자료코드 C58106200 / A4 233p / 2016. 07. 26
일본의 필름 시장은 그 동안 재료, 원판, 가공, 용제의 각 메이커가 큰 의미에서의 [재료 메이커 군]으로 연계하여 정보교환, 기술교류를 진행시키는 가운데 부가가치가 높은 제품을 개발해 왔다. 앞으로는 이러한 독자적 체제를 살리면서 새로운 시장, 새로운 유저에게 정보를 발신하여 유저의 제품개발 및 콘셉트 구축을 위한 문제해결로 이어지는 제안을 하는 것이 필요하다. 일본의 모노즈쿠리에서 필름 메이커의 역할은 아직도 크고 새로운 시장창출•확대에 대한 대응이 요구되고 있다.
◆ 조사 개요
조사목적 : 일본 국내외 고기능 필름 메이커의 현재 동향과 향후 사업 시책을 철저히 조사하고 주변조사를 실시하는 것으로 전세계 고기능 필름시장의 현상과 향후 동향 파악을 목적으로 한다.
조사대상 : PET필름, 프로텍트필름, 릴리스필름, CNF필름, 자동차내외장가식필름원반, QD배리어필름, 기타 신개발필름
조사방법 : 직접 면접취재를 바탕으로 문헌조사를 병용.
조사기간 : 2016년 4월~2016년 7월
◆본 자료의 포인트
다음 10년의 성장전략을 그려, 고기능 필름으로 차세대의 모노즈쿠리를 지지
지역확대와 하이엔드 지향으로 살아남은 이 10년, 제품의 상품화와 해외 업체의 추격에 대응 수단은 있을까
Foldable단말에서는 해외업체가 일본보다 앞서, 차세대 제품개발을 좌우하는 최종제품 메이커와의 「거리감」
디스플레이 관련에 오히려 기대되는 자동차관련시장, 내장가식, 도장대체 등 새로운 시장확대의 여지는 아직 있다
시장•유저에 에 대한 정보발신으로 문제해결로 연결되는 제안. 미래의「모노즈쿠리」 참가가 다음 스토리의 싹을 틔운다.
PET필름 원하는「기능」과「가격을 재검토하여 신규 마켓으로 연결되는 개발•제안을
「규모 추구」의 시대는 끝이 나고, 최적지•최적능력을 위한 설비재편이 진행된다
자동차내외장 원판PMMA, PC, PET에 PP필름도 참전
삼성전자가 제2세대의 QDTV를 발표해 부재조달을 재개, QD배리어필름은 스팩터 메이커의 버팀목이 될까
포장재부터 광학용도까지 폭 넓은 용도로의 가능성이 기대되는 CNF필름, 새로운 성능향상과 저코스트화를 향한 개발이 과제
주목 받는 신규개발 필름의 동향 고투명내열필름, 엔지니어링플라스틱분야필름
◆리서치 내용
게재 내용
조사 결과의 포인트
제1장：고기능 필름 시장의 전망
차기 10년의 성장전략을 그려, 고기능 필름으로 차세대의 모노즈쿠리를 지지
지역확대와 하이엔드 지향으로 살아남은 이 10년
제품 상품화와 해외업체의 추격에 대응 수단은 있을까
Foldable 단말에서는 해외업체가 일본보다 앞서
차세대 제품개발을 좌우하는 최종제품 메이커와의「거리감」
디스플레이 관련에 오히려 기대되는 자동차관련시장
내장가식, 도장대체 등 새로운 시장확대 여지는 아직 있다
시장•유저에 대한 정보발신으로 문제해결로 연결되는 제안
미래의 「모노즈쿠리」에의 참가가 다음 스토리를 만든다.
제2장：PET 필름 시장의 철저 분석
1. PET 필름 시장의 철저 분석
필름에서 요구하는「기능」과「가치」를 재검토
새로운 마켓으로 연결되는 개발•제안을!
(표) PET 필름 판매량에 차지하는 광학용：일반 산업용의 비율
(표) 지역별 PET필름 판매량에 차지하는 광학용：일반 산업용의 비율
「규모추구」의 시대는 끝나고, 최적지•최적 능력을 위한 설비 재편이 계속 된다
비광학 중심으로 전개하는 유럽, 미국 거점의 능력 증강의 움직임도
(표•그림) 주요 메이커의 지역별 PET 필름 공급능력 추이
(표) PET필름 주요 메이커 생산체제
광학용은 부자재용이 비교적 견조하지만 부재용의 축소가 멈추지 않고
반사용 백색필름은 가격 경쟁력에서 우수한 중국업체가 30%의 점유율을 확보
(표) 주요 메이커의 광학용(부재+부자재) PET필름 판매 실적추이
(표) 주요 메이커의 광학부재용 PET필름 판매 실적추이
(표) 주요 메이커의 광학부자재용 PET필름 판매 실적추이
(그림•표) 주요 메이커의 LCD부재용 PET필름 지역별 판매량 추이
(표) LCD 백라이트 반사 시트용 백색PET필름 시장규모 추이
스마트폰, 태블릿 단말 수요의 성숙으로 TP부재용 필름의 판매는 저수준으로 추이
TAC 대체의 편광판용은 순조롭게 확대, 수면 아래에서 신규 참여를 향한 개발도 진행된다
일반 산업용에서는 태양전지 백시트가 범용그레이드, 고기능 그레이드 모두 성장
(표) 주요 메이커에 의한 일반 산업용 PET 필름 판매 실적 추이
(표) 태양전지 백시트용 PET 필름 시장규모 추이
(표) 태양전지 백시트용 PET 필름 수요 동향 추이(범용 그레이드)
(표) 태양전지 백시트용 PET 필름 수요 동향 추이(고기능 그레이드)
실리콘 코트용은 원판•가공품 모두 도레이첨단소재가 강하다
(표) PET 필름 메이커 각 사의 실리콘 코트용 필름 점유율(2015년)
(표) PET 필름 메이커 각 사의 실리콘 코트용 필름 점유율(2016년 전망)
(표) 공업용 PET 필름 주요 용도별 수요량 추이(주요 9사 합계)
2. 프로텍트 필름
주력용도의 편광판의 성장률에 링크해 성장, 2016년에는 시장규모 60,420만㎡에
(표) 광학용 PET프로텍트 필름 판매량 추이
산에이카겐의 중국, 후지모리 공장의 대만 거점이 2016년 여름부터 가동을 개시
중국 편광판 생산량 확대를 어떻게 잡을 수 있을지가 포인트로
(표) 편광판 출하시 보호용 PET분야 프로텍트 필름 메이커별 총판매량
(표) LCD 편광판 메이커의 PET분야 프로텍트 필름 메이커 점유율
(표) PET 프로텍트 필름 주력 메이커의 생산체제
(표) 편광판용 프로텍트 필름 평균 가격 추이
편광판 출하시 보호 이외의 용도는 TP용의 하락과 함께 주춤한다
(표) 편광판(출하시 보호) 이외의 광학용도용 PET분야 프로텍트 필름 판매량 추이
3. 박리필름(릴리스 필름)
중국시장의 수요 확보를 겨냥한 대만•중국 설비투자가 활발화
(표) 주요 릴리스 필름 메이커 각 사의 생산체제
편광판용은 톱인 미쓰비시수지가 유리한 조건을 활용해 점유율 확대
(표) 광학용 릴리스 필름 시장규모 추이
(표) 편광판용 릴리스 필름 메이커 각 사의 판매량 추이
(표) 주요 편광판 메이커의 릴리스 필름 메이커 점유율 추이
OCA용에서는 확대하는 소프트 타입(반응형)에 최적화한 설계가 차별화의 열쇠가 된다
(표) OCA용 릴리스 필름 메이커 각 사의 판매량 추이
(표) OCA 주요 메이커의 릴리스 필름 조달 상황
MLCC 릴리스 필름은 일본과 한국에서 얇은(25μm) 필름으로 교체 진전
주행성, 말림성, 박리직조정 등 치밀한 제품 설계가 필수에
(표) MLCC용 릴리스 필름 메이커별 판매량 추이
(표) 세라믹 콘덴서 메이커의 릴리스 필름 메이커 점유율(2016년)
도레이 주식회사
광학•디스플레이는 하이엔드•고부가가치 영역에 특화
일반 산업분야에서는 독자 그레이드의 전개 강점
일본 국내외 마켓의 동향에 최적화한 설비와 생산체제를 구축
각 거점 모두 80~90%의 가동률을 유지
중국 메이커의 가격 공세로 2015년은 고전이지만 2016년 이후에는 만회한다
광학부재용이 축소의 한편으로 부자재와 태양전지를 비롯한 일반산업용은 견조
태양전지 백시트용은 반사율을 높인 신그레이드를 개발, 고부가가치 영역에서 점유율 확보
금속조가식필름「PICASUS」는 의장성에 머무르지 않는 부가가치를 무기로 확대판매를 추진
미쓰비시수지 주식회사
글로벌 거점에서 현지의「고기능」니즈에 부응하는 사업전개를 추진
중계로 PET 필름을「기능제품」으로 자리매김하여 고수익•고성장화를 가속
북미, 유럽거점에서 설비신설•증강 등, 각지의 수요에 최적화한 생산체제 확립을 추진
PET필름 판매량은 거의 보합세 추이, LCD 부재 등 해외 이관으로 축소한 수요를
일반산업, 릴리스필름으로 보충해 안정적인 판매량을 확보
편광판 릴리스 필름은 주전장인 중국에서의 생산•공급개시로 새로운 점유율 확대에 기대
도요보 주식회사
편광판TAC 대체용 PET 필름이 급성장
태양전지 백시트, 합성지 등 일반산업용도 호조 추이
이누야마에 가세해 공장에서도 라인을 개조해 편광판용 그레이드의 생산에 대응
「코스모샤인®SRF」는 뛰어난 광학 특성과 함께 가격 경쟁력에도 강점
2016년 이후 IPS TV용의 채용개시에 새로운 판매량 확대에 기대
「샤인빔®」은 코스트, 품질, 안전성 등 유저 니즈에 전방위로 대응
「크리스파®」는 종이 영역에서의 수요 확보를 진행시킨다
SKC 주식회사 광학 중심의 전개에서 소량 다품종의 일반산업으로 주력 전환
볼륨이 아닌 수익추구 체제의 전환을 진행한다
주력인 수원 공장에서 기존 라인의 재편이 진전, 2017년에는 최성수기의 80~85%정도까지 집약
진천, 난퉁, 미국은 비교적 안정된 가동률을 유지
광학용에서는 LCD 백라이트 부재용의 감소에 브레이크는 걸리지 않고
부자재용은 일본기업 컨버터를 타깃으로 확대판매에 주력
비광학용은 태양전지용이 순조
가공품은 오프라인 코트뿐만 아니라 인라인 코트품도 전개
도레이첨단소재 주식회사
주력인 광학용과 함께 비광학 분야에서의 수요개척이 과제
광학전용 라인을 중후 그레이드에도 대응할 수 있는 사양으로 개조해 부자재용의 수요확대 대응
전체의 90%가 공업용, 중국 업체와의 경쟁격화로 소폭 감소 추세가 이어진다
광학부재는 반사용 백색 PET의 감소를 프리즘시트 기재가 커버
일반 산업용에서는 MLCC 릴리스용이 순조롭게 확대
중국시장의 수요확대에 대응할 수 있도록 구미 가공라인 2개를 중국•난퉁에 이전
OCA, 편광판 이형을 중심으로 중국시장의 수요 확보를 서두른다
주시회사 코오롱
수익확보와 가동률의 양립을 도모해 생산설비를 재편
그레이드의 취사 선택으로 PET필름 사업의 고부가가치화를 목표로 한다
구미의 1호기 스크랩, 김천의 정수실시로 2016년의 국내 생산능력은 10. 6만 t/년에
250μm의 광학 부재용 그레이드 생산중지 등, 수익중시의 생산체제로 시프트
광학 부재용은 수익확보를 위해 일부 그레이드에서 철퇴, 부자재용은 비교적 견조
일반 산업용에서는 태양전지 백시트용이 순조롭게 성장
南亜塑膠股份有限公司 (NAN YA PLASTICS CORPORATION)
2017년에 백색필름 전용을 포함한 2 라인 가동 개시
경합 메이커의 설비재편의 인수태세에
전용 라인이 가동하는 2016년 이후, 광학, 태양전지 모두 백색 그레이드의 수요가 급속확대
LCD 부재용은 투명 그레이드로부터 백색반사 필름으로 시프트 진행
일반 산업용에서는 태양전지, MLCC 이형이 호조, 가식필름 원판도 견조
릴리스 필름은 수익성을 전망할 수 없는 편광판 릴리스에서 철퇴
MLCC용은 Ceramic Capacitors 수요확대 궤도에 올라 성장
新科光電材料股份有限公司 (SHINKONG MATERIALS TECHNOLOGY CO. ,LTD.)
성능•품질을 무기로 저가 중국품 유입에 대항
도엔의 광학용 라인 2개의 가동률은 80~90%로 안정
포장용에서는 중국 로컬제품에 흘러간 수요의 절반 정도를 회복
공업용은 거의 보합세 추이, 품질이 중시되는 용도•유저로 안정적인 수요를 확보
제3장：주목받는 고기능 필름 시장의 동향
1. 자동차 내외장가식필름 원판
(표) 자동차 내외장가식원판 시장규모(2015년)
1. PMMA 필름
INS, IML용 가식필름의 스탠다드, 고광택, 고대응, 그라비아 인쇄 대응이 강점
2. PC분야 필름
뛰어난 성형성으로 실크스크린 인쇄용 원반으로 유럽시장을 중심으로 채용된다
표면경도를 개량한 미쓰비시가스화학의 PC/PMMA도 자동차용의 실적을 확보
3. PET필름
대부분이 인몰드 전사인 박리필름 기재용
도레이, 데이진듀폰필름이 역성형성 그레이드를 INS, IML용으로 제안
4. PP필름
자동차 내장의 올PP화에 대응한 고투명 PP필름이 등장
이데미츠유니텍이 그룹내에서 원료부터의 일관전개를 무기로 제안영업을 적극 추진
2. QD배리어 필름
삼성전자가 2016년에 제2세대 QDTV를 발표해 일시적으로 멈추었던 부재조달을 재개
대만•AUO가 초고정밀 QDTV용 패널 개발 등, 다시 QD디스플레이에 주목
(그림) QD배리어 필름 서플라이체인(supply-chain)
QD배리어 필름에의 참여는 i-components, 한화, TAK 등 한국업체가 중심
TP로 침체한 스팩터 필름 수요의 인수태세라고 해도 기대
(그림) QD시트, 배리어시트의 구성
3. CNF 필름
TEMPO 촉매산화법, 인산에스테르법 등 화확적해섬법의 발견으로 CNF 연구개발이 가속
(표) 셀룰로오스 나노파이버 제법별 개황
식품포장재부터 광학용도의 글라스 대체까지 폭넓은 용도에서 가능성이 기대되는 CNF 필름
새로운 성능향상과 저비용화를 향한 개발이 과제
오지HD가 CNF 투명연속 시트를 세계에서 처음으로 개발, 용도 개척에 주력
니혼제지, 다이오제지는 CNF를 도포한 배리어 시트의 실용화에 대응한다
4. 주목받는 신규개발 필름시장의 동향
1. 고투명 내열필름
Foldable단말을 타깃으로 고투명, 고굴곡성 필름의 개발이 진전
투명 PI필름은 한국•KOLON이 필름 OLED용으로 한걸음 리드
2. 그 외의 엔지니어링플라스틱분야 필름
엔지니어링플라스틱 분야에서는 회로기판의 박막화와 공정 삭감의 양립이 가능한
고내열성과 열접착성을 겸비하는 필름 개발이 진전
제4장：공업용 고기능 필름 메이커의 전망과 전략
주식회사 산에이카겐
광학 관련 용도용 PET분야 마스킹 필름의 확대판매에 주력
중국•소슈의 광학용 마스킹 필름 생산거점은 2016년 여름부터 양산개시
현지 생산의 편광판 출하시 보호필름의 수요 확보에 기대
PET베이스의 세파레스피룸 「사니테크트 NS」, 품질상승과 장척화로 급성장
PO공압출의 「PAC」는 광학, 일반산업 모두 축소
PET분야 마스킹 필름은 중국거점의 가동으로 편광판 출하시 보호용의 대폭확대를 전망한다
TP부재 프로세스 보호는 필름센서 수요침체로 주춤한다
LG화학 주식회사
2016년 상반기에 수요급증, 풀캐퍼의 생산이 계속
편광판 보호필름 외부판매 비율 확대에
2016년 하기 이후의 LCD 패널 공급 부족을 상정한 유저 각 사의 앞당김 생산에 의해
2016년은 편광판 및 보호 필름의 수요가 급증
외부판매 비율50%까지 확대를 목표로 해, 기술개발과 품질향상에 주력
오성LST 주식회사
2017년 1 Q보다 2,300 mm의 초광폭 보호필름 라인 가동예정
확대하는 중국 편광판 시장의 수요 확보 겨냥
보호필름 판매량은 2015년 하반기부터 TV용 편광판용의 공급개시로 대폭확대
익산공장 내에 가공폭 2,300mm, 캐파550만㎡/월의 생산라인 신설
초광폭 제품 생산으로 코스트 다운과 해외시장으로의 수요 확보를 도모한다
新輝光電股份有限公司 (ShinBright Optronics Corporation)
프로텍트 필름의 부진을 HC필름으로 보충한다
2016년의 프로텍트 필름 판매량은 전년에 비해 큰 폭으로 하락하는 결과에
TP부재보호•캐리어용이 반감하지만 2016년 후반 이후는 LCD부재용의 수요 확대에 기대
博威電子股份有限公司 (Koatech Technology Corporation)
프로텍트 필름에서 OCA로 사업의 중심축을 전환
2017년의 판매구성비는 보호필름 8：OCA2를 전망한다
보호 필름에서는 FPD관련과 FCCL출하시 보호를 2개의 축으로 전개
후지모리공업주식회사(릴리스 필름)
릴리스 필름 「필름바이나」로 새로운 시장•용도개발에 대응한다
대만거점 가동개시로 릴리스 필름 생산능력은 14,400만㎡/년으로 확대
일렉트로닉스, 일반 산업에서는 자동차 관련 수요에 기대
볼륨존에서의 전개도 검토하여 용도개발과 제안을 추진
미쓰이화학히가시셀로 주식회사
박리필름「SP-PET」는 전재용 중심으로 안정적인 수요를 확보
TV와 모바일 단말시장의 침체 중인 가운데 MLCC 릴리스 필름은 견조하게 성장
MLCC 릴리스 필름은 일본계 유저용의 25μm품의 공급이 중심
뛰어난 성능•품질로 해외원판 메이커 가공품으로 흘러간 수요 회복
SKC하스디스플레이 주식회사
폴란드의 릴리스 필름 생산 라인을 중국 거점에 이전
2018년까지 현지생산•공급체제를 정비한다
2017년부터 중국로컬 OCA메이커에 본격적인 판매 전개
하이브리드 타입 OCA용 릴리스 필름이 판매 호조
전사용과 자사의 비산방지 필름용 등, OCA 이외의 용도도 서서히 신장
중국의 로컬 OCA 메이커 참여 증가를 감안해 중국전개에 주력
율촌화학 주식회사
전업 컨버터로서의 강점을 무기로, 품질과 서비스 체제로 차별화
건물전체를 클린화해 품질관리를 철저히 하는 것으로 높은 품질 신뢰성을 실현
TP시장의 성숙으로 OCA용의 신장률은 둔화이지만, 중국, ASEAN 지역 확대판매가 성공
2017년 이후는 OCA 이외의 용도로 수요 확대가 기대된다
코스모신소재 주식회사
MLCC용 릴리스 필름이 견조한 추이
OCA용이 주춤하는 가운데, 지속적인 기술개선에 따라 한국에서의 점유율 확대를 목표로 한다
미쓰비시레이욘
원료부터 일관된 MMA 체인 전개를 무기로
독자개발한 고부가가치 그레이드의 투입으로 경쟁력을 발휘
도장 대체의 가식성형용 필름은 가공공법에 맞춘 그레이드를 전개
폴리머 제어 기술을 활용한 광택제거 그레이드 등 차별화 제품을 투입
스미카아크릴판매 주식회사
광학분야의 PMMA사업중 축적한 기술을 응용
고투명•저왜곡의 가식용 필름을 전개
PMMA 필름「테크노로이」필름은 자동차 내장표면재로 안정된 실적을 확보
PC/PMMA, PC, 다층PMMA 등 개별 니즈에 치밀하게 대응하는 체제로 차별화
미쓰비시가스화학 주식회사
고표면경도, 고성형성의 「MR필름」이 자동차 내외장으로 채용 시작된다
내후성, 내약품성 등 성형성+기능을 어필해 확대판매 추진
데이진 주식회사
광학용 PC필름「퓨어에이스」가 OLED 부재로서 채용된다
뛰어난 내굴곡성으로 Foldable용도에도 대응
이데미쓰유니텍 주식회사
고투명 PP필름「퓨어사모」를 성형가식용으로 전개
자동차 내장용으로 적극적인 제안영업을 추진
PP수지의 특성을 살려 경량, 저가격 등「퓨어사모」채용의 메리트를 어필
열수축에 의한 덴트 문제를 해소하는 사출성형방법도 제안
자동차 내장의 올PP화의 흐름 가운데, 리사이클 대응면에서의 메리트도 소구
유니치카 주식회사
필름사업의 고부가가치화를 추진
2016년보다 높은 내열성과 열융착•열성형성을 겸비하는 필름「유니아미드」의 양산개시
PI, PEEK의 대체를 겨냥한 회로기판과 진동판을 타깃으로 용도개발에 주력
도레이 주식회사(PPS)
신규용도, 신시장 개발로 연결되는 새로운 개발품을 투입
PPS필름「트레리나」판매량은 눈에 띄는 증감 없이 안정적으로 추이
금속박과 섬유 등 다른 소재와의 열접착성을 부여한 그레이드, 미다공 그레이드 등
PPS 필름의 사용의 편리성을 향상시킨 신제품의 개발•투입으로 새로운 용도 전개를 도모한다
군제 주식회사
고투명•고내열•고치수 안정의 COC필름「F필름」
독자적인 코팅으로 내굴곡성을 부여한 그레이드를 제안
미쓰비시수지 주식회사(다이아라미)
PET 필름에 V-0의 난소성을 부여한「다이아라미」는
일본 국내 고객용을 중심으로 50t/년 정도의 판매량을 유지
히가시소 주식회사
OLED기판용 내열필름의 샘플워크를 추진
도쿄대학(동 대학원 농학생명과학연구과•이소가이 아키라 교수)
TEMPO 산화를 포함한 화학 처리법으로 CNF 기초연구에 주력
「TEMPO촉매산화법」에 따라 CNF 연구가 가속
기업과 정부의 제휴의 응용연구에 의해 실용화를 실현
캐스트 제막에 의한 필름은 투명성, 가스배리어성, 치수안정성 등의 특징을 살릴 수 있다
포장재료와 플렉서블 디스플레이의 글라스 대체의 실용화에 기대
오사카대학(산업화학연구소•노기 마사야 준교수)
「투명한 종이」의 CNF필름의 가능성을 모색
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