폴리프로필렌 시장에 관한 조사결과(2025년)/야노경제연구소

 폴리프로필렌 시장에 관한 조사결과(2025년)

【자료체재】

자료명：「2025년판 폴리프로필렌 시장의 철저분석」

발간일：2025년 7월 31일

체 재：A4판 146페이지

【조사요강】

1. 조사기간: 2025년 5월~7월

2. 조사대상: 폴리프로필렌 기업

3. 조사방법: 당사 전문연구원이 직접 면담(온라인 포함)취재 및 문헌조사 병행

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<폴리프로필렌 시장 정의>

폴리프로필렌(PP)는 대표적인 범용 수지의 한 종류로, 프로필렌 중합체이다. 본 조사에서 PP 시장규모는 일본 기업의 출하수량 기준(수출분 포함)으로 산출했다.

<관련 상품 및 서비스>

PP, PP컴파운드

◆ 2025년의 일본 PP 기업의 폴리프로필렌 출하량은 전년대비 103.0%인 206만1,600톤 전망

~PP 기업들은 고객에 대한 기술적인 서비스 등의 소프트면을 강점으로 한 전개를 주축으로 고기능/고부가가치 전환 추진~

수요분야별 PP 시장규모 추이 및 예측

야노경제연구소 조사

주1: 메이커 출하수량 기준

주2: 2025년 전망치, 2026년은 예측치

주3. 수출분 포함

1. 시장개황

2024년의 일본 폴리프로필렌(이하, PP) 시장(메이커 출하수량 기준, 수출분 포함)은 전년대비 93.2%인 200만 700t이 되었다.

2022년 시장은 원자재 가격 상승과 반도체 등의 부재 부족 영향으로 제조업을 중심으로 수요 동향이 악화되면서 PP 출하량은 감소세로 돌아섰다. 2023년 이후에는 고물가로 인한 개인소비 부진이 지속되고 있으며 2024년에는 자동차 기업의 인증 부정 문제에 따른 생산·출하 중단이 PP 수요를 끌어내리면서 PP 시장은 3년 연속 전년도 실적에 미치고 못하고 있다.

2. 주목 토픽

지속가능한 PP 제품에 대한 독자적인 대처 활발화

현재의 지속가능한 PP※1의 판매량은 극히 미미해 PP 기업들의 판매량에는 거의 차이가 없어 보인다. 그렇지만 향후는 MR(머티리얼 리사이클), CR(케미컬 리사이클), 바이오 PP라고 하는 여러가지 옵션 가운데, 각 기업들의 지금까지 지속가능한 PP에 대한 대응, 사업의 진행방법에 의한 특기가 두드러질 것으로 보인다.

예를 들어, MR이면 종목 설계 기술이나 컴파운드 처방 기술, 리사이클 재료의 개질 기술뿐만 아니라, 고품질의 리사이클 재료의 조달 스킴이나 유력 리사이클 사업자와의 제휴력을 가진 PP 기업이 우위에 선다.

한편, CR이나 바이오 PP에서는 매스 밸런스 방식※2에 의한 크레디트의 할당이 되기 때문에 품질이나 가격면에서의 차별화는 어렵지만, 브랜드화에 의한 인지도 향상 등 자사 제품을 선택하기 위한 대응이 필요하다고 생각한다.

PP 메이커들은 지속가능한 브랜드의 출시에 의한 인지도 향상과 더불어 플라스틱의 자원 순환 시스템의 구축에 대응하는 등, 타사와는 다른 독자적인 전개로 차별화를 진행시키는 움직임이 나타나고 있다.

※1. 본 조사에서 지속가능한 PP란 MR(머티리얼 재활용), CR(케미컬 재활용), 바이오매스 원료를 이용한 바이오 PP를 대상으로 했다.

※2. 매스 밸런스 방식이란 다른 특성을 가진 원료(바이오매스 ·재활용 원료 및 석유유래 원료)를 혼합해 제품을 제조할 때, 각각의 원료의 투입량에 따라 생산된 제품의 일부에 그 특성을 할당하는 수법이다.

3. 장래전망

2025년의 일본 PP 시장규모는 전년대비 103.0%인 206만 1,600t을 전망한다. 2024년 발생한 자동차 인증 부정 문제 영향에서 회복됨에 따라 시장은 전년대비 플러스가 될 전망이다.

PP 메이커들은 고객 기업이 PP 제품을 효과적으로 이용하기 위한 테크니컬 서비스 등 소프트 측면을 강점으로 한 전개를 주축으로 품질과 안전성 등 고기능·고부가가치로 전환한 제품을 추진해 해외 제품과의 차별화를 실현해 나갈 전망이다.