<일본시장조사보고서> 2018년판 리튬이온전지 부재 시장의 현상과 장래 전망 ~양극재편~(일본어판)
자료코드: C60104100 / A4 188p/ 2018. 09. 25
자료코드: C60104100 / A4 188p/ 2018. 09. 25
일본 및 한국, 중국, 유럽의 유력 리튬이온전지(이하 LiB)용 양극재 20사의 현재 동향과 향후의 사업 시책을 철저히 조사하고 관련 조사를 실시함으로써 세계 LiB용 양극재 시장의 현상과 향후 동향을 파악한다.
◆조사개요
조사대상：일본계 양극재 메이커：5사, 한국 양극재 메이커：3사, 대만 양극재 메이커：2사, 중국 양극재 메이커：9사, 유럽 양극재 메이커：1사
조사방법：직접 면접취재를 토대로 문헌조사 병용.
조사기간：2018년 4월~2018년 9월
조사대상：일본계 양극재 메이커：5사, 한국 양극재 메이커：3사, 대만 양극재 메이커：2사, 중국 양극재 메이커：9사, 유럽 양극재 메이커：1사
조사방법：직접 면접취재를 토대로 문헌조사 병용.
조사기간：2018년 4월~2018년 9월
◆자료 포인트
ㆍ2018년판에서는 중국 xEV 시장을 중심으로 고용량화가 진행되는 자동차용 LiB의 동향과 중국 메이커를 비롯한 양극재 메이커의 대응 상황, 양극재 트렌드 등에 주목
ㆍ 양극재 시장가격 동향을 게재
ㆍ 타입별(모바일 IT기기용 소형 셀/중대형 셀) LiB용 양극재 시장규모(2013~2020년 예측)를 산출
ㆍ 세계 주요 양극재 메이커 생산능력 일람을 게재(2015~2018년 계획)
ㆍ 세계 주요 양극재 메이커 각사의 동향을 게재
ㆍ 모바일 IT기기용 소형 셀 시장(2013~2020년 예측, 애플리케이션별), 자동차용 셀 시장(2013~2020년, 2025년, HEV, PHEV, EV별)의 정보도 함께 수록
ㆍ2018년판에서는 중국 xEV 시장을 중심으로 고용량화가 진행되는 자동차용 LiB의 동향과 중국 메이커를 비롯한 양극재 메이커의 대응 상황, 양극재 트렌드 등에 주목
ㆍ 양극재 시장가격 동향을 게재
ㆍ 타입별(모바일 IT기기용 소형 셀/중대형 셀) LiB용 양극재 시장규모(2013~2020년 예측)를 산출
ㆍ 세계 주요 양극재 메이커 생산능력 일람을 게재(2015~2018년 계획)
ㆍ 세계 주요 양극재 메이커 각사의 동향을 게재
ㆍ 모바일 IT기기용 소형 셀 시장(2013~2020년 예측, 애플리케이션별), 자동차용 셀 시장(2013~2020년, 2025년, HEV, PHEV, EV별)의 정보도 함께 수록
■게재 내용
조사결과 포인트
제1장 모바일 IT기기용 소형 LiB 시장의 현상과 장래전망
1. 모바일 IT기기용 소형 LiB 애플리케이션별 시장동향
견인차 역할을 했던 스마트폰용이 전년 수준을 하회
2017년은 용량기준으로 전년대비 101.8%, 2018년도 동등한 성장률 전망
(그림·표) 모바일 IT기기용 소형 LiB 애플리케이션별 출하 추이(전지 용량)
(그림·표) 모바일 IT기기용 소형 LiB 애플리케이션별 출하 추이(셀수)
(그림·표) 모바일 IT기기용 소형 LiB 애플리케이션별 출하 추이(출하금액：달러)
노트북용은 계속 파우치 셀 비율이 상승 추세
(표) 노트북용 LiB 셀 트렌드 추이
(표) 피처폰용 LiB 셀 트렌드 추이
LCO 가격 상승, 서브 아이템의 진전 등을 배경으로 스마트폰용의 고용량 지향은 한정적으로
(표) 스마트폰용 LiB 셀 트렌드 추이
(표) 태블릿 단말용 LiB 셀 트렌드 추이
충전식 제품 비율의 상승, 구전지의 치환 수요로 전동공구용은 성장 기조
21700 셀에서의 공급도 개시
(표) 전동공구용 LiB 셀 트렌드 추이
(표) 웨어러블 단말용 LiB 셀 트렌드 추이
전동이륜차용 수요는 계속 확대 추세
고용량화되는 보조배터리가 스마트폰의 용량 부족을 해소
견인차 역할을 했던 스마트폰용이 전년 수준을 하회
2017년은 용량기준으로 전년대비 101.8%, 2018년도 동등한 성장률 전망
(그림·표) 모바일 IT기기용 소형 LiB 애플리케이션별 출하 추이(전지 용량)
(그림·표) 모바일 IT기기용 소형 LiB 애플리케이션별 출하 추이(셀수)
(그림·표) 모바일 IT기기용 소형 LiB 애플리케이션별 출하 추이(출하금액：달러)
노트북용은 계속 파우치 셀 비율이 상승 추세
(표) 노트북용 LiB 셀 트렌드 추이
(표) 피처폰용 LiB 셀 트렌드 추이
LCO 가격 상승, 서브 아이템의 진전 등을 배경으로 스마트폰용의 고용량 지향은 한정적으로
(표) 스마트폰용 LiB 셀 트렌드 추이
(표) 태블릿 단말용 LiB 셀 트렌드 추이
충전식 제품 비율의 상승, 구전지의 치환 수요로 전동공구용은 성장 기조
21700 셀에서의 공급도 개시
(표) 전동공구용 LiB 셀 트렌드 추이
(표) 웨어러블 단말용 LiB 셀 트렌드 추이
전동이륜차용 수요는 계속 확대 추세
고용량화되는 보조배터리가 스마트폰의 용량 부족을 해소
2. 모바일 IT기기용 소형 LiB 셀 타입별 시장동향
원통형 셀이 동력 용도용으로 확대 추세
(그림·표) 모바일 IT기기용 소형 LiB 형상 타입별 출하 추이(전지 용량)
(그림·표) 모바일 IT기기용 소형 LiB 형상 타입별 출하 추이(셀수)
(그림·표) 모바일 IT기기용 소형 LiB 형상 타입별 출하 추이(출하금액：달러)
원통형 셀이 동력 용도용으로 확대 추세
(그림·표) 모바일 IT기기용 소형 LiB 형상 타입별 출하 추이(전지 용량)
(그림·표) 모바일 IT기기용 소형 LiB 형상 타입별 출하 추이(셀수)
(그림·표) 모바일 IT기기용 소형 LiB 형상 타입별 출하 추이(출하금액：달러)
3. 모바일 IT기기용 소형 LiB 메이커 점유율 추이
능력 증강과 취사선택, 시황 변화에 따라 다른 각사의 전략
(표) 모바일 IT기기용 소형 LiB 메이커 점유율 추이(전지 용량)
(표) 모바일 IT기기용 소형 LiB 메이커 점유율 추이(셀수)
(표) 모바일 IT기기용 소형 LiB 메이커 점유율 추이(출하금액：달러
능력 증강과 취사선택, 시황 변화에 따라 다른 각사의 전략
(표) 모바일 IT기기용 소형 LiB 메이커 점유율 추이(전지 용량)
(표) 모바일 IT기기용 소형 LiB 메이커 점유율 추이(셀수)
(표) 모바일 IT기기용 소형 LiB 메이커 점유율 추이(출하금액：달러
)
제2장 자동차용 LiB 시장의 현상과 장래 전망
1. 자동차용 LiB 시장동향
OEM의 전동화 전략이 본격화
증강투자·제품개발과 코스트 절감 사이에서 괴로워하는 LiB 메이커
(표) xEV용 전지(Ni-MH, LiB) 시장규모 추이(용량：CY2013~CY2020, CY2025)
(표) xEV용 전지(Ni-MH, LiB) 시장규모 추이(금액：CY2013~CY2020, CY2025)
OEM의 전동화 전략이 본격화
증강투자·제품개발과 코스트 절감 사이에서 괴로워하는 LiB 메이커
(표) xEV용 전지(Ni-MH, LiB) 시장규모 추이(용량：CY2013~CY2020, CY2025)
(표) xEV용 전지(Ni-MH, LiB) 시장규모 추이(금액：CY2013~CY2020, CY2025)
2. 전지 형상별 자동차용 LiB 시장동향
원통형·파우치형, 견조한 성장 유지
상용차 중심에서 승용차로 급속하게 전환되는 각형
(표) 현실 예측：세계 자동차용 LiB 타입별 시장규모 추이(용량：CY2013~CY2020, CY2025)
원통형·파우치형, 견조한 성장 유지
상용차 중심에서 승용차로 급속하게 전환되는 각형
(표) 현실 예측：세계 자동차용 LiB 타입별 시장규모 추이(용량：CY2013~CY2020, CY2025)
3. 자동차용 LiB 시장 메이커 점유율 동향
톱3에서 시장 점유율의 54.4%를 차지
2018년, CATL, Panasonic의 선두 경쟁이 격화
(표) 세계 자동차용 LiB 시장 메이커 점유율 추이(CY2014~CY2017)
(그림) 세계 자동차용 LiB 시장 메이커 점유율 추이(CY2017)
톱3에서 시장 점유율의 54.4%를 차지
2018년, CATL, Panasonic의 선두 경쟁이 격화
(표) 세계 자동차용 LiB 시장 메이커 점유율 추이(CY2014~CY2017)
(그림) 세계 자동차용 LiB 시장 메이커 점유율 추이(CY2017)
제3장 리튬이온전지 양극재 시장의 현상과 장래 전망
1. 양극재 시장의 현상과 장래 전망
2020년을 향해서 하이니켈화가 가속화
1. 양극재 전체 시장동향
2018년, 양극재 시장규모는 37만t 전망
NCM의 성장에 이어, NCA는 2020년에 구성비 중 2번째로 클 것으로 예측
(그림·표) LiB 양극재 세계 시장규모 재료별 추이(수량：2013년-2020년 예측)
(그림·표) LiB 양극재 세계 시장규모 재료별 추이(금액：2013년-2020년 예측)
(표) 양극재 참고 판매가격대 추이
2. 셀 사이즈별(소형용/중대형용) 양극재 시장동향
중대형 셀용은 구성비 60%까지 상승
(그림·표) LiB 양극재 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형 셀/중대형 셀)
세계 시장규모 추이(수량：2013년~2020년 예측)
(그림·표) LiB 양극재 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형 셀/중대형 셀)
세계 시장규모 추이(금액：2013년~2020년 예측)
3. 주요 양극재 메이커의 생산능력 추이
2018년 세계 생산능력은 50만t 이상
중국에서는 하이니켈 양극재용 투자에 주력하는 움직임
(표) 주요 양극재 메이커 생산거점·연간생산능력 추이 일람
4. 양극재 시장 메이커 점유율 추이
Umicore가 톱 탈환, 스미토모금속광산, 니치아화학의 점유율 상승
(표) LiB 양극재 메이커별 세계 시장규모 점유율 추이
(수량：2014년-2017년)
(표) LiB 양극재 메이커별 세계 시장규모 점유율 추이
(금액：2014년-2017년)
5. 국가별 양극재 점유율 추이
2021년 이후, 중국 우위에 변화의 가능성
(그림·표) 양극재 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(수량：2014년-2017년)
(그림·표) 양극재 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(금액：2014년-2017년)
2020년을 향해서 하이니켈화가 가속화
1. 양극재 전체 시장동향
2018년, 양극재 시장규모는 37만t 전망
NCM의 성장에 이어, NCA는 2020년에 구성비 중 2번째로 클 것으로 예측
(그림·표) LiB 양극재 세계 시장규모 재료별 추이(수량：2013년-2020년 예측)
(그림·표) LiB 양극재 세계 시장규모 재료별 추이(금액：2013년-2020년 예측)
(표) 양극재 참고 판매가격대 추이
2. 셀 사이즈별(소형용/중대형용) 양극재 시장동향
중대형 셀용은 구성비 60%까지 상승
(그림·표) LiB 양극재 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형 셀/중대형 셀)
세계 시장규모 추이(수량：2013년~2020년 예측)
(그림·표) LiB 양극재 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형 셀/중대형 셀)
세계 시장규모 추이(금액：2013년~2020년 예측)
3. 주요 양극재 메이커의 생산능력 추이
2018년 세계 생산능력은 50만t 이상
중국에서는 하이니켈 양극재용 투자에 주력하는 움직임
(표) 주요 양극재 메이커 생산거점·연간생산능력 추이 일람
4. 양극재 시장 메이커 점유율 추이
Umicore가 톱 탈환, 스미토모금속광산, 니치아화학의 점유율 상승
(표) LiB 양극재 메이커별 세계 시장규모 점유율 추이
(수량：2014년-2017년)
(표) LiB 양극재 메이커별 세계 시장규모 점유율 추이
(금액：2014년-2017년)
5. 국가별 양극재 점유율 추이
2021년 이후, 중국 우위에 변화의 가능성
(그림·표) 양극재 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(수량：2014년-2017년)
(그림·표) 양극재 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(금액：2014년-2017년)
2. 3원계 양극재(NCM) 시장
자동차용 수요 확대의 제1단계 도래
1. NCM 전체 시장동향
2개의 순풍을 받아 2020년을 향해서 확대 기조
(그림·표) NCM 세계 시장규모 추이(수량/금액：2013년~2020년 예측)
보조금 이후의 제2단계를 대비하라
2. 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형 셀, 중대형 셀) NCM 출하 동향
중대형 셀용은 구성비 약 700%까지 상승, 소형용도 성장을 유지
(표) NCM 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형/중대형)
세계 시장규모 추이(수량：2015년~2017년)
3. NCM 시장 메이커 점유율 추이
Umicore가 계속해서 톱 점유율
(표) LiB 양극재 3원계 양극재(NCM)
세계 시장규모 메이커 점유율 추이(수량：2014년-2017년)
(표) LiB 양극재 3원계 양극재(NCM)
세계 시장규모 메이커 점유율 추이(금액：2014년-2017년)
4. 주요 NCM 메이커의 생산능력 추이
각사 증강 계속, NCM 생산은 향후 세계 4극 체제 방향
(표) 주요 NCM 메이커 생산거점·연간생산능력 추이 일람
5. NCM 개발 동향
NCM523 확대 추세, NCM811는 중국에서의 주목도 상승
(그림·표) NCM 시장 조성비별 비율(2016년, 2017년：출하수량 기준)
자동차용 수요 확대의 제1단계 도래
1. NCM 전체 시장동향
2개의 순풍을 받아 2020년을 향해서 확대 기조
(그림·표) NCM 세계 시장규모 추이(수량/금액：2013년~2020년 예측)
보조금 이후의 제2단계를 대비하라
2. 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형 셀, 중대형 셀) NCM 출하 동향
중대형 셀용은 구성비 약 700%까지 상승, 소형용도 성장을 유지
(표) NCM 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형/중대형)
세계 시장규모 추이(수량：2015년~2017년)
3. NCM 시장 메이커 점유율 추이
Umicore가 계속해서 톱 점유율
(표) LiB 양극재 3원계 양극재(NCM)
세계 시장규모 메이커 점유율 추이(수량：2014년-2017년)
(표) LiB 양극재 3원계 양극재(NCM)
세계 시장규모 메이커 점유율 추이(금액：2014년-2017년)
4. 주요 NCM 메이커의 생산능력 추이
각사 증강 계속, NCM 생산은 향후 세계 4극 체제 방향
(표) 주요 NCM 메이커 생산거점·연간생산능력 추이 일람
5. NCM 개발 동향
NCM523 확대 추세, NCM811는 중국에서의 주목도 상승
(그림·표) NCM 시장 조성비별 비율(2016년, 2017년：출하수량 기준)
3. 니켈산리튬(NCA) 시장
고려해야 하는 것은 장기적인 하이니켈 수요 전망
1. NCA 전체 시장동향
2018년은 전년대비 180%대의 추이 전망
2014년 대비 6배 이상의 규모까지 성장
(그림·표) NCA 세계 시장규모 추이(수량/금액：2013년~2020년 예측)
2. 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형 셀, 중대형 셀) LMO 출하 동향, LMO 개발 동향
모바일 IT기기용 소형에서는 동력용 셀이 견인, 자동차용은 계속해서 Tesla 수요로 성장
(표) NCA 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형/중대형)
세계 시장규모 추이(수량：2015년~2017년)
3. NCA 시장 메이커 점유율 추이
스미토모금속광산 독주는 변함없어
(표) LiB 양극 재료 니켈산리튬(NCA)
세계 시장규모 메이커 점유율 추이(수량：2014년-2017년)
(표) LiB 양극 재료 니켈산리튬(NCA)
세계 시장규모 메이커 점유율 추이(금액：2014년-2017년)
4. 주요 NCA 메이커의 생산능력 추이
한국, 일본을 중심으로 적극적인 증강이 진행
(표) 주요 NCA 메이커 생산거점·연간생산능력 추이 일람
고려해야 하는 것은 장기적인 하이니켈 수요 전망
1. NCA 전체 시장동향
2018년은 전년대비 180%대의 추이 전망
2014년 대비 6배 이상의 규모까지 성장
(그림·표) NCA 세계 시장규모 추이(수량/금액：2013년~2020년 예측)
2. 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형 셀, 중대형 셀) LMO 출하 동향, LMO 개발 동향
모바일 IT기기용 소형에서는 동력용 셀이 견인, 자동차용은 계속해서 Tesla 수요로 성장
(표) NCA 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형/중대형)
세계 시장규모 추이(수량：2015년~2017년)
3. NCA 시장 메이커 점유율 추이
스미토모금속광산 독주는 변함없어
(표) LiB 양극 재료 니켈산리튬(NCA)
세계 시장규모 메이커 점유율 추이(수량：2014년-2017년)
(표) LiB 양극 재료 니켈산리튬(NCA)
세계 시장규모 메이커 점유율 추이(금액：2014년-2017년)
4. 주요 NCA 메이커의 생산능력 추이
한국, 일본을 중심으로 적극적인 증강이 진행
(표) 주요 NCA 메이커 생산거점·연간생산능력 추이 일람
4. 코발트산리튬(LCO) 시장
「코발트 이탈」이 다시 진행
1. LCO 전체 시장동향
수량기준에서는 2018년에 성장 한계점 도달, 해결책을 찾지 못하고 침체기에 돌입
(그림·표) LCO 세계 시장규모 추이(수량/금액：2013년~2020년 예측)
2. 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형 셀, 중대형 셀) LCO 출하 동향, LCO 개발 동향
4.45V품의 양산 공급 확대는 2018년 하반기~2019년 이후
(표) LCO 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형/중대형)
세계 시장규모 추이(수량：2015년~2017년)
(표) 주요 LCO 플레이어의 고전압 대응 LCO 동향
3. LCO 시장 메이커 점유율 추이
상위 기업의 고정화 가운데 2017년은 Tianjin B&M(天津巴莫)가 톱 점유율 획득
(표) LiB 양극재 코발트산리튬(LCO)
세계 시장규모 메이커 점유율 추이(수량：2014년-2017년)
(표) LiB 양극재 코발트산리튬(LCO)
세계 시장규모 메이커 점유율 추이(금액：2014년-2017년)
4. 주요 LCO 메이커의 생산능력 추이
LCO 설비투자 움직임은 일부 상위 메이커 한정
(표) 주요 LCO 메이커 생산거점·연간생산능력 추이 일람
5. 인산철리튬(LFP) 시장
중국의 시황 변화에 의해 성장은 일단 한계점 도달
1. LFP 전체 시장동향
2017년에 흐름 변화, 2018년은 전년대비 소폭 감소 전망
(그림·표) LFP 세계 시장규모 추이(수량/금액：2013년~2020년 예측)
2. 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형 셀, 중대형 셀) LFP 출하 동향, LFP 개발 동향
중대형 셀용은 성장률 둔화, LFMP는 샘플 평가 계속 중
(표) LFP 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형/중대형)
세계 시장규모 추이(수량：2015년~2017년)
3. 주요 LFP 메이커 동향
중국에서의 보조금 정책 영향이 현저해, 사업 철수의 움직임도
4. 주요 LFP 메이커의 생산능력 추이
중국에서는 가동률 둔화 추세, 성장 회복까지의 대응이 살아 남기 위한 핵심으로
(표) 주요 LFP 메이커 생산거점·연간생산능력 추이 일람
6. 망간산리튬(LMO) 시장
특정 용도용을 견인차 역할로 성장 회복의 조짐
1. LMO 전체 시장동향
2017년은 전년대비 104.5%, 2018년은 전년을 웃도는 성장률을 전망
(그림·표) LMO 세계 시장규모 추이(수량/금액：2013년~2020년 예측)
2. 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형 셀, 중대형 셀) LMO 출하 동향, LMO 개발 동향
중대형 셀용은 2017년에 성장 회복
(표) LMO 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형/중대형)
세계 시장규모 추이(수량：2015년~2017년)
5 V급은 포스트 LiB를 겨냥
3. 주요 LMO 메이커 동향
과거 일본계 메인 플레이어는 사업 전환의 움직임
한국, 중국도 주요 플레이어의 주력도는 높지 않은 듯
4. 주요 LMO 메이커의 생산능력 추이
능력증강 실시 움직임은 일부만, 향후 당분간은 중국이 주요 생산지
(표) 주요 LMO 메이커 생산거점·연간생산능력 추이 일람
「코발트 이탈」이 다시 진행
1. LCO 전체 시장동향
수량기준에서는 2018년에 성장 한계점 도달, 해결책을 찾지 못하고 침체기에 돌입
(그림·표) LCO 세계 시장규모 추이(수량/금액：2013년~2020년 예측)
2. 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형 셀, 중대형 셀) LCO 출하 동향, LCO 개발 동향
4.45V품의 양산 공급 확대는 2018년 하반기~2019년 이후
(표) LCO 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형/중대형)
세계 시장규모 추이(수량：2015년~2017년)
(표) 주요 LCO 플레이어의 고전압 대응 LCO 동향
3. LCO 시장 메이커 점유율 추이
상위 기업의 고정화 가운데 2017년은 Tianjin B&M(天津巴莫)가 톱 점유율 획득
(표) LiB 양극재 코발트산리튬(LCO)
세계 시장규모 메이커 점유율 추이(수량：2014년-2017년)
(표) LiB 양극재 코발트산리튬(LCO)
세계 시장규모 메이커 점유율 추이(금액：2014년-2017년)
4. 주요 LCO 메이커의 생산능력 추이
LCO 설비투자 움직임은 일부 상위 메이커 한정
(표) 주요 LCO 메이커 생산거점·연간생산능력 추이 일람
5. 인산철리튬(LFP) 시장
중국의 시황 변화에 의해 성장은 일단 한계점 도달
1. LFP 전체 시장동향
2017년에 흐름 변화, 2018년은 전년대비 소폭 감소 전망
(그림·표) LFP 세계 시장규모 추이(수량/금액：2013년~2020년 예측)
2. 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형 셀, 중대형 셀) LFP 출하 동향, LFP 개발 동향
중대형 셀용은 성장률 둔화, LFMP는 샘플 평가 계속 중
(표) LFP 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형/중대형)
세계 시장규모 추이(수량：2015년~2017년)
3. 주요 LFP 메이커 동향
중국에서의 보조금 정책 영향이 현저해, 사업 철수의 움직임도
4. 주요 LFP 메이커의 생산능력 추이
중국에서는 가동률 둔화 추세, 성장 회복까지의 대응이 살아 남기 위한 핵심으로
(표) 주요 LFP 메이커 생산거점·연간생산능력 추이 일람
6. 망간산리튬(LMO) 시장
특정 용도용을 견인차 역할로 성장 회복의 조짐
1. LMO 전체 시장동향
2017년은 전년대비 104.5%, 2018년은 전년을 웃도는 성장률을 전망
(그림·표) LMO 세계 시장규모 추이(수량/금액：2013년~2020년 예측)
2. 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형 셀, 중대형 셀) LMO 출하 동향, LMO 개발 동향
중대형 셀용은 2017년에 성장 회복
(표) LMO 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형/중대형)
세계 시장규모 추이(수량：2015년~2017년)
5 V급은 포스트 LiB를 겨냥
3. 주요 LMO 메이커 동향
과거 일본계 메인 플레이어는 사업 전환의 움직임
한국, 중국도 주요 플레이어의 주력도는 높지 않은 듯
4. 주요 LMO 메이커의 생산능력 추이
능력증강 실시 움직임은 일부만, 향후 당분간은 중국이 주요 생산지
(표) 주요 LMO 메이커 생산거점·연간생산능력 추이 일람
제4장 양극재 메이커의 동향과 전략
Umicore N.V
NEV 시대의 본격 도래를 예상해 활동 영역을 확대
1. 출하 동향
LCO, NCM 모두 출하 증가, NCM는 구성비의 60%까지 상승
(표) Umicore 양극재 출하수량 추이
(표) Umicore 양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2020~2021년의 17만t/년 이상 체제를 향해 착실하게 능력 증강을 추진
유럽에서의 신공장 건설 계획도 착수
(표) Umicore 양극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
xEV용 배터리에서의 자원리사이클을 위한 대응도 추진
NEV 시대의 본격 도래를 예상해 활동 영역을 확대
1. 출하 동향
LCO, NCM 모두 출하 증가, NCM는 구성비의 60%까지 상승
(표) Umicore 양극재 출하수량 추이
(표) Umicore 양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2020~2021년의 17만t/년 이상 체제를 향해 착실하게 능력 증강을 추진
유럽에서의 신공장 건설 계획도 착수
(표) Umicore 양극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
xEV용 배터리에서의 자원리사이클을 위한 대응도 추진
Hunan Shanshan Advanced Materials Co., Ltd.(湖南杉杉能源科技股份有限公司)
LCO 상위 포지션을 유지하면서, NCM에서 성장을 목표
1. 출하 동향
2018년은 전체로 전년대비배의 출하를 전망한다
(표) 湖南杉杉(ShanShan) 양극재 출하수량 추이
(표) 湖南杉杉(ShanShan) 양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
10만t/년의 신규 공장 건설에 착공, 2018년말부터 제1기 가동분 예정
(표) 湖南杉杉(ShanShan) 양극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
(표) 湖南杉杉(ShanShan) NCM, NCA 라인업
LCO 상위 포지션을 유지하면서, NCM에서 성장을 목표
1. 출하 동향
2018년은 전체로 전년대비배의 출하를 전망한다
(표) 湖南杉杉(ShanShan) 양극재 출하수량 추이
(표) 湖南杉杉(ShanShan) 양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
10만t/년의 신규 공장 건설에 착공, 2018년말부터 제1기 가동분 예정
(표) 湖南杉杉(ShanShan) 양극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
(표) 湖南杉杉(ShanShan) NCM, NCA 라인업
Xiamen Tungsten Co., Ltd.(厦门厦钨新能源材料有限公司)
국내외 공급 실적이 있는 LCO, NCM을 강점으로 계속 성장
1. 출하 동향
LCO, NCM 주력으로 전년을 웃도는 출하
2018년부터 하이니켈 양극재도 일부 출하를 개시
(표) 厦门厦钨(Xiamen Tungsten) 양극재 출하수량 추이
(표) 厦门厦钨(Xiamen Tungsten) 양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향, 연구개발 동향/제품 동향
2018년, 2019년 매년 1만t 규모의 증강을 계획
(표) 厦门厦钨(Xiamen Tungsten) 양극재 생산거점·생산능력 추이
국내외 공급 실적이 있는 LCO, NCM을 강점으로 계속 성장
1. 출하 동향
LCO, NCM 주력으로 전년을 웃도는 출하
2018년부터 하이니켈 양극재도 일부 출하를 개시
(표) 厦门厦钨(Xiamen Tungsten) 양극재 출하수량 추이
(표) 厦门厦钨(Xiamen Tungsten) 양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향, 연구개발 동향/제품 동향
2018년, 2019년 매년 1만t 규모의 증강을 계획
(표) 厦门厦钨(Xiamen Tungsten) 양극재 생산거점·생산능력 추이
Tianjin B&M Science and Technology Joint-Stock Co., Ltd.(天津巴莫科技股份有限公司)
화여우(華友) 산하 편입으로 약진
1. 출하 동향
LCO 출하는 1만t 이상, NCM은 하이니켈 제품의 출하를 개시
(표) 天津巴莫(B&M) 양극재 출하수량 추이
(표) 天津巴莫(B&M) 양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
NCM811, NCA의 신규라인 가동 개시
(표) 天津巴莫(B&M) 양극재 생산거점·생산능력 추이
화여우(華友) 산하 편입으로 약진
1. 출하 동향
LCO 출하는 1만t 이상, NCM은 하이니켈 제품의 출하를 개시
(표) 天津巴莫(B&M) 양극재 출하수량 추이
(표) 天津巴莫(B&M) 양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
NCM811, NCA의 신규라인 가동 개시
(표) 天津巴莫(B&M) 양극재 생산거점·생산능력 추이
주식회사 L&F
중기적인 시점에서 자동차 셀용 NCM로의 전환 추진
1. 출하 동향
LCO는 횡보 추이, NCM은 모바일 IT기기용 소형 셀용 주체로 견조하게 성장
(표) L&F 양극재 출하수량 추이
(표) L&F 양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
한국거점에서 NCM의 능력증강을 2017년, 2018년에 견실하게 추진
(표) L＆F 양극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
중기적인 시점에서 자동차 셀용 NCM로의 전환 추진
1. 출하 동향
LCO는 횡보 추이, NCM은 모바일 IT기기용 소형 셀용 주체로 견조하게 성장
(표) L&F 양극재 출하수량 추이
(표) L&F 양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
한국거점에서 NCM의 능력증강을 2017년, 2018년에 견실하게 추진
(표) L＆F 양극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
Ningbo Ronbay Lithium Battery Material Co., Ltd(寧波容百新能源科技股份有限公司)
향후의 고용량 셀 수요를 예상해 하이니켈 NCM에 대한 주력도를 가속화
1. 출하 동향
2017년 NCM 출하 1만 t추월
(표) 寧波容百新能源科技(Ningbo Ronbay Lithium Battery Material)
양극재 출하수량 추이
(표) 寧波容百新能源科技(Ningbo Ronbay Lithium Battery Material)
양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2017년은 3만t/년 체제, 2020년에는 약 4배까지 증강을 계획
(표) 寧波容百新能源科技(관련 기업그룹 포함)
양극재/전구체 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
하이니켈 제품의 라인업을 엄선
(표) 寧波容百新能源科技 NCM/NCA 제품 라인업
향후의 고용량 셀 수요를 예상해 하이니켈 NCM에 대한 주력도를 가속화
1. 출하 동향
2017년 NCM 출하 1만 t추월
(표) 寧波容百新能源科技(Ningbo Ronbay Lithium Battery Material)
양극재 출하수량 추이
(표) 寧波容百新能源科技(Ningbo Ronbay Lithium Battery Material)
양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2017년은 3만t/년 체제, 2020년에는 약 4배까지 증강을 계획
(표) 寧波容百新能源科技(관련 기업그룹 포함)
양극재/전구체 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
하이니켈 제품의 라인업을 엄선
(표) 寧波容百新能源科技 NCM/NCA 제품 라인업
Pulead Technology Industry Co., Ltd.(北大先行科技産業有限公司)
시황 변화에 대한 대응을 추진
1. 출하 동향
중국 상용 xEV 시장 변동의 영향을 받는다
(표) 北京当升(Easpring) 양극재 출하수량 추이
(표) 北京当升(Easpring) 양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
NCM, LFP 모두 2020년 이후의 대폭 증강을 계획
(표) 北大先行(Pulead) 양극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
시장 니즈에 맞추어 NCM 라인업을 엄선
분리막은 18년말~19년초 생산 개시를 목표로 계속 중
(표) 北大先行(Pulead) 양극재 제품 라인업(카탈로그 제품) 대표 예
시황 변화에 대한 대응을 추진
1. 출하 동향
중국 상용 xEV 시장 변동의 영향을 받는다
(표) 北京当升(Easpring) 양극재 출하수량 추이
(표) 北京当升(Easpring) 양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
NCM, LFP 모두 2020년 이후의 대폭 증강을 계획
(표) 北大先行(Pulead) 양극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
시장 니즈에 맞추어 NCM 라인업을 엄선
분리막은 18년말~19년초 생산 개시를 목표로 계속 중
(표) 北大先行(Pulead) 양극재 제품 라인업(카탈로그 제품) 대표 예
Beijing Easpring Material Technology Co., Ltd.(北京当升材料科技股份有限公司)
견실한 성장을 유지하면서 자동차용 NCM로의 전환을 가속화
1. 출하 동향
중국 내수용을 메인으로 계속해서 NCM 출하를 늘려, 2018년은 대폭 증가를 전망
(표) 北京当升(Easpring) 양극재 출하수량 추이
(표) 北京当升(Easpring) 양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
하이니켈 NCM, NCA의 대폭 증강을 추진, 10만t/년의 대규모 신규 PJ도 계획
(표) 北京当升(Easpring) 양극재 생산거점·생산능력 추이
(표) 北京当升(Easpring) 선구체 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
자동차용 셀에서의 재료 리사이클을 시야에 두고 증자 계획을 발표
견실한 성장을 유지하면서 자동차용 NCM로의 전환을 가속화
1. 출하 동향
중국 내수용을 메인으로 계속해서 NCM 출하를 늘려, 2018년은 대폭 증가를 전망
(표) 北京当升(Easpring) 양극재 출하수량 추이
(표) 北京当升(Easpring) 양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
하이니켈 NCM, NCA의 대폭 증강을 추진, 10만t/년의 대규모 신규 PJ도 계획
(표) 北京当升(Easpring) 양극재 생산거점·생산능력 추이
(표) 北京当升(Easpring) 선구체 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
자동차용 셀에서의 재료 리사이클을 시야에 두고 증자 계획을 발표
주식회사 에코프로
소형용 NCA를 중심으로 하이니켈 NCM로 공급영역의 확대를 추진
1. 출하 동향
계속해서 모바일 IT기기용 소형 셀용을 메인으로 높은 성장률을 유지
(표) 에코프로 양극재 출하수량 추이
(표) 에코프로 양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2018년 활물질의 생산능력은 2016년 대비 약 5배까지 급격히 확대
전구체의 신규 공장도 동년 가동을 개시
(표) 에코프로 양극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
하이니켈 CSG(NCM811)를 EV용 셀로 양산공급 개시
(그림) CSG 각 컴퍼넌트의 조성비와 특성
소형용 NCA를 중심으로 하이니켈 NCM로 공급영역의 확대를 추진
1. 출하 동향
계속해서 모바일 IT기기용 소형 셀용을 메인으로 높은 성장률을 유지
(표) 에코프로 양극재 출하수량 추이
(표) 에코프로 양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2018년 활물질의 생산능력은 2016년 대비 약 5배까지 급격히 확대
전구체의 신규 공장도 동년 가동을 개시
(표) 에코프로 양극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
하이니켈 CSG(NCM811)를 EV용 셀로 양산공급 개시
(그림) CSG 각 컴퍼넌트의 조성비와 특성
MENGGULI POWER SOURCE TECHNOLOGY Co., Ltd.(中信国安盟固利电源技术有限公司)
하이엔드 LCO 대응으로 전환하면서 자동차용 NCM의 수요 증가에 대한 준비를 추진
1. 출하 동향
2017년은 여전히 LCO 메인, 2018년은 자동차용 NCM 증가를 전망
(표) 中信国安盟固利电源技术(MGL) 양극재 출하수량 추이
(표) 中信国安盟固利电源技术(MGL) 양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
18년 총 생산능력은 1만t 이상, 19년말에는 3만t 이상을 계획
(표) 中信国安盟固利电源技术(MGL) 양극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
하이엔드 LCO 대응으로 전환하면서 자동차용 NCM의 수요 증가에 대한 준비를 추진
1. 출하 동향
2017년은 여전히 LCO 메인, 2018년은 자동차용 NCM 증가를 전망
(표) 中信国安盟固利电源技术(MGL) 양극재 출하수량 추이
(표) 中信国安盟固利电源技术(MGL) 양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
18년 총 생산능력은 1만t 이상, 19년말에는 3만t 이상을 계획
(표) 中信国安盟固利电源技术(MGL) 양극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
Hunan Reshine New Material Co., Ltd.(湖南瑞翔新材料股份有限公司)
NCM를 주축느오 양극재 사업범위 확대를 추진
1. 출하 동향
18년은 NCM 출하 배증을 전망
(표) 湖南瑞翔(Reshine) 양극재 출하수량 추이
(표) 湖南瑞翔(Reshine) 양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
NCM 전구체, 활물질의 능력 대폭 증강을 계획
(표) 湖南瑞翔(Reshine) 양극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
NCM를 주축느오 양극재 사업범위 확대를 추진
1. 출하 동향
18년은 NCM 출하 배증을 전망
(표) 湖南瑞翔(Reshine) 양극재 출하수량 추이
(표) 湖南瑞翔(Reshine) 양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
NCM 전구체, 활물질의 능력 대폭 증강을 계획
(표) 湖南瑞翔(Reshine) 양극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
Tanaka Chemical Corporation
모바일 IT기기용 소형 LiB를 순풍으로 자동차용 셀의 고용량 수요 확대에 위해 테이크오프
1. 출하 동향
모바일 IT기기용 소형 LiB용, 자동차 셀용 모두 전년을 웃도는 출하수량으로 추이
(표) Tanaka Chemical 전구체 출하수량 추이
(표) Tanaka Chemical 양극재 출하수량 추이
(표) Tanaka Chemical 양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2018년, 2019년에 단계적인 능력 증강을 실시, 연간생산 2만t 이상 체제로
(표) Tanaka Chemical 양극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
모바일 IT기기용 소형 LiB를 순풍으로 자동차용 셀의 고용량 수요 확대에 위해 테이크오프
1. 출하 동향
모바일 IT기기용 소형 LiB용, 자동차 셀용 모두 전년을 웃도는 출하수량으로 추이
(표) Tanaka Chemical 전구체 출하수량 추이
(표) Tanaka Chemical 양극재 출하수량 추이
(표) Tanaka Chemical 양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2018년, 2019년에 단계적인 능력 증강을 실시, 연간생산 2만t 이상 체제로
(표) Tanaka Chemical 양극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
Tianjin STL Energy Technology Co., Ltd.(天津斯特蘭能源科技有限公司)
보조금 이후 상황을 고려하면서 시황 변화 대응을 추진
1. 출하 동향
2017년은 전년대비 마이너스로 추이, 2018년은 횡보 추이를 전망
(표) 天津斯特蘭(STL) 양극재 출하수량 추이
(표) 天津斯特蘭(STL) 양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
쓰촨(四川)으로 생산거점 이관을 추진
(표) 天津斯特蘭(STL) 양극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
개량판 LFP에서는 에너지 밀도 특성의 향상과 코스트다운 양립을 실현
(표) 天津斯特蘭(STL) LFP 신종목
보조금 이후 상황을 고려하면서 시황 변화 대응을 추진
1. 출하 동향
2017년은 전년대비 마이너스로 추이, 2018년은 횡보 추이를 전망
(표) 天津斯特蘭(STL) 양극재 출하수량 추이
(표) 天津斯特蘭(STL) 양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
쓰촨(四川)으로 생산거점 이관을 추진
(표) 天津斯特蘭(STL) 양극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
개량판 LFP에서는 에너지 밀도 특성의 향상과 코스트다운 양립을 실현
(표) 天津斯特蘭(STL) LFP 신종목
Sumitomo Osaka Cement Co.,Ltd.
고품질 LFP로 견실한 성장을 유지
1. 출하 동향
2017년은 ESS용 셀용이 견인차 역할
(표) Sumitomo Osaka Cement LFP 출하량 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
(표) Sumitomo Osaka Cement 양극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
LMP는 자동차 셀용으로 2019년 이후의 제품화를 목표로 한다
고품질 LFP로 견실한 성장을 유지
1. 출하 동향
2017년은 ESS용 셀용이 견인차 역할
(표) Sumitomo Osaka Cement LFP 출하량 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
(표) Sumitomo Osaka Cement 양극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
LMP는 자동차 셀용으로 2019년 이후의 제품화를 목표로 한다
Nippon Denko Co., Ltd.
시황 변화에 대응하기 위해 당분간 OEM로의 사업 계속을 목표로 한다
1. 출하 동향
LMO는 2017년 출하량 감소로 추이, 2018년부터 수탁가공사업을 개시할 예정
2. 생산거점/생산능력 동향, 연구개발 동향
(표) Nippon Denko 양극재 생산거점·생산능력 추이
시황 변화에 대응하기 위해 당분간 OEM로의 사업 계속을 목표로 한다
1. 출하 동향
LMO는 2017년 출하량 감소로 추이, 2018년부터 수탁가공사업을 개시할 예정
2. 생산거점/생산능력 동향, 연구개발 동향
(표) Nippon Denko 양극재 생산거점·생산능력 추이
JFE Mineral Company, Ltd.
하이니켈 양극의 가능성을 추구
1. 출하 동향
2017년은 전년대비 횡보 추이로 추이, 자동차 셀용 거래 문의가 증가 추세
(표) JFE Mineral 양극재 출하수량 추이
(표) JFE Mineral 양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
(표) JFE Mineral NCA 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
Co 저감 니즈에 대응할 수 있는 신규 그레이드를 개발
(표) JFE Mineral NCA 카탈로그 제품 라인업
하이니켈 양극의 가능성을 추구
1. 출하 동향
2017년은 전년대비 횡보 추이로 추이, 자동차 셀용 거래 문의가 증가 추세
(표) JFE Mineral 양극재 출하수량 추이
(표) JFE Mineral 양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
(표) JFE Mineral NCA 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
Co 저감 니즈에 대응할 수 있는 신규 그레이드를 개발
(표) JFE Mineral NCA 카탈로그 제품 라인업
Honjo Chemical Corporation.
Li를 주축으로 전지 재료의 폭넓은 노하우가 강점
1. 출하 동향
재료개발 등으로 중심 전환, 니즈에 따라 향후도 양산 대응을 검토
2. 생산거점/생산능력 동향
(표) Honjo Chemical 양극재 생산거점·생산능력 추이
Li를 주축으로 전지 재료의 폭넓은 노하우가 강점
1. 출하 동향
재료개발 등으로 중심 전환, 니즈에 따라 향후도 양산 대응을 검토
2. 생산거점/생산능력 동향
(표) Honjo Chemical 양극재 생산거점·생산능력 추이
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