지역교통 회복탄력성에 관한 실태조사 ~자율주행(특정자율운행)으로 교통은 해결되는가?(일본어판)

 <일본시장조사보고서> 지역교통 회복탄력성에 관한 실태조사 ~자율주행(특정자율운행)으로 교통은 해결되는가?(일본어판)

(일본어목차) 地域交通レジリエンスに関する実態調査 ～自動運転（特定自動運行）で公共交通は救えるか？～

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자료코드: C67125200 / A4 약 130 / 2026. 3. 하순

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일본의 지역 대중교통은 지방 버스 사업자의 99.6%가 적자를 기록하고 있는 ‘경영 임계점’과 2024년 문제를 계기로 한 ‘공급 임계점’이라는 이중 고통에 직면하고 있다. 이제는 기존 운임 수입만으로 노선을 유지하기가 어려워졌으며, 지방자치단체는 보조금에 의존하지 않는 자립적인 지역교통 회복탄력성 구축이 시급한 과제이다.

본 보고서에서는 지역교통 회복력에 효과가 있을 것으로 추정되는 기존 교통의 재편, AI 수요 기반 교통, 자율운행이라는 세 가지 방안을 조사대상으로 삼고 있지만, 그 목적은 데스크 조사만으로는 드러나지 않는 사회 구현의 ‘마찰’을 규명하는 데 있다.

AI 수요형 교통에서 이용자의 심리적 장벽과 수익률 10%의 한계, 특정 자율운행에서는 인가 절차, 1억 1천만 엔의 차량 비용, ODD(운행설계영역) 설정 등 공공통계 뒤에 숨은 구조적 과제를 지방자치단체와 교통 사업자에 대한 밀접 취재를 통해 밝혀냈다. 자율주행이나 시너지 알고리즘 같은 기술의 우열보다도, 자체 재원 확보와 의료·관광·재난 대비를 아우르는 다목적 운영의 성공 여부, 지역 주민과의 합의 형성 등이 분수령이 된다.

인구 감소가 본격화된 일본에서 이동 권리를 확고히 지키고, 지방자치단체와 기업이 다음 수단을 도출하기 위한 생존 전략을 모색한다.

◆조사개요

조사기간: 2026년 1월 ~ 2026년 3월

조사방법: 당사 연구원이 진행한 면담 취재, 전화 취재, 문헌 조사 등

조사대상: 지역 대중교통 유지에 효과적인 기술·방법

조사대상: 지역 교통 정책에 적극적인 지방자치단체 지역 대중교통 서비스 사업자 등

조사목적: 지역 교통의 구조적 과제와 변화를 밝히고, 최신 트렌드를 반영하여 향후 전망을 조망한다

조사기획 담당: 주식회사 야노경제연구소 산업기술 유닛 에너지·모빌리티 그룹

◆자료 포인트

- 조사 대상은 기존 교통 재편, AI 수요형 교통, 자율주행 버스

- 공공 교통 사각지대는 전국에 2,057개 지역, 약 1,400만 명(인구의 12.5%)에 영향을 미친다. 지역 교통 현황 정리

- AI 수요형 교통의 핵심이 되는 수익원 다각화와 운행 효율 개선 포인트

- 자율주행을 버스로 전환시키는 E2E 전환과 1:N 원격 감시의 현실적인 해결책

- ‘이동 구독’으로 기존 대중교통뿐 아니라 자가용 전환도 노릴 수 있을까

- 실제로 AI 수요응답 교통 및 자율주행 버스를 운행하는 현장의 목소리를 41건 수록

- 지역 교통에서 주목해야 할 지방자치단체·교통 사업자 등 17개의 개별 사례를 수록

<이런 분들에게 추천>

· 지역 교통 재편·리디자인을 추진하고 있는 지방자치단체 담당자

· 대중교통 분야에서 자율주행·AI 수요에 대한 사업 전략을 수립하려는 사업자

· 자동 운행에 대한 제도적 장벽이나 현장의 문제를 파악하고 싶은 개발 책임자

· 지방 창출 및 지방 비즈니스의 시장 동향을 파악하고자 하는 전략 수립자

· MaaS 및 관련 인프라 비즈니스에 신규 진입하고 투자 타당성을 검증하고 싶은 경영 기획자

FAQ

Q: ‘지역 교통 회복력에 관한 실태 조사’의 특징은 무엇인가요?

A: 노선버스의 98%가 적자라는 심각한 공급 붕괴 상황에 대해, 자율주행 및 AI 수요응답 교통을 단순한 ‘기술’이 아니라 ‘지속 가능한 사업 모델’로 재정의하고 재현성을 높이는 요소를 조사한 보고서입니다. 특정 자동운행 및 AI 수요응답 교통을 선도적으로 도입해 주목받고 있는 지방자치단체와 교통 사업자의 생생한 목소리를 통해, 사회 구현을 방해하는 제도적 장벽과 운영의 경제성을 드러내고 있습니다.

Q: ‘지역 교통 회복력에 관한 실태 조사’에서 주목해야 할 항목은 어디인가요?

A: 현재는 병원 방문이나 쇼핑 등 ‘목적별’로 분리된 MaaS의 과제를 정리하고, 이를 통합·다목적화함으로써 교통을 지역의 ‘사회적 자산’으로 어떻게 성립시킬 수 있는지에 대한 방안을 제시하고 있다는 점입니다. 또한 2035년에 최대 7,200억 엔 규모에 이를 시장 전망과 더불어, 원격 감시 비용이 인력 절감 효과를 상쇄하는 ‘구현의 딜레마’ 등 정량적 근거에 기반한 다각적인 분석을 수록하고 있습니다.

Q: 이 보고서를 읽음으로써 실무상 어떤 이점이 있나요?

A: 자율주행 레벨 4 허가 신청 절차에서의 실무적 장벽과, 운임 수입에 의존하지 않는 비용 효율성 분석(CBA)의 구체적인 사례를 파악할 수 있기 때문에, 지방자치단체와 사업자가 현실적인 ‘교통 리디자인’을 계획할 때의 지침이 됩니다. 또한, 심각해지는 운전사 부족 위기에 대응해 기존 자산을 활용한 ‘지역 운전사’ 활용과 택시·버스 경계 소멸을 대비한 생존 전략 등 선행 사례를 다수 수록하고 있습니다.

<각 장에서 해결할 수 있는 과제>

제1장 지역 대중교통을 둘러싼 구조 변화:

노선 버스의 적자와 운전사 부족 등 기존 모델의 ‘공급 붕괴’ 전반을 정량적으로 파악하고, 왜 지금 ‘교통 회복탄력성’으로 전환이 필요한지에 대한 근본적인 질문에 답합니다.

제2장 특정 자동운행에 있어서의 현실:

개정 도로교통법 하에서 레벨 4 허가 절차의 실태와 원격 감시와 관련된 ‘실현의 딜레마’, 그리고 E2E형 AI로의 기술 이전 등 현장이 직면한 실무적·기술적 장벽을 명확히 하고, 대책 지침을 제시합니다.

‘제3장 지역 교통을 지속시키는 현실적 접근’:

기존 노선의 재편, AI 수요형 교통, 자율주행의 상시 조건을 비교 검증하고, 분리된 ‘목적별 MaaS’를 통합·다목적화함으로써 교통을 지역의 ‘사회적 자산’으로 성립시키는 경영 모델을 제시합니다.

‘제4장 지방자치단체·교통사업자 개별 사례’:

에이헤이지 마을과 카시와시 등 선행 지방자치단체와 대형 지역 교통 사업자의 사례를 상세히 분석. 성공의 열쇠가 되는 거버넌스와 수익 확보 방안 등, 우리 조직에 도입을 검토하는 데 직접 연결되는 살아있는 인사이트를 제공합니다.

◆리서치 내용

제1장 지역 대중교통을 둘러싼 구조 변화

1-1. 대중교통 공급 축소와 유지 어려움은 미룰 수 없다

　　· 노선 버스의 98%가 적자, 기존 모델의 한계

　　· 고령화 실태

　　· 면허 반환 실태

1-2. 인력 부족과 재정 제약이 초래하는 구조적 문제

　　· 심각해지는 운전사 부족

　　· 택시와 버스에서 각각 다른 상황과 그에 따른 고통

　　· 교통 사각지대 지역의 실태

　　· 주유소 감소 실태

1-3. 자율주행을 대중교통 서비스로 재해석하려는 움직임

　　· 일본식 구현 모델은 하이브리드에 있나?

1-4. MaaS의 현황

　　· 일본에서의 MaaS 현황

　　· 유럽에서의 MaaS와의 비교

　　· 서구 사례에서 보는 MaaS의 불편한 진실

　　· 로보택시는 구세주가 될 수 있을까?

　　· 라다이트 운동에 직면한 로보택시

1-5. 대중교통 유지 부담 증가와 해결책

　　· 첫 번째 해답: 초소형 모빌리티, 미니카

　　· 두 번째 해답: 수요응답 교통

　　· 새로운 차량 그린 슬로우 모빌리티

　　· 자율주행 버스는 어디에서 걸려 넘어지는가?

　　· CBA에 의한 교통 가치 재평가

제2장 특정 자동운행에서의 현실

2-1. 특정 자동운행 허가 절차

　　2-1-1. 개정 도로교통법의 내용

　　2-1-2. 필드 리서치에서 밝혀진 허가 획득 및 구현 난이도

2-2. 자율주행 버스 운행에 관한 실제 상황

　　2-2-1. ODD의 정의와 MRM의 딜레마

　　2-2-2. 큰 환경 변화와 엣지 케이스 대응 한계

2-3. 기술·운용·사업 관점에서 바라본 자율주행 버스의 가능성

　　2-3-1. (기술 측면) 규칙 기반의 한계와 E2E에 대한 기대

　　2-3-2. (운용 측면) 원격 감시 체계의 최종 목표와 사이버 공격 위협

　　2-3-3. (사업 측면) 무인화와 원격 감시로 인건비를 즉시 절감할 수 없다

2-4. 지방자치단체 내 합의 형성의 중요성

제3장 지역 교통을 지속시키는 현실적인 접근

3-1. 가장 현실적인 회복탄력성 ‘기존 노선의 재편·효율화’

　　3-1-1. 기존 노선의 재편·효율화 사례

　　　　· 허브·스포크형에 의한 노선 재편

　　　　· 차량 다운사이징을 통한 고빈도화와 수요 창출

　　　　· 기존 자원의 통합을 통한 이중 투자를 방지

　　3-1-2. 재편의 한계와 정치적 장벽

3-2. 수요응답형 교통, 수익률 15%의 장벽

　　　　· 수요형 교통의 성공은 심리적 장벽을 제거하고 편리함을 제공한다

　　　　· 디지털 격차와 예약 시간 제한

　　　　· 라이드셰어가 구세주가 될 수 있을까?

　　　　· 면과 점의 AI 수요응답 교통 mobi와 Uber의 사례

3-3. 자동 운행의 상설이 성립하는 조건

　　　　· 상설 운행을 성사시키는 조건은 무엇인가?

　　　　· 어떻게 사회 구현에 가까워질 수 있을지

3-4. 목적별 MaaS 이동 모델

　　3-4-1. 목적별 이동의 특징

　　　　· 의료 MaaS: 사회 과제 대응을 의료법인의 경영 전략으로 전환할 수 있는가

　　　　· 관광 MaaS: 과잉 관광 대책과 근본적인 수요 창출

　　　　· 방재 MaaS: 적자 운행이라도 지속 가능한 이유가 되는 페이즈 프리

　　3-4-2. 지역 교통을 비용에서 지역의 사회적 자산으로

3-5. 지역 교통 회복탄력성에 의한 시장 규모 예측

　　3-5-1. 현장 조사에서 밝혀진 차세대 지역 교통의 과제

　　3-5-2. 시장 예측 규모의 규명과 스토리

　　3-5-3. 2035년까지의 시장 규모 전망

　　3-5-4. 전략적 제언 ‘결정한 뒤에 정답으로 만드는 힘’이 지역을 재생시킨다

제4장 지방자치단체·교통 사업자의 개별 사례

4-1. 지방자치단체 사례

　　홋카이도 카미시호로초

　　이바라키 현 히타치 시

　　치바현 카시와시

　　후쿠이현 에이헤이지마치

　　기후현 기후시

　　미에현 다키마치

　　시가현 동근시

　　교토부 교탄고시

　　오카야마현 마니와시

　　후쿠오카현 후쿠오카시

　　쿠마모토 현 쿠마모토 시

　　오키나와현 나카고시마촌

4-2. 지역 교통 사업자

　　가나가와 중앙 교통

　　메이테쓰 버스

　　이요테쓰 버스

　　서일본 철도

　　제1교통산업

도표 목차

도표 1. 이용 교통수단의 내역 및 지방 블록 내 이용 교통수단의 내역

도표 2. 대중교통이 없는 지역에서 유료 운송 차량 수

도표 3. 일본의 고령자 인구 및 비율 추이

도표 4 운전면허 자발적 반납 건수 추이(2014~2024년)

도표 5 자동차 운송 사업 등의 고용 구조

도표 6. 법인 택시 운전자증 발급 건수 추이

도표 7 ICT 활용에 의한 운행 관리 고도화

도표 8 교통 공백 리프트업 조사 결과(지역의 발)

도표 9. 휘발유·경유 판매량 및 주유소 수의 추이

도표 10. SS 인구 감소 지역 대책을 위한 노력

도표 11 특정 자동운행 허가 제도

도표 12 자율주행 비용 구조

도표 13 히라츠카시의 자율주행 버스 실증 실험

도표 14 지역 특성에 따른 MaaS 분류

도표 15 유럽과 일본의 MaaS 차이

도표 16 샌프란시스코에서 Uber, Lyft, Waymo의 점유율

도표 17 미중 로보택시 사업자 4사 비교

도표 18 버스 사업자에 대한 버스 운전사 1인당 이익

도표 19 초소형 모빌리티 보안 기준안

도표 20 일본계 제조사가 판매·개발 중인 주요 차세대 모빌리티

도표 21 제2종 면허 보유자의 추이와 2024년 연령대별 구성

도표 22. 대중교통이 없는 지역에서 유료 운송 차량 수

도표 23 그린 슬로 모빌리티의 특징과 초소형 모빌리티와의 비교

도표 24 자율주행 사회 구현 추진 사업 채택 평가 항목

도표 25 고향세를 통해 자율주행 버스 사업을 지원하는 사례

도표 26 초소형 모빌리티, 수요응답형 교통, 자율주행 버스 비교

도표 27 지역 대중교통의 유지·이용에 따른 외부 경제의 편익

도표 28 지역 교통의 구조적 위기와 개선을 위한 노력

도표 29 단계적으로 진행되는 지역 교통 회복탄력성

도표 30 특정 자동운행 허가 절차와 과제

도표 31 일본 각지에서 입증된 자율주행 차량 사례

도표 32 국내 자율주행 버스 사고(2023년 1월~2026년 1월)

도표 33 규칙 기반과 E2E의 특징 비교

도표 34 자율주행 처리 모드를 고도화하는 듀얼 시스템

도표 35 자율주행 시스템 제공자 전용 보험

도표 36 중국에서의 자율주행 책임 분계

도표 37 자율주행 버스의 초기 비용과 운영 비용

도표 38 구마모토의 시내버스에 대하여

도표 39 수요응답형 교통의 수익률 예시

도표 40 공공 라이드셰어와 일본판 라이드셰어의 비교

도표 41 mobi와 Uber의 비교

도표 42 mobi의 AI 수요형 교통 및 요금 체계 예시

도표 43 국내(지역)에서의 자율주행 실증·실装 동향(2024 회계연도 말 기준)

도표 44 상설 운행이 성립하기까지의 장벽

도표 45 후지쯔의 헬스케어 MaaS ‘CoMmmmONS’

도표 46 그린 슬로 모빌리티와 근본적인 수요

도표 47 목적별 MaaS의 특징과 멀티퍼포스형과의 비교

도표 48 기존 교통 재편, AI 수요형 교통, 자율주행에 대한 41개의 의견

도표 49 해외에서의 노선 수혜자 부담 사례

도표 50 차세대 지역 대중교통 관련 시장 규모 추계

도표 51 2030년 시점의 차세대 지역 교통 요금 수입 기준 TAM/SAM/SOM

도표 52 차세대 지역 교통 시장 규모 예측(운임 수입 기준)

도표 53 게재된 지방자치단체 목록

도표 54 게재 교통 사업자 목록