자료코드 C58105000 / A4 200p / 2016.06.30
폴리에틸렌은 포장용 필름을 비롯해 식품•일용품용 용기, PFT, 전선피복, 태양전지 봉지재용 등의 재료로 사용되고 있다. 각 메이커의 현재 동향과 향후 사업시책 및 관련 분야를 철저히 조사함으로써 폴리에틸렌 시장의 현상과 향후 전망 파악을 목적으로 한다.
◆ 조사개요
조사대상：HDPE, LDPE, EVA, 에틸렌계 코폴리머, L-LDPE, V-LDPE, 플라스토머
조사방법：직접 면접취재를 토대로 문헌조사 병용
조사기간：2016년 4월~2016년 6월
◆ 본 자료의 포인트
• 요구되는 재료 메이커로서의 잠재력
• 재료 개발에 끝은 없다! 유저의 “개발의욕”을 자극하는 마케팅으로 새로운 수요를 불러일으켜라
• 일본시장에서 단져진 품질, 기술을 강점으로 해외시장을 노리는 일본 메이커
프라임폴리머는 아시아에서 「Evolue」의 “지산지소” 체제를 구축
NUC는 고압•초고압 송배전선용 신그레이드로 세계 2강을 추격
• 다우케미컬이 새로운 사업 전개로서 포장재 기술의 라이선스 사업 개시
• HDPE：수입품과의 경쟁은 잠시 휴식기지만 일본시장은 축소 계속
해외의 위생재 수요 증가의 순풍으로 섬유용 그레이드 수요 확대
• LDPE： 기존 생산능력 127.9만t, 최적화는 계속해서 검토 과제
광학용 프로텍트 필름 용도에서 존재감을 발휘하는 JPE, 스미토모화학
• L-LDPE：가공성과 충격강도가 우수한 EPPE 대항 그레이드가 개발 테마로
• EVA： 2015년 태양전지 봉지재용 판매량은 2011년 대비 절반으로 감소
• EEA： 기능성 어필로 개질재 및 전선용 등에서 착실하게 판매량 증가
◆ 리서치 내용
■ 게재 내용
조사결과 포인트
제1장：폴리에틸렌 시장의 전망
요구되는 재료 메이커로서의 잠재력
유저의 “개발의욕“을 자극하는 마케팅으로 새로운 용도 개척
(표) PE메이커 각 사의 플랜트 체제(2016년 6월 시점)
(표) 에틸렌센터 개요
제2장：종류별 폴리에틸렌 시장의 동향
1. HDPE 시장 전망
엔 하락 등을 배경으로 해외제품과의 경쟁은 소강 상태
생산체제 최적화 진행으로 수익성 개선 조짐
(표) HDPE 총 출하량 및 일본 판매량 추이
JPE와 프라임폴리머의 설비정지로 생산능력은 110만t으로
(표) HDPE 플랜트 체제(2016년 6월 시점)
생산능력 최적화 등으로 총 출하량은 90만t 하회
(표) HDPE 메이커별 총 출하량•점유율 추이
(표) HDPE 메이커별 일본 판매량•점유율 추이
필름 분야는 일부에서 해외제품이 정착했지만 판매량은 20만t 전후 유지
게이요폴리에틸렌과 도소는 박육화 대응 그레이드 전개 강화 도모
(표) HDPE 메이커별 필름 판매량•점유율 추이
JPE는 PFT 및 공업용약품 용기 등의 판매 호조 추세, 블로우용으로 점유율 약50% 확보
신그레이드 투입으로 점유율 확대를 목표로 하는 게이요폴리에틸렌
(표) HDPE 메이커별 블로우 판매량•점유율 추이
탄산음료용 PET병 뚜껑에서 PP대체 움직임 진행
(표) HDPE 메이커별 사출성형 판매량•점유율 추이
규격 파이프용은 공공투자 억제 영향으로 판매량 감소 경향
(표) HDPE 메이커별 파이프 판매량•점유율 추이
위생재료는 인바운드 수요 및 아시아의 위생재료시장 확대로 호조 추세
(표) HDPE 메이커별 섬유 판매량•점유율 추이
(그림) HDPE 용도별 판매 동향 필름
(그림) HDPE 용도별 판매 동향 블로우
(표) 메이커 각 사의 HDPE 용도별 판매 동향(2013년 실적)
(표) 메이커 각 사의 HDPE 용도별 판매 동향(2014년 실적)
(표) 메이커 각 사의 HDPE 용도별 판매 동향(2015년 실적)
(표) 메이커 각 사의 HDPE 용도별 판매 동향(2016년 전망)
(표) 고밀도 폴리에틸렌 수출 추이(2012년~2015년)
(표) 고밀도 폴리에틸렌 수입 추이(2012년~2015년)
2. LDPE 시장 전망
총 출하량, 일본 판매량 모두 수요는 견조 추세
다음 생산능력 최적화 대상은 LDPE인가?
(표) LDPE 총 출하량 및 일본 판매량 추이
(표) PE메이커 각 사의 플랜트 체제 (2016년 6월)
니즈에 부응한 제법의 사용구분으로 유저 획득을 진행하는 아사히카세이, 도소
(표) LDPE 메이커별 총 출하량•점유율 추이
(표) LDPE 메이커별 일본 판매량•점유율 추이
JPE, 스미토모화학은 프로텍트 필름용으로 통합된 수요 확보로 점유율 상위 유지
(표) LDPE 메이커별 필름•점유율 추이
도소는 단열성과 외관을 양립한 그레이드 투입으로 종이컵용 확대판매 목표
(표) LDPE 메이커별 가공지•점유율 추이
전력용 및 통신용 케이블용 수요 확보로 판매량을 늘리는 우베마루젠폴리에틸렌
NUC는 고압•초고압 송배전선용 그레이드로 아시아 전개 강화
(표) LDPE 메이커별 전선피복•점유율 추이
(그림) LDPE 용도별 판매 동향 필름
(그림) LDPE 용도별 판매 동향 가공지
(그림) LDPE 용도별 판매 동향 전선피복
(표) 메이커 각 사의 LDPE 용도별 판매 동향(2013년 실적)
(표) 메이커 각 사의 LDPE 용도별 판매 동향(2014년 실적)
(표) 메이커 각 사의 LDPE 용도별 판매 동향(2015년 실적)
(표) 메이커 각 사의 LDPE 용도별 판매 동향(2016년 전망)
(표) 저밀도 폴리에틸렌 수출 추이(2012년~2015년)
(표) 저밀도 폴리에틸렌 수입 추이(2012년~2015년)
3. EVA, 에틸렌계 코폴리머 시장 전망
각 사의 기대를 모은 태양전지 봉지재용은 일본시장 축소
일부 메이커에서는 태양전지 봉지재용 판매 정지
(표) EVA 용도별 수요 실적
(표) EVA, 에틸렌계 코폴리머 플랜트 체제(2016년 6월)
(그림) 태양전지 봉지재용 EVA 판매량 및 점유율(2011년•일본)
(그림) 태양전지 봉지재용 EVA 판매량 및 점유율(2015년•일본)
도소는 비태양전지 봉지재 용도 수요 견조 추세, 총 출하량 점유율 확대
우베마루젠폴리에틸렌은 공급책임을 완수해 온 실적을 어필하여 유저 개척
(표) EVA 메이커별 총 출하량•점유율 추이
(표) EVA 메이커별 일본 판매량•점유율 추이
MDP는 품질관리 등의 노하우를 살려 보호필름용 전개 강화
원료부터의 일관생산을 특징으로 하는 NUC의 반도전 콤파운드
비EVA 에틸렌계 코폴리머를 고부가가치제품으로 평가하여 각 사 판매에 주력
우베마루젠폴리에틸렌은 전선피복용 LDPE의 판매채널을 통해서 EEA 확대판매
(표) 메이커 각 사의 EVA 용도별 판매 동향(2013년 실적)
(표) 메이커 각 사의 EVA 용도별 판매 동향(2014년 실적)
(표) 메이커 각 사의 EVA 용도별 판매 동향(2015년 실적)
(표) 메이커 각 사의 EVA 용도별 판매 동향(2016년 전망)
(표) EVA 수출 추이(2012년~2015년)
(표) EVA 수입 추이(2012년~2015년)
4. L-LDPE 시장 전망
2015년은 일본, 해외 수요 모두 견조 추세, 총 출하량은 80만t 회복
(표) L-LDPE 총 출하량 및 일본 판매량 추이
(표) L-LDPE 용도별 수요 실적
일본 HAO-L-LDPE 시장에서 높은 존재감을 유지하는 「Evolue」
JPE, 도소는 「Evolue」에서는 어려운 용도•기능에 중점
(표) HAO L-LDPE 주요 제품 일람(2015년)
최적화로 인해 일본 생산능력은 100만t 하회
프라임폴리머는 싱가포르 공장이 시운전 개시하여 아시아 전개 가속
(표) L-LDEP 메이커 각 사의 플랜트 체제(2016년 6월)
일본 판매량 톱 JPE는 최적화 영향으로 경쟁사와의 점유율 축소
NUC는 전선피복 및 필름용 판매증가로 점유율 확대
(표) L-LDPE 메이커별 총 출하량•점유율 추이
(표) L-LDPE 메이커별 일본 판매량•점유율 추이
포장재인 실란트 필름용이 견인축이 되어 접합필름 분야 수요 확대
(표) L-LDPE 메이커별 접합필름 판매량•점유율 추이
설비정지로 인해 일반필름 분야는 판매 범위 축소 진행
(표)) L-LDPE 메이커별 일반필름 판매량•점유율 추이
연포장재용 수요 확대로 각 사 모두 가공지 분야는 호조 추세
(표) L-LDPE 메이커별 가공지 판매량•점유율 추이
(그림) L-LDPE 용도별 판매 동향 접합필름
(그림) L-LDPE 용도별 판매 동향 일반필름
(그림) L-LDPE 용도별 판매 동향 가공지
(표) 메이커 각 사의 L-LDPE 용도별 판매 동향(2013년 실적)
(표) 메이커 각 사의 L-LDPE 용도별 판매 동향(2014년 실적)
(표) 메이커 각 사의 L-LDPE 용도별 판매 동향(2015년 실적)
(표) 메이커 각 사의 L-LDPE 용도별 판매 동향(2016년 전망)
5. V-LDPE, 플라스토머 시장 전망
L-LDPE로 대응이 어려운 저밀도 영역의 니즈 대응에 각 사 주력
JPE는 「Kernel」을 태양전지 봉지재용으로 확대판매
(표) 메이커 각 사의 V-LDPE, 플라스토머 주요 라인업
(표) 각 사의 V-LDPE•플라스토머 밀도 영역
제3장：폴리에틸렌 메이커의 동향과 전략
일본폴리에틸렌 주식회사
다양한 촉매에 관한 노하우를 토대로
새로운 테마에 대응하는 그레이드 개발 추진
설비 최적화로 HDPE와 L-LDPE 가동률은 풀가동에 근접
아시아에서 크롬계 HDPE의 라이선스 전개 검토
아시아 수출이 호조 추세인 PFT
사출성형은 탄산음료용 PET병 뚜껑의 PP대체로 인해 판매량 증가 경향
LDPE는 계속해서 필름과 가공지를 중심으로 전개
가공지는 일본시장의 성숙화가 진행되어도 안정된 수요 전망
기능성을 살려 EEA 등 에틸렌계 특수 코폴리머의 확대판매 도모
니즈 발굴을 위해 가공기를 이용한 시험제작 제공 및 easily cut 수지 제안에 주력
「Kernel」은 절연성 및 내PID성 등을 강점으로 태양전지 봉지재용으로 전개
주식회사 프라임폴리머
「Evolue」브랜드로 아시아 마켓에서 존재감 향상
일본시장은 최적화가 일순하여 신규 그레이드 투입으로 상승 도모
「Evolue」의 싱가폴 공장 가동 개시
아시아 및 오세아니아 지역에서의 사업체제 강화
HDPE 설비정지 등 범용제품용 최적화 진행
블로우 분야를 중심으로 「Evolue H」 확대판매를 서두른다
압출 라미네이트 용도를 타깃으로 「Evolue E」 마케팅에 주력
접합필름과 함께 포장재용 판매량 확대 목표
저밀도 영역의 니즈 대응을 위해 메탈로센플라스토머 확대판매
「ULT-ZEX」는 롱셀러 제품으로서 굳건한 수요
스미토모화학 주식회사
글로벌 전개 가속과 함께 일본에서의 특수품 확대판매 지향
수지의 기능성과 철저한 지원체제로 유저 니즈에 대응
「Petro-Rabigh Project」는 제2기 진행
TPC는 고기능 프리미엄제품으로 전환
EPPE는 필름 및 전선피복 등을 중심으로 판매량 확대
기술영업 및 기술서비스 확충 등 영업 스타일 폭 확대
태양전지 봉지재용 부진으로 EVA 판매량은 감소 경향
「Excellent VL」, 「Excellent FX」는 필름 및 개질재 등에서 일정 수요 확보
주식회사 NUC
일본 시장에서 단져진 세계 수준의 품질과 기술로
아시아의 전선피복용 수요 점유
2013년 7월에 도넨제너럴그룹 100% 출자 그룹사로
해외 전개 강화를 시야에 두고 세일즈, 마케팅 등의 인원 증원
고압•초고압 송배전선용 신그레이드 개발, 해외 유저의 평가로 채용 진행
필름 분야의 거래 문의 증가로 일부 필름용 그레이드 부활
LDPE의 일본 판매는 전선피복 분야는 부진하지만 가공지 분야가 지탱
태양전지 봉지재용 EVA 판매 정지
EEA는 내열성 및 고농도 브랜드 등의 특징 내세워 확대판매에 주력
도소 주식회사
차별화, 특수화 대응 추진
식품부터 메디컬까지 폭넓은 수요 확보
라인업의 다양성 및 유저 니즈의 대응력을 강점으로 한 각 PE제품의 확대판매 지향
클린보틀용 그레이드는 고순도 약품용이 호조 추세
HMS-PE는 섬유 용도 및 메디컬 용도를 중심으로 확대판매
LDPE의 일본 판매량은 견조하게 추이
식품포장재의 수요 확보로 가공지용 판매량은 안정
고VA제품의 해외 전개 강화를 목표
121℃ 멸균대응 그레이드 투입으로 수액팩의 PP대체 가속
메탈로센 촉매의 초고분자량 PE 사업화를 위해 샘플제작 추진
아사히카세이 주식회사
수익성 향상을 위해 최적 프로덕트믹스 모색
메탈로센 HDPE를 중심으로 고부가가치제품 전개 가속
에틸렌센터 집약 후에도 HDPE, LDPE의 능력유지 방침
비태양전지 봉지재용의 수요 확보로 EVA 판매량 지탱
전년대비 110% 전후의 성장이 계속되는 「CLEOREX」
신그레이드 개발로 공업약품 등 틈새분야 개척
깨끗한 부가가치상품 전개 등으로 가공지 용도의 점유율 견지 도모
우베마루젠폴리에틸렌 주식회사
철저한 유저 지원으로 「일본 제일의 특수 PE메이커」를 목표
대응력이 좋은 플랜트 이점을 살려 틈새 용도 개척 추진
전선피복 판매량은 2013년에 저점을 찍고 회복 기조
해저 케이블 등 통신용도의 성장 전망
필름 용도의 확대판매로 태양전지 봉지재용 부진 커버
클린성을 강점으로 식품포장재 용도에서 착실하게 판매량 확대
공업용 등 비식품포장재 용도의 개척 추진
게이요폴리에틸렌 주식회사
업그레이드 제품의 개발 추진으로 라인업 확충
필름, 블로우 분야를 중심으로 유저 개척 도모
2016년 이후 플랜트 정기수리로 경년노화설비 갱신, 공급책임을 완수하는 기반 강화
필름 분야는 박육화 대응 및 고속 성형성으로 차별화 도모
블로우 분야를 타깃으로 한 업그레이드 제품 「B5702」를 2015년에 투입
PP탤크 혼합에 대응한 식품시트용 그레이드 호조 추세
섬유용 그레이드는 아시아의 위생자재 수요 확대로 판매량 증가
미쓰이듀퐁폴리케미컬 주식회사
고부가가치품의 수요 확보 목표
「환경, 쾌적한 생활, 자원절약에 공헌」을 키워드로 시장개발 추진
특수 코폴리머 생산 강화로 제품 포트폴리오 최적화
하이엔드 태양전지용 봉지재용으로 「하이밀란®」 전개
“2실 포장재”의 니즈 발굴로 「록＆필®」의 확대판매 추진
태양전지 봉지재용 EVA는 피크 시 대비 약50%까지 감소
필름 용도 신그레이드로서 2014년에 농업용 스테인 피니싱 필름 투입
「CMPSR」는 이지필필름과 IC칩 커버재용이 호조 추세
다우케미컬일본 주식회사
특수분야의 일본 마케팅 강화
HAO-L-LDPE를 잇는 사업 기둥 육성
「사다라 프로젝트」의 L-LDPE 플랜트 가동 개시
PE제품의 생산능력 1천만t/년 체제를 위한 준비 진행
HAO-L-LDPE는 위생자재 용도에서 두 자릿수 성장 계속
사우디아라비아의 C4L-LDPE와 LDPE의 수입판매 검토
시장의 니즈 파악을 위해서 전방위 시장 관계자와 커뮤니케이션 실시
자립형 플렉서블•파우치의 라이센스 사업 추진
일본을 포함한 아시아에서 특수제품 확대판매
수성, 비용제계 접착제의 유저 개척 추진
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