반려동물 비즈니스에 관한 조사결과(2025년)/야노경제연구소

 반려동물 비즈니스에 관한 조사결과(2025년)

【자료체재】

자료명：「2025년판 반려동물 비즈니스 마케팅 총람」

발간일：2025년 7월 31일

체 재：A4판 363페이지

【조사요강】

1. 조사기간: 2025년 4월~7월

2. 조사대상: 펫푸드 기업, 펫용품 기업, 도매사업자, 소매사업자 등

3. 조사방법: 당사 전문연구원이 직접 면담(온라인 포함)취재, 앙케트조사 및 문헌조사 병행

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<반려동물 관련 총시장 정의>

본 조사에서 반려동물은 개나 고양이를 중심으로 펫숍 등에서 판매되는 반려동물을 대상으로 하며, 반려동물 관련 총시장은 주로 펫푸드, 펫용품, 생체, 기타 펫관련 서비스 산업으로 구분된다. 또한 기타 펫 관련 서비스는 펫보험, 개호케어 서비스, 펫의료, 펫장례 등의 서비스가 포함된다.

<관련 상품 및 서비스>

펫푸드, 펫용품(강아지 화장실 시트, 고양이 모래, 펫기저귀, 샴푸, 린스류, 탈취제·탈취제, 기타), 펫 관련 서비스(펫보험, 개호케어 서비스, 펫의료, 펫장례 등)

◆ 2024년도 반려동물 관련 총시장규모는 전년도 대비 2.6% 증가한 1조 9,108억 엔으로 확대할 전망

~고부가가치 상품의 투입 및 고양이 관련 상품 호조 등이 기여~

반려동물 총시장규모 추이와 예측

야노경제연구소 조사

주1: 소매금액 기준

주2: 2024년도 전망치, 2025년도 이후 예측치

1. 시장개황

2024년도의 반려동물 관련 총시장 규모는 소매금액 기준으로 전년도 대비 102.6%인 1조9,108억 엔을 전망한다. 2022년도부터 2023년도에 걸쳐 원자재·자재·물류관련비·인건비 등의 상승으로 인해 기업 내에서의 비용 흡수만으로는 이익이나 품질 확보가 어려워져 가격을 인상할 수밖에 없었다. 2024년도는 가격 인상은 일순했지만, 비용이 계속 증가함에 따라 일부에서는 다시 가격 인상을 실시한 기업도 있다.

동년도는 참여 기업들의 고부가가치 상품 판매가 주효했던 것과 함께 고양이 관련 상품이 신장함으로써 시장규모 전체에 좋은 영향을 주었다.

2. 주목 토픽

고부가가치 제품 및 신상품 투입으로 펫푸드 시장 계속 신장

2022년도 이후, 원재료·자재 등의 상승에 따라 참가 기업들이 가격 인상을 실시함에 따라 펫푸드의 시장규모는 확대세를 보였다. 이후에도 상품 가격이 고공행진을 이어갔을 뿐 아니라 참여 기업들이 고부가가치 제품과 신상품 확대 판매를 실시한 결과, 2024년도에도 시장은 신장되었다. 특히 캣푸드 시장의 신장이 펫푸드 시장 전체를 이끌었다.

도그푸드 시장은 프리미엄 푸드(고가격대의 푸드)와 스낵에 대한 수요 확대 및 가격 인상으로 시장규모가 답보상태에서 조금 증가세룰 보이고 있다. 반려동물의 건강을 배려하는 사육자가 증가함에 따라 연령별이나 견종별, 건강상태별 등 상품의 세분화·다양화가 진행되고 있다. 자연 소재나 무첨가 등을 소구한 상품이나, 고기의 함유량이 많은 상품, 국산품 등도 인기가 높아, 전년도에 이어 호조로 추이하고 있다. 애견 스낵은 반려동물과의 커뮤니케이션 툴로서 수요가 높아 호조를 보이고 있다.

켓푸드 시장은 계속 확대되고 있다. 참가 기업들이 캣푸드의 신상품 출시나 리뉴얼을 적극적으로 실시하고 있을 뿐 아니라 펫 전문점은 고양이 관련 상품을 늘리고 있다. 고양이는 개에 비해 여러 마리 육되는 경우가 많다고 여겨지고 있으며, 가격이 적당한 스탠다드나 이코노미 타입의 드라이 푸드에 두터운 수요가 있다. 그러나, 최근에는 건강케어(신장의 건강 유지 및면역 케어 등) 및 고품질 소재를 사용하는 등, 반려물에게 맛을 추구한 상품이나, 여러 향을 조합한 상품 등, 차별화 상품에 대한 수요도 높아지고 있다. 또 고양이 스낵은 반려동물과의 커뮤니케이션 툴로서 수요가 높기 때문에 호조를 보이고 있다.

3. 장래전망

2025년도의 반려동물 관련 총시장규모는 소매금액 기준으로 전년도 대비 100.8%인 1조9,257억 엔을 예측한다.

판매수량 관점에서는 대폭적인 시장 확대는 기대하기 어렵지만, 반려동물의 가족화가 더욱 진행됨에 따라 고부가가치 상품의 수요가 증가할 것으로 본다. 반려동물 관련 서비스는 사육자의 요구에 맞추어 다양화·고도화되고 있으며, 향후도 성장을 전망할 수 있는 분야이다. 이를 통해 2025년도 이후에도 반려동물 관련 총시장은 확대될 것으로 보인다.

펫푸드 시장에서는 캣푸드가 시장 확대를 견인할 것으로 본다.

또한 반려동물에게 더 맛있고 건강에 좋은 식사를 주고 싶다는 수요가 높아지고 있다. 펫푸드 기업 및 소매, 도매 사업자들도 고부가가치 상품을 통해 매출 유지를 확대하기 위해 프리미엄 푸드 개발/출시에 주력하고 있다. 향후도 프리미엄 푸드에 대한 수요는 높아질 전망이지만, 모든 업체들이 참가하게 됨으로써 경쟁은 더 심화될 것으로 보인다.

펫용품 시장에서는 강아지 화장실 시트나 고양이 모래 등 실내 사육에서 거의 필수품인 배설 케어 관련 소모품은 펫용품 중에서도 시장규모가 크지만, 그 중에서도 펫기저귀는 펫카페나 도그런 등의 외출 시의 매너로서 이용이 확대되고 있어 신장이 전망된다. 덴탈케어 용품도 반려동물의 덴탈케어 보급이 진행됨에 따라 시장 확대를 기대할 수 있다.