자료코드 C58103200 / A4 706p / 2016. 07. 25
외식산업은 지금 다시금 변혁기를 맞이하고 있는 것으로 보인다. 따라서 이런 상황 속에서 어떤 형태로 상품과 서비스를 제공할 것인지, 방향성 검토에 대해서도 지금까지와는 달리 소비자의 요구를 적확히 파악한 적절한 마케팅이 필요하다고 생각된다.
◆ 조사개요
조사대상 : 주요 체인기업 상세 개표(각 업태의 주요 체인 기업 46 사) 유력기업 조사개표(점포최종 매출 30억엔 이상의 유력기업 316사)
조사방법 : 주요 체인은 취재, 유력 기업은 설문을 기반으로 각각 조사를 실시하였으며, 유가증권보고서 등 공개자료에서도 인용하고 있다. 일부 알 수 없는 기업이나 항목에 대해서는 야노경제연구소 추계도 포함되어 있다.
조사기간 : 2016년 4월~2016년 6월
◆본 자료의 포인트
• 시장규모, 랭킹, 점유율 등을 업태별로 게재. 업태별 시장동향 유력기업의 사업전략, 미래예측을 전망한다
• 주요 체인기업 46 사의 상세조사 개표를 게재. 실적추이, 점포수추이, 신규출점 예정점포수, 업태별 점포전개 상황, 업태별 점포매출, 출점전략, 업태개발, 메뉴개발 등의 전략을 수록
• 유력기업 316 사 조사개표를 게재. 실적•점포수추이, 신규출점계획, 업태별 점포전개상황, 업태별 점포매출 등을 수록. 주요 기업을 망라한 게재업체 수와 충실한 게재내용
• 상장기업 97사의 경영 데이터를 자체분석. 성장성이 높은 기업, 고수익 체질의 기업은? 향후 외식기업의 방향성을 알아보는 경영지표
◆리서치 내용
게재 내용
Ⅰ. 외식산업의 시장동향
1. 외식산업의 시장동향
(1) 총 시장의 추이
•4기 연속으로 시장은 확대되었지만, 신장율은 둔화 경향이 강해진다
(2) 외식산업의 시장동향
•플러스 성장이 유지하였으나 감속감이 강해, 업태에 따라 명암이 나뉜다
•가격인상이 고객 이탈 부채질, 패스트푸드, 이자카야 등의 고전 계속
•고액 메뉴로 패밀리 레스토랑, 회전초밥 등 호조
•커피 인기의 고조와 휴식 공간에서의 풀서비스형 카페가 인기
•육식 붐으로 야키니쿠, 샤브샤브, 돈까스 등 전문업태가 견조
•「소량음주」가 인기로, 다양한 업태로 확대
•시니어층, 3세대 수요 등의 확보에 움직이는 외식업계
•가격인상 전략전환, 저가격 지향이 다시 강세
•커피, 치킨에 이어 도너츠도, 편의점의 위협 더욱 고조
•원재료 가격, 인건비 등 상승이 큰 경영압박 요인으로
•아시아 중심으로 출점 확대, 모든 사업자가 해외를 목표
(3) 외식산업 관련 통계의 동향
•영업 시설수의 감소 경향이 계속 되는 외식산업
•외식에 관한 소비지출의 동향
2. 업태별 시장동향
(1) 서양식 패스트푸드
•맥도날드의 실적 침체가 계속되는 한편, 견조한 추이를 보이는 체인도
(2) 일본식 패스트푸드
•다시 강해지는 저가격 지향과 일식 붐의 순풍으로 회복한다
(3) 패밀리 레스토랑
•고급 메뉴로 견조하게 유지하였으나, 저가격 지향에도 대응하는 움직임
(4) 초밥, 회전초밥, 배달초밥
•고급업태 모색이 계속 되는 한편, 100엔 메뉴에도 다시 주력
(5) 이자카야, 펍, 맥주레스토랑
•회복의 실마리를 찾아내지 못하고, 축소가 계속 되는 이자카야 시장
(6) 디너 레스토랑
•다시 고가격 업태로 손님이 외면하지만, 특별한 날의 수요 등이 증가
(7) 중화 레스토랑, 라면전문점
•시장은 견조하게 유지하지만, 체인점에 따라 명암이 나뉜다
(8) 우동•소바집
•계속해 「마루가메제면」이 견인하지만, 시장은 감속 경향
(9) 카페
•커피수요의 확대와 풀서비스형 카페의 복권으로 시장확대
(10) 야키니쿠집
•시니어와 3세대 이용이 증가하는, 「육식붐」도 지지
(11) 피자•파스타, 배달피자
•한계점 도달 경향이 계속 되는 피자•파스타 전문 업태
(12) 그 외의 전문요리점•일반식당 등
•전문성이 높은 업태가 호조 추이, 타 업태에서 전환 증가
(13) 테이크아웃 도시락, 반찬전문점
•절약지향과 함께 내식 경향도 순풍, 내식적 외식시장의 확대 계속 (14) 그 외의 업태의 음식점
Ⅱ. 주식 상장기업의 경영 데이터 분석
1. 조사실시 요령
2. 97사의 합계 경영지표
3. 업무별 경영지표
4. 기업별 경영지표
＜①서양식 패스트푸드 6사＞
＜②일본식 패스트푸드 10사＞
＜③패밀리 레스토랑 24사＞
＜④회전초밥•배달초밥•포장판매초밥 8사＞
＜⑤이자카야 17사＞
＜⑥레스토랑•일본요리점 18사＞
＜⑦라면전문점 9사＞
＜⑧테이크아웃 도시락•반찬전문점 5사＞
5. 업무별 주요 경영지표
6. 주요 경영지표 기업별 랭킹
Ⅲ. 유력 기업 조사개표
1. 주요 체인기업 상세개표
(1) 서양식 패스트푸드
①일본맥도날드홀딩스
②모스푸드서비스
③일본KFC홀딩스
④DUSKIN
(2) 일본식 패스트푸드
①요시노야홀딩스
②젠쇼홀딩스
③마쓰야푸드
④이치방야
⑤대문가게 홀딩스
⑥후지오후드시스템
(3) 패밀리 레스토랑
①스카이락
②로열홀딩스
③세븐＆아이•푸드시스템즈
④사이제리야
⑤조이풀
⑥산마르크홀딩스
(4) 회전초밥
①아킨도스시로
②KURA코퍼레이션
③겐키스시
④갓파•크리에이트홀딩스
(5) 이자카야, 펍, 맥주 레스토랑
①몬테로사
②와타미
③고로와이드
④다이쇼
⑤침니
(6) 디너 레스토랑
①기소지
②우메노하나
③WDI
(7) 중화 레스토랑•라면전문점
①오쇼푸드서비스
②고라쿠엔홀딩스
③하이데이히다카
④링거헛
(8) 우동•소바집
①도리톨
②하나마루
③구루메키네야
(9) 카페
①스타벅스커피재팬
②도토루커피
(10) 야키니쿠점
①레인즈인터네셔널
②안나쿠테이
③모노갈타리 코퍼레이션
(11) 피자•파스타점, 배달피자
①포시즈
②일본레스토랑시스템
(12) 주문도시락 •반찬전문점
①락•필드
②가키야스본점
③오리진토슈
④프레너스
2. 유력 기업 조사개표
아크랜드서비스, R&F푸드서비스,이치란,
외 313 사 상세 기업은 당사 고객센터(T. 02-735-2280)로 문의 바랍니다.
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