클라우드 기반 서비스(IaaS/PaaS) 시장에 관한 조사결과(2016년)
－IoT에도 견인되어 확대되는 클라우드 기반 서비스-
－IoT에도 견인되어 확대되는 클라우드 기반 서비스-
【조사요강】
야노경제연구소에서는 다음의 조사요강으로 일본의 클라우드 기반(IaaS/PaaS) 서비스 시장에 대해서 조사했다.
야노경제연구소에서는 다음의 조사요강으로 일본의 클라우드 기반(IaaS/PaaS) 서비스 시장에 대해서 조사했다.
1. 조사기간：2016년 5월~7월
2. 조사대상：일본의 클라우드 기반 서비스 제공 사업자 등
3. 조사방법：당사 전문연구원의 직접면담, 전화•e-mail을 통한 청취 병용
2. 조사대상：일본의 클라우드 기반 서비스 제공 사업자 등
3. 조사방법：당사 전문연구원의 직접면담, 전화•e-mail을 통한 청취 병용
＜클라우드 기반(IaaS/PaaS) 서비스 용어정의＞
이 조사에서의 IaaS(Infrastructure as a Service), PaaS(Platform as a Service)는 모두 퍼블릭 클라우드(서비스 제공 사업자의 클라우드 기반)을 이용해 인터넷 경유로 제공되는 가상화 기술, 자동화 기술 등을 실시한 클라우드 컴퓨팅 환경을 말한다. 시장규모는 사업자 매출액 기준으로 산출했으며 SaaS(Software as a Service)는 포함하지 않는다.
이 조사에서의 IaaS(Infrastructure as a Service), PaaS(Platform as a Service)는 모두 퍼블릭 클라우드(서비스 제공 사업자의 클라우드 기반)을 이용해 인터넷 경유로 제공되는 가상화 기술, 자동화 기술 등을 실시한 클라우드 컴퓨팅 환경을 말한다. 시장규모는 사업자 매출액 기준으로 산출했으며 SaaS(Software as a Service)는 포함하지 않는다.
【조사결과 서머리】
◆ 2015년 클라우드 기반 서비스 시장은 전년대비 39.1% 증가한 1,260억엔으로 크게 확대
2015년 클라우드 기반 서비스 시장규모는 사업자 매출액 기준으로 전년대비 39.1% 증가한 1,260억엔으로 계속해서 크게 성장했다. 엔터프라이즈 분야에서의 이용 증가 및 복수의 클라우드를 구분하여 사용하는 하이브리드 클라우드/멀티 클라우드의 확대, 정보의 디지털화 진전, PaaS의 이용 확대 등에 의해 클라우드 기반 서비스의 활용 범위가 크게 확대되었다.
◆ 2015년 클라우드 기반 서비스 시장은 전년대비 39.1% 증가한 1,260억엔으로 크게 확대
2015년 클라우드 기반 서비스 시장규모는 사업자 매출액 기준으로 전년대비 39.1% 증가한 1,260억엔으로 계속해서 크게 성장했다. 엔터프라이즈 분야에서의 이용 증가 및 복수의 클라우드를 구분하여 사용하는 하이브리드 클라우드/멀티 클라우드의 확대, 정보의 디지털화 진전, PaaS의 이용 확대 등에 의해 클라우드 기반 서비스의 활용 범위가 크게 확대되었다.
◆ 클라우드 에코시스템 구축은 제2 단계로
클라우드 기반 서비스의 활용은 본격적인 보급기에 들어갔다. 클라우드 기반 서비스 제공 사업자에게는 신규고객 획득뿐만 아니라 기존고객의 이용량 확대, 고객과의 장기간에 걸친 관계 구축 등이을 요구된다.하게 되었다. 이러한 요구에 대응하기 위해서는 최대한 많은 파트너 기업의 클라우드용 서비스를 자사의 클라우드 에코시스템에 유치해야 한다. 클라우드 기반 서비스 제공 사업자는 파트너가 되기 쉬운 환경 및 파트너끼리 제휴하기 쉬운 구조를 구축하여 클라우드 에코시스템의 확대를 도모하고 있다.
클라우드 기반 서비스의 활용은 본격적인 보급기에 들어갔다. 클라우드 기반 서비스 제공 사업자에게는 신규고객 획득뿐만 아니라 기존고객의 이용량 확대, 고객과의 장기간에 걸친 관계 구축 등이을 요구된다.하게 되었다. 이러한 요구에 대응하기 위해서는 최대한 많은 파트너 기업의 클라우드용 서비스를 자사의 클라우드 에코시스템에 유치해야 한다. 클라우드 기반 서비스 제공 사업자는 파트너가 되기 쉬운 환경 및 파트너끼리 제휴하기 쉬운 구조를 구축하여 클라우드 에코시스템의 확대를 도모하고 있다.
◆ IoT의 진전에 의해 2019년에 클라우드 기반 서비스 시장은 3,500억엔으로 예측
최근 IoT가 주목을 받고 있지만 클라우드 기반 서비스를 활용하면 높은 기술력이나 자본력이 없어도 IoT 비즈니스에 쉽게 대응할 수 있다. 중견•중 규모 유저 기업 중에서도 클라우드 기반 서비스 제공 사업자가 제공하는 IoT 플랫폼을 중심으로 한 PaaS를 이용하여 IoT 비즈니스에 적극적으로 대응하는 기업이 등장하고 있다. 이러한 움직임에도 뒷받침 되어 해당 시장은 고성장을 유지해, 2019년 클라우드 기반 서비스 시장규모는 사업자 매출액 기준으로 3,500억엔에 이를 것으로 예측된다.
최근 IoT가 주목을 받고 있지만 클라우드 기반 서비스를 활용하면 높은 기술력이나 자본력이 없어도 IoT 비즈니스에 쉽게 대응할 수 있다. 중견•중 규모 유저 기업 중에서도 클라우드 기반 서비스 제공 사업자가 제공하는 IoT 플랫폼을 중심으로 한 PaaS를 이용하여 IoT 비즈니스에 적극적으로 대응하는 기업이 등장하고 있다. 이러한 움직임에도 뒷받침 되어 해당 시장은 고성장을 유지해, 2019년 클라우드 기반 서비스 시장규모는 사업자 매출액 기준으로 3,500억엔에 이를 것으로 예측된다.
【조사결과의 개요】
1. 클라우드 기반(IaaS/PaaS) 서비스 시장 개황
2015년 클라우드 기반 서비스 시장은 사업자 매출액 기준으로 전년대비 39.1% 증가한 1,260억엔으로 계속해서 크게 성장했다. 유저 기업에서의 도입사례 공개 등에 의해 기업의 엔터프라이즈 분야에서 클라우드 기반 서비스를 활용하는 사례가 증가하고 있고, 복수의 클라우드를 적재적소에 구분하여 사용하는 하이브리드 클라우드/멀티 클라우드와 같은 방법이 대형 유저 기업을 중심으로 확대되고 있으며, 기업 내 정보의 디지털화 진전 등에 의해 클라우드 기반 서비스 시장은 순조롭게 성장을 이어가고 있다.
특히 클라우드 기반 서비스 시장을 견인하고 있는 것은 PaaS(Platform as a Service, 이하 PaaS)이다. PaaS는 IT인프라 구축 및 운용보수가 불필요할 뿐만 아니라 제공된 다양한 툴을 조합하여 경쟁사와의 차별화로 이어지는 애플리케이션을 개발할 수 있어으며, 빅데이터나 기계학습, IoT(Internet of Things, 이하 IoT)※의 백엔드로서도 유망시되고 있으며,어 최근 급속히 시장이 확대되고 있다.
1. 클라우드 기반(IaaS/PaaS) 서비스 시장 개황
2015년 클라우드 기반 서비스 시장은 사업자 매출액 기준으로 전년대비 39.1% 증가한 1,260억엔으로 계속해서 크게 성장했다. 유저 기업에서의 도입사례 공개 등에 의해 기업의 엔터프라이즈 분야에서 클라우드 기반 서비스를 활용하는 사례가 증가하고 있고, 복수의 클라우드를 적재적소에 구분하여 사용하는 하이브리드 클라우드/멀티 클라우드와 같은 방법이 대형 유저 기업을 중심으로 확대되고 있으며, 기업 내 정보의 디지털화 진전 등에 의해 클라우드 기반 서비스 시장은 순조롭게 성장을 이어가고 있다.
특히 클라우드 기반 서비스 시장을 견인하고 있는 것은 PaaS(Platform as a Service, 이하 PaaS)이다. PaaS는 IT인프라 구축 및 운용보수가 불필요할 뿐만 아니라 제공된 다양한 툴을 조합하여 경쟁사와의 차별화로 이어지는 애플리케이션을 개발할 수 있어으며, 빅데이터나 기계학습, IoT(Internet of Things, 이하 IoT)※의 백엔드로서도 유망시되고 있으며,어 최근 급속히 시장이 확대되고 있다.
※참고자료：
「센서 네트워크 시스템 수 예측(2016년)」(2016년 7월 15일 발표)
http://www.yano.co.jp/press/press.php/001559
「빅데이터 시장에 관한 조사결과 2016」(2016년 3월 31일 발표)
http://www.yano.co.jp/press/press.php/001516
「센서 네트워크 시스템 수 예측(2016년)」(2016년 7월 15일 발표)
http://www.yano.co.jp/press/press.php/001559
「빅데이터 시장에 관한 조사결과 2016」(2016년 3월 31일 발표)
http://www.yano.co.jp/press/press.php/001516
2. 주목해야 할 동향
2-1. 클라우드 에코시스템의 진전
클라우드 기반 서비스의 활용은 보급기에 들어갔다. 본격적인 보급기에 들어감에 따라간 것을 계기로 클라우드 기반 서비스 제공 사업자에게는 신규고객 획득뿐만 아니라, 기존고객의 이용량 확대, 고객과의 장기간에 걸친 관계 구축 등이 요구된다.을 요구하게 되었다. 이러한 요구에 대응하기 위해서는 최대한 많은 파트너 기업※1의 클라우드용 서비스를 자사의 클라우드 에코시스템에 유치해야 한다. 클라우드 서비스 제공 사업자는 파트너 프로그램의 쇄신 및 신설 등에 의해서 서비스 벤더가 파트너가 되기 쉬운 환경 및 파트너끼리 제휴하기 쉬운 구조를 구축하여 에코시스템계(많은 기업이 공존공영을 도모할 수 있는 비즈니스의 구조)의 확대를 도모하고 있다. 최근은 영업지원이나 정보제공 등 금전 이외의 인센티브를 중시하는 파트너 기업이 많아 파트너 프로그램도 충실한 서비스가 중요시되고 있다.
2-1. 클라우드 에코시스템의 진전
클라우드 기반 서비스의 활용은 보급기에 들어갔다. 본격적인 보급기에 들어감에 따라간 것을 계기로 클라우드 기반 서비스 제공 사업자에게는 신규고객 획득뿐만 아니라, 기존고객의 이용량 확대, 고객과의 장기간에 걸친 관계 구축 등이 요구된다.을 요구하게 되었다. 이러한 요구에 대응하기 위해서는 최대한 많은 파트너 기업※1의 클라우드용 서비스를 자사의 클라우드 에코시스템에 유치해야 한다. 클라우드 서비스 제공 사업자는 파트너 프로그램의 쇄신 및 신설 등에 의해서 서비스 벤더가 파트너가 되기 쉬운 환경 및 파트너끼리 제휴하기 쉬운 구조를 구축하여 에코시스템계(많은 기업이 공존공영을 도모할 수 있는 비즈니스의 구조)의 확대를 도모하고 있다. 최근은 영업지원이나 정보제공 등 금전 이외의 인센티브를 중시하는 파트너 기업이 많아 파트너 프로그램도 충실한 서비스가 중요시되고 있다.
2-2. 하이브리드 클라우드/멀티 클라우드의 이용 증가로 정보시스템 부문의 운용 부하가 증가
유저 기업에서는 하이브리드 클라우드 및 멀티 클라우드를 이용해 비즈니스를 강화하는 움직임이 활발해지고 있지만, 한편에서는 정보시스템 부문의 운용 부하 증가로도 이어지고 있다. 이러한 운용 부하의 경감 및 최적화를 위해서 복잡화된 클라우드 환경을 통합관리하는 매니지드 클라우드 서비스를 제공하는 사업자가 증가 기조이다. 향후는 클라우드 기반 서비스 시장의 성장과 함께 클라우드 지원 서비스 시장도 확대될 것으로 예측된다.
유저 기업에서는 하이브리드 클라우드 및 멀티 클라우드를 이용해 비즈니스를 강화하는 움직임이 활발해지고 있지만, 한편에서는 정보시스템 부문의 운용 부하 증가로도 이어지고 있다. 이러한 운용 부하의 경감 및 최적화를 위해서 복잡화된 클라우드 환경을 통합관리하는 매니지드 클라우드 서비스를 제공하는 사업자가 증가 기조이다. 향후는 클라우드 기반 서비스 시장의 성장과 함께 클라우드 지원 서비스 시장도 확대될 것으로 예측된다.
※1 참고자료：
「EC사이트 구축 시장/EC사이트 운영 대행 시장에 관한 조사결과 2015」(2016년 2월 25일 발표)
http://www.yano.co.jp/press/press.php/001501
「DMP 서비스 시장/MA서비스 시장에 관한 조사결과 2015」(2015년 12월 14일 발표)
http://www.yano.co.jp/press/press.php/001481
「EC사이트 구축 시장/EC사이트 운영 대행 시장에 관한 조사결과 2015」(2016년 2월 25일 발표)
http://www.yano.co.jp/press/press.php/001501
「DMP 서비스 시장/MA서비스 시장에 관한 조사결과 2015」(2015년 12월 14일 발표)
http://www.yano.co.jp/press/press.php/001481
3. 클라우드 기반(IaaS/PaaS) 서비스 시장의 장래 전망
클라우드 기반 서비스 이용이 본격화되어 기능의 충실함 및 사용하기 편리함을 요구받게 되었다. 최근 IoT가 주목되고 있지만 자사에서 IoT 관련 서비스를 "제로"에서부터 구축하는 것은 기술적으로나 비용면에서 부담이 크다. 하지만 클라우드 기반 서비스 제공 사업자가 제공하는 IoT 플랫폼을 활용하면 간단하게 IoT를 도입할 수 있다.
지금까지 높은 기술력과 자본력이 없으면 IoT 비즈니스에 대응할 수 없다고 여겨졌다. 그러나 클라우드 기반 서비스를 활용하면 이러한 기반이 없어도 IoT 비즈니스에 대응할 수 있다. 중견•중규모의 유저 기업 중에서도 클라우드 기반 서비스 제공 사업자가 제공하는 IoT 플랫폼을 중심으로 한 PaaS를 이용해 IoT 비즈니스에 적극적으로 대응하는 유저 기업이 등장하고 있다. 이러한 움직임에도 뒷받침되어 클라우드 기반 서비스 시장은 2016년 이후도 고성장을 유지하여 2019년 클라우드 기반 서비스 시장규모(사업자 매출액 기준)는 3,500억엔에 달할 것으로 예측된다.
클라우드 기반 서비스 이용이 본격화되어 기능의 충실함 및 사용하기 편리함을 요구받게 되었다. 최근 IoT가 주목되고 있지만 자사에서 IoT 관련 서비스를 "제로"에서부터 구축하는 것은 기술적으로나 비용면에서 부담이 크다. 하지만 클라우드 기반 서비스 제공 사업자가 제공하는 IoT 플랫폼을 활용하면 간단하게 IoT를 도입할 수 있다.
지금까지 높은 기술력과 자본력이 없으면 IoT 비즈니스에 대응할 수 없다고 여겨졌다. 그러나 클라우드 기반 서비스를 활용하면 이러한 기반이 없어도 IoT 비즈니스에 대응할 수 있다. 중견•중규모의 유저 기업 중에서도 클라우드 기반 서비스 제공 사업자가 제공하는 IoT 플랫폼을 중심으로 한 PaaS를 이용해 IoT 비즈니스에 적극적으로 대응하는 유저 기업이 등장하고 있다. 이러한 움직임에도 뒷받침되어 클라우드 기반 서비스 시장은 2016년 이후도 고성장을 유지하여 2019년 클라우드 기반 서비스 시장규모(사업자 매출액 기준)는 3,500억엔에 달할 것으로 예측된다.
도표1. 클라우드 기반(IaaS/PaaS) 서비스 시장규모 추이와 예측
야노경제연구소 추계
주1: 사업자 매출액 기준
주2: 시장규모에 SaaS(Software as a Service)를 포함하지 않는다.
주3: 표 중의 CAGR는 2013년부터 해당년까지의 연평균 성장률
주4: 2016년 이후는 예측치
주2: 시장규모에 SaaS(Software as a Service)를 포함하지 않는다.
주3: 표 중의 CAGR는 2013년부터 해당년까지의 연평균 성장률
주4: 2016년 이후는 예측치
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