2025~2026년판 조제약국의 실태와 전망(일본어판)/야노경제연구소

 <일본시장조사보고서> 2025~2026년판 조제약국의 실태와 전망(일본어판)

(일본어목차) 2025～2026年版 調剤薬局の実態と展望

​

자료코드: C67126900 / A4 217 / 2026. 3. 30

​

성숙기에 접어든 조제 시장과 주요 조제약국의 실태와 향후 가능성을 탐구한다!

제약 기업, 의약품 도매업체, 상사, 약국·약점을 비롯한 각종 의료 서비스 관련 기업부터 GMS·SM·HC·DS·CVS 등 소매업, 컴퓨터 관련 기업까지 조사·기획·마케팅 담당자에게 필수 마케팅 자료.

◆조사개요

조사목적:

본 보고서에서는 조제약국 시장 및 조제약국 지원 비즈니스 시장을 조사하여, 시장동향 및 기업동향을 게재하는 것을 목표로 한다.

(1) 조제약국의 기업별 동향

(2) 조제약국 지원 비즈니스의 기업별 동향

(3) 조제약국 시장의 전망과 과제

(4) 조제약국 시장의 미래

조사대상:

(1) 조제약국

(2) 조제약국 지원 비즈니스(조제 시스템 등)

· 조사 대상 지역 일본

조사대상 기업 수:

· 조제약국 상세 조사 9건 간이조사 299건 총계 308건

· 조제약국 지원 비즈니스 상세 조사 2건

조사방법:

(1) 문헌 조사(IR 정보 포함) 및 기타 데이터 수집

(2) 당사 연구원이 직접 면담 취재

조사기간: 2025년 1월 ~ 2026년 3월

조사담당: 주식회사 야노경제연구소 푸드 & 라이프 사이언스 유닛

◆자료 포인트

2024년도 분업률은 82.1%로 전년대비 1.8포인트 증가. 처방전 수는 전년 대비 0.9% 증가했지만, 최근 몇 년간은 횡보 후 소폭 증가 추세. 조제 시장은 완전히 저성장 시대로 접어들었으며, 질적 전환을 이룬 매장만이 살아남는 시대

● 조제보상개정·약가개정으로 '주치의 기능 평가'와 '대물 업무에서 대인 업무로의 전환'이 중요한 포인트

● 대기업도 프로젝트 수가 줄어들어 자체적으로 대규모 매장을 내는 데 한계가 있음. 규모 확대에는 M&A가 필수. 앞으로의 개정으로 지역 중견기업을 대상으로 한 M&A가 가속화될 전망

●다수의 기업이 출점 전략의 축을 문전·맨투맨에서 의료몰 및 대면 약국으로 전환. 대기업도 하이브리드형이 절반을 차지하는 추세.

<전회판과의 차이점>

기재 내용을 재검토하고, 최근 활동에 관한 동향을 중심으로 정보를 게재.

◆리서치 내용

제1장 조제약국의 실태와 전망

조제약국의 실태와 전망

1. 의약 분업 동향

　　· 2024 년도 처방전 수는 3.8% 증가한 8억 8,908만 장이며,

　　분업률은 0.9포인트 상승한 81.2%

　　【그림】 보험 조제의 처방전 매수·수령률 추이

　　【그림】 조제 건수와 처방전 매수 추이

　　【그림】 조제 점수 추이

　　【표】 처방전 단가 추이

2. 주요 조제약국 체인 동향

　　【표】주요 조제약국 체인의 조제 사업 매출액·점포 수(최신 연도)

3. 주요 조제약국 체인의 전략

　　· 일본조제와 탄포포약국은 출점 중심을 계속 문전 약국에

　　· 아인홀딩스는 편리성이 높은 좋은 입지에 대한 적극적인

　　출점 및 확실한 M&A를 통해 기업규모 확대 방침

　　· 메디컬시스템 네트워크는 의료 몰 개발을

　　‘마치즈쿠리’ 관점에서 적극적으로 추진

　　· 쿼얼 홀딩스는 다른 업종과의 연계를 통한 다양한 신업태 매장 전개로 면분업 체계 구축 목표

　　· 기업 기반 강화를 목표로 각 기업 모두 조제사업 외 전개를 활발히 진행

　　· 쿠올홀딩스의 의약품 제조 사업 진출 등 적극적인 사업 전개

　　· 조제 외 사업 전개에서는 고령자 주거 시설 진출이 증가

　　의료몰과 조제약국 등을 포함한 복합형 시설이 주류

4. 향후 전망

　　· 2025 년도에는 감염증 영향에서 완전 회복이 진행되어 M&A와 신규 출점을 중심으로

　　주요 체인점이 성장 추세를 유지 - 조제약국 업계는 재편과 다각화가 가속화

　　· 저성장 시대로 접어든 조제약국 업계, 수익 확보가 더욱 어려워지고 있다

　　· 처방전 수요 감소와 면분업 진전이 가속화되고, 다양한 출점 모델로의 전환이 진행되며,

　　대기업 중심으로 재편이 진행

　　· 재택 의료와 인재 확보가 지속 성장의 핵심. ICT와 팀 의료를 축으로

　　진화하는 지역 밀착형 약국

　　【표】 주요 조제약국 체인의 재택 의료 대응

　　·드러그스토어 조제 대응은 조제 시행 매장 수에서 조제 체인을 앞서는 기업도 많다

　　· 약국의 본래 기능 관점에서 적극적인 대응이 요구되는 건강지원 약국,

　　2025년 9월 말 기준 신고 건수는 3,265건

　　【표】 주요 조제약국 체인의 건강 지원 약국 대응

　　· 2024년도 조제 보상 개정이 영향을 미쳐, 후계자 문제와 약사 부족에 더해,

　　사업 지속에 대한 불안감을 배경으로, 다시 M&A 활발화를 예측

　　· 엄격해지는 조제 보상 개정을 계기로 본격적인 업계 재편 가능성

　　· 변혁이 어려운 약국은 도태될 가능성이 높아진다

　　【표】 보험 조제 동향(전보험〈사회보험+국민건강보험+후기 고령자〉) 2024년도

　　【표】 처방전 수령률 추계(전 보험〈사회보험+국민건강보험+후기 고령자〉) 2024년도

　　【표】 주요 조제약국 체인의 매출 추이

　　【표】 2006년 이후 드러그스토어·조제약국 업계의 주요 합병 및 제휴 현황

제2장 주요 조제약국의 실태

1. (주)아이세이 약국

　　· 의료몰을 중심으로 연간 20개 이상의 매장을 출점할 계획

　　비조제약국 사업은 신규 사업 진출도 염두에 두고

2. (주)아인홀딩스

　　· 편리한 입지에 적극적으로 매장을 출점하고 확실한 M&A를 통해 기업 규모 확대를 도모한다

　　【표】실적 추이

3. 쿠올홀딩스(주)

　　· 조제약국 사업은 영업이익률 5% 전후를 목표로, M&A와 신규 출점으로 규모를 확대하고,

　　약국의 가치 창출과 재택 조제 사업을 통한 성장에 집중

　　【표】실적 추이

　　【표】조제 사업 실적(매출액, 처방전 응답 수)

4. 삿포로 임상검사센터(주)

　　· 앞으로도 홋카이도에 뿌리를 두고 지역에 밀착해 연 1~2개 매장을 지속적으로 출점

　　향후 매출 150억 엔을 목표로

　　【표】실적 추이

　　【표】 처방전 장수 추이

5. 종합메디컬(주)

　　· 조제약국의 신규 출점은 의료 몰 개발에 맞춘 출점이 중심

　　【표】실적 추이

6. 탄포포약국(주)

　　· 지역에 기여하는 다양한 약국 기능 구현을 목표로 한다

　　【표】실적 추이

7. 일본조제(주)

　　· 문전 약국과 병행하여, 면접 대응 약국과 MC형 약국의 기능을 겸비한

　　하이브리드형 약국의 출점을 가속화한다. 전 매장의 50% 확대를 목표로 한다

　　【표】실적 추이

8. 파마라이즈홀딩스(주)

　　· 자본·업무 제휴를 통해 신규 매장 개설 및 M&A를 진행하고,

　　조직의 업무 혁신에 기여하는 IT 투자 등에 필요한 자금을 조달

　　【표】실적 추이

9. (주)팔코홀딩스

　　· 매장 수 확대에 신중한 자세

　　기존 매장의 처방전 수 증가와 집중률 감소에 대비해 재택 의료를 추진

　　【표】실적 추이

제3장 조제약국 지원 비즈니스의 실태

1. (주)EM시스템즈

　　· 완전 스톡형 비즈니스로 전환을 도모한다. 조제 시스템 고객 수는

　　2027년 12월기까지 고객 수 27,500건을 목표로 한다

　　【표】실적 추이

2. (주)메디컬시스템 네트워크

　　· 네트워크 사업은 가입 건수가 9,000건 이상이며,

　　조제약국 사업은 주치의 기능 강화를 통해 기존 매장의 처방전 매수 증가에 주력

　　【표】 실적 추이

　　【표】 출점·폐점 수 추이

　　【표】 조제약국 사업 실적

제4장 주요 조제약국의 기업 개표

· 기업별 개표

​