용 부재 시장의 현상과 향후 동향을 파악하는 것을 목적으로 한다.
조사대상：중국 부재 메이커 24사, 일본계 부재 메이커 22사, 한국 부재 메이커 9사, 대만 부재 메이커 5사, 구미 부재 메이커 1사
조사방법：직접 면접취재를 기준으로, 문헌조사를 병용.
조사기간：2018년 4월~2018년 9월
기타：
①본 리포트에 게재한 수치·공급관계 등의 데이터는 상기 기간의 조사결과에 일정한 추정을 추가해 작성했다
②조사시에는 2017년판 리포트에 게재한 데이터에 관해서도 재검증을 실시해, 필요에 따라 수정했다(따라서 시장규모 등이 2017년판과 일치하지 않는 경우도 있다)
③셀 형상에 관해서 래미네이트형은 파우치형, 폴리머 타입을 포함
◆자료 포인트
• 보조금이라는 이름의 요람
• 시장경제화의 흐름, 자립을 할 때
• 복수 시나리오로 2020년 이후에 대비해라
• 이하 주요 4부재의 전내용을 수록
＜양극재＞2018년, 양극재 시장규모는 37만t 전망, NCM의 성장에 이어, NCA는 2020년에 구성비 2번째의 규모를 예측
＜음극재＞흑연계 메인으로 추이, 기타 음극재에 잠재성 증가의 조짐
＜전해액·전해질＞2018년, 전해액의 시장규모는 15만t규모의 전망, 전해질, 전해액 모두 다시 가격하락 트렌드에
＜분리막＞2020년은 2017년대비 약 2배의 규모로, 자동차용 셀 수요가 견인역, 중국기업은 2021년 이후의 변화에 대비해라, 일본, 한국 기업은 부가가치에 의한 차별화가 유의의 대책
◆리서치 내용
2018년판 리튬이온배터리 부재 시장의 현상과 장래 전망
~주요 4부재편~조사 결과의 포인트
제1장 리튬이온배터리 주요 4부재 시장의 전망
보조금이라는 이름의 요람
시장경제화의 흐름, 자립을 할 때
복수 시나리오로 2020년 이후에 대비해라
제2장 모바일 IT기기용 소형 LiB 시장의 현상과 장래 전망
1. 모바일 IT기기용 소형 LiB 애플리케이션별 시장동향
견인역인 스마트폰용이 전년 미달
2017년은 용량기준으로 전년대비 101. 8%, 2018년도 같은 수준 성장률 전망
(그림·표) 모바일 IT기기용 소형 LiB 애플리케이션별 출하 추이(전지용량)
(그림·표) 모바일 IT기기용 소형 LiB 애플리케이션별 출하 추이(셀 수)
(그림·표) 모바일 IT기기용 소형 LiB 애플리케이션별 출하 추이(출하금액：달러)
노트 PC용은 계속 래미네이트 셀의 비율이 상승 경향
(표) 노트 PC용 LiB 셀 트렌드 추이
(표) 피처폰용 LiB 셀 트렌드 추이
LCO 가격 상승, 서브 아이템의 진전 등을 배경으로 스마트폰용 고용량 지향은 한정적으로
(표) 스마트폰용 LiB 셀 트렌드 추이
(표) 태블릿 단말용 LiB 셀 트렌드 추이
충전식 제품 비율의 상승, 구전지의 전환수요로 전동공구용은 성장 기조
21700 셀로 공급도 개시
(표) 전동공구용 LiB 셀 트렌드 추이
(표) 웨어러블 단말용 LiB 셀 트렌드 추이
전동이륜차용 수요는 계속 확대 경향
고용량화하는 배터리 뱅크가 스마트폰의 용량부족을 해소
2. 모바일 IT기기용 소형 LiB 셀 타입별 시장동향
원통형 셀이 동력용도용으로 확대 경향
(그림·표) 모바일 IT기기용 소형 LiB 형상 타입별 출하 추이(전지용량)
(그림·표) 모바일 IT기기용 소형 LiB 형상 타입별 출하 추이(셀 수)
(그림·표) 모바일 IT기기용 소형 LiB 형상 타입별 출하 추이(출하금액：달러)
3. 모바일 IT기기용 소형 LiB 메이커 점유율 추이
능력 증강과 취사선택, 시황변화에 따라 다른 각사의 전략
(표) 모바일 IT기기용 소형 LiB 메이커 점유율 추이(전지용량)
(표) 모바일 IT기기용 소형 LiB 메이커 점유율 추이(셀 수)
(표) 모바일 IT기기용 소형 LiB 메이커 점유율 추이(출하금액：달러)
제3장 자동차용 LiB 시장의 현상과 장래 전망
1. 자동차용 LiB 시장동향
OEM의 전동화 전략이 본격화
증강투자·제품개발과 코스트 절감의 사이에서 고민하는 LiB 메이커
(표) xEV용 전지(Ni-MH, LiB) 시장규모 추이(용량：CY2013~CY2020, CY2025)
(표) xEV용 전지(Ni-MH, LiB) 시장규모 추이(금액：CY2013~CY2020, CY2025)
2. 전지 형상별 자동차용 LiB 시장동향
원통형·래미네이트형, 견조한 성장 유지
상용차 메인에서 승용차로 급속 전환의 각형
(표) 현실 예측：세계 자동차용 LiB 타입별 시장규모 추이(용량：CY2013~CY2020, CY2025)
3. 자동차용 LiB 시장 메이커 점유율 동향
톱3으로 시장점유율 54. 4% 차지
2018년, CATL, Panasonic의 톱 경쟁이 격화
(표) 세계 자동차용 LiB 시장 메이커 점유율 추이(CY2014~CY2017)
(그림) 세계 자동차용 LiB 시장 메이커 점유율 추이(CY2017)
제4장 리튬이온배터리 주요 4부재 시장의 현상과 장래 전망
1. 주요 4부재 전체 동향
앞으로 「성장」과 「조정」의 과도기에 돌입
1. 주요 4부재 전체 시장동향
2018년, 주요 4부재 시장은 180억 달러 규모로
(그림·표) LiB 주요 4부재 세계 시장규모 추이(수량：2013년~2020년 예측)
(그림·표) LiB 주요 4부재 세계 시장규모 추이(금액：2013년~2020년 예측)
2. 국가별 주요 4부재 점유율 추이
우세를 유지하는 중국의 끝에 있는 2개의 선택사항, 일본, 한국 기업은 향후 서서히 존재향상의 가능성
(표) LiB 주요 4부재 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(수량：2015년~2017년)
(그림) LiB 주요 4부재 세계 시장규모의 일본 점유율(수량：2015년~2017년)
(그림) LiB 주요 4부재 세계 시장규모의 중국 점유율(수량：2015년~2017년)
(그림) LiB 주요 4부재 세계 시장규모의 한국 점유율(수량：2015년~2017년)
(그림) LiB 주요 4부재 세계 시장규모의 기타 점유율(수량：2015년~2017년)
(표) 참고자료：2018년 중국 xEV 셀 메이커/중국 OEM 메이커
(승용차 xEV·전동 버스)/주요 4부재 메이커 서플라이 체인일람
3. 요 4부재 시장의 생산능력과 실수요의 비교
수급 갭 괴리하는 움직임, 중국 부재는 향후 정리 도태에
(표) LiB 주요 4부재 생산능력과 실수요의 비교
2. 양극재 동향
2-1. 양극재 시장의 현상과 장래 전망
2020년을 향해서 하이니켈화가 가속화
1. 양극재 전체 시장동향
2018년, 양극재 시장규모는 37만t 전망
NCM의 성장에 이어, NCA는 2020년에 구성비 중 2번째로 클 것으로 예측
(그림·표) LiB 양극재 세계 시장규모 재료별 추이(수량：2013년-2020년 예측)
(그림·표) LiB 양극재 세계 시장규모 재료별 추이(금액：2013년-2020년 예측)
(표) 양극재 참고 판매가격대 추이
2. 셀 사이즈별(소형용/중대형용) 양극재 시장동향
중대형 셀용은 구성비 60%까지 상승
(그림·표) LiB 양극재 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형 셀/중대형 셀)
세계 시장규모 추이(수량：2013년~2020년 예측)
(그림·표) LiB 양극재 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형 셀/중대형 셀)
세계 시장규모 추이(금액：2013년~2020년 예측)
3. 주요 양극재 메이커의 생산능력 추이
2018년 세계 생산능력은 50만t 이상
중국에서는 하이니켈 양극재용 투자에 주력하는 움직임
(표) 주요 양극재 메이커 생산거점·연간생산능력 추이 일람
4. 양극재 시장 메이커 점유율 추이
Umicore가 톱 탈환, 스미토모금속광산, 니치아화학의 점유율 상승
(표) LiB 양극재 메이커별 세계 시장규모 점유율 추이
(수량：2014년-2017년)
(표) LiB 양극재 메이커별 세계 시장규모 점유율 추이
(금액：2014년-2017년)
5. 국가별 양극재 점유율 추이
2021년 이후, 중국 우위에 변화의 가능성
(그림·표) 양극재 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(수량：2014년-2017년)
(그림·표) 양극재 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(금액：2014년-2017년)
2. 3원계 양극재(NCM) 시장
자동차용 수요 확대의 제1단계 도래
1. NCM 전체 시장동향
2개의 순풍을 받아 2020년을 향해서 확대 기조
(그림·표) NCM 세계 시장규모 추이(수량/금액：2013년~2020년 예측)
보조금 이후의 제2단계를 대비하라
2. 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형 셀, 중대형 셀) NCM 출하 동향
중대형 셀용은 구성비 약 700%까지 상승, 소형용도 성장을 유지
(표) NCM 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형/중대형)
세계 시장규모 추이(수량：2015년~2017년)
3. NCM 시장 메이커 점유율 추이
Umicore가 계속해서 톱 점유율
(표) LiB 양극재 3원계 양극재(NCM)
세계 시장규모 메이커 점유율 추이(수량：2014년-2017년)
(표) LiB 양극재 3원계 양극재(NCM)
세계 시장규모 메이커 점유율 추이(금액：2014년-2017년)
4. 주요 NCM 메이커의 생산능력 추이
각사 증강 계속, NCM 생산은 향후 세계 4극 체제 방향
(표) 주요 NCM 메이커 생산거점·연간생산능력 추이 일람
5. NCM 개발 동향
NCM523 확대 추세, NCM811는 중국에서의 주목도 상승
(그림·표) NCM 시장 조성비별 비율(2016년, 2017년：출하수량 기준)
2-2. 니켈산리튬(NCA) 시장
고려해야 하는 것은 장기적인 하이니켈 수요 전망
1. NCA 전체 시장동향
2018년은 전년대비 180%대의 추이 전망
2014년 대비 6배 이상의 규모까지 성장
(그림·표) NCA 세계 시장규모 추이(수량/금액：2013년~2020년 예측)
2. 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형 셀, 중대형 셀) LMO 출하 동향, LMO 개발 동향
모바일 IT기기용 소형에서는 동력용 셀이 견인, 자동차용은 계속해서 Tesla 수요로 성장
(표) NCA 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형/중대형)
세계 시장규모 추이(수량：2015년~2017년)
3. NCA 시장 메이커 점유율 추이
스미토모금속광산 독주는 변함없어
(표) LiB 양극 재료 니켈산리튬(NCA)
세계 시장규모 메이커 점유율 추이(수량：2014년-2017년)
(표) LiB 양극 재료 니켈산리튬(NCA)
세계 시장규모 메이커 점유율 추이(금액：2014년-2017년)
4. 주요 NCA 메이커의 생산능력 추이
한국, 일본을 중심으로 적극적인 증강이 진행
(표) 주요 NCA 메이커 생산거점·연간생산능력 추이 일람
2-4. 코발트산리튬(LCO) 시장
「코발트 이탈」이 다시 진행
1. LCO 전체 시장동향
수량기준에서는 2018년에 성장 한계점 도달, 해결책을 찾지 못하고 침체기에 돌입
(그림·표) LCO 세계 시장규모 추이(수량/금액：2013년~2020년 예측)
2. 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형 셀, 중대형 셀) LCO 출하 동향, LCO 개발 동향
4.45V품의 양산 공급 확대는 2018년 하반기~2019년 이후
(표) LCO 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형/중대형)
세계 시장규모 추이(수량：2015년~2017년)
(표) 주요 LCO 플레이어의 고전압 대응 LCO 동향
3. LCO 시장 메이커 점유율 추이
상위 기업의 고정화 가운데 2017년은 Tianjin B&M(天津巴莫)가 톱 점유율 획득
(표) LiB 양극재 코발트산리튬(LCO)
세계 시장규모 메이커 점유율 추이(수량：2014년-2017년)
(표) LiB 양극재 코발트산리튬(LCO)
세계 시장규모 메이커 점유율 추이(금액：2014년-2017년)
4. 주요 LCO 메이커의 생산능력 추이
LCO 설비투자 움직임은 일부 상위 메이커 한정
(표) 주요 LCO 메이커 생산거점·연간생산능력 추이 일람
2-5. 인산철리튬(LFP) 시장
중국의 시황 변화에 의해 성장은 일단 한계점 도달
1. LFP 전체 시장동향
2017년에 흐름 변화, 2018년은 전년대비 소폭 감소 전망
(그림·표) LFP 세계 시장규모 추이(수량/금액：2013년~2020년 예측)
2. 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형 셀, 중대형 셀) LFP 출하 동향, LFP 개발 동향
중대형 셀용은 성장률 둔화, LFMP는 샘플 평가 계속 중
(표) LFP 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형/중대형)
세계 시장규모 추이(수량：2015년~2017년)
3. 주요 LFP 메이커 동향
중국에서의 보조금 정책 영향이 현저해, 사업 철수의 움직임도
4. 주요 LFP 메이커의 생산능력 추이
중국에서는 가동률 둔화 추세, 성장 회복까지의 대응이 살아 남기 위한 핵심으로
(표) 주요 LFP 메이커 생산거점·연간생산능력 추이 일람
2-6. 망간산리튬(LMO) 시장
특정 용도용을 견인차 역할로 성장 회복의 조짐
1. LMO 전체 시장동향
2017년은 전년대비 104.5%, 2018년은 전년을 웃도는 성장률을 전망
(그림·표) LMO 세계 시장규모 추이(수량/금액：2013년~2020년 예측)
2. 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형 셀, 중대형 셀) LMO 출하 동향, LMO 개발 동향
중대형 셀용은 2017년에 성장 회복
(표) LMO 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형/중대형)
세계 시장규모 추이(수량：2015년~2017년)
5 V급은 포스트 LiB를 겨냥
3. 주요 LMO 메이커 동향
과거 일본계 메인 플레이어는 사업 전환의 움직임
한국, 중국도 주요 플레이어의 주력도는 높지 않은 듯
4. 주요 LMO 메이커의 생산능력 추이
능력증강 실시 움직임은 일부만, 향후 당분간은 중국이 주요 생산지
(표) 주요 LMO 메이커 생산거점·연간생산능력 추이 일람
3. 음극재 동향
3-1. 리튬이온배터리 음극재 시장의 현상과 장래 전망
흑연계 메인으로 추이, 기타 음극재에 잠재성 증가 조짐
1. LiB용 음극재 전체 시장동향
LiB용 음극재 시장규모는 2018년에 20만톤을 돌파
(표) LiB 음극재(모바일 IT기기용 소형, 중대형 셀용) 참고판매가격대 추이
(그림·표) LiB 음극재 세계 시장규모 재료별 추이(수량：2013년 실적~2020년 예측)
(그림·표) LiB 음극재 세계 시장규모 재료별 추이(금액：2013년 실적~2020년 예측)
2. 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형 셀, 중대형 셀) LiB용 음극재 동향
2017년, 계속 중대형 셀용 구성비 높아진다
(그림·표) LiB 음극재 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형/중대형：자동차, ESS)
세계 시장규모 추이(수량：2013년 실적~2020년 예측)
(그림·표) LiB 음극재 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형/중대형：자동차, ESS)
세계 시장규모 추이(금액：2013년 실적~2020년 예측)
3. LiB용 음극재 제품 동향
고용량화, Wh단가의 코스트 다운을 향해 금속·합금계 음극재의 검토가 활발화
4. LiB용 음극재 시장 메이커 점유율 추이
중국 음극재 메이커가 톱3 독점
(표) 주요 음극재 시장 참가 메이커 및 취급 음극재 일람
(그림·표) LiB 음극재 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(수량：2014년~2017년)
(그림·표) LiB 음극재 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(금액：2014년~2017년)
5. 국가별 LiB용 음극재 점유율 추이
2017년, 일본, 중국, 한국 모두120%대로 성장
(그림·표) LiB 음극재 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(수량：2014년~2017년)
(그림·표) LiB 음극재 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(금액：2014년~2017년)
6.LiB용 음극재 주요 메이커 생산능력 추이
중국 상위 그룹을 중심으로 적극적인 설비 투자가 계속
(표) 주요 음극재 메이커 생산거점·연간 생산능력 추이 일람-①
(표) 주요 음극재 메이커 생산거점·연간 생산능력 추이 일람-②
3-2. 흑연계 음극재 시장
시장은 인조흑연 주도로 계속 성장
1. 흑연계 음극재 전체 시장동향
2018년, 인조흑연 비율의 증가 경향 계속, 코스트 업으로 가격은 상승
(그림·표) LiB 흑연계 음극재 세계 시장규모 추이(수량：2013년 실적~2020년 예측)
(그림·표) LiB 흑연계 음극재 세계 시장규모 추이(금액：2013년 실적~2020년 예측)
2. 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형 셀, 중대형 셀) 흑연계 음극재 출하 동향
흑연계 음극재의 중대형 셀용 비율은 약 60%까지 상승
(표) LiB 흑연계 음극재 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형/중대형：자동차, ESS)
세계 시장규모 추이(수량：2015년~2017년)
3. 흑연계 음극재 시장 메이커 점유율 추이
중국세가 톱3을 장악
(표) LiB 흑연계 음극재(천연＋인조) 세계 시장규모
메이커 점유율 추이(수량：2014년~2017년)
(표) LiB 흑연계 음극재(천연＋인조) 세계 시장규모
메이커 점유율 추이(금액：2014년~2017년)
(표) LiB 천연흑연 음극재 세계 시장규모
메이커 점유율 추이(수량：2014년~2017년)
(표) LiB 천연흑연 음극재 세계 시장규모
메이커 점유율 추이(금액：2014년~2017년)
(표) LiB 인조흑연 음극재 세계 시장규모
메이커 점유율 추이(수량：2014년~2017년)
(표) LiB 인조흑연 음극재 세계 시장규모
메이커 점유율 추이(금액：2014년~2017년)
4. 주요 흑연계 음극재 메이커 생산능력 추이
2018년, 흑연계 음극의 세계 생산능력은 약 40만t 이상
선행투자의 뒤에는 가동률 침체에 의한 재무 리스크도
(표) 세계 주요 흑연계 음극재 메이커 생산거점·연간 생산능력 추이 일람
3-3. 카본계/산화물계/금속·합금계 음극재 시장
고용량화, M-MHEV화 트렌드가 순풍
1. 카본계/산화물계/금속·합금계 음극재 전체 시장동향
카본계는 HEV, PHEV를 기준으로 계속 성장
(표) LiB 카본계/산화물계(LTO)/금속·합금계 음극재 세계 시장규모 추이
(수량：2013년 실적~2020년 예측)
(표) LiB 카본계/산화물계(LTO)/금속·합금계 음극재 세계 시장규모 추이
(금액：2013년 실적~2020년 예측)
LTO시장은 중국 전동버스 시장의 침체로 마이너스 성장
Si계 음극재 시장은 2020년까지 Tesla가 견인역
2. 카본계/산화물계/금속·합금계 음극재 메이커 동향, 생산능력 상황
카본계 시장에서는 M-HEV용 셀용 수요에 기대하는 소리
(표) 주요 카본계 음극재 시장 참가 메이커 상황
LTO업계에서는 사업 재검토의 움직임과 신규 제안의 움직임
(표) 주요 산화물계 음극재 시장 참가메이커 상황
양산 플레이어가 한정되는 금속·합금계 음극 시장,
니즈의 고조를 받아 각사 주력도는 상승경향
(표) 주요 금속·합금계 음극재 시장 참가메이커 상황
4. 전해액·전해질 동향
4. 리튬이온 전해액·전해질 시장의 현상과 장래 전망
2018년, 전해액의 시장규모는 15만t 규모를 전망
전해질, 전해액 모두 다시 가격 하락 트렌드로
1. LiB용 전해액·전해질 전체 시장동향
(그림·표) LiB 전해액 세계 시장규모 추이(2013년~2020년 예측)
(그림·표) LiB 전해질 세계 시장규모 추이(2013년~2020년 예측)
2. 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형 셀, 중대형 셀) LiB용 전해액 동향
계속해서 중대형 셀용 비율 높아진다
(그림·표) LiB 전해액 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형/중대형：자동차, ESS) 세계 시장규모 추이
(수량：2013년~2020년 예측)
(그림·표) LiB 전해액 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형/중대형：자동차, ESS) 세계 시장규모 추이
(금액：2013년~2020년 예측)
3. LiB용 전해액·전해질 제품 동향
모바일 IT기기용 소형용으로는 4. 45V대응 전해액의 출하가 스타트
주목해야 할 첨가제는 계속 LiPO2F2와 LiFSI
4. LiB용 전해액·전해질 시장가격 동향
전해액, 전해질 모두 2017년 판매가격은 하락
(표)LiB 전해액(모바일 IT기기용 소형, 중대형 셀용) 참고 판매가격대 추이
(표)LiB 전해질(모바일 IT기기용 소형, 중대형 셀용) 참고 판매가격대 추이
5. LiB용 전해액·전해질 시장 메이커 점유율 추이
전해액 점유율 톱3은 계속해 중국기업
(표)LiB 전해액 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(수량：2014년~2017년)
(표)LiB 전해액 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(금액：2014년~2017년)
전해질의 점유율 순위에 변동 없음, 森田新能源이 계속 톱을 차지
(표)LiB 전해질 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(수량：2014년~2017년)
(표)LiB 전해질 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(금액：2014년~2017년)
(표)참고자료：전해액 메이커/전해질 메이커
서플라이체인 일람(2018년 상반기)
(표)참고자료：모바일 IT기기용 소형 LiB 메이커/전해액 메이커
서플라이체인 일람(2018년 상반기)
(표)참고자료：중대형(자동차, ESS) LiB 메이커/전해액 메이커
서플라이체인 일람(2018년 상반기)
6. 국가별 LiB용 전해액·전해질 점유율 추이
전해액, 전해질 모두 중국 점유율이 감소했지만 약 70%를 유지,
일본, 한국 점유율은 상승
(그림·표) LiB 전해액 세계 시장규모 국가별 점유율 추이 (수량：2014년~2017년)
(그림·표) LiB 전해액 세계 시장규모 국가별 점유율 추이 (금액：2014년~2017년)
(그림·표) LiB 전해질 세계 시장규모 국가별 점유율 추이 (수량：2014년~2017년)
(그림·표) LiB 전해질 세계 시장규모 국가별 점유율 추이 (금액：2014년~2017년)
7.LiB용 전해액·전해질 주요 메이커 생산능력 추이
전해액·전해질 모두 수급 언밸런스
(표)주요 전해액 메이커 생산거점·연간 생산능력 추이 일람
(표)주요 전해질 메이커 생산거점·연간 생산능력 추이 일람
5. 분리막 동향
5. 리튬이온전지 분리막 시장의 현상과 장래전망
2020년은 2017년 대비 약 2배의 규모로. 자동차용 셀 수요가 견인차 역할
1. LiB용 분리막 시장 전체 시장동향
(그림·표) LiB 분리막 세계 시장규모 추이(2013년~2020년 예측)
중국 기업은 2021년 이후의 변화에 대ㅗ비
한국, 일본 기업은 부가가치에 의한 차별화
2. 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형 셀, 중대형 셀) LiB용 분리막 동향
자동차용·ESS용은 2020년에 구성비 약 80%까지 상승
(그림·표) LiB 분리막 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형/중대형：자동차, ESS) 세계 시장규모 추이
(수량：2013년 실적~2020년 예측)
(그림·표) LiB 분리막 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형/중대형：자동차, ESS) 세계 시장규모 추이
(금액：2013년 실적~2020년 예측)
3. LiB용 분리막 제품 동향
(모바일 IT기기용 소형 셀, 중대형 셀/코팅, 코팅리스)
(표) LiB용 분리막의 「습식」, 「건식」에 대해서
소형기기용 볼륨존의 가장 얇은 두께는 5μm로 일단락하는 양상
자동차용은 급속한 습식 전환, 한편으로 건식 재검토 추세도
(표) 분리막 수요 분야별 트렌드(2018년 상반기)
코팅 분리막에서는 접착성 기능에 대한 주목도가 상승 추세
(표) 참고자료：모바일 IT기기용 소형 셀·중대형 셀용 코팅 분리막 구성예 일람
(표) 참고자료：세계 주요 분리막 메이커 제품 라인업 상황 일람(2018년)
4. 타입별(모바일 IT기기용 소형/중대형 셀, 코팅/코팅리스)
LiB용 분리막 시장규모 추이
코팅 비율은 계속해서 상승 추세
중대형 셀용에서는 2017년에 습식 비율이 급상승
(표) LiB 분리막 모바일 IT기기용 소형·중대형(자동차·ESS)별 코팅 비율
세계 시장규모 추이(수량：2013년~2020년 예측)
5. 분리막 시장가격 동향
중국에서는 시장가격 하락이 가속화
(표) LiB용 분리막(모바일 IT기기용 소형, 중대형 셀용) 참고 판매가격대 추이
(2015~2018년 상반기)
6. LiB용 분리막 시장 메이커 점유율 추이
선두를 유지하는 Asahi Chemical, 뒤쫓는 TORAY와 Shanghai Energy
(표) LiB 분리막 세계 시장규모 원단 기준 메이커 점유율 추이(수량：2014년~2017년)
(표) LiB 분리막 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(금액：2014년~2017년)
(그림) 2017년 습식 분리막 메이커 점유율(출하수량 기준)
(그림) 2017년 건식 분리막 메이커 점유율-(출하수량 기준)
건식 톱은 Shenzhen Senior Technology Material(星源材質)
(표) 참고자료：모바일 IT기기용 소형 LiB 셀 메이커/분리막 메이커
서플라이 체인 일람(2017)
(표) 참고자료：중대형 LiB 셀 메이커/분리막 메이커
서플라이 체인 일람(2017)
7. 국가별 LiB용 분리막 점유율 추이
중국 기업이 국가별 점유율 50% 이상, 일본 기업은 향후 존재감이 높아질 가능성
(그림·표) LiB 분리막 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(수량：2014년~2017년)
(그림·표) LiB 분리막 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(금액：2014년~2017년)
8. LiB용 분리막 주요 메이커 생산능력 추이
한국, 중국, 일본의 주요 플레이어가 능력 증강을 실시
보조금 후의 중국 업계 재편, 상위 플레이어의 기술 동향을 리스크로서 주시
(표) 주요 분리막 메이커 생산거점·연간생산능력 추이 일람
제5장 주요 4부재 메이커의 동향과 전략
1. 양극재 메이커
Umicore N.V
NEV 시대의 본격 도래를 예상해 활동 영역을 확대
1. 출하 동향
LCO, NCM 모두 출하 증가, NCM는 구성비의 60%까지 상승
(표) Umicore 양극재 출하수량 추이
(표) Umicore 양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2020~2021년의 17만t/년 이상 체제를 향해 착실하게 능력 증강을 추진
유럽에서의 신공장 건설 계획도 착수
(표) Umicore 양극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
xEV용 배터리에서의 자원리사이클을 위한 대응도 추진
Hunan Shanshan Advanced Materials Co., Ltd.(湖南杉杉能源科技股份有限公司)
LCO 상위 포지션을 유지하면서, NCM에서 성장을 목표
1. 출하 동향
2018년은 전체로 전년대비배의 출하를 전망한다
(표) 湖南杉杉(ShanShan) 양극재 출하수량 추이
(표) 湖南杉杉(ShanShan) 양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
10만t/년의 신규 공장 건설에 착공, 2018년말부터 제1기 가동분 예정
(표) 湖南杉杉(ShanShan) 양극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
(표) 湖南杉杉(ShanShan) NCM, NCA 라인업
Xiamen Tungsten Co., Ltd.(厦门厦钨新能源材料有限公司)
국내외 공급 실적이 있는 LCO, NCM을 강점으로 계속 성장
1. 출하 동향
LCO, NCM 주력으로 전년을 웃도는 출하
2018년부터 하이니켈 양극재도 일부 출하를 개시
(표) 厦门厦钨(Xiamen Tungsten) 양극재 출하수량 추이
(표) 厦门厦钨(Xiamen Tungsten) 양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향, 연구개발 동향/제품 동향
2018년, 2019년 매년 1만t 규모의 증강을 계획
(표) 厦门厦钨(Xiamen Tungsten) 양극재 생산거점·생산능력 추이
Tianjin B&M Science and Technology Joint-Stock Co., Ltd.(天津巴莫科技股份有限公司)
화여우(華友) 산하 편입으로 약진
1. 출하 동향
LCO 출하는 1만t 이상, NCM은 하이니켈 제품의 출하를 개시
(표) 天津巴莫(B&M) 양극재 출하수량 추이
(표) 天津巴莫(B&M) 양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
NCM811, NCA의 신규라인 가동 개시
(표) 天津巴莫(B&M) 양극재 생산거점·생산능력 추이
주식회사 L&F
중기적인 시점에서 자동차 셀용 NCM로의 전환 추진
1. 출하 동향
LCO는 횡보 추이, NCM은 모바일 IT기기용 소형 셀용 주체로 견조하게 성장
(표) L&F 양극재 출하수량 추이
(표) L&F 양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
한국거점에서 NCM의 능력증강을 2017년, 2018년에 견실하게 추진
(표) L＆F 양극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
Ningbo Ronbay Lithium Battery Material Co., Ltd(寧波容百新能源科技股份有限公司)
향후의 고용량 셀 수요를 예상해 하이니켈 NCM에 대한 주력도를 가속화
1. 출하 동향
2017년 NCM 출하 1만 t추월
(표) 寧波容百新能源科技(Ningbo Ronbay Lithium Battery Material)
양극재 출하수량 추이
(표) 寧波容百新能源科技(Ningbo Ronbay Lithium Battery Material)
양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2017년은 3만t/년 체제, 2020년에는 약 4배까지 증강을 계획
(표) 寧波容百新能源科技(관련 기업그룹 포함)
양극재/전구체 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
하이니켈 제품의 라인업을 엄선
(표) 寧波容百新能源科技 NCM/NCA 제품 라인업
Pulead Technology Industry Co., Ltd.(北大先行科技産業有限公司)
시황 변화에 대한 대응을 추진
1. 출하 동향
중국 상용 xEV 시장 변동의 영향을 받는다
(표) 北京当升(Easpring) 양극재 출하수량 추이
(표) 北京当升(Easpring) 양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
NCM, LFP 모두 2020년 이후의 대폭 증강을 계획
(표) 北大先行(Pulead) 양극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
시장 니즈에 맞추어 NCM 라인업을 엄선
분리막은 18년말~19년초 생산 개시를 목표로 계속 중
(표) 北大先行(Pulead) 양극재 제품 라인업(카탈로그 제품) 대표 예
Beijing Easpring Material Technology Co., Ltd.(北京当升材料科技股份有限公司)
견실한 성장을 유지하면서 자동차용 NCM로의 전환을 가속화
1. 출하 동향
중국 내수용을 메인으로 계속해서 NCM 출하를 늘려, 2018년은 대폭 증가를 전망
(표) 北京当升(Easpring) 양극재 출하수량 추이
(표) 北京当升(Easpring) 양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
하이니켈 NCM, NCA의 대폭 증강을 추진, 10만t/년의 대규모 신규 PJ도 계획
(표) 北京当升(Easpring) 양극재 생산거점·생산능력 추이
(표) 北京当升(Easpring) 선구체 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
자동차용 셀에서의 재료 리사이클을 시야에 두고 증자 계획을 발표
주식회사 에코프로
소형용 NCA를 중심으로 하이니켈 NCM로 공급영역의 확대를 추진
1. 출하 동향
계속해서 모바일 IT기기용 소형 셀용을 메인으로 높은 성장률을 유지
(표) 에코프로 양극재 출하수량 추이
(표) 에코프로 양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2018년 활물질의 생산능력은 2016년 대비 약 5배까지 급격히 확대
전구체의 신규 공장도 동년 가동을 개시
(표) 에코프로 양극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
하이니켈 CSG(NCM811)를 EV용 셀로 양산공급 개시
(그림) CSG 각 컴퍼넌트의 조성비와 특성
MENGGULI POWER SOURCE TECHNOLOGY Co., Ltd.(中信国安盟固利电源技术有限公司)
하이엔드 LCO 대응으로 전환하면서 자동차용 NCM의 수요 증가에 대한 준비를 추진
1. 출하 동향
2017년은 여전히 LCO 메인, 2018년은 자동차용 NCM 증가를 전망
(표) 中信国安盟固利电源技术(MGL) 양극재 출하수량 추이
(표) 中信国安盟固利电源技术(MGL) 양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
18년 총 생산능력은 1만t 이상, 19년말에는 3만t 이상을 계획
(표) 中信国安盟固利电源技术(MGL) 양극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
Hunan Reshine New Material Co., Ltd.(湖南瑞翔新材料股份有限公司)
NCM를 주축느오 양극재 사업범위 확대를 추진
1. 출하 동향
18년은 NCM 출하 배증을 전망
(표) 湖南瑞翔(Reshine) 양극재 출하수량 추이
(표) 湖南瑞翔(Reshine) 양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
NCM 전구체, 활물질의 능력 대폭 증강을 계획
(표) 湖南瑞翔(Reshine) 양극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
Tanaka Chemical Corporation
모바일 IT기기용 소형 LiB를 순풍으로 자동차용 셀의 고용량 수요 확대에 위해 테이크오프
1. 출하 동향
모바일 IT기기용 소형 LiB용, 자동차 셀용 모두 전년을 웃도는 출하수량으로 추이
(표) Tanaka Chemical 전구체 출하수량 추이
(표) Tanaka Chemical 양극재 출하수량 추이
(표) Tanaka Chemical 양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2018년, 2019년에 단계적인 능력 증강을 실시, 연간생산 2만t 이상 체제로
(표) Tanaka Chemical 양극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
Tianjin STL Energy Technology Co., Ltd.(天津斯特蘭能源科技有限公司)
보조금 이후 상황을 고려하면서 시황 변화 대응을 추진
1. 출하 동향
2017년은 전년대비 마이너스로 추이, 2018년은 횡보 추이를 전망
(표) 天津斯特蘭(STL) 양극재 출하수량 추이
(표) 天津斯特蘭(STL) 양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
쓰촨(四川)으로 생산거점 이관을 추진
(표) 天津斯特蘭(STL) 양극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
개량판 LFP에서는 에너지 밀도 특성의 향상과 코스트다운 양립을 실현
(표) 天津斯特蘭(STL) LFP 신종목
Sumitomo Osaka Cement Co.,Ltd.
고품질 LFP로 견실한 성장을 유지
1. 출하 동향
2017년은 ESS용 셀용이 견인차 역할
(표) Sumitomo Osaka Cement LFP 출하량 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
(표) Sumitomo Osaka Cement 양극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
LMP는 자동차 셀용으로 2019년 이후의 제품화를 목표로 한다
Nippon Denko Co., Ltd.
시황 변화에 대응하기 위해 당분간 OEM로의 사업 계속을 목표로 한다
1. 출하 동향
LMO는 2017년 출하량 감소로 추이, 2018년부터 수탁가공사업을 개시할 예정
2. 생산거점/생산능력 동향, 연구개발 동향
(표) Nippon Denko 양극재 생산거점·생산능력 추이
JFE Mineral Company, Ltd.
하이니켈 양극의 가능성을 추구
1. 출하 동향
2017년은 전년대비 횡보 추이로 추이, 자동차 셀용 거래 문의가 증가 추세
(표) JFE Mineral 양극재 출하수량 추이
(표) JFE Mineral 양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
(표) JFE Mineral NCA 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
Co 저감 니즈에 대응할 수 있는 신규 그레이드를 개발
(표) JFE Mineral NCA 카탈로그 제품 라인업
Honjo Chemical Corporation.
Li를 주축으로 전지 재료의 폭넓은 노하우가 강점
1. 출하 동향
재료개발 등으로 중심 전환, 니즈에 따라 향후도 양산 대응을 검토
2. 생산거점/생산능력 동향
(표) Honjo Chemical 양극재 생산거점·생산능력 추이
2. 음극재 메이커
BTR New Energy Materials Inc.(貝特瑞新能源材料股份有限公司)
자동차용 셀용으로 주축을 전환해 톱 플레이어의 포지션을 강고하게
1. 출하 동향
중대형용 출하비율이 70%까지 상승
(표) 貝特瑞新能源(BTR) 음극재 출하수량 추이
(표) 貝特瑞新能源(BTR) 음극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
자동차용 셀용 수요증가에 대응할 수 있도록 신거점의 구축을 계획
(표) 貝特瑞新能源(BTR) 음극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
Shanghai Shanshan Tech Co., Ltd.(上海杉杉科技有限公司)
출하·생산체제 모두 인조흑연 시장의 톱을 독주
1. 출하 동향
계속 인조흑연의 출하를 늘려, 2018 년은 전년대비 약120%를 전망한다
(표) 上海杉杉(ShanShan) 음극재 출하수량 추이
(표) 上海杉杉(ShanShan) 음극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
Huzhou chuangya power battery materials(湖州創亜電力電池材料)의 매수와 함께 닝더(寧徳), 내몽골의 신거점도 계획
2022년에는 18년대비 약 3배 생산능력으로
(표) 上海杉杉(ShanShan) 음극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
모바일 IT기기용 셀용을 메인으로 급속충전 대응 그레이드의 개발을 추진
Jiangxi Zichen Technology Co., Ltd.(江西紫宸科技有限公司)
모바일 IT기기용 소형용을 중심으로 하면서 자동차용 수요증가를 감안해 체제강화를 추진
1. 출하 동향
일한 셀 메이커에 대한 공급도 획득, 2018년은 합계 3만t 출하를 전망
(표) 江西紫宸(Zichen) 음극재 출하수량 추이
(표) 江西紫宸(Zichen) 음극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
전년대비 2배의 흑연계 음극재 8만 t/년 체제의 구축을 추진
(표) 江西紫宸(Zichen) 음극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
Si계 음극재가 양산국면으로
히타치카세이 주식회사
일본계 자동차용 셀용으로 호조를 유지, 다음 대책을 예측한 대응도 진행
1. 출하 동향
자동차용 셀용으로 인조흑연, 천연흑연 모두 신장
(표) 히타치카세이 음극재 출하수량 추이
(표) 히타치카세이 음극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
향후는 시황에 응한 능력 증강을 검토
(표) 히타치카세이 음극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
(표) 히타치카세이 음극재 라인 업
Shenzhen Sinuo Industrial Develoent Co.,Ltd.(深圳市斯诺实业发展股份有限公司)
계속 자동차용 인조흑연을 메인으로, 공급 타깃의 다각화를 목표로 한다
1. 출하 동향
2018년에는 저속 EV용 셀용 출하증가를 포함해 3만t 이상을 전망
(표) 深圳市斯诺实业发展股份有限公司(Sinuo) 음극재 출하수량 추이
(표) 深圳市斯诺实业发展股份有限公司(Sinuo) 음극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
계속 흑연계의 능력 증강을 계속, 2018 년부터는 흑연화를 완전 내제화,
LTO의 생산도 2018년말부터 계획
(표) 深圳市斯诺实业发展股份有限公司(Sinuo) 음극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
LTO, 하드카본, Si계 음극도 개발, 제품화를 추진
Dongguan Kaijin New Energy Technology Co., Ltd.(东莞市凯金新能源科技股份有限公司)
자동차용 수요증가를 순풍으로 인조흑연 메인으로 계속 성장
1. 출하 동향
자동차용 출하비율이 90%로, 2018년은 2만t 이상을 전망
(표) 东莞市凯金(Kaijin) 음극재 출하수량 추이
(표) 东莞市凯金(Kaijin) 음극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2018년에 내몽골 거점을 새롭게 구축, 흑연화 공정 내제화를 추진
(표) 东莞市凯金(Kaijin) 음극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
15종 이상의 다양한 라인 업을 생산
(표) 东莞市凯金(Kaijin) 음극재 주요 5 그레이드 참고 스펙
Shenzhen XFH Technology Co.,Ltd.(深圳市翔丰华科技有限公司)
자동차용을 기준으로 한층 큰 성장을 목표로 한다
1. 출하 동향
인조흑연 전환을 진행
(표) 深圳市翔丰华科技有限公司(XFH) 음극재 출하수량 추이
(표) 深圳市翔丰华科技有限公司(XFH) 음극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2016년에 거점을 통합, 2020년을 향해 크게 능력증강을 추진
(표) 深圳市翔丰华科技有限公司(XFH) 음극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
(표) 深圳市翔丰华科技有限公司(XFH) 음극재 주요 5 그레이드 참고 스펙
미쓰비시케미컬 주식회사
계속해, 해외의 중대형 셀용을 주축에 성장
1. 출하 동향
천연, 인조 모두 중대형 셀용 출하 비율이 더욱 높아진다
(표) 미츠비시 케미컬 음극재 출하수량 추이
(표) 미츠비시 케미컬 음극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2018년은 2만 2,500 t/해체제를 계획, 2020년에는 더욱 6,500 t/해를 증강
(표) 미츠비시 케미컬 음극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
사이클 특성, 충전 특성에 기여하는 천연흑연(MPG)의 신규 그레이드 개발을 추진
주식회사 POSCO CHEMTECH
한국 셀 메이커용을 중심으로 급확대
1. 출하 동향
중대형 전용에도 공급을 개시, 2018 년은 출하량 2배증가를 전망
(표) POSCO CHEMTECH 음극재 출하수량 추이
(표) POSCO CHEMTECH 음극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2018년 생산능력은 전년대비 3배로 확대할 전망
2019년에는 제2공장의 건설을 계획
(표) POSCO CHEMTECH 음극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
범용 그레이드 PAS-C3가 중심, Si계 음극재의 개발도 추진
(표) POSCO CHEMTECH 천연 음극 양산 그레이드의 스펙
JFE케미컬 주식회사
모바일 IT기기용용 자동차용 양축으로 견조한 추이 속에서 변화의 조짐
1. 출하 동향
인조흑연이 모바일 IT기기용 시황의 영향을 받았지만, 천연흑연은 자동차용 셀용으로 출하증가
(표) JFE케미컬 음극재 출하수량 추이
(표) JFE케미컬 음극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
(표) JFE케미컬 음극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
계속 SiC 복합체의 개발을 추진
(표) JFE케미컬 인조계 음극재 참고 스펙
쇼와덴코 주식회사
사이클과 용량의 양쪽 니즈에 대응 가능한 복수 솔루션을 제안
1. 출하 동향
2017년은 중국용 수요감소 영향을 받았다
(표) 쇼와덴코 음극재 출하수량 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2018년 상반기에 도전조제의 생산능력을50% 증강, 중국에서 전지재료의 판매회사를 설립
(표) 쇼와덴코 취급 LiB 재료 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
음극재 SCMG는 수명특성을 기준으로 3 그레이드로 집약
저팽창, 고효율의 고성능 Si 그라파이트계 음극재의 개발을 추진
(표) 쇼와덴코 음극재(SCMG) 라인 업
애교유화 주식회사
하드카본의 가능성 확대를 향해서 다면적 접근을 추진
1. 출하 동향
기존의 한국 셀 메이커용으로 견조한 출하추이를 유지
2. 생산거점/생산능력 동향
(표) 애교유화 음극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
LiB 외의 전지용도 타깃으로 계속 재료개발, 샘플제안
(표) 애교유화 하드카본 참고 스펙
주식회사 오사카티타늄테크놀로지스
목표는 재료 단독으로 특성 기여를 실현하는 SiO 개발
차세대 고용량 셀을 타깃으로 샘플 공급을 추진
3. 전해액·전해질 메이커
Guangzhou Tinci Materials Technology Co., Ltd.(広州天賜高新材料股份有限公司)
모바일 IT기기용, 자동차용 모두 출하 증가, 톱 포지션을 유지
1. 출하 동향
2017년은 전년대비 140%대로 추이, 2018 년도 계속해서 출하가 증가할 전망
(표)広州天賜高新材料(Tinci Materials) 전해액 출하수량 추이
(표)広州天賜高新材料(Tinci Materials) 전해액 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
생산능력은 5만 5,000 t/체제로
(표)広州天賜高新材料(Tinci Materials) 전해액 생산거점·생산능력 추이
(표)広州天賜高新材料(Tinci Materials) 전해질 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
모바일 IT기기용 소형 셀용에는 4. 45 V이상의 고전압 대응 레시피 개발을 추진,
Si계 음극재 대응품의 공급도 17년부터 스타트
Shenzhen Cahem Technology Co., Ltd.(深圳新宙邦科技股份有限限公司)
계속해서 자동차용을 성장 축으로 월드와이드로 성장을 목표로 한다
1. 출하 동향
자동차용 수요증가를 순풍으로 2017 년은 전년대비 126.7%로 추이
(표) 深圳新宙邦(Capchem) 전해액 출하수량 추이
(표) 深圳新宙邦(Capchem) 전해액 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2020년을 향해 국내외에서 능력 증강을 추진
(표) 深圳新宙邦(Capchem) 전해액 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
Zhangjiagang Guotai Huarong Chemical New Material Co., Ltd.(張家港市国泰華栄化工新材料有限公司)
상위 셀 메이커와 함께 성장을 목표로 월드와이드로 공급체제 확대를 추진
1. 출하 동향
2018년은 2만t의 출하 전망, 고기능 첨가제의 적용비율도 상승 경향
(표) 張家港市国泰華(Zhangjiagang Guotai) 전해액 출하수량 추이
(표) 張家港市国泰華(Zhangjiagang Guotai) 전해액 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2017년의 4만t에의 체제 강화에 이어,
2019년에는 중국 닝더(寧徳), 유럽에서 각 4만t 규모의 거점구축을 추진
(표) 張家港市国泰華(Zhangjiagang Guotai) 전해액 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
Si계 음극재용 그레이드의 출하도 일부 개시
미쓰비시케미컬 주식회사
자동차용 수요증가를 감안해 4극체제 다시
1. 출하 동향
자동차용 셀용의 견조한 수요를 기준으로 안정적으로 계속 성장
(표)미쓰비시케미컬 전해액 출하수량 추이
(표)미쓰비시케미컬 전해액 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
영국공장의 재가동 및 미국공장의 증강을 추진, 2020년에는 8만 5,000t/년 체제를 계획
(표)미쓰비시케미컬 전해액 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
독자개발의 고기능 첨가제기술을 활용, EV의 고성능화에도 기여
센트럴글라스 주식회사
xEV 시장의 확대와 함께 월드와이드로 성장을 목표로 한다
1. 출하 동향
전년대비 130%대의 성장을 유지
(표)센트럴글라스 전해액 출하수량 추이
(표)센트럴글라스 전해액 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2018년, 글로벌 4 극체제 갖추어지는 중국 JV에서 전해질 생산도 개시
(표)센트럴글라스 전해액 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
고용량화 나즈를 충족하는 독자적인 첨가제 개발기술에 주력
우베흥산 주식회사
고객의 하이엔드 지향을 서포트할 수 있는 종합 솔루션 제공에 주력
1. 출하 동향
2017년은 국내외용 모두 출하증가, 중대형 셀용 전환이 진행
(표)우베흥산 전해액 출하수량 추이
(표)우베흥산 전해액 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
중국거점은 미쓰비시케미컬과 거점 통합
(표)우베흥산·AET 전해액 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
자동차용, ESS용 차세대 셀을 타깃으로 독자 첨가제의 개발을 추진
Tianjin Jinniu Power Sources Material Co., Ltd.(天津金牛電源材料有限責任公司)
자동차용으로 중심을 전환하면서 시장 확대를 향한 체제 정비를 신중하게 추진
1. 출하 동향
중국 xEV 시황의 변화로 침체, 2017년, 2018년과 전년대비 보합세 유지를 전망
(표)天津金牛(Tianjin Jinniu) 전해액 출하수량 추이
(표)天津金牛(Tianjin Jinniu) 전해액 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
전해액, 전해질 모두 증강 계획은 일부 재검토, 계획을 연기하기로
(표)天津金牛(Tianjin Jinniu) 전해액 생산거점·생산능력 추이
(표)天津金牛(Tianjin Jinniu) 전해질 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
첨가제는 50 t/년 규모의 플랜트로 내제화
계속해서 고기능 첨가제의 개발을 추진
Dongguan Shanshan Battery Material Co., Ltd.) (東莞市杉杉電池材料有限公司)
침체기 타파를 향한 대응을 생산·개발 체제의 양면에서 추진
1. 출하 동향
경쟁 격화의 영향으로 2017년은 전년 미달로 추이
(표) 東莞市杉杉電池材料(Dongguan ShanShan) 전해액 출하수량 추이
(표) 東莞市杉杉電池材料(Dongguan ShanShan) 전해액 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
신거점의 가동으로 능력은 기존대비 2배의 규모로, 전해질 내제는 18년말 개시를 계획
(표) 東莞市杉杉電池材料(Dongguan ShanShan) 전해액 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
5 V대응품의 개발을 기존과 다른 접근법으로 추진
주식회사 Soulbrain
모바일 IT기기용 소형, 자동차용 모두 출하를 증가해 크게 성장
1. 출하 동향
2017년은 전년대비 3배 미만으로 추이, 2018년은 전년을 웃도는 출하수량을 전망
(표)Soulbrain 전해액 출하수량 추이
(표)Soulbrain 전해액 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
향후 수요증가에 대응할 수 있도록 거점 운용에 관한 대응이 진행
(표)Soulbrain 전해액 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
주식회사 PANAX ETEC
한국 셀 메이커용을 중심으로 다음 대책을 위한 대응을 추진
1. 출하 동향
중대형 셀용 비율이 증가 경향, 2018년은 구성비50%까지 높아질 전망
(표)PANAX ETEC 전해액 출하수량 추이
(표)PANAX ETEC 전해액 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
중국 거점의 증강은 계획을 연기, 2019년 Q1를 목표로 제2공장을 건설할 계획
(표)PANAX ETEC 전해질 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
중국 시장용으로, 고니켈 양극재용 그레이드를 제안
Morita New Energy Materials (Zhang Jiagang) Co.,Ltd.(森田新能源材料(張家港)有限公司)
시황과의 밸런스를 맞추면서 수요증가에 대한 대응을 추진
1. 출하 동향
2017년은 거의 풀 가동
(표)森田新能源材料 전해질 출하수량 추이
(표)森田新能源材料 전해질 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2018년내에 중국·타이싱시(泰興市)의 신거점 완성예정
(표)森田新能源材料 전해질 생산거점·생산능력 추이
Do-Fluoride Chemicals Co., Ltd.(多氟多化工股份有限公司)
견조한 성장안에 변화의 조짐
1. 출하 동향
2017년은 전년대비 120%대로 추이, 2018 년은 공급처의 국내외 비율변동 가능성
(표)氟多化工(DFD) 전해질 출하수량 추이
(표)氟多化工(DFD) 전해질 출하금액 추이
(표) 氟多그룹기업
2. 생산거점/생산능력 동향
2017년에 2,500 t/년 규모의 능력증강을 실시, 2018년 이후는 시황에 따라 판단
(표)氟多化工(DFD) 전해질 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
LiB 재료 관련사업의 확대를 목표로 음극재 메이커를 매수, SiOx계 음극의 개발을 추진
간토전화공업 주식회사
시황변동을 주시하면서, 계속해서 견실한 성장을 목표로 한다
1. 출하 동향
2017년은 전년대비 130%대로 추이, 2018년은 전년을 웃도는 출하 전망
(표)간토전화공업 전해질 출하수량 추이
(표)간토전화공업 전해질 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향, 연구개발 동향/제품 동향
국내 최대급의 5,400 t/년 체제로 자동차용 셀용 고품질 수요에 대응
(표)간토전화공업 전해질 생산거점·생산능력 추이
주식회사 후손
자동차용 셀용을 주요 견인역으로 계속 성장
1. 출하 동향
2017년에 이어 2018년은 풀 가동 전망
(표)Foosung 전해질 출하수량 추이
(표)Foosung 전해질 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2018년에 중국생산을 본격화, 2020년을 향해 유럽거점 구축도 계획
(표)Foosung 전해질 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
고용량 니즈에 매치하는 신규 첨가제의 개발을 추진
Stella Chemifa 주식회사
하이엔드 영역에서 새로운 사업확대를 목표로 한다
1. 출하 동향
17년은 국내 풀 가동, 고용량 셀용 첨가제의 출하도 호조
(표)Stella Chemifa 전해질 출하수량 추이
(표)Stella Chemifa 전해질 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
중국거점은 17년말부터 샘플 생산을 개시
(표)Stella Chemifa 전해질 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
독자 첨가제의 제안·신규 개발에도 주력
4. 분리막 메이커
Asahi Chemical Industry Co., Ltd.
성장 시장에 적극적인 진출로 톱 포지션 유지를 목표로 한다
1. 출하 동향
「HI-PORE TM」는 모바일 IT기기용 소형, 자동차용 모두 출하 증가, 「Celgard®」도 전년 이상으로 추이
(표) Asahi Chemical 「HI-PORE TM」 분리막 출하수량/출하금액
(표) Polypore 「Celgard®」 분리막 출하수량/출하금액
2. 생산거점/생산능력 동향
습식, 건식 모두 증강 예정, 2020년에는 합계 11억㎡/년 체제를 계획
(표) Asahi Chemical 「HI-PORE TM」, Polypore 「Celgard®」분리막 생산거점/생산능력 추이
TORAY Industries, Inc.
하이엔드 니즈에 대한 세밀한 대응력이 성장의 원동력
1. 출하 동향
계속해서 모바일 IT기기용 소형 셀용이 메인이지만, 자동차용 셀용이 점차 비율 Up
(표) TORAY 분리막 출하수량
(표) TORAY 분리막 출하금액
2. 생산거점/생산능력 동향
2018년도말에 6억 5,000만㎡/년 체제
2020년경을 목표로 세계적으로 더욱 증강 계획
(표) TORAY 생산거점/생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
최박은 3μm품을 개발
(표) TORAY SETELATM 제품 라인업(개발품 포함)
SK이노베이션 주식회사
모바일 IT기기용 소형 LiB 수요를 억제하면서 세계적으로 자동차용 공급 확대를 겨냥
1. 출하 동향
2017년은 계속해서 모바일 IT기기용 소형 셀용을 메인으로 전년대비 소폭 증가 추이
2018년은 자동차용도 증가해 전년대비 150% 성장 전망
(표) SKI 분리막 출하수량
(표) SKI 분리막 출하금액
2. 생산거점/생산능력 동향
2018년, 2019년과 능력 증강을 추진, 2020년 이후는 해외 거점 진출도
(표) SKI 분리막 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
(표) SKI 분리막 제품 라인업
Shanghai Energy New Materials Technology Co., Ltd.(上海恩捷新材料科技股份有限公司)
자동차용 셀의 고용량 트렌드와 함께 대폭 성장
1. 출하 동향
2017년은 전년대비 배 이상의 출하를 실현, 2018년도 동등 이상의 성장률을 전망한다
(표) 上海恩捷(Shanghai Energy) 분리막 출하수량
(표) 上海恩捷(Shanghai Energy) 분리막 출하금액
2. 생산거점/생산능력 동향
2020년말에는 2017년 대비 약 3배의 생산능력체제 구축을 계획
(표) 샹上海恩捷 분리막 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
Shenzhen Senior Technology Material Co., Ltd.(深圳市星源材質科技股份有限公司)
건식과 습식, 양륜으로의 성장을 목표로 한다
1. 출하 동향
계속해서 건식 중심으로 전년을 웃도는 출하를 실현, 습식 비율도 서서히 상승
(표) 星源材質(Shenzhen Senior) 분리막 출하수량
(표) 星源材質(Shenzhen Senior) 분리막 출하금액
2. 생산거점/생산능력 동향
설비 투자는 17년 습식 신규, 18년 건식 추가
(표) 星源材質(Shenzhen Senior) 분리막 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
습식 5μm 제품의 개발도 추진
W-SCOPE 주식회사
하이엔드 니즈를 확보하기 위해 성장 축의 전환을 가속화
1. 출하 동향
한일 셀 메이커용으로 전환을 진행해 전년 수준의 성장을 유지
(표) W-SCOPE 분리막 출하수량
(표) W-SCOPE 분리막 출하금액
2. 생산거점/생산능력 동향
2018년부터 충주 거점이 새롭게 가동, 코팅라인의 대폭 확장도 추진
(표) W-SCOPE 분리막 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
(표) W-SCOPE 분리막 제품 라인업
Ube Industries, Ltd.(Ube Maxell Co., Ltd.,)
지속적 성장 실현을 향한 체제 강화를 추진
1. 출하 동향
코팅 분리막 비율이 50% 이상 전망
(표) Ube Industries 분리막 출하수량
(표) Ube Industries 분리막 출하금액
2. 생산거점/생산능력 동향
2020년에는 3억㎡/년 규모로 증강을 계획
(표) Ube Industries그룹 분리막 생산거점
3. 연구개발 동향/제품 동향
자동차용 셀의 안전성과 생산성에 기여하는 제품 개발에 주력
(표) Ube Industries그룹 분리막 제품 라인업
Sumitomo Chemical Company, Limited
하이니켈계 셀의 확대를 내다보고, 성장의 제2단계를 향해 전진
1. 출하 동향
2년 연속, 전년대비 180%대로 추이
(표) Sumitomo Chemical 분리막 출하수량
(표) Sumitomo Chemical 분리막 출하금액
2. 생산거점/생산능력 동향
한국거점의 코팅라인은 계획대로 확장 중
원단의 능력 증강에 대해서는 향후 시황 나름
(표) Sumitomo Chemical 분리막 생산거점/생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
BeNQ Material Corp.(明基材料（芜湖）有限公司)
xEV 시장의 향후를 내다보고 건식 분리막의 강점을 소구
1. 출하 동향
2017년의 자동차용 셀용 메인에서 2018년은 모바일 IT기기용 소형 셀용 공급량도 증가 전망
2. 생산거점/생산능력 동향
2018년 내에 하이브리드 코트의 생산체제 구축을 계획
(표) BeNQ PP단층 분리막 참고 스펙치
(표) BeNQ 건식3층 분리막 참고 스펙치
(표) BeNQ 세라믹 코팅 분리막 참고 스펙치
Teijin Limited
「고용량」과「안전성 확보」의 양립을 요구하는 하이엔드 수요에 대응
1. 출하 동향
계속해서 모바일 IT기기용 소형 셀용이 주축, 자동차용은 샘플 평가를 추진 중
제품 구성비는 무기필러 함유 타입으로 대폭 전환
2. 생산거점/생산능력 동향
2018년부터 6,000만㎡/년 체제
(표) Teijin 분리막 생산거점/생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
박막 코트에서도 기능성을 유지하는 고분자기술, 도공기술, 커스텀 대응력이 강점
독자적인 아라미드 섬유를 사용한 아라미드코트타입도 샘플제작 중
(표) Teijin LIELSORT® 제품 라인업
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