첨단운전지원시스템(ADAS)용 핵심 디바이스/
컴포넌트 세계시장에 관한 조사결과(2016년)
－2020년도 ADAS 핵심 디바이스/컴포넌트 세계시장은 1조엔 돌파-
컴포넌트 세계시장에 관한 조사결과(2016년)
－2020년도 ADAS 핵심 디바이스/컴포넌트 세계시장은 1조엔 돌파-
【조사요강】
야노경제연구소에서는 다음의 조사요강으로 첨단운전지원시스템(ADAS)의 세계시장에 대해서 조사했다.
야노경제연구소에서는 다음의 조사요강으로 첨단운전지원시스템(ADAS)의 세계시장에 대해서 조사했다.
1. 조사기간：2016년 3월~6월
2. 조사대상：카 일렉트로닉스 메이커, 반도체 메이커, 자동차 메이커
3. 조사방법：당사 전문연구원의 직접면담, 전화•e-mail을 통한 청취 및 문헌조사 병용
2. 조사대상：카 일렉트로닉스 메이커, 반도체 메이커, 자동차 메이커
3. 조사방법：당사 전문연구원의 직접면담, 전화•e-mail을 통한 청취 및 문헌조사 병용
＜ADAS용 핵심 디바이스/컴포넌트 용어정의＞
첨단운전지원시스템(ADAS：Advanced Driving Assistant System, 이하 ADAS)은 자동차의 프런트 및 사이드, 리어에 장착된 센서 디바이스로 자동차의 주변 상황을 감지하여 미연에 사고를 방지하는 시스템이다. 주요 운전지원기능은 LKS(차선유지지원) 및 ACC(전방차량감지), AEB(긴급자동브레이크), TSR(표지인식)등이 있다.
이 조사에서의 ADAS용 핵심 디바이스/컴포넌트는 자동차의 프런트, 사이드, 리어에 탑재된 각종 센서 유닛(76/77GHz 1-10밀리파레이더, 24/25GHz 준1-10밀리파레이더, (ADAS용) 카메라, 적외선레이저, 나이트비전, 초음파센서) 등을 말한다. 모두 승용차 및 차량중량 3.5t이하의 상용차에 탑재되는 핵심 디바이스/컴포넌트를 대상으로 한다.
첨단운전지원시스템(ADAS：Advanced Driving Assistant System, 이하 ADAS)은 자동차의 프런트 및 사이드, 리어에 장착된 센서 디바이스로 자동차의 주변 상황을 감지하여 미연에 사고를 방지하는 시스템이다. 주요 운전지원기능은 LKS(차선유지지원) 및 ACC(전방차량감지), AEB(긴급자동브레이크), TSR(표지인식)등이 있다.
이 조사에서의 ADAS용 핵심 디바이스/컴포넌트는 자동차의 프런트, 사이드, 리어에 탑재된 각종 센서 유닛(76/77GHz 1-10밀리파레이더, 24/25GHz 준1-10밀리파레이더, (ADAS용) 카메라, 적외선레이저, 나이트비전, 초음파센서) 등을 말한다. 모두 승용차 및 차량중량 3.5t이하의 상용차에 탑재되는 핵심 디바이스/컴포넌트를 대상으로 한다.
【조사결과 서머리】
◆2015년 ADAS용 핵심 디바이스/컴포넌트 세계 시장은 4,327억엔
2015년 ADAS용 핵심 디바이스/컴포넌트 세계 시장규모(자동차 부품 메이커 Tier1 출하금액 기준)는 전년대비 39.5% 증가한 4,327억 7,900만엔이었다. 2015년부터 본격적인 확대 기조에 접어들어ADAS 장착차량이 미국•일본•유럽에서 급증하고 있다.
◆2015년 ADAS용 핵심 디바이스/컴포넌트 세계 시장은 4,327억엔
2015년 ADAS용 핵심 디바이스/컴포넌트 세계 시장규모(자동차 부품 메이커 Tier1 출하금액 기준)는 전년대비 39.5% 증가한 4,327억 7,900만엔이었다. 2015년부터 본격적인 확대 기조에 접어들어ADAS 장착차량이 미국•일본•유럽에서 급증하고 있다.
◆ADAS용 핵심 디바이스/컴포넌트의 2014년부터 2020년까지 세계 시장규모
연평균 성장률(CAGR)은 29.3%로 추이하여 2020년에는 1조 4,475억엔으로 성장 예측
2016년부터 유럽과 일본의 신차 어세스먼트 프로그램(New Car Assessment Programme：NCAP)에서 보행자 AEB 평가시험이 시작되고, 미국에서도 미국운수성(USDOT)이 AEB의 표준화를 발표하였다. 이러한 배경을 이유로 2016년~2018년에 걸쳐 미국•일본•유럽에서 AEB의 표준 탑재가 진행되어, 2020년 시장규모는 1조 4,475억 5,500만엔에 달할 것으로 예측된다.
◆ADAS용 카메라는 연평균 43.6%로 성장하여 2020년 세계 시장규모는 6,800억엔으로 신장
보행자 AEB에 대응하기 위해서 프런트에 탑재되는 ADAS용 카메라는 미국•일본•유럽에서 필수이며, 자동운전기능을 실현하기 위해서 ADAS용 카메라의 고성능화도 진행되어 차량 1대당 탑재 개수도 증가할 것이다. 따라서 시장은 2014년~2020년에 걸쳐 연평균 성장률(CAGR) 43.6%로 확대되어, 2020년 ADAS용 카메라의 세계 시장규모는 6,800억 3,000만엔으로 신장할 것으로 예측된다.
보행자 AEB에 대응하기 위해서 프런트에 탑재되는 ADAS용 카메라는 미국•일본•유럽에서 필수이며, 자동운전기능을 실현하기 위해서 ADAS용 카메라의 고성능화도 진행되어 차량 1대당 탑재 개수도 증가할 것이다. 따라서 시장은 2014년~2020년에 걸쳐 연평균 성장률(CAGR) 43.6%로 확대되어, 2020년 ADAS용 카메라의 세계 시장규모는 6,800억 3,000만엔으로 신장할 것으로 예측된다.
【조사결과 개요】
1. 시장개황과 2020년 시장규모 예측
2015년 ADAS(ADAS：Advanced Driving Assistant System, 이하 ADAS) 용 핵심 디바이스/컴포넌트의 세계 시장규모는 4,327억 7,900만엔이었다. 2014년 시장규모에서 39.5% 증가했으며, 미국•일본•유럽을 중심으로 ADAS 탑재 차량이 급증하고 있다. 2015년은 유럽보다 미국•일본의 증가율이 높고, 양쪽 시장 모두 고급 차종 이외에서도 ADAS 탑재 차량이 증가하고 있다.
1. 시장개황과 2020년 시장규모 예측
2015년 ADAS(ADAS：Advanced Driving Assistant System, 이하 ADAS) 용 핵심 디바이스/컴포넌트의 세계 시장규모는 4,327억 7,900만엔이었다. 2014년 시장규모에서 39.5% 증가했으며, 미국•일본•유럽을 중심으로 ADAS 탑재 차량이 급증하고 있다. 2015년은 유럽보다 미국•일본의 증가율이 높고, 양쪽 시장 모두 고급 차종 이외에서도 ADAS 탑재 차량이 증가하고 있다.
일본시장은 2014년부터 JNCAP(Japan New Car Assessment Programme)에서 AEB(긴급자동브레이크, 이하 AEB) 평가시험이 시작되었으며, 2016년부터는 보행자 AEB 평가시험도 실시될 예정이다. 이것에 대응하기 위해서 도요타자동차는 Toyota Safety Sense C, P, 혼다는 Honda SENSING등의 새로운 안전시스템을 2014년말에 시장에 투입하여AEB 탑재 차종을 늘리고 있어, 일본시장의 ADAS 장착률은 2015년에 40%가 넘어 미국•일본•유럽 중에서 가장 높은 장착률을 보였다.
미국시장은 미국운수성(USDOT), 미국운수성고속도로교통안전국(NHTSA), 미국도로안전보험협회(IIHS)가 2022년까지 주요 자동차 메이커 20사가 제조하는 모든 신규 판매차량에 대해서 AEB가 표준장비가 될 것이라고 발표하였다. 따라서 각 자동차 메이커가 계획을 앞당겨 AEB를 탑재시킬 가능성이 높으며, 2020년까지 90% 이상의 신규 판매차량에 ADAS가 표준 탑재될 것으로 추측된다.
유럽은 중급 차종 이하에도 ADAS 표준화가 진행되어, 2015년은 일본과 마찬가지로 ADAS 장착률이40%가 넘었다. 향후에는 2017년~2019년에 걸쳐 소형 차종에 대한 표준화가 진행될 것으로 예측된다.
이러한 배경을 이유로 2016년 이후는 ADAS용 센서 수요 확대가 급속히 진행되어, 2020년 ADAS용 핵심 디바이스/컴포넌트의 세계 시장규모는 1조 4,475억 5,500만엔, 2014년~2020년 연평균 성장률(이하 CAGR)은 29.3%가 될 것으로 예측된다.
미국시장은 미국운수성(USDOT), 미국운수성고속도로교통안전국(NHTSA), 미국도로안전보험협회(IIHS)가 2022년까지 주요 자동차 메이커 20사가 제조하는 모든 신규 판매차량에 대해서 AEB가 표준장비가 될 것이라고 발표하였다. 따라서 각 자동차 메이커가 계획을 앞당겨 AEB를 탑재시킬 가능성이 높으며, 2020년까지 90% 이상의 신규 판매차량에 ADAS가 표준 탑재될 것으로 추측된다.
유럽은 중급 차종 이하에도 ADAS 표준화가 진행되어, 2015년은 일본과 마찬가지로 ADAS 장착률이40%가 넘었다. 향후에는 2017년~2019년에 걸쳐 소형 차종에 대한 표준화가 진행될 것으로 예측된다.
이러한 배경을 이유로 2016년 이후는 ADAS용 센서 수요 확대가 급속히 진행되어, 2020년 ADAS용 핵심 디바이스/컴포넌트의 세계 시장규모는 1조 4,475억 5,500만엔, 2014년~2020년 연평균 성장률(이하 CAGR)은 29.3%가 될 것으로 예측된다.
2. 주요 센서별 2020년 시장전망
2-1. ADAS용 카메라
ADAS용 센서 중에서 가장 시장규모가 큰 것이 카메라※이다. 2015년 시장규모는 1,511억 8,500만엔에 달해 1-10밀리파레이더의 시장규모(1,113억 6,700만엔)를 웃돌았다. 미국•일본•유럽에서 보행자 AEB 채용이 이루어지고 있어, 자동차와 보행자, 자전거 등 인식•구별이 가능한 카메라는 ADAS에서 필수적인 센서이다. 게다가 카메라의 고기능화(고화소화, 화상처리의 고속화)가 진전되어 2016년부터 일부 메이커에서 인공지능(딥러닝) 채용도 시작되었다. 카메라를 사용한 운전지원기능의 종류가 확대되고 있으며 자동운전용 복수 카메라 탑재도 검토되고 있다. 따라서 2014년~2020년까지의 CAGR는 ADAS용 센서 중에서 가장 높은 43.6%이며, 2020년에는 6,800억 3,000만엔으로 시장이 확대될 것으로 예측된다.
※이 조사에서는 ADAS용 카메라를 대상으로 하며, 센서 기능으로 장애물을 검지하여 운전자 개입 없이 자동적으로 자동차 브레이크를 작동하는 등의 주행을 지원하는 시스템을 말한다. 주차 어시스트 등의 뷰카메라는 제외한다.
2-1. ADAS용 카메라
ADAS용 센서 중에서 가장 시장규모가 큰 것이 카메라※이다. 2015년 시장규모는 1,511억 8,500만엔에 달해 1-10밀리파레이더의 시장규모(1,113억 6,700만엔)를 웃돌았다. 미국•일본•유럽에서 보행자 AEB 채용이 이루어지고 있어, 자동차와 보행자, 자전거 등 인식•구별이 가능한 카메라는 ADAS에서 필수적인 센서이다. 게다가 카메라의 고기능화(고화소화, 화상처리의 고속화)가 진전되어 2016년부터 일부 메이커에서 인공지능(딥러닝) 채용도 시작되었다. 카메라를 사용한 운전지원기능의 종류가 확대되고 있으며 자동운전용 복수 카메라 탑재도 검토되고 있다. 따라서 2014년~2020년까지의 CAGR는 ADAS용 센서 중에서 가장 높은 43.6%이며, 2020년에는 6,800억 3,000만엔으로 시장이 확대될 것으로 예측된다.
※이 조사에서는 ADAS용 카메라를 대상으로 하며, 센서 기능으로 장애물을 검지하여 운전자 개입 없이 자동적으로 자동차 브레이크를 작동하는 등의 주행을 지원하는 시스템을 말한다. 주차 어시스트 등의 뷰카메라는 제외한다.
2-2. 76/77GHz 1-10밀리파레이더
ADAS용 카메라에 이어 시장규모가 큰 76/77GHz 1-10밀리파레이더의 2014년~2020년까지의 CAGR은 27.8%, 2020년 시장규모는 3,884억 1,600만엔이 될 것으로 예측된다. 2019년 이후에 CMOS 프로세스를 적용한 1-10밀리파레이더의 제품 투입이 진행되어 검지거리 100m이하의 주변감시용 SRR(Short Range Rader)에 사용되기 때문에 자동차 1대당 탑재되는 1-10밀리파레이더 수는 5~6개로 증가하고, 2020년 이후는 24/25GHz 준1-10밀리파레이더에서 76/77GHz 1-10밀리파레이더로의 전환도 이루어질 것이다. 이에 따라 수요 확대로 인한 코스트다운도 진행되어 금액기준 연평균 성장률은 ADAS용 카메라보다 낮을 것으로 추측된다.
ADAS용 카메라에 이어 시장규모가 큰 76/77GHz 1-10밀리파레이더의 2014년~2020년까지의 CAGR은 27.8%, 2020년 시장규모는 3,884억 1,600만엔이 될 것으로 예측된다. 2019년 이후에 CMOS 프로세스를 적용한 1-10밀리파레이더의 제품 투입이 진행되어 검지거리 100m이하의 주변감시용 SRR(Short Range Rader)에 사용되기 때문에 자동차 1대당 탑재되는 1-10밀리파레이더 수는 5~6개로 증가하고, 2020년 이후는 24/25GHz 준1-10밀리파레이더에서 76/77GHz 1-10밀리파레이더로의 전환도 이루어질 것이다. 이에 따라 수요 확대로 인한 코스트다운도 진행되어 금액기준 연평균 성장률은 ADAS용 카메라보다 낮을 것으로 추측된다.
2-3. 24/25GHz 준1-10밀리파레이더
24/25GHz 준1-10밀리파레이더는 검지거리 70~80m, 검지각도 180도의 리어/사이드 주변감시용 SRR로서 채용되고 있다. BSD(사각지대검지) 및 LCA(차선변경보조), RCTA(후방차량충돌•접근경보)용으로 리어범퍼에 2개 장착하는 케이스가 많아, 고급차에서는 1대당 5개의 준1-10밀리파레이더가 탑재된다. 저비용이기 때문에 일정한 수요를 기대할 수 있어, 2014년~2020년까지의 CAGR는 26.2%, 2020년 시장규모는 2,553억 6,000만엔으로 예측된다. 24/25GHz 준1-10밀리파레이더를 양산 출하하고 있는 메이커는 고도의 운전지원기능에 대응하기 위해서 보다 고해상도인 76/77GHz 1-10밀리파레이더를 이용한 SRR 제품 개발을 진행하고 있다. 따라서 CMOS 프로세스에 의한 1-10밀리파레이더의 코스트다운이 진행되는 2020년 이후는 24/25GHz SRR에서 76/77 GHz SRR로 전환될 가능성이 높으며, 24/25GHz 준1-10밀리파레이더의 성장은 둔화될 것으로 예측된다.
24/25GHz 준1-10밀리파레이더는 검지거리 70~80m, 검지각도 180도의 리어/사이드 주변감시용 SRR로서 채용되고 있다. BSD(사각지대검지) 및 LCA(차선변경보조), RCTA(후방차량충돌•접근경보)용으로 리어범퍼에 2개 장착하는 케이스가 많아, 고급차에서는 1대당 5개의 준1-10밀리파레이더가 탑재된다. 저비용이기 때문에 일정한 수요를 기대할 수 있어, 2014년~2020년까지의 CAGR는 26.2%, 2020년 시장규모는 2,553억 6,000만엔으로 예측된다. 24/25GHz 준1-10밀리파레이더를 양산 출하하고 있는 메이커는 고도의 운전지원기능에 대응하기 위해서 보다 고해상도인 76/77GHz 1-10밀리파레이더를 이용한 SRR 제품 개발을 진행하고 있다. 따라서 CMOS 프로세스에 의한 1-10밀리파레이더의 코스트다운이 진행되는 2020년 이후는 24/25GHz SRR에서 76/77 GHz SRR로 전환될 가능성이 높으며, 24/25GHz 준1-10밀리파레이더의 성장은 둔화될 것으로 예측된다.
2-4. 초음파센서
검지거리가 3~4m인 초음파센서는 근거리의 장애물 경보를 울리는 클리어런스 소나가 주차지원시스템 등에서 사용되고 있다. 자동차 1대당 탑재 개수는 해마다 증가하고 있어 고급차에서는 12개의 초음파센서가 사용되고 있다. 초음파센서를 채용한 주차지원시스템은 지금까지 유럽시장이 중심이었지만, 저비용이기 때문에 일본시장에서도 채용이 확대될 전망이다. 또한 주차지원시스템의 고기능화, 자동주차 실용화에 맞추어 초음파센서의 차량 1대당 평균 탑재 개수는 9~10개까지 상승한다. 따라서 2014년~2020년까지의 CAGR는 19.0%에 달하고, 2020년의 시장규모는 858억 2,600만엔으로 예측된다.
검지거리가 3~4m인 초음파센서는 근거리의 장애물 경보를 울리는 클리어런스 소나가 주차지원시스템 등에서 사용되고 있다. 자동차 1대당 탑재 개수는 해마다 증가하고 있어 고급차에서는 12개의 초음파센서가 사용되고 있다. 초음파센서를 채용한 주차지원시스템은 지금까지 유럽시장이 중심이었지만, 저비용이기 때문에 일본시장에서도 채용이 확대될 전망이다. 또한 주차지원시스템의 고기능화, 자동주차 실용화에 맞추어 초음파센서의 차량 1대당 평균 탑재 개수는 9~10개까지 상승한다. 따라서 2014년~2020년까지의 CAGR는 19.0%에 달하고, 2020년의 시장규모는 858억 2,600만엔으로 예측된다.
도표1. ADAS용 핵심 디바이스/컴포넌트의 세계 시장규모와 예측
(단위：백만엔)
야노경제연구소 추계
주 1. 자동차 부품 메이커(Tier1) 출하금액 기준
주 2. 2016년 이후는 예측치
주 3. ADAS용 카메라는 주차 어시스트 등의 뷰카메라 제외
주 4. ADAS용 핵심 디바이스/컴포넌트란 자동차의 프런트 및 사이드, 리어에 탑재된 각종 센서 유닛(76/77GHz 1-10밀리파레이더, 24/25GHz 준1-10밀리파레이더, (ADAS용) 카메라, 적외선레이저, 나이트비전, 초음파센서) 등을 말한다. 모두 승용차 및 차량중량 3.5t이하의 상용차에 탑재되는 핵심 디바이스/컴포넌트를 대상으로 한다.
주 2. 2016년 이후는 예측치
주 3. ADAS용 카메라는 주차 어시스트 등의 뷰카메라 제외
주 4. ADAS용 핵심 디바이스/컴포넌트란 자동차의 프런트 및 사이드, 리어에 탑재된 각종 센서 유닛(76/77GHz 1-10밀리파레이더, 24/25GHz 준1-10밀리파레이더, (ADAS용) 카메라, 적외선레이저, 나이트비전, 초음파센서) 등을 말한다. 모두 승용차 및 차량중량 3.5t이하의 상용차에 탑재되는 핵심 디바이스/컴포넌트를 대상으로 한다.
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