주류 시장에 관한 조사결과(2025년)/야노경제연구소

 주류 시장에 관한 조사결과(2025년)

【자료체재】

자료명: 「2025년판 주류 시장의 현황분석과 장래전망」

발간일: 2025년 12월 18일

체 재: A4판 607페이지

【조사요강】

1. 조사기간: 2025년 9월~12월

2. 조사대상: 주류 메이커, 주류 도매, 관련기업 등

3. 조사방법: 당사 전문연구원에 의한 직접면담 취재(온라인 포함), 전화취재, 설문조사 및 문헌조사 병행

<주류 시장 정의>

본 조사에서 주류 시장이란 맥주류(맥주, 발포주, 신장르), 청주, 갑류소주, 을류소주, 위스키, 와인, RTD(Ready

to Drink: 개봉 즉시 그대로 마실 수 있는 술) 및 기타 10개 분야(카테고리)를 대상으로 하고 있다.

또 이번 조사에서 10개 분야 중 저알코올 음료를 RTD로 변경했다.

<관련 상품 및 서비스>

맥주류(맥주, 발포주, 신장르), 청주, 갑류소주, 을류소주, 위스키, 와인, RTD. 기타

◆ 2024년도 주류 총시장은 3년 연속 확대되지만 2025년도는 축소로 전환될 전망

~2026년의 맥주류 주세 단일화를 겨냥한 시장 재편이 가속화될 전망~

주류 총시장 시장규모 추이 및 예측

야노경제연구소 조사

주1. 메이커 출하금액 기준

주2. 2025년도 전망치, 2026년도는 예측치

1. 시장 걔황

2024년도의 주류 총시장(메이커 출하금액 기준)은 전년도대비 101.3%인 3조3,630억 엔으로 3년 연속으로 확대했지만, 2025년도는 동97.4%인 3조2,740억 엔으로 축소될 전망이다. 2024년도 확대 배경에는 가격 개정에 의한 단가 상승이 크게 영향을 주었으며, 카테고리에 따라서는 수량기준으로 보합 또는 미감 경향으로 추이하는 '단가주도형'의 성장 구조에 있었다.

2024년도는 기록적인 폭염과 코로나화로 중단되었던 제사·연회·이벤트의 완전 재개, 인바운드(방일 외국인) 수요 증가가 시장을 끌어올렸다. 업무용 시장에서는 체험 가치를 중시하는 소비 행동으로의 전환에 의해, 프리미엄 맥주와 재패니즈 위스키 등 고단가 상품이 활발하게 움직이고 있다. 한편, 가정용 시장에서는 「작은 사치」 수요와 고물가에 의한 절약 지향의 양극화가 진행되어, 감세된 맥주로의 소비 회귀 및 저가로 만족도가 높은 무당 RTD(Ready to Drink:: 개봉 후 바로 그대로 마실 수 있는 술)의 신장이 시장을 지탱하고 있다.

2. 주목 토픽

무알코올 음료 시장 동향

무알코올 음료 시장은 건강 지향의 고조와 라이프 스타일의 변화를 배경으로 계속 확대되고 있으며, 기존의 '대체품'에서 '적극적으로 선택되는 음료'로 진화하고 있다.

무알코올 음료는 음주운전에 대한 강력처벌을 계기로 주목받고 있으며, 2009년 알코올 도수 0.00%의 무알코올 맥주 테이스트 음료 「기린프리」 개발에 의해 사회적 평가가 급상승해, 현재는 「소버큐리어스」 및 「마인드풀니스·드링크」 등의 적극적으로 음주하지 않는 문화가 젊은 층을 중심으로 퍼지고 있다.

제품의 다양화도 현저해, 맥주 테이스트에 가세해 레몬 사워와 칵테일, 와인 테이스트 등 폭넓은 카테고리가 등장해, 「지브라노미」라 불리는 알코올 음료와 무알코올 음료 및 물 등을 교대로 즐기는 스타일도 정착해 가고 있다.

아사히맥주는 「스마트 드링킹」을 제창해 술을 마시지 않는 층의 도입을 도모하고, 산토리는 2025년에 「논알코올부」를 신설해 마케팅에 50억 엔을 투자하는 등, 주류 메이커들은 힘을 쏟고 있다.

3. 장래 전망

2025년도의 주류 총시장은 전년도대비 97.4%인 3조2,740억 엔으로 4년만의 축소를 전망한다. 맥주 가격 상승에 의한 구매 의욕 감퇴와 주류 메이커의 시스템 장해에 의한 출하 제한이 영향을 줄 전망이다. 2026년 10월로 예정되는 맥주류 주세 단일화에 의해 발포주 및 신장르의 수요 감소가 선명해지는 한편, 맥주와 RTD의 소비 활성화의 영향으로 2026년도의 주류 총시장은 확대되어 전년도 대비 101.4%인 3조3,200억 엔으로 성장을 예측한다.

단, 2025년도의 시장규모를 코로나 사태 전의 2019년도 시장(3조4,810억 엔)과 비교하면 약 2,000억 엔의 차이가 있어 장기적으로는 시장의 축소 기조가 계속될 전망이다.