자료코드: C60103900 / A4 133p/ 2018. 9. 28
◆조사 개요
조사목적：일본 및 한국, 중국의 유력 리튬이온배터리(이하 LiB)용 전해액·전해질 16사의 현재 동향과 향후 사업 시책을 철저히 조사하며, 또한 관련조사를 추가함으로써 세계 LiB용 전해액·전해질 시장의 현상과 향후 동향을 파악하는 것을 목적으로 했다.
조사대상：일본계 전해액·전해질 메이커 5사, 한국 전해액·전해질 메이커 3사, 중국 전해액·전해질 메이커 7사, 대만 전해액·전해질 메이커 1사
조사방법：직접 면접취재를 기준으로, 문헌조사를 병용.
조사기간：2018년 4월~2018년 9월
기타：
①본 리포트에 게재한 수치·공급관계 등의 데이터는 상기 기간의 조사결과에 일정한 추정을 추가해 작성했다
②조사시에는 2017년판 리포트에 게재한 데이터에 관해서도 재검증을 실시해, 필요에 따라 수정했다(따라서 시장규모 등이 2017년판과 일치하지 않는 경우도 있다)
③셀 형상에 관해서 래미네이트형은 파우치형, 폴리머 타입을 포함
◆리서치 내용
제1장 모바일 IT기기용 소형 LiB 시장의 현상과 장래 전망
1. 모바일 IT기기용 소형 LiB 애플리케이션별 시장동향
견인역인 스마트폰용이 전년 미달
2017년은 용량기준으로 전년대비 101. 8%, 2018년도 같은 수준 성장률 전망
(그림·표) 모바일 IT기기용 소형 LiB 애플리케이션별 출하 추이(전지용량)
(그림·표) 모바일 IT기기용 소형 LiB 애플리케이션별 출하 추이(셀 수)
(그림·표) 모바일 IT기기용 소형 LiB 애플리케이션별 출하 추이(출하금액：달러)
노트 PC용은 계속 래미네이트 셀의 비율이 상승 경향
(표) 노트 PC용 LiB 셀 트렌드 추이
(표) 피처폰용 LiB 셀 트렌드 추이
LCO 가격 상승, 서브 아이템의 진전 등을 배경으로 스마트폰용 고용량 지향은 한정적으로
(표) 스마트폰용 LiB 셀 트렌드 추이
(표) 태블릿 단말용 LiB 셀 트렌드 추이
충전식 제품 비율의 상승, 구전지의 전환수요로 전동공구용은 성장 기조
21700 셀로 공급도 개시
(표) 전동공구용 LiB 셀 트렌드 추이
(표) 웨어러블 단말용 LiB 셀 트렌드 추이
전동이륜차용 수요는 계속 확대 경향
고용량화하는 배터리 뱅크가 스마트폰의 용량부족을 해소
2. 모바일 IT기기용 소형 LiB 셀 타입별 시장동향
원통형 셀이 동력용도용으로 확대 경향
(그림·표) 모바일 IT기기용 소형 LiB 형상 타입별 출하 추이(전지용량)
(그림·표) 모바일 IT기기용 소형 LiB 형상 타입별 출하 추이(셀 수)
(그림·표) 모바일 IT기기용 소형 LiB 형상 타입별 출하 추이(출하금액：달러)
3. 모바일 IT기기용 소형 LiB 메이커 점유율 추이
능력 증강과 취사선택, 시황변화에 따라 다른 각사의 전략
(표) 모바일 IT기기용 소형 LiB 메이커 점유율 추이(전지용량)
(표) 모바일 IT기기용 소형 LiB 메이커 점유율 추이(셀 수)
(표) 모바일 IT기기용 소형 LiB 메이커 점유율 추이(출하금액：달러)
제2장 자동차용 LiB 시장의 현상과 장래 전망
1. 자동차용 LiB 시장동향
OEM의 전동화 전략이 본격화
증강투자·제품개발과 코스트 절감의 사이에서 고민하는 LiB 메이커
(표) xEV용 전지(Ni-MH, LiB) 시장규모 추이(용량：CY2013~CY2020, CY2025)
(표) xEV용 전지(Ni-MH, LiB) 시장규모 추이(금액：CY2013~CY2020, CY2025)
2. 전지 형상별 자동차용 LiB 시장동향
원통형·래미네이트형, 견조한 성장 유지
상용차 메인에서 승용차로 급속 전환의 각형
(표) 현실 예측：세계 자동차용 LiB 타입별 시장규모 추이(용량：CY2013~CY2020, CY2025)
3. 자동차용 LiB 시장 메이커 점유율 동향
톱3으로 시장점유율 54. 4% 차지
2018년, CATL, Panasonic의 톱 경쟁이 격화
(표) 세계 자동차용 LiB 시장 메이커 점유율 추이(CY2014~CY2017)
(그림) 세계 자동차용 LiB 시장 메이커 점유율 추이(CY2017)
제3장 리튬이온 전해액·전해질 시장의 현상과 장래 전망
2018년, 전해액의 시장규모는 15만t 규모를 전망
전해질, 전해액 모두 다시 가격 하락 트렌드로
1. LiB용 전해액·전해질 전체 시장동향
(그림·표) LiB 전해액 세계 시장규모 추이(2013년~2020년 예측)
(그림·표) LiB 전해질 세계 시장규모 추이(2013년~2020년 예측)
2. 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형 셀, 중대형 셀) LiB용 전해액 동향
계속해서 중대형 셀용 비율 높아진다
(그림·표) LiB 전해액 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형/중대형：자동차, ESS) 세계 시장규모 추이
(수량：2013년~2020년 예측)
(그림·표) LiB 전해액 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형/중대형：자동차, ESS) 세계 시장규모 추이
(금액：2013년~2020년 예측)
3. LiB용 전해액·전해질 제품 동향
모바일 IT기기용 소형용으로는 4. 45V대응 전해액의 출하가 스타트
주목해야 할 첨가제는 계속 LiPO2F2와 LiFSI
4. LiB용 전해액·전해질 시장가격 동향
전해액, 전해질 모두 2017년 판매가격은 하락
(표)LiB 전해액(모바일 IT기기용 소형, 중대형 셀용) 참고 판매가격대 추이
(표)LiB 전해질(모바일 IT기기용 소형, 중대형 셀용) 참고 판매가격대 추이
5. LiB용 전해액·전해질 시장 메이커 점유율 추이
전해액 점유율 톱3은 계속해 중국기업
(표)LiB 전해액 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(수량：2014년~2017년)
(표)LiB 전해액 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(금액：2014년~2017년)
전해질의 점유율 순위에 변동 없음, 森田新能源이 계속 톱을 차지
(표)LiB 전해질 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(수량：2014년~2017년)
(표)LiB 전해질 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(금액：2014년~2017년)
(표)참고자료：전해액 메이커/전해질 메이커
서플라이체인 일람(2018년 상반기)
(표)참고자료：모바일 IT기기용 소형 LiB 메이커/전해액 메이커
서플라이체인 일람(2018년 상반기)
(표)참고자료：중대형(자동차, ESS) LiB 메이커/전해액 메이커
서플라이체인 일람(2018년 상반기)
6. 국가별 LiB용 전해액·전해질 점유율 추이
전해액, 전해질 모두 중국 점유율이 감소했지만 약 70%를 유지,
일본, 한국 점유율은 상승
(그림·표) LiB 전해액 세계 시장규모 국가별 점유율 추이 (수량：2014년~2017년)
(그림·표) LiB 전해액 세계 시장규모 국가별 점유율 추이 (금액：2014년~2017년)
(그림·표) LiB 전해질 세계 시장규모 국가별 점유율 추이 (수량：2014년~2017년)
(그림·표) LiB 전해질 세계 시장규모 국가별 점유율 추이 (금액：2014년~2017년)
7.LiB용 전해액·전해질 주요 메이커 생산능력 추이
전해액·전해질 모두 수급 언밸런스
(표)주요 전해액 메이커 생산거점·연간 생산능력 추이 일람
(표)주요 전해질 메이커 생산거점·연간 생산능력 추이 일람
제4장 전해액·전해질 메이커의 동향과 전략
Guangzhou Tinci Materials Technology Co., Ltd.(広州天賜高新材料股份有限公司)
모바일 IT기기용, 자동차용 모두 출하 증가, 톱 포지션을 유지
1. 출하 동향
2017년은 전년대비 140%대로 추이, 2018 년도 계속해서 출하가 증가할 전망
(표)広州天賜高新材料(Tinci Materials) 전해액 출하수량 추이
(표)広州天賜高新材料(Tinci Materials) 전해액 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
생산능력은 5만 5,000 t/체제로
(표)広州天賜高新材料(Tinci Materials) 전해액 생산거점·생산능력 추이
(표)広州天賜高新材料(Tinci Materials) 전해질 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
모바일 IT기기용 소형 셀용에는 4. 45 V이상의 고전압 대응 레시피 개발을 추진,
Si계 음극재 대응품의 공급도 17년부터 스타트
Shenzhen Cahem Technology Co., Ltd.(深圳新宙邦科技股份有限限公司)
계속해서 자동차용을 성장 축으로 월드와이드로 성장을 목표로 한다
1. 출하 동향
자동차용 수요증가를 순풍으로 2017 년은 전년대비 126.7%로 추이
(표) 深圳新宙邦(Capchem) 전해액 출하수량 추이
(표) 深圳新宙邦(Capchem) 전해액 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2020년을 향해 국내외에서 능력 증강을 추진
(표) 深圳新宙邦(Capchem) 전해액 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
Zhangjiagang Guotai Huarong Chemical New Material Co., Ltd.(張家港市国泰華栄化工新材料有限公司)
상위 셀 메이커와 함께 성장을 목표로 월드와이드로 공급체제 확대를 추진
1. 출하 동향
2018년은 2만t의 출하 전망, 고기능 첨가제의 적용비율도 상승 경향
(표) 張家港市国泰華(Zhangjiagang Guotai) 전해액 출하수량 추이
(표) 張家港市国泰華(Zhangjiagang Guotai) 전해액 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2017년의 4만t에의 체제 강화에 이어,
2019년에는 중국 닝더(寧徳), 유럽에서 각 4만t 규모의 거점구축을 추진
(표) 張家港市国泰華(Zhangjiagang Guotai) 전해액 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
Si계 음극재용 그레이드의 출하도 일부 개시
미쓰비시케미컬 주식회사
자동차용 수요증가를 감안해 4극체제 다시
1. 출하 동향
자동차용 셀용의 견조한 수요를 기준으로 안정적으로 계속 성장
(표)미쓰비시케미컬 전해액 출하수량 추이
(표)미쓰비시케미컬 전해액 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
영국공장의 재가동 및 미국공장의 증강을 추진, 2020년에는 8만 5,000t/년 체제를 계획
(표)미쓰비시케미컬 전해액 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
독자개발의 고기능 첨가제기술을 활용, EV의 고성능화에도 기여
센트럴글라스 주식회사
xEV 시장의 확대와 함께 월드와이드로 성장을 목표로 한다
1. 출하 동향
전년대비 130%대의 성장을 유지
(표)센트럴글라스 전해액 출하수량 추이
(표)센트럴글라스 전해액 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2018년, 글로벌 4 극체제 갖추어지는 중국 JV에서 전해질 생산도 개시
(표)센트럴글라스 전해액 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
고용량화 나즈를 충족하는 독자적인 첨가제 개발기술에 주력
우베흥산 주식회사
고객의 하이엔드 지향을 서포트할 수 있는 종합 솔루션 제공에 주력
1. 출하 동향
2017년은 국내외용 모두 출하증가, 중대형 셀용 전환이 진행
(표)우베흥산 전해액 출하수량 추이
(표)우베흥산 전해액 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
중국거점은 미쓰비시케미컬과 거점 통합
(표)우베흥산·AET 전해액 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
자동차용, ESS용 차세대 셀을 타깃으로 독자 첨가제의 개발을 추진
Tianjin Jinniu Power Sources Material Co., Ltd.(天津金牛電源材料有限責任公司)
자동차용으로 중심을 전환하면서 시장 확대를 향한 체제 정비를 신중하게 추진
1. 출하 동향
중국 xEV 시황의 변화로 침체, 2017년, 2018년과 전년대비 보합세 유지를 전망
(표)天津金牛(Tianjin Jinniu) 전해액 출하수량 추이
(표)天津金牛(Tianjin Jinniu) 전해액 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
전해액, 전해질 모두 증강 계획은 일부 재검토, 계획을 연기하기로
(표)天津金牛(Tianjin Jinniu) 전해액 생산거점·생산능력 추이
(표)天津金牛(Tianjin Jinniu) 전해질 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
첨가제는 50 t/년 규모의 플랜트로 내제화
계속해서 고기능 첨가제의 개발을 추진
Dongguan Shanshan Battery Material Co., Ltd.) (東莞市杉杉電池材料有限公司)
침체기 타파를 향한 대응을 생산·개발 체제의 양면에서 추진
1. 출하 동향
경쟁 격화의 영향으로 2017년은 전년 미달로 추이
(표) 東莞市杉杉電池材料(Dongguan ShanShan) 전해액 출하수량 추이
(표) 東莞市杉杉電池材料(Dongguan ShanShan) 전해액 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
신거점의 가동으로 능력은 기존대비 2배의 규모로, 전해질 내제는 18년말 개시를 계획
(표) 東莞市杉杉電池材料(Dongguan ShanShan) 전해액 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
5 V대응품의 개발을 기존과 다른 접근법으로 추진
주식회사 Soulbrain
모바일 IT기기용 소형, 자동차용 모두 출하를 증가해 크게 성장
1. 출하 동향
2017년은 전년대비 3배 미만으로 추이, 2018년은 전년을 웃도는 출하수량을 전망
(표)Soulbrain 전해액 출하수량 추이
(표)Soulbrain 전해액 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
향후 수요증가에 대응할 수 있도록 거점 운용에 관한 대응이 진행
(표)Soulbrain 전해액 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
주식회사 PANAX ETEC
한국 셀 메이커용을 중심으로 다음 대책을 위한 대응을 추진
1. 출하 동향
중대형 셀용 비율이 증가 경향, 2018년은 구성비50%까지 높아질 전망
(표)PANAX ETEC 전해액 출하수량 추이
(표)PANAX ETEC 전해액 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
중국 거점의 증강은 계획을 연기, 2019년 Q1를 목표로 제2공장을 건설할 계획
(표)PANAX ETEC 전해질 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
중국 시장용으로, 고니켈 양극재용 그레이드를 제안
Morita New Energy Materials (Zhang Jiagang) Co.,Ltd.(森田新能源材料(張家港)有限公司)
시황과의 밸런스를 맞추면서 수요증가에 대한 대응을 추진
1. 출하 동향
2017년은 거의 풀 가동
(표)森田新能源材料 전해질 출하수량 추이
(표)森田新能源材料 전해질 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2018년내에 중국·타이싱시(泰興市)의 신거점 완성예정
(표)森田新能源材料 전해질 생산거점·생산능력 추이
Do-Fluoride Chemicals Co., Ltd.(多氟多化工股份有限公司)
견조한 성장안에 변화의 조짐
1. 출하 동향
2017년은 전년대비 120%대로 추이, 2018 년은 공급처의 국내외 비율변동 가능성
(표)氟多化工(DFD) 전해질 출하수량 추이
(표)氟多化工(DFD) 전해질 출하금액 추이
(표) 氟多그룹기업
2. 생산거점/생산능력 동향
2017년에 2,500 t/년 규모의 능력증강을 실시, 2018년 이후는 시황에 따라 판단
(표)氟多化工(DFD) 전해질 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
LiB 재료 관련사업의 확대를 목표로 음극재 메이커를 매수, SiOx계 음극의 개발을 추진
간토전화공업 주식회사
시황변동을 주시하면서, 계속해서 견실한 성장을 목표로 한다
1. 출하 동향
2017년은 전년대비 130%대로 추이, 2018년은 전년을 웃도는 출하 전망
(표)간토전화공업 전해질 출하수량 추이
(표)간토전화공업 전해질 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향, 연구개발 동향/제품 동향
국내 최대급의 5,400 t/년 체제로 자동차용 셀용 고품질 수요에 대응
(표)간토전화공업 전해질 생산거점·생산능력 추이
주식회사 후손
자동차용 셀용을 주요 견인역으로 계속 성장
1. 출하 동향
2017년에 이어 2018년은 풀 가동 전망
(표)Foosung 전해질 출하수량 추이
(표)Foosung 전해질 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2018년에 중국생산을 본격화, 2020년을 향해 유럽거점 구축도 계획
(표)Foosung 전해질 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
고용량 니즈에 매치하는 신규 첨가제의 개발을 추진
Stella Chemifa 주식회사
하이엔드 영역에서 새로운 사업확대를 목표로 한다
1. 출하 동향
17년은 국내 풀 가동, 고용량 셀용 첨가제의 출하도 호조
(표)Stella Chemifa 전해질 출하수량 추이
(표)Stella Chemifa 전해질 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
중국거점은 17년말부터 샘플 생산을 개시
(표)Stella Chemifa 전해질 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
독자 첨가제의 제안·신규 개발에도 주력
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