완구 시장에 관한 조사결과(2026년)/야노경제연구소

 완구 시장에 관한 조사결과(2026년)

【자료체재】

자료명: 「2026년판 완구산업백서」

발간일: 2025년 12월 29일

체 재: A4판 479페이지

【조사요강】

1. 조사기간: 2025년 10월~12월

2. 조사대상: 완구/모형/취미/TV게임 관련 메이커, 도매상, 소매사업자 등

3. 조사방법: 당사 전문연구원에 의한 직접 면담(온라인 포함), 전화/메일취재 및 문헌조사 병행

<완구 시장 정의>

본 조사에서 완구 시장이란 ①전자완구, ②모형·취미, ③남아캐릭터·남아완구, ④여아캐릭터·여아완구, ⑤게임류(아날로그 게임 등), ⑥계절물·잡완구, ⑦기초완구(지육·영유아완구, 직소퍼즐), ⑧봉제인형, ⑨TV전 게임의 주요 9개 품목을 가리킨다. 주요 8개 품목은 비디오 게임 제외.

완구 시장규모는 메이커 일본 출하금액 기준으로 산출하며 수출분을 포함하지 않는다. 또, 캡슐에 들어간 완구(캡슐 토이)는 본 조사에서 주요 9품목에는 포함하지 않는다.

또한 각 9개 품목별 상세내용은 다음과 같다

①전자완구; 전자오락, 전자인형류, 어린이용 컴퓨터, 스마트폰을 모방한 장난감, 체감게임 등

②모형/위미; 프라모델, 취미 무선 조종, 모델건, 기타 취미

③남아캐릭터 남아완구; 토이 무선조종, 기타 남아완구(트레이딩 카드 게임의 일부 포함), 스마트폰을 모방한 완구 중 캐릭터를 모티브로 한 것도 포함한다.

④여아캐릭터·여아완구; 커스터마이징, 그 외 여아완구, 스마트폰을 모방한 완구 중 캐릭터를 모티브로 한 것도 포함한다.

⑤게임류; 보드게임, 아날로그게임, 일반게임 등

⑥계절상품/잡완구; 절기 인형, 불꽃놀이, 수물, 기타완구

⑦기초완구; 지능 교육 영유아 완구, 직소퍼즐

⑧봉제인형; 봉제인형, 기타 봉제인형류

⑨비디오 게임기, 휴대형 게임기, 비디오 게임 소프트웨어(일부 온라인 게임 포함)

<관련 상품 및 서비스>

전자완구, 모형/취미, 남아캐릭터·남아완구, 여아캐릭터·여아완구, 게임류(아날로그 게임 등), 계절물·잡완구, 기초완구(지능교육·영유아완구, 직소퍼즐), 봉제인형, 비디오게임

◆ 2024년도 완구 시장규모(주요 8개 품목)는 전년도 대비 3.7% 증가한 4,602억 엔으로 성장세 지속

완구 시장규모 추이

야노경제연구소 작성

주1. 메이커 일본 출하금액 기준(수출분 제외)

주2. 2025년도는 예측치

주3. ①전자완구, ②모형·취미, ③남아캐릭터·남아완구, ④여아캐릭터·여아완구, ⑤게임류(아날로그 게임 등), ⑥계절물·잡완구, ⑦기초완구(지육·영유아완구, 직소퍼즐), ⑧봉제인형, ⑨TV게임 주요 9개 품목을 가리킨다. 주요 8개 품목에는 비디오 게임 제외.

또한 캡슐에 들어간 완구(캡슐 토이)는 본 조사에서 주요 9품목에는 포함하지 않는다.

1. 시장 개황

2024년도의 완구 시장규모(메이커 일본 출하금액 기준)는, 주요 8품목에서 4,602억 엔(전년도비 3.7%증가), 비디오 게임을 포함한 주요 9품목에서는 7,252억 엔(동7.5%감소)으로 추계했다.

주요 8개 품목 내역에서는 어려운 국면이 계속되어 온 여아캐릭터 여아완구와 직소퍼즐(기초완구 시장에 포함)은 플러스로 돌아섰다. 두 시장 모두 인바운드(방일 외국인) 수요와 키덜트 층(Kid와 Adult를 조합한 조어, 어린이 마음을 가지는 어른 층)을 도입하는 데 성공했다. 주요 8개 품목 가운데 가장 높은 성장률을 보인 것은 봉제인형이다. 이쪽도 인바운드의 선물 수요 확대와 함께 구매 층의 다양화를 볼 수 있다.

주요 9개 품목에서 비디오게임 하드웨어 시장은 '닌텐도 Switch(TM)'의 차기 기계 출시 기대감으로 사재기가 발생하면서 비디오게임 시장은 마이너스 성장을 보였다.

2. 주목 토픽

2025년도 인바운드 수요와 키덜트 수요를 끌어들여 완구 시장 전체에서는 성장 계속

장난감 산업을 둘러싼 환경은 일본에서 급속히 진헹되는 저출산 및 고물가 등에 비례해 실질 임금이 상승하지 않는 등, 경제 환경의 마이너스 측면은 2025년도에도 존재하는 것은 변함이 없다.

그러나 일본 장난감 시장은 그 이상으로 인바운드 수요, 키덜트 수요를 수용할 수 있다는 점에서 시장 전체에서는 성장을 계속하고 있다. 출생 수가 감소 일로를 걷고 있는 일본국내에서 성장을 목표로 하기 위해서는 인바운드 수요와 키덜트 수요에 대한 주력이 필연이라고 말할 수 있다.

3. 장래 전망

2025년도 완구 시장규모(메이커 일본 출하금액 기준)를 주요 8 품목에서 4,659억 엔(전년도 대비 1.2%증가), 주요 9 품목에서는 8,609억 엔(동18.7%증가)으로 예측한다.

전년도까지 품목별 경향은 크게 변하지 않고, 8품목에서는 봉제인형이 계속 호조를 보일 전망이며, 9품목에서는 「Nintendo Switch(TM) 2」가 2025년 6월에 발매됨에 따라 비약적인 성장을 전망한다.