축전소 비즈니스 시장에 관한 조사결과(2025년)/야노경제연구소

 축전소 비즈니스 시장에 관한 조사결과(2025년)

【자료체재】

자료명: 「2025년판 축전소 비즈니스 동향과 전망」

발간일: 2025년 12월 10일

체 재: A4판 146페이지

【조사요강】

1. 조사기간: 2025년 9월~12월

2. 조사대상: 계통용 축전지/재생에너지 병설형 축전지 사업을 전개하는 일본 사업자

3. 조사방법: 당사 전문연구원에 의한 직접 면담(온라인 포함) 및 문헌조사 병행

<축전소 비즈니스 시장 정의>

축전소에서는 전력 계통에 대형 축전지를 접속해, 전력 거래 시장(용량시장·도매전력시장·수급조정시장)에서의 운용(전기 조달·매전)에 의해 수익을 얻는다. 축전지 단독으로 전력 계통에 접속해, 충방전 모두 시장 운용에 의해 실시하는 「계통용 축전지」와, 태양광 등의 재생가능 에너지 발전 설비에 병설해 충전해, 전력 시장에서의 거래를 거쳐 방전하는 「재생 에너지 병설형 축전지」가 있다.

본 조사에서 축전지 비즈니스란 계통용 축전지 또는 재생에너지 병설형 축전지를 활용해, 전력거래 시장에서의 운용에 의해 수익을 얻는 사업으로 한다. 또, 시장규모는 경제산업성 자원에너지청 차세대 계통 WG 자료, 내각관방 GX 실현을 위한 전문가 WG 자료, 제7차 에너지 기본계획, 일본도매전력거래소(JEPX) 사업보고, 전력수급 조정력 거래소(EPRX) 공표 자료를 기본으로 전력거래 시장에서의 매전에 따른 사업자의 수입(금액) 기준으로 산출했다.

※관련 자료

정치용 축전지(ESS) 세계시장에 관한 조사 실시(2025년)

https://www.yano.co.jp/press-release/show/press_id/3871

전력 소매 시장에 관한 조사를 실시(2025년)

https://www.yano.co.jp/press-release/show/press_id/3820

에너지·자원·애그리게이션·비즈니스(ERAB) 시장에 관한 조사를 실시(2025년)

https://www.yano.co.jp/press-release/show/press_id/3710

<관련 상품 및 서비스>

계통용 축전지, 재생에너지 병설형 축전지

◆ 축전소 비즈니스의 일본 시장규모는 2030년도에 4,240억 엔 정도까지 확대 예측

~수급조정 시장의 입찰 상한가격 인하에 의해, 축전소 비즈니스 시장은 축전소의 개설, 조정력 수요의 확대로 성장 기조 전망~

축전소 비즈니스 시장규모 예측

야노경제연구소 작성

주1. 축전지 비즈니스는 계통용 축전지 또는 재생에너지 병설형 축전지를 활용해, 전력거래 시장에서의 운용에 의해 수익을 얻는 사업으로 한다. 또, 시장규모는 경제산업성 자원에너지청 차세대 계통 WG 자료, 내각관방 GX 실현을 위한 전문가 WG 자료, 제7차 에너지 기본계획, 일본도매전력거래소(JEPX) 사업보고, 전력수급 조정력 거래소(EPRX) 공표 자료를 기본으로 전력거래 시장에서의 매전에 따른 사업자의 수입(금액) 기준으로 산출했다.

1. 시장 개황

일본 축전소 수요는 재생가능 에너지의 보급과 함께 확대되고 있다. 경제산업성 자원에너지청 「에너지 수급 실적」에 의하면, 전원 구성에 차지하는 재생가능 에너지(태양광·풍력·수력·지열·바이오매스)의 비율은, 재생가능 에너지의 고정가격 매입제도(FIT제도)가 개시된 2012년도는 약 10%였지만, 2023년도에는 약 23%까지 상승하고 있다. 재생가능 에너지 중에는 태양광 및 풍력 등 날씨에 의해 발전량이 변동하는 「자연변동전원」이 있기 때문에, 축전소는 이 변동을 흡수하는 조정력으로서 주목받고 있다.

축전소를 활용한 비즈니스(축전소 비즈니스)에서는 전력거래 시장(용량시장·도매전력시장·수급조정시장)에서의 운용(전기조달·매전)을 통해 수익을 획득한다. 전력거래 시장에는 실제로 발전된 전력(kWh 가치)을 거래하는 「도매전력거래소」나 수급 밸런스의 조정능력(ΔkW 가치: 델타킬로와트 가치)을 거래하는 「수급조정시장」, 장래의 전력 공급력을 거래하는 「용량시장」 등이 있다. 2024년 4월에는 수급조정 시장이 전면 개장되어 축전소 비즈니스의 환경이 대체로 갖추어졌다.

본 조사의 축전지 비즈니스는 계통용 축전지 또는 재생가능 에너지 병설형 축전지를 활용해, 전력거래 시장에서의 운용에 의해 수익을 얻는 사업으로 하지만, 2024년도의 축전지 비즈니스 시장규모(사업자 수입 기준)는 450억 엔으로 추계했다. 매전처는 수급조정 시장이 중심으로, 상품별로는 1차 조정력(전력계통 순간 주파수 변동에 대응하는 상품)으로 거래가 많다. 수급조정시장은 모집량 대비 응찰이 적어 조달량이 부족하다. 이 영향으로 1차 조정력은 입찰 상한가 부근에서 약정이 많이 이뤄지고 있는 상황이다.

2. 주목 토픽

수급조정 시장의 상한 가격은 2026년도부터 현재의 절반 이하로 변경될 전망

수급조정시장※은 2024년 4월 전면 개장 이후 응찰 부족이 만성화되고 있다. 동 시장에서는 입찰가격이 낮은 순서로 약정되는 「멀티 프라이스 옥션 방식」이 채용되고 있기 때문에, 응찰 부족의 상황에서는 입찰자가 가격 결정력을 갖게 된다.

「판매자 우위」에 의한 시장가격의 급등을 막기 위해, 수급조정 시장에서는 3차 조정력 ②이외의 상품에 입찰 상한가격이 설정되어 있다. 2025년 12월 시점의 상한가격은 복합 상품·1차 조정력·2차 조정력 ①이 19.51엔/ΔkW·30분, 2차 조정력 ②·3차 조정력 ①이 7.21엔/ΔkW·30분이다.

수급조정 시장에서의 응찰 부족은 2025년도에도 계속되고 있어 약정가격의 고공행진이 우려되고 있다. 이에 경제산업성 자원에너지청은 2025년 10월 29일 제도검토 작업부회(제108회)에서 복합상품·1차 조정력·2차 조정력 ①의 상한가격을 7.21엔/ΔkW·30분으로 인하하는 방안을 제시했다. 상한 가격안은 현행의 설정 가격의 절반 이하에 해당해, 결정되면 축전소 비즈니스의 수익 환경에 크게 영향을 줄 가능성이 있다.

※ 수급조정시장의 상품은 응답시간 및 제어방법에 따라 1차 조정력, 2차 조정력 ①, 2차 조정력 ②, 3차 조정력 ①, 3차 조정력 ②로 분류되어 있다.

3. 장래 전망

잇따른 축전소의 운전 개시를 받아 2025년도의 축전소 비즈니스 시장규모는 750억 엔으로 확대를 예측한다. 중장기적으로 보면, 재생가능 에너지의 새로운 보급에 의해 일본의 축전소 수요는 크게 확대될 전망이다. 정부는 2030년도의 계통용 축전지의 도입 전망을 누계 14.1~23.8 GWh로 하고 있어 2030년도의 축전소 비즈니스 시장규모는 2024년도 대비 약 10배인 4,240억 엔 정도까지 확대될 것으로 예측된다.