자료코드 C58106100 / A4 129p / 2016.07.29
다양한 사물이 인터넷으로 연결되는 IoT에 대한 주목도가 높아지는 가운데 손목시계형 및 리스트밴드형 등의 웨어러블 디바이스 개발이 활발해지고 있다. 이러한 디바이스는 소형화•경량화 및 플렉서블화의 요구에 대응하면서 계속해서 진화하고 있는데, 보급을 확대하기 위해서는 신축성(스트레처블) 부여가 유효한 한 가지 방법이 될 것으로 생각된다. 이 조사 리포트에서는 스트레처블 디바이스 및 부재의 개발 트랜드와 참가기업의 사업 전략을 분석하고, 2025년까지의 시장규모를 예측했다.
◆조사개요
조사목적：스트레처블 일렉트로닉스 실현을 위한 재료 및 디바이스 개발 트랜드 및 수요 동향, 보급을 위한 과제, 참가기업의 사업 전략을 분석하고 2025년까지의 시장규모를 예측한다.
조사대상：도전성 페이스트, 도전성 섬유, 신축•텍스타일 FPC, 신축전선, 전극•센서, 기능성 웨어 등
조사방법：직접면접취재를 토대로 문헌조사를 병용
조사기간：2016년 4월~2016년 7월
◆본 자료의 포인트
• 2025년 시장규모 예측
• 대상 수요분야：의료, 개호, 건설, 운수, 엔터테인먼트, 헬스케어, 스포츠
• 참가 메이커의 동향과 전략
• 대상 제품：도전성 페이스트, 도전성 섬유, 신축•텍스타일 FPC, 신축전선, 전극•센서, 기능성 웨어
◆리서치 내용
■게재 내용
조사결과 포인트
제1장 스트레처블 디바이스•부재 시장의 장래 전망
「스트레처블」이 웨어러블 디바이스의 새로운 보급•용도 확대의 열쇠가 되다
도레이•NTT 「HitoeR」, 골드윈 「C3fit IN-pulse」가 선행
군제 및 세이렌에서 웨어형 출시 대기
(그림)【스트레처블 디바이스의 입지】
(표) 주요 스트레처블 디바이스•부재 관련 메이커 일람
B2B 수요 확보, 일본 시장규모는 2025년에 600억엔으로
(그림•표) 스트레처블 디바이스 일본 시장규모 예측
(표) 스트레처블 디바이스의 이용 분야와 용도•거래 형태
(그림)【웨어러블 디바이스를 활용한 건강관리서비스를 이용하고 싶지 않은 이유】
개호, 의료, 건설 각 분야가 수요를 견인
(표) 스트레처블 디바이스 분야별 일본 시장규모 예측(금액)
(표) 스트레처블 디바이스 분야별 일본 시장규모 예측(수량)
새로운 사업 아이디어, 제공서비스 개발을 향해
오픈 이노베이션의 추가적인 확대가 중요
제2장 스트레처블 디바이스 시장의 수요 분야별 동향
1. 스포츠 분야
경제산업성 및 스포츠청이 2025년 스포츠 시장규모 15.2조엔으로 시산, 현재 대비 3배
그 중에서도 「IoT 활용」은 같은 해 1.1조엔 규모로 확대
(표) 일본 스포츠 시장규모의 확대에 대해서【시산】
골드윈 「C3fit IN-pulse」가 시장을 개척
트레이닝 관리 용도를 중심으로 수요 시작이 예상
(표) 스포츠 분야에서 스트레처블 디바이스의 이용 분야•용도•타깃 고객
(그림•표) 스트레처블 디바이스 일본 시장규모 예측(스포츠 분야：2016~2025년)
중급자•신규 엔트리 층 등에 대한 보급은 「계속관리」가 필요
2. 건설•운수 분야
작업자 사고 예방을 위한 대응 중요성이 증가
(표) 열사병에 의한 사상자 수 업종별 상황(2010년~2015년)
(표) 열사병에 의한 사상자 수 월별 상황(2010년~2015년)
2020년 도쿄올림픽•패럴림픽 개최를 앞에 두고
건설 분야에서 스트레처블 디바이스 도입이 다가온다
(그림)【안전관리시스템 이미지도】
(표) 건설 분야에서 IoT를 활용한 안전관리 실증실험의 예
(표) 건설업 취업자 추이(참고)
(표) 건설 분야에서 IoT•스트레처블 디바이스의 도입 예측
(그림•표) 스트레처블 디바이스 일본 시장 예측(건설 분야：2016~2025년)
운수 분야에서는 드라이버의 컨디션 관리용으로 주목 집중
(그림) 운행관리시스템과의 연계 이미지도
(표) 운수 분야에서 IoT•스트레처블 디바이스의 도입 예측
(그림•표) 스트레처블 디바이스 일본 시장규모 예측(운수 분야：2016~2025년)
3. 헬스케어 분야
정부가 「건강수명연장산업」의 창출•육성을 향한 시책을 중점화
(표)【국민의료비의 전망】
(표)【예방•건강관리서비스의 활용】
액티브레저인증제도의 시작으로
헬스케어 시장에서 피트니스 클럽의 존재감이 증가
(표) 액티브레저인증사업소 일람
웨어형 디바이스를 이용한 헬스케어 서비스 제공이 카운트다운에 돌입
(표) 피트니스 클럽의 이용 동향
(그림•표) 스트레처블 디바이스 일본 시장규모 예측(피트니스용 ：2016~2025년)
(그림•표) 스트레처블 디바이스 일본 시장규모 예측(헬스케어 분야：2016~2025년)
4. 엔터테인먼트 분야
주요 VR단말이 망라된 트랙킹 기능의 다양화도 진전
(표) 타입별 HMD
(표) 주요 VR단말 비교
MS 「HoloLens」와 Meta 「Meta2」에 이어 Magic Leap사의 동향에 주목 집중
MR단말에서 핸드 트랙킹 디바이스는 불필요한가?
몰입감을 뒷받침하는 글로브형 컨트롤러의 보급에 따라
스트레처블 디바이스의 수요 확대
(그림•표) 스트레처블 디바이스 일본 시장규모 예측
(글로브형 컨트롤러：2016~2025년)
5. 개호 분야
초고령화 사회로의 전환에 따라 고령자 및 요양 간호자용 돌봄서비스 확대 추세
(그림) 고령화의 추이와 장래 추계
(그림) 세대주가 65세 이상인 단독세대 및 부부만 거주하는 세대 수의 추계
(표) 사회보장•조세의 일체개혁이 목표로 하는 의료•개호 서비스 제공 체제
(표) 돌봄서비스 기업과 개요(예)
스트레처블 디바이스는 돌봄서비스의 안전과 질 향상에 공헌
트레이닝 지원•재활훈련 용품으로서의 실용화도 검토 진행
(그림•표) 스트레처블 디바이스 일본 시장규모 예측(개호 분야：2016~2025년)
6. 의료 분야
의료 분야에는 독자적인 기술을 토대로 한 대학발 벤처가 잇따라 참가
원격진료 관련 서비스의 확대에 기대감 고조
(표) 원격의료의 분류
심질환의 조기발견•예방에 효과를 발휘해 2025년 시장규모는 100억엔 이상을 예측
(그림)【재택의료 환자 수 추이(시설별)】
(그림)【재택의료 환자 수 추이(연령층별)】
(그림)【만성질환 환자 수 추이】
(그림)【원격건강관리서비스 시스템 개요도】
(도•표) 스트레처블 디바이스 일본 시장규모 예측(의료 분야：2016~2025년)
제3장 스트레처블 디바이스•부재 메이커의 동향
도레이 주식회사
최첨단 섬유 소재와 IT의 융합에 의한 새로운 솔루션 제시
독자적인 나노파이버 기술 등을 응용해
바이탈 데이터를 취득할 수 있는 「hitoe」를 NTT와 공동으로 개발•실용화
스포츠, 건강증진•헬스케어, 의료의 3개 분야 전개에 주력
2016년도 내에는 안전관리시스템 서비스 제공이 본격화
군제 주식회사
방직기술과 회로설계기술의 융합에 의한 새로운 고객가치창조에 대응
「속옷 군제」로서 착용 시 쾌적함•편안함을 중시한
의류형 웨어러블 시스템 개발
웨어러블용 기능 텍스타일은 바이탈 데이터 취득과 함께
가축용 및 발열타입 등 용도의 다양화를 진행시킨다
주식회사 골드윈
첨단기술을 활용한 생활•스포츠라이프의 질 향상을 추진
웨어형 트레이닝 데이터 계측용 디바이스 「C3fit IN-pulse」를 제품화
일류 선수를 중심으로 보급 진행
안심•안전 확보로 이어지는 이용분야 제안을 강화
스포츠 과학의 지견을 토대로 헬스케어•개호 분야 등으로의 전개를 바라본다
야마하 주식회사
인비저블화를 중점 테마로 설정해
의류형 웨어러블 센서 시스템 개발을 추진
2015년에 스트레처블 변위센서 평가키트 판매를 개시
글로브형 센서는 VR기술과의 융합으로 엔터테인먼트•제조업 분야로의 응용 가능성 부상
반도화학 주식회사
고무•엘라스트머, 수지의 배합•분산•복합화 기술 등
핵심 기술을 살린 신제품 개발 가속
2015년에 정전용량식 신축성 변형센서 「C-STRETCHR」를 개발
운동정보, 생체정보, 인터페이스 등 폭넓은 용도 전개를 상정
파트너 기업의 탐색•협력을 추진하여 조기 실용화를 목표
POSH WELLNESS LABORATORY 주식회사
전기 임피던스 기술을 핵심으로 한 제품 개발을 통해
의료•헬스케어 분야에 변혁을 초래
2016년 4월 기타사토대학발 벤처로서 사업 시작
감는 것만으로 체내를 가시화할 수 있는 EIT 벨트는 ICU 영역에서 우위성을 발휘
피부 비접촉형 센서 탑재 스마트셔츠, 액체를 식별할 수 있는 도전성 실 등
새로운 콘셉트의 제품을 잇따라 개발
AffordSENS 주식회사
모든 생활 분야에서 사람을 지키는 시스템을 구축해
안전•안심할 수 있는 사회 실현에 공헌
반창고형 무선 생체센서 「VitalgramR」를 제품화
2016년에는 더욱 소형화된 신제품을 개발
샘플 공급처는 증가 추세
병원•개호시설, 건설현장 등에서 조기 수요 시작을 전망
AI SILK 주식회사
첨단기술과 전통기술의 융합에 의한
도호쿠 지역의 의료기기 개발 거점 창출을 목표
PEDOT-pTS를 이용한 플렉서블 실크 전극의 샘플 공급 개시
바이탈 센싱용•자극용으로서 헬스케어부터 임상용까지 폭넓은 분야에서의 이용을 상정
플렉서블실크전극연구회와 협력하여 제품•용도 개발에 대응
파나소닉 주식회사
신소재 개발로 의류•신체 장착형 디바이스 실현에 공헌
신축이 자유로운 필름, 투명전극 재료, 배선용 도전 페이스트 개발
유저의 니즈를 반영해 애플리케이션에 대응한 개량 진행
세이렌 주식회사
고도의 인쇄•섬유가공기술을 응용해 스마트 텍스타일 분야에 참가
생체신호 계측용 전극 및 웨어형 디바이스 배선에 적절한
도전 패턴 패브릭 개발
전극/배선 일체형 패브릭은 패션계에서의 제품화를 바라본다
세메다인 주식회사
접착제의 가능성을 추구하면서 유저에게 솔루션을 제공
다양한 기재에 대한 회로 형성, 부품 실장을 실현한 도전성 접착재 「SX-ECA」의 판매 강화
「입는 세메다인」으로서 가파르게 주목도 상승
웨어러블, 스마트하우스 등 폭넓은 용도 전개를 목표로
2016년 2월부터는 도쿄대학발 벤처 Aglc와의 협업이 본격화
다이요공업 주식회사
고난도 FPC 개발에 대응하면서
의료기기•웨어러블 등의 신시장 개척에 주력
2016년 2월 금속회로를 직물 위에 형성한 텍스타일 FPC 개발
의료•스포츠 분야에서 사용되는 생체정보 취득용 웨어, 디바이스용으로의 채용을 상정
몇몇 유저에 샘플 출하도 시작
나가세켐텍스 주식회사
폴리티오펜계 투명 도전 코팅제의 선구자로서
웨어러블용으로 추가적인 확대판매를 목표
새로운 기능을 부여한 「데나트론」의 차세대 그레이드 개발
신축성 그레이드 「SPS-800」은 전극 용도로의 전개를 상정
미쓰후지 주식회사
웨어러블 솔루션 제공을 향한 체제 만들기를 가속시키는
은도금 도전성 섬유 「AGpossR」는 해외 수요가 견조
소재 판매뿐만 아니라 최종 제품까지 제조하는 사업 모델로 전환
2016년 4월에는 트랜스미터 판매 개시
가지나일론 주식회사
고도의 방직기술을 토대로 차세대 섬유 사업 창출을 목표
섬유 분야에서 축적한 기술을 웨어러블 용도에 응용하여
도전성 섬유•금속세선을 이용한 신축배선을 개발
2016년도 내에 전용 제조설비를 도입해 신축배선 양산을 개시
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