자료코드 C58104800 / A4 670p / 2016. 07. 22
본 보고서는 각 분야의 유력 인쇄기업을 조사해 인쇄시장이 둘러싼 문제점을 분석하고 인쇄산업의 미래를 검토했다. 또한 일반인쇄 분야에서 특수인쇄 분야까지 인쇄분야별 시장동향을 게재하고 있으며, 현재 인쇄시장의 동향을 포괄적으로 파악할 수 있는 최적의 자료이다.
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◆ 조사 개요
조사목적 : 일본국내 유력 인쇄기업의 현재와 향후의 방향성을 조사하여 인쇄시장을 둘러싼 현상과 문제점을 분석한다. 해당 조사를 통해 인쇄업계를 비롯한 관련 업계 여러분의 경영전략에 기여하는 것을 목적으로 한다.
조사대상 : 인쇄기업 및 그 외 관련 기업
조사방법 : 직접 면접취재 및 전화취재, 우편조사
조사기간 : 2016년 5월~2016년 6월
◆본 자료의 포인트
• 최대 시장인 오프셋 인쇄시장을 중심으로 향후 전망 분석
• 일반인쇄 분야에서 특수인쇄 분야까지 각 인쇄 분야별 시장동향을 게재
• 이번 보고서부터 일반인쇄 분야(출판인쇄, 상업인쇄, 증권•카드인쇄 사업양식인쇄)의 분야별 시장규모•수요 예측을 게재
• 인쇄기업 1,500 사 매출순위(전국•도도부현별)
• 주요 인쇄기업의 사업동향•향후 전략을 심층 분석(21 사)
• 조사대상 기업 상세개표를 게재 (82 사)
• 조사대상 기업의 사용장비, 설비동향 목록
◆리서치 내용
게재 내용
조사결과 포인트
제1장 인쇄산업의 현상과 전망
1. 인쇄산업의 현상과 전망
2014년은 5조 5,365만엔, 전년대비 0. 2% 감소
15, 16 년 소폭 추이이지만 17년은 감소폭 확대로 예측
＜그림＞인쇄산업 출하액 추이와 수요예측
2014, 2015년도 인쇄량은 감소 인쇄품목에 따라 더욱 명암이 분명히 나뉜다
＜도표＞업종별 출하액 추이
＜그림＞인쇄정보 용지•평판 잉크의 출하량 추이
15년도 상장기업 합계 매출은 감소
대 09년도에도 감소, 그러나 대 11년도는 증가
영업이익의 합계치는 2년 연속으로 증가
＜도표＞상장 인쇄기업의 실적 연도별 대비
＜도표＞상장 인쇄기업의 경영지표
1,500 사중, 대기업, 준 대기업에서 약 60% 매출 점유율,
중견, 중소기업에서는 수익성의 향상이 요구된다
＜도표＞매출 클래스별의 매출 추이
＜그림＞매출 클래스별의 매출(평균치)의 전기대비 추이
＜도표＞매출 클래스별의 이익•이익율(평균치) 추이
＜그림＞매출 클래스별의 이익율(평균치) 추이
각 인쇄 분야에서는 BPO 서비스 지향이 높아진다
인쇄기업으로부터 인쇄 수요를 창출해야 할 시기
＜그림＞인쇄기업 70사의 영업 이익율과 1인당 매출 분포
＜도표＞조사대상 기업 인쇄부문 매출 추이
＜도표＞조사대상 기업 실적표
＜도표＞인쇄 산업별 통계 데이터
＜도＞중질 코트지, 코트지 수입량
＜도표＞양지 시황
2. 인쇄수요 분야별 동향
일반인쇄 분야는 마이넘버 특수 수요로 보합시세
특수인쇄 분야는 수요분야 침체로 어려움 증가
＜그림＞일반인쇄 분야의 분야별 구성비 추이
＜그림＞일반인쇄 분야의 시장규모 추이
①출판인쇄 분야
＜그림＞출판시장 예측
＜그림＞출판인쇄 시장규모 추이
＜그림＞2015년도 출판인쇄 시장 분야별 구성비
＜도표＞조사대상 기업의 출판인쇄 분야 매출추이
②상업인쇄 분야
＜그림＞상업인쇄 시장규모 추이
＜그림＞광고비 추이
＜도표＞조사대상 기업의 상업인쇄 분야 매출 추이
③증권관련•카드인쇄 분야
＜그림＞증권관련•카드인쇄 시장규모 추이
＜그림＞각 개시 서류의 참가기업 점유율
＜그림＞비접촉 IC형 전자화폐의 결제액 추이
＜도표＞조사대상 기업의 증권관련•카드인쇄 분야 매출 추이
④비즈니스폼인쇄 분야
＜그림＞비즈니스폼 총 시장규모 추이
＜그림＞마이넘버 발행 후 상정되는 니즈
＜도표＞조사대상 기업 비즈니스폼•사무용품
인쇄분야 매출 추이
⑤특수인쇄 분야
＜도표＞조사대상 기업의 특수인쇄 분야 매출 추이
＜도표＞ITO 필름과 비ITO 필름의 시장규모 비교(W/W)
3. 연포장•종이용기 시장의 동향
①연포장 시장
2013년도는 지진 재해 후의 수요회복
PB제품 증가로 2.2% 상승
2014년도는 복수의 마이너스 요인은 있었지만 수요는 견조하고 1. 0% 증가 전망
＜그림＞연포장 인쇄 시장규모 추이
식품 분야
＜그림＞수요 분야별 구성비
음료 분야
일용품 분야
＜도표＞리필용 파우치의 판매량 점유율
의료•의약품 분야
그 외 분야
수요는 안정적이지만 컨버터를 둘러싼 환경은 어려움 증가
원료가격 상승, 소로트화로 수익성 저하
타업종의 참여의 단가감소 염려도
＜그림＞OPP/CPP 필름, 그라비아잉크 출하 실적
＜그림＞수입 나프타 가격 추이
회사 수는 중소에 치우치지만, 매출 구성비는 상위 집중도가 높은 현상은 양극화가 진행
＜그림＞연포장 컨버터 239사 매출 클래스별의 사업자수 구성비
해외전개는 중국, 동남아시아에 집중, 향후 수요확대 기대
일본국내 시장은 장기 트랜드에서는 축소 가능성 있어 변혁의 시기를 맞이한다
＜그림＞연포장 컨버터 239사 매출 클래스별 매출 추이
＜표＞연포장 컨버터 연포장 인쇄•가공 매출 톱30
②종이용기인쇄 시장
지진재해 후의 수요 회복, 소비세 인상 전의 선수요로 2013년도는 0.3% 증가
2014년도는 선수요 반동 있어 하반기도 대폭적인 회복은 보지 못하고 1. 2% 감소 예상
＜그림＞종이용기인쇄 시장규모 추이
수요 분야는 다방면
식품 분야가 최대 수요 분야
의약품은 단가 감소도 있지만 수요는 호조
세제, 전기제품은 점차감소
＜그림＞수요 분야별 구성비
식품 분야
음료 분야
의약품 분야
화장품 분야
일용품 분야
전기제품 분야
＜그림＞분말세제와 액체세제 판매량 추이
마이크로플루트는 서서히 확대
2014년도 전망으로 209~210억엔 규모
G단이 성장을 견인
＜그림＞마이크로플루트제품
시장규모의 추이
＜그림＞제품 소재별의 지기 인쇄 시장규모 추이
＜그림＞제품 소재별의 구성비 추이
＜도표＞마이크로플루트 이점
해외 진출은 대체로 중국과 동남아시아에 집중
감소 트랜드 중 향후는 수익 확보가 필수 새로운 수익원 모색
＜그림＞종이용기 컨버터 157사 매출 클래스별 사업자수 구성비
＜그림＞종이용기 컨버터 157사 매출 클래스별 매출 구성비
＜도표＞종이용기 컨버터 157사 매출 클래스별 매출 추이
＜그림＞종이용기용 판지 내수 추이
＜그림＞인쇄상자 사업자의 사업자수 추이
＜도표＞종이용기 컨버터의 종이용기인쇄•가공 매출 톱 20
제2장 인쇄기업 철저 분석
① 2대 인쇄 그룹
업계 2강, 압도적인 존재감
돗판인쇄가 5기 연속으로 톱자리를 유지
(1) 돗판 인쇄
(2) 다이니혼 인쇄
② 중견기업•주목 기업
BPO를 사업화하는 준 대기업이 증가
계속적인 수주에 연결할 수 있을지 과제
(1) 일본사진인쇄
(2) 교도인쇄
(3) 도쇼인쇄
(4) 다케다인쇄
(5) 고사이도
(6) 제네럴아사히
(7) 미쓰무라인쇄
(8) 고마쓰인쇄
(9) 세키
(10) 미우라인쇄
(11) 아타리야인쇄
③ 디스클로저 관련 기업
계속되는 증권시장 활황으로 매출은 확대 경향
해외전개 가속, 개시 프로세스 지원 강화를 지향
(1) 프로네크사스
(2) 다카라인쇄
④ 폼 인쇄기업
DPS 시장확대 기조이지만 성장의 벽은 높아진다
BPO확대판매와 신규수요 개척으로 안건 확대에 주력
(1) 돗판폼즈
(2) 고바야시 클리에이트
(3) 후쿠시마 인쇄
(4) 가와세컴퓨터써플라이
⑤ 씰인쇄기업
최근 몇 년은 보합세 혹은 미증추이
수요 자체는 견조하지만 단가는 감소 경향
(1) 오사카 실링인쇄
(2) 산코산업
제3장 인쇄 관련 자재•기재의 동향
조사대상 기업의 매입 메이커
조사대상 기업의 사용기재
조사대상 기업의 설비동향
＜그림＞인쇄산업 기계생산 통계
＜그림＞인쇄잉크, 종이•판지출하 통계
제4장 인쇄기업 랭킹
전국 매출 순위
현별 매출 순위
제5장 인쇄기업 조사개표
(1) 돗판 인쇄(주)
(2) 다이니혼 인쇄(주) .
외 82 사 ※상세 메이커는 당사 고객센터(T. 02-735-2280)로 문의 바랍니다.
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