자료코드 C58100800 / A4 149p / 2016. 06.28
ADAS(첨단운전지원시스템)는 일본, 미국, 유럽에서 급속히 보급되어 2020년까지의 연평균 성장률이 30%에 달한다. ADAS의 핵심 디바이스는 자동차 주변을 감지하는 센서이며, 센서의 고성능화 진전으로 자동차 1대당 탑재 개수는 증가 추세이다. 이 조사 보고서는 OEM, Tire1 반도체 메이커 각 사를 취재하여 센서 종류별 세계 시장규모와 메이커 점유율, 서플라이 체인, 최신기술동향 등을 분석했다. 또한 2020년까지의 세계 시장규모를 예측하고 각 메이커의 향후 사업전략에 대해서 기재했다.
◆ 조사 개요
조사목적 : 첨단운전지원시스템(ADAS)용 센서 디바이스 컴포넌트의 개발동향, 탑재 제품의 판매동향, 기술 동향을 바탕으로 첨단운전지원시스템의 가능성을 분석하고 시장규모를 예측
조사대상 : ADAS용 센서(밀리파/준밀리파레이더, ADAS카메라, 적외선레이저, 초음파센서), 기타 첨단운전보조시스템(ADAS)용 구성요소 판매동향, 기술동향
조사대상시설 : 반도체 메이커, 카 일렉트로닉스 메이커, 자동차 메이커
조사방법 : 면접취재, 전화취재 문헌•논문검색 등의 주변조사
조사기간 : 2016년 3월~2016년 6월
◆본 자료의 포인트
• 지역별(일본, 북미, 유럽 등) 2013~2016년 전망까지의 ADAS 장착대수 시산
• 지역별(일본, 북미, 유럽 등) 2014~2020년까지 시장규모 예측(수량기준)
• 센서유형(77GHz, 24GHz, 카메라, 적외선레이저, 나이트비전, 초음파센서) 2014~2020년까지 시장규모 예측(수량•금액기준)
• 센서유형 (77GHz, 24GHz, 카메라, 적외선레이저, 나이트비전 초음파센서) 2015년 세계 메이커 점유율 분석
• 77GHz 밀리파레이더, 24GHz 레이더, 카메라, 초음파센서는 2025년 세계 시장규모를 수량기준으로 예측
• 주요 OEM, Tire1 반도체 메이커 ADAS의 최신 개발제품 동향, 향후 사업전략 등 기재
◆리서치 내용
게재 내용
1. ADAS 시장 개황
(1) ADAS 시스템 개요
① ADAS용 센서 종류
② 시스템 구성과 ECU
③ 자동차 메이커의 시스템 명칭과 감지 디바이스
④ Tier1 메이커와 ADAS용 센서의 투입제품
⑤ ADAS용 센서의 서플라이 체인(OEM/Tier1)
(2) 법규제•안전평가기준 동향
① 미국
② 유럽
③ 일본
(3) ADAS 총 시장규모 예측
① 일본, 미국, 유럽의 ADAS장착대수 추이
② ADAS 장착차량의 국적별 구성비(일본, 미국, 유럽 OEM 장착대수)
③ 지역별 ADAS용 센서 시장규모 예측
④ 디바이스별 ADAS용 센서 시장규모 예측
2. ADAS용 센서 동향과 시장규모 예측
(1) 밀리파레이더
① 시장동향
② 지역별 시장규모 예측
③ 코스트 동향
④ 메이커 점유율
(2) 24GHz 레이더
① 시장동향
② 지역별 시장규모 예측
③ 코스트 동향
④ 메이커 점유율
(3) ADAS용 카메라
① 시장동향
② 지역별 시장규모 예측
③ 코스트 동향
④ 메이커 점유율
(4) 적외선레이저
① 시장동향
② 지역별 시장규모 예측
③ 코스트 동향
④ 메이커 점유율
(5) 나이트비전
①시장동향
②지역별 시장규모 예측
(6) 초음파 센서
①시장동향
②지역별 시장규모 예측
③메이커 점유율
3. 자동차 메이커 채용동향
(1) 일본 메이커
• 도요타자동차
• 혼다
• 닛산자동차
• 후지중공업
• 마쓰다
• 스즈키
• 다이하쓰
(2) 해외 메이커
• VW
• Audi
• Daimler
• Volvo
• BMW
• GM
• Ford
• TESLA
4. 카 일렉트로닉스 메이커 사업 전략
(1) 덴소
• Toyota Safety Sense P에 밀리파레이더/사물카메라 출하개시
(2) 후지쓰텐
• 차세대 밀리파레이더의 시장투입은 2017~2018년 계획
(3) 니혼덴산에레시스
• Honda SENSING용으로 ADAS용 카메라 공급
(4) 히타치오토모티브시스템
•소형 스테레오 카메라가 스즈키•듀얼 카메라 브레이크 서포트에 채용
(5) Bosch
• 밀리파레이더 2016년 누계 1000만개 이상 출하 전망
• ADAS용 카메라의 폭넓은 채용
(6) Continental Automotive
• ADAS용 센서 누적출하개수 목표 2,600만개
• 자동차 레이더 마켓 리더로서의 Continental
• 적외선레이저/카메라 일체형 MFL가 Toyota Safety Sense C로 채용 확대
• 제4세대 스테레오 카메라가 BMW7 시리즈에 채용
(7) Autoliv
• 2015년 24GHz 레이더 출하수량은 전년대비 2배 확대
• 신형 M-Benz E클래스에 스테레오 카메라/77GHz 밀리파레이더 채용
(8) Hella
제4세대 24GHz 레이더, CMOS 77GHz 레이더 출하 예정
(9) KOSTAL
• EyeQ3를 내장한 ADAS용 카메라를 Audi에 출하
• 3D이미지센서를 사용한 자동차 실내 카메라 모듈 개발 중
(10) Valeo
• 자동운전용 레이저스캐너 개발 추진
• 2017년 레이저스캐너 SCALA양산차 탑재 결정
(11) DELPHI
• ADAS/자동운전용 레이더, 사물카메라 전개
• 레이더와 카메라 일체형 모듈 RACam가 Volvo에 탑재
(12) ZF TRW
• 2015년부터 자동차 메이커 6사에서 S-Cam3 채용
• 77GHz 밀리파레이더 개발 중
(13) MAGNA Electronics
• EyeQ3를 탑재한 EYERIS3.0 미국시장에서 전개
• 북미시장의 리어뷰카메라에서 점유율 톱
5. 반도체 메이커 사업 전략
(1) NXP Semiconductors
• CMOS 프로세스를 채용한 77GHz 레이더용 칩 발표
• 화상처리 SoC S32V 시리즈를 ADAS용으로 전개
(2) Infineon Technologies
• 밀리파레이더용 SiGe 칩이 견조한 추세로 증가
(3) Mobileye
• 2015년말 EyeQ 칩 누계 수량 1000만개 돌파
• 2018년 EyeQ5 샘플 출하 계획
(4) Texas Instruments
• ADAS용 SoC•TDAx시리즈 스테레오 카메라에서 채용
• 제2세대 초음파센서용 구동 IC 시장투입 예정
(5) 자일링스
• Zynq-7000 ADAS용으로 견조한 추세로 확대
• 2015년 하반기부터 16nm프로세스 Zynq UltraScale＋MPSoC 샘플 출하 개시
(6) ST마이크로일렉트로닉스
• 24GHz 레이더용 MMIC 누계 출하 수량 3500만개
• 77GHz 밀리파레이더용 SiGe 송수신 칩 샘플 출하 중
(7) ON-Semiconductor
• 자동차용 CMOS 이미지센서의 톱 메이커
• Mobileye 애플리케이션의 표준 소스를 지탱하는 첨단기술
그림 1 NHTSA/SAE에 의한 자동운전의 정의
그림 2 ADAS의 운전지원기능 종류
그림 3 ADAS 센서 구성과 코스트/검지 정도
그림 4 ADAS 시스템 구성
그림 5 2018년에 검토되고 있는 AEB 평가방법
그림 6 ADAS 장착대수 추이(2013~2016 CY전망 WW대수)
그림 7 ADAS 장착율 추이(2013~2016 CY전망 일본, 미국, 유럽 대수기준)
그림 8 ADAS 장착차량 국적별 구성비(2015CY WW장착대수)
그림 9 지역별 ADAS용 센서 시장규모 예측(2014~2020CY WW수량)
그림 10 디바이스별 ADAS용 센서 시장규모 예측(2014~2020CY WW수량)
그림 11 디바이스별 ADAS용 센서 시장규모 예측(2014~2020CY WW금액)
그림 12 77GHz 밀리파레이더 시장규모 예측(2013~2020CY WW수량)
그림 13 77GHz 밀리파레이더 시장규모 예측(2013~2025CY WW수량)
그림 14 밀리파레이더 유닛의 코스트 예측(2013~2020CY WW)
그림 15 77GHz 밀리파레이더 메이커 점유율(2015 CY실적 WW수량)
그림 16 24GHz 레이더 탑재 사례와 투과성 비교
그림 17 24GHz 레이더 시장규모 예측(2013~2020CY WW수량)
그림 18 24GHz 레이더 시장규모 예측(2013~2025CY WW수량)
그림 19 24GHz 레이더 유닛의 코스트 예측(2013~2020 CY)
그림 20 24GHz 레이더 메이커 점유율(2015CY WW수량)
그림 21 소니 IMX224MQV로 촬영한 화상
그림 22 ADAS용 카메라 시장규모 예측(2013~2020CY WW수량기준)
그림 23 ADAS용 카메라 시장규모 예측(2013~2025CY WW수량기준)
그림 24 ADAS용 카메라 코스트 예측(2013~2020CY 사물/스테레오카메라)
그림 25 ADAS용 카메라 메이커 점유율(2015CY WW 수량)
그림 26 적외선레이저 시장규모 예측(2013~2020CY WW수량기준)
그림 27 적외선레이저 코스트 예측(2013~2020CY WW)
그림 28 나이트비전 시스템 구성
그림 29 나이트비전 시장규모 예측(2013~2020CY WW수량)
그림 30 초음파센서 구조
그림 31 신형 프리우스에 탑재되어 있는 초음파센서 구성
그림 32 초음파센서 시장규모 예측(2014~2020CY WW수량)
그림 33 초음파센서 시장규모 예측(2014~2025CY WW수량)
그림 34 초음파센서 메이커 점유율(2015CY WW수량)
그림 35 Toyota Safety Sense C
그림 36 Toyota Safety Sense P에 채용되는 사물카메라/밀리파레이더
그림 37 Honda SENSING
그림 38 비상 브레이크의 프런트 카메라
그림 39 신형 스카이라인/NV350 캐라반에 탑재되어 있는 밀리파레이더
그림 40 SUBARU의 advanced 세이프티 패키지
그림 41 i-ACTIVESENSE의 개요와 센서 종류
그림 42 듀얼 카메라 브레이크 서포트
그림 43 다이하쓰의 스마트 어시스트Ⅱ
그림 44 VW Passat에 탑재된 사물카메라
그림 45 Audi A4의 센서 배치와 Q7의 77GHz 레이더
그림 46 신형 E클래스에 탑재된 Rader Safety Package의 센서 구성
그림 47 신형 M-Benz E클래스의 운전지원기능
그림 48 Volvo Human safety의 ADAS용 카메라와 XC90에 탑재된 RACam
그림 49 BMW의 신형 Driving assistant Plus 에 탑재되는 스테레오카메라
그림 50 GM Cadillac의 ADAS 센서 구성
그림 51 TESLA Model S의 레이더/카메라와 조작 레버
그림 52 후지쓰텐의 SiGe 송수신 칩을 탑재한 밀리파레이더
그림 53 히타치 AMS에서의 ADAS용 센서와 ECU
그림 54 Bosch의 밀리파레이더의 제품 라인업
그림 55 BMW에 탑재되어 있는 3D뷰시스템
그림 56 Toyota Safety Sense C에 탑재된 SRL101
그림 57 Continental의 ADAS용 카메라 제품 개요
그림 58 Autoliv의 ADAS용 컴퍼넌트
그림 59 Autoliv의 ADAS제품 로드맵
그림 60 Autoliv의 ADAS용 카메라 제품 종류와 기능
그림 61 Hella의 CMOS 프로세스를 채용한 77GHz 밀리파레이더
그림 62 KOSTAL의 ADAS 카메라 로드맵
그림 63 KOSTAL가 개발한 3D이미지센서를 내장한 자동차 실내 카메라
그림 64 Valeo의 Park 4U Remote
그림 65 Valeo의 레이저스캐너와 솔리드스테이트형 LiDAR
그림 66 DELPHI의 세이프티용 컴퍼넌트
그림 67 밀리파레이더와 사물카메라 일체형 모듈 RACam
그림 68 S-Cam4의 외관(좌：사물카메라, 우：3렌즈카메라)
그림 69 TRW의 77GH 밀리전파레이더 AC1000 EVO
그림 70 MAGNA의 ADAS용 카메라 EYERISR3.0
그림 71 MAGNA의 서라운드뷰시스템
그림 72 NXP Semiconductors의 CMOS 칩을 실장한 77GHz 레이더 기판
그림 73 ADAS 통합처리엔진 「BlueBox」와 각종 프로세서
그림 74 MMIC 베어다이에서 eWLB 채용
그림 75 Infineon밀리파레이더용 MMIC의 로브맵
그림 76 EyeQ4를 탑재한 3렌즈카메라의 인식기능
그림 77 EyeQ5의 블록 다이아그램
그림 78 ADAS용 SoC의 TDA시리즈 종류와 개요
그림 79 초음파센서 모듈이 내장된 PGA450-Q1와 시스템 블럭도
그림 80 Zynq-7000 시스템 블럭도
그림 81 Zynq UltraScale＋개요
그림 82 자일링스의 제품 로드맵과 ADAS기능/기능안전
그림 83 STM의 레이더용 MMIC의 로드맵
그림 84 ON-Semiconductor에서의 LED 플리커 저감기술시범
표 1 ADAS용 센서의 종류와 특징
표 2 ADAS용 센서의 종류와 대응기능
표 3 일본계 OEM의 ADAS 명칭과 탑재 센서
표 4 일본의 ADAS 장착율/OP가격
표 5 구미 OEM의 ADAS 명칭과 탑재 센서
표 6 Tier1 메이커와 ADAS용 센서 제품 라인업(●양산 ○개발 중)
표 7 일본, 미국, 유럽 NCAP의 로드맵
표 8 ADAS 장착대수 추이(2013~2016 CY전망 WW대수)
표 9 ADAS 장착율 추이(2013~2016 CY전망 일본, 미국, 유럽 대수기준)
표 10 ADAS 장착차량 국적별 구성비(2014~2015CY 장착대수)
표 11 지역별 ADAS용 센서 시장규모 예측(2014~2020CY WW수량)
표 12 디바이스별 ADAS용 센서 시장규모 예측(2014~2020CY WW수량)
표 13 디바이스별 ADAS용 센서 시장규모 예측(2014~2020CY WW금액)
표 14 레이더 종류별 성능 비교
표 15 밀리파레이더의 프로세스별 비교
표 16 Tire1 각 사의 밀리미터파레이더 유닛
표 17 77GHz 밀리파레이더 시장규모 예측(2013~2020CY WW수량)
표 18 77GHz 밀리파레이더 시장규모 예측(2013~2025CY WW수량기준)
표 19 77GHz 밀리파레이더 메이커 점유율(2015 CY실적 WW수량)
표 20 일본, 미국, 유럽의 24GHz 레이더 인허가 동향
표 21 24GHz 레이더 시장규모 예측(2013~2020CY WW수량)
표 22 24GHz 레이더 시장규모 예측(2013~2025CY WW수량)
표 23 24GHz 레이더 메이커 점유율(2015CY WW수량)
표 24 Tire1 메이커 각 사의 ADAS용 카메라 제품 개요
표 25 ADAS용 카메라 시장규모 예측(2013~2020CY WW수량기준)
표 26 ADAS용 카메라 시장규모 예측(2013~2025CY WW수량기준)
표 27 ADAS용 카메라 메이커 점유율(2015CY WW수량)
표 28 적외선레이저 시장규모 예측(2013~2020CY WW수량기준)
표 29 적외선레이저 메이커 점유율(2015CY WW수량)
표 30 나이트비전 시스템 비교
표 31 나이트비전 시장규모 예측(2014~2020CY WW수량)
표 32 초음파센서 시장규모 예측(2014~2020CY WW수량)
표 33 초음파센서 시장규모 예측(2014~2025CY WW수량)
표 34 초음파센서 메이커 점유율(2015CY WW수량)
표 35 TESLA 각 소프트웨어 버전의 자동운전기능
표 36 덴소의 ADAS용 센서 종류와 채용 메이커
표 37 후지쓰텐의 밀리파레이더 로드맵
표 38 히타치 AMS의 ADAS용 스테레오 카메라 개요
표 39 Bosch의 ADAS 센서 탑재 차종
표 40 Bosch의 ADAS용 카메라 제품 개요
표 41 Continental의 밀리파레이더 제품 라인업
표 42 Continental의 ADAS 센서 탑재 차종 일람
표 43 Hella의 ADAS용 24GHz 레이더 성능
표 44 Mobileye의 EyeQ시리즈 개요
표 45 ON-Semiconductor의 CMOS 이미지센서 사양 비교
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