<일본시장조사보고서>로컬 5G 비즈니스의 2025년 전망 ~「로컬 5G×IoT」가 산업에 미치는 임팩트(일본어판)
자료코드: C62100700 / A4 250p / 2020. 5. 28
본 보고서는 2020년도 이후에 도입이 시작되는 로컬 5G에 관해 「IoT×5G」의 관점에서 마켓 분석 및 장래 이미지를 전망했다. 특히 향후 로컬 5G 적용분야에 주목하여 각 분야의 기존 IoT 비즈니스 구조를 파악한 후 2025년도를 목표로 로컬 5G 적용 이미지 및 로컬 5G 잠재력을 정량화를 실시했다.
또한 대상분야는 「제조/공장, 건설, 물류/창고, 유통소매, 방범·보안, 의료(원격의료), 사회 인프라, 스마트시티(도시 매니지먼트 등), 농림수산·축산, 학교관련, 스타디움/라이브 솔루션」의 11분야.
◆조사개요
조사대상 지역: 일본(주체)
대상분야: 제조/공장, 건설, 물류/창고, 유통소매, 방범·보안, 의료(원격의료), 사회 인프라, 스마트시티(도시 매니지먼트 등), 농림수산, 학교관련, 스타디움/라이브솔루션
조사방법: 일본국내 주요 사업자에 대한 면담조사를 중심으로 전화조사, 문헌조사(HP, 릴리스, Web정보, 각종 공개정보) 등을 병용했다.
조사기간: 2019년 10월~2020년 5월
◆자료 포인트
대상 11개 카테고리의 IoT 활용/데이터 활용의 실태, IoT 활용 사례, IoT 보급에 관한 로드맵/장래전망 등을 분석한 후, 5G 활용(모바일 5G/로컬 5G)의 현황 파악과 5G형 IoT의 가능성, 또한 로컬 5G 실시를 위한 주요 벤더, 유저 측의 대응, 모바일 5G/로컬 5G의 활용 사례 등을 분석했다. 그리고 2025년도를 목표로 카테고리별 로컬 5G(로컬 5G형 IoT)의 수요예측을 실시했다.
주1) 본 조사에서는 로컬 5G형 IoT를 「로컬 5G」로 하고 있다.
주2) 본 조사보고서의 작성 과정에서 코로나19 사태가 발생했지만 시장규모의 산출/시장전망 등에서는 가능한 범위에서 영향을 감안하여 추측했다.
◆리서치 내용
조사 결과의 포인트
1. 시장동향
(1) 로컬 5G(로컬 5G형 IoT) 마켓 현황
<도표1: IoT 타입과 로컬 5G 관련>
(2) 5G/로컬 5G의 특징과 차이
<도표2: 모바일 5G/로컬 5G 특징>
2. 시장규모 예측
(1) 5G형 IoT 시장규모 추이(모바일 5G형 IoT/로컬 5G형 IoT)
<도표3: 5G형 IoT 시장규모 추이(2020~2025년도 예측)>
(2) 로컬 5G 시장규모 추이(로컬 5G형 IoT 시장: 2020~2025년도 예측)
<도표4: 로컬 5G 시장규모 추이(2020~2025년도 예측)>
3. 분야별 로컬 5G마켓
(1) 분야별 로컬 5G 시장규모 예측(2020~2025년도 예측)
<도표5: 분야별 로컬 5G 시장규모 추이(2020~2025년도 예측)>
(2) 로컬 5G의 분야별 적용 가능성
<도표6: 로컬 5G 분야별 적용 전망>
제I장 로컬 5G의 현상과 전망
1) 로컬 5G 개황
(1) 로컬 5G의 현황과 배경
<도표7: IoT에서 활용되는 주요 네트워크>
<도표8: 모바일 5G/로컬 5G 특징>
(2) IoT와 로컬 5G의 관계
<도표9: 기존형 IoT에서 로컬 5G형 IoT의 흐름>
(3) IoT의 선진 사례
<도표10: 중장기적으로 기대되는 IoT 사례>
(4) 「5G(모바일 5G/로컬 5G)×IoT」의 잠재성
①제조/공장
②건설
③물류/창고
④의료(원격의료/의료기기)
⑤방범·보안
⑥스마트시티
⑦사회 인프라
⑧학교
(5) 로컬 5G 적용분야의 잠재성 평가
<도표11: 로컬 5G 분야별 적용 전망>
(6) IoT의 5G 활용(로컬 5G/모바일 5G)을 위한 고찰
• 로컬 5G/5G 솔루션의 주요 플레이어
2.5G형 IoT 시장(모바일 5G형 IoT/로컬 5G형 IoT)
(1) 5G형 IoT 시장규모 추정
<도표12: 5G형 IoT 시장규모 추이(2020~2025년도 예측)>
(2) 5G형 IoT(모바일 5G/로컬 5G)로 기대되는 애플리케이션
3. 로컬 5G 시장(로컬 5G형 IoT)
(1) 로컬 5G 시장규모 추이(2020~2025년도 예측)
<도표13: 로컬 5G 시장규모 추이(2020~2025년도 예측)>
(2) 로컬 5G 시장의 내역 (2025년도 예측)
<도표14: 로컬 5G 시장 내역(2025년도 예측)>
(3) 분야별 로컬 5G 시장규모 추이(2020~2025년도 예측)
<도표15: 분야별 로컬 5G 시장규모 추이(2020~2025년도 예측)>
<도표16: 로컬 5G 시장에서 분야별 구성(%)>
①제조/공장
②건설
③물류/창고
④유통소매
⑤방범·보안
⑥의료(원격의료)
⑦사회 인프라
⑧스마트시티
⑨농림수산/축산
⑩학교관련
⑪스타디움/라이브 솔루션
4. 로컬 5G/5G 솔루션 현황 평가와 중공업 기계 전망
(1) 로컬 5G/5G 솔루션 현황 평가
(2) 로컬 5G/5G 솔루션 잠재성
①제조/공장
②건설
③물류/창고
④유통소매
⑤방범·보안
⑥의료(원격의료)
⑦사회 인프라
⑧스마트시티 (도시 매니지먼트 등)
⑨농림수산/축산
⑩학교관련
⑪스타디움/라이브 솔루션
(3) 로컬 5G/5G 솔루션 중공업 기계 전망
(4) 로컬 5G/5G 솔루션의 문제점∙과제
①제조/공장
②건설
③물류/창고
④유통소매
⑤방범·보안
⑥의료(원격의료)
⑦사회 인프라
⑧스마트시티
⑨농림수산/축산
⑩학교관련
⑪스타디움/라이브 솔루션
제II장 분야별 동향
1) 제조/공장
(1) 비즈니스 환경
(2) 제조/공장과 IoT
• 품질관리의 IoT활용
<도표17: 제조/공장 IoT 활용 로드맵>
<도표18: 제조/공장 IoT 활용 현황>
<도표19: 제조/공장 IoT 활용 전망(3~5년 후)>
(3) 공장 IoT의 통신 네트워크
<도표20: 제조/공장 통신 네트워크>
(4) 제조/공장의 IoT 잠재성
<도표21: 제조/공장 기초 데이터>
• 스마트공장
• 필드워크 지원
(5) 제조/공장의 IoT/데이터 활용 사례
<도표22: 제조/공장 IoT/데이터 활용 사례>
(6) 로컬 5G의 잠재성
<도표23: 로컬 5G 보급 전망(제조/공장)>
(7) 로컬 5G 시장규모 예측(2020~2025년도 예측)
<도표24: 제조/공장 로컬 5G 시장규모 추이(2020~2025년도 예측)>
<도표25: 주요 기업의 5G 솔루션에 대한 대응>
(8) 향후 전망, 과제
2) 건설 (중공업 기계/건설기계 포함)
(1) 비즈니스 환경
(2) 건설과 IoT
<도표26: i-Construction 개요①>
• 선행사례 「LANDLOG」
<도표27: 건설의 IoT 활용 로드맵>
<도표28: 건설의 IoT 활용 현황>
<도표29: 건설의 IoT 활용 전망(3~5년 후)>
(3) 건설 IoT의 통신 네트워크
<도표30: 건설의 통신 네트워크>
(4) 건설의 IoT 잠재성
<도표31: 건설 관련 기초 데이터>
<도표32: i-Construction 개요②>
<도표33: i-Construction 개요③>
(5) 건설의 IoT/데이터 활용 사례
<도표34. 건설·건물 관련 IoT 활용 사례>
(6) 5G 솔루션 사례
<도표35: 5G 솔루션에 대한 대응>
(7) 로컬 5G의 잠재성
(8) 로컬 5G 시장규모 예측(2020~2025년도 예측)
<도표36: 건설의 로컬 5G 시장규모 추이(2020~2025년도 예측)>
<도표37: 주요 기업의 5G 솔루션에 대한 대응>
(9) 향후 전망, 과제
3) 물류/창고
(1) 비즈니스 환경
(2) 물류/창고 관련 정책과 IoT
<도표38: 종합물류시책대강(2017~2020년)>
• 물류분야의 IoT 활용
• 창고의 IoT활용
• 품질관리의 IoT활용
<도표39: 물류/창고의 IoT활용 로드맵>
<도표40: 물류/창고의 IoT 활용 현황>
<도표41: 물류/창고 IoT 활용 전망(3~5년 후)>
(3) 물류/창고 IoT의 통신 네트워크
<도표42: 물류/창고 통신 네트워크>
(4) 물류/창고의 IoT 잠재성
<도표43: 물류/창고 관련 기초 데이터>
<도표44: 무인 반송차 시스템 납품 실적>
• 물류/창고의 필드워크 지원
<도표45: NICHIREI LOGISTICS GROUP 창고 내 디지털화와 생력화, 생인화 시책>
(5) 물류/창고의 IoT/데이터 활용 사례
<도표46: 물류/창고 관련 IoT 활용사례>
(6) 로컬 5G의 잠재성
<도표47: 로컬 5G 보급 전망(물류/창고)>
• 창고 내 피킹 API (Warehouse Pickup Optimization API)
<도표48: 창고 내 피킹 API 개요>
(7) 로컬 5G 시장규모 예측(2020~2025년도 예측)
<도표49: 물류/창고 로컬 5G 시장규모 추이(2020~2025년도 예측)>
<도표50: 주요 기업의 5G 솔루션에 대한 대응>
(8) 향후 전망, 과제
• 피지컬 인터넷
4. 유통소매
(1) 비즈니스 환경
(2) 유통과 IoT
• 자동발주의 IoT 활용(데이터를 배경으로 한 자동발주)
• 접객서비스/커뮤니케이션로봇
• 디지털 마케팅
• 업태별 잠재성
<도표51: 유통소매의 IoT 활용 로드맵>
<도표52: 유통소매의 IoT 활용 현황>
<도표53: 유통소매의 IoT 활용 전망(3~5년 후)>
(3) 유통 IoT의 통신 네트워크
<도표54: 유통소매의 통신 네트워크>
(4) 유통소매의 IoT 잠재성
• 자동 통역·번역기(AI탑재 등 네트워크 타입)
• 교외 점포/개점의 가능성
• 매장 데이터의 활용
• 점포 데이터의 활용과 CtoC 비즈니스의 가능성
<도표55. 유통소매의 기초 데이터>
(5) 유통소매의 IoT/데이터 활용 사례
<도표56. 유통소매의 IoT/데이터 활용 사례>
(6) 로컬 5G의 잠재성
• 개점/전문점의 가능성
• 유통업의 CPS적인 접근 가능성
• 장래형 쇼핑 장면
• AR/VR를 이용한 판촉 솔루션
• 가격결정의 신속화/유연화와 퍼스널 마케팅
<도표57: 로컬 5G 보급 가능성(유통소매)>
(7) 로컬 5G 시장규모 예측(2020~2025년도 예측)
<도표58: 유통소매의 로컬 5G 시장규모 추이(2020~2025년도 예측)>
<도표59: 주요 기업의 5G 솔루션에 대한 대응>
(8) 향후 전망, 과제
5. 방범·보안(IoT형 카메라 솔루션 등)
(1) 비즈니스 환경
(2) 방범·보안과 IoT(카메라 솔루션)
• 고령자용 돌봄
• 돌봄 서비스의 IoT 활용
• 고령자용 서비스의 잠재성
<도표60: 방범·보안의 IoT 활용(현황)>
<도표61: 방범·보안의 IoT 활용 전망(3~5년 후)>
(3) 방범·보안 IoT의 통신 네트워크
(4) 방범·보안의 IoT 잠재성
<도표62: 방범·보안 기초 데이터>
(5) 방범·보안의 IoT/데이터 활용 사례
<도표63: 방범·보안 IoT/데이터 활용 사례>
(6) 5G 솔루션 사례
<도표64: 주요 기업의 5G 솔루션에 대한 대응>
(7) 로컬 5G의 잠재성
(8) 로컬 5G 시장규모 예측(2020~2025년도 예측)
<도표65: 방범·보안 로컬 5G 시장규모 추이(2020~2025년도 예측)>
(9) 향후 전망, 과제
• 돌봄 서비스의 로컬 5G의 가능성
• 방범·보안의 로컬 5G 가능성
6. 의료(원격의료)
(1) 비즈니스 환경
<도표66. 원격진료에 관한 규칙 정비까지의 경위>
<도표67: 온라인 진료 관련 서비스를 제공하는 사업자가 참조해야 할 가이드라인>
(2) 의료(원격의료)와 IoT
• 원격의료의 정의
<도표68: 원격의료에 관한 용어의 정의>
<도표69: 원격의료/온라인 진료/온라인 진료 권장/원격 건강의료상담의 관련성>
• 온라인 진료대상자와 주요 이점
<도표70: 온라인 진료의 주요 이점>
• 웨어러블 기기를 활용한 헬스케어 모니터링(IoT 모니터링)
• IoT를 이용한 지역 포괄케어의 촉진
(3) 의료(원격의료)의 IoT 잠재성
<도표71: 의료(원격의료)의 기초 데이터>
(4) 의료(원격의료)의 IoT/데이터 활용 사례
<도표72: 의료(원격의료)의 IoT/데이터 활용 사례>
(5) 5G 솔루션 사례
<도표73: 의료(원격의료)의 5G 솔루션에 대한 대응>
(6) 로컬 5G의 잠재성
• 의료종사자 간의 정보공유
• 응급의료 서포트
• 5G 활용을 통한 온라인 진료의 고도화
• 수술 서포트
• 원격수술
• 젊은 의사의 버추얼 트레이닝
• 만성질환자의 질병관리
(7) 로컬 5G 시장규모 예측(2020~2025년도 예측)
<도표74: 의료(원격의료) 로컬 5G 시장규모(2020~2025년도 예측)>
(8) 향후 전망, 과제
<도표75. 원격의료 보급확대 이미지>
⑦사회 인프라(도로, 철도, 공항, 항만, 하천, 댐, 물 관련 등)
(1) 비즈니스 환경
<도표76. 사회 인프라용 IT 솔루션 수요가 높아지는 배경 요인>
• 인프라 노후화 상황
<도표77. 건설 후 50년 이상 경과하는 사회자본 비율>
(2) 사회 인프라와 IoT
• 도의 IoT
• 철도의 IoT
• 공항의 IoT
• 항만 인프라의 IoT
• 하천의 IoT
• 댐의 IoT
• 물 관련 인프라의 IoT
• 방재·방범 관련 IoT
<도표78: 사회 인프라의 IoT 활용 현황>
<도표79: 사회 인프라의 IoT 활용 전망(3~5년 후)>
(3) 사회 인프라 IoT의 통신 네트워크
<도표80: 사회 인프라의 통신 네트워크>
(4) 사회 인프라의 IoT 잠재성
<도표81: 분야별 사회 인프라 IT 시장규모 추이>
<도표82: 인프라 대상/인프라 구조물의 정량 데이터>
(5) 사회 인프라의 IoT/데이터 활용 사례
<도표83: 사회 인프라의 IoT/데이터 활용 사례>
(6) 5G 솔루션 사례
• 도로 IT×5G(스마트 하이웨이)
<도표84: 스마트 하이웨이 구상(총무성)>
• 철도 IT×5G
<도표85: 고속 이동체의 5G 실증실험>
• 철도 IT×5G
<도표86: 승강장 5G 실증실험>
(7) 로컬 5G의 잠재성
<도표87: 로컬 5G 보급 가능성(사회 인프라)>
• 안전운전 지원/원격운전 지원
• 디지털 사회의 인프라 매니지먼트
(8) 로컬 5G 시장규모 예측(2020~2025년도 예측)
<도표88: 사회 인프라의 로컬 5G 시장규모 추이(2020~2025년도 예측)>
<도표89: 주요 기업의 5G 솔루션에 대한 대응>
(9) 향후 전망, 과제
8. 스마트시티
(1) 비즈니스 환경
(2) 스마트시티와 IoT
• 스마트시티의 IoT활용
<도표90: IoT 활용형 스마트시티 사례>
• 스마트시티와 MaaS 사례
<도표91: 스마트시티의 IoT 활용 현황>
<도표92: 스마트시티의 IoT 활용 전망(3~5년 후)>
(3) 스마트시티 사업의 통신 네트워크
<도표93: 스마트시티의 통신 네트워크>
(4) 스마트시티의 IoT 잠재성
(5) 스마트시티의 IoT/데이터 활용 사례
<도표94: 주요 스마트시티 사례①(에너지관리)>
<도표95: 주요 스마트시티 사례②(MaaS 관련)>
<도표96: 주요 스마트시티 사례③(도시 매니지먼트)>
(6) 「5G×스마트시티 관련(MaaS 등)」 사례
<도표97: NTT도코모의 「5G×스마트시티」 실증사례>
(7) 로컬 5G의 잠재성 (5G×스마트시티)
<도표98: 주요 기업의 5G 솔루션에 대한 대응>
• 총무성이 생각하는 로컬 5G
(8) 로컬 5G 시장규모 예측(2020~2025년도 예측)
<도표99: 스마트시티의 로컬 5G 시장규모 추이(2020~2025년도 예측)>
• 스마트시티 시장규모 예측
<도표100: 스마트시티 시장규모 예측(2018~2025년도 예측: 억엔)>
• IoT 시장규모 예측
<도표101: IoT 시장규모 추이(2016~2023년도 예측: 억엔)>
(9) 향후 전망, 과제
<도표102: 스마트시티 문제점 및 과제>
• 참고정보
<NTT도코모의 5G 통신영역(2020.3.18 시점)>
<소프트뱅크 5G 통신영역(2020.3.31 시점)>
<도표103: 주요 스마트시티 사업 사례(지자체별, 실증실험 포함)>
9. 농림수산/축산
(1) 비즈니스 환경
(2) 농림수산/축산과 IoT
• 농업의 IoT활용
• 축산의 IoT 활용
• 어업의 IoT활용
• 육상 양식
• 식물공장의 IoT활용
• 「드론×IoT」 가능성
<도표104: 농림수산/축산의 IoT 활용 현황>
<도표105: 농림수산/축산의 IoT 활용 전망(3~5년 후)>
(3) 농림수산/축산 IoT의 통신 네트워크
<도표106: 농림수산/축산 통신네트워크>
(4) 농림수산/축산업의 IoT 잠재성
<도표107: 농림수산/축산의 기초 데이터>
(5) 농림수산/축산의 IoT/데이터 활용 사례
<도표108: 농림수산/축산의 IoT/데이터 활용 사례>
(6) 5G 솔루션 사례
• 스마트 농업시티
• 젖소 개체관리
(7) 로컬 5G의 잠재성
• 프리스톨의 5G 활용 실증 사례
<도표109: 로컬 5G 보급 전망(농림수산/축산)>
(8) 로컬 5G 시장규모 예측(2020~2025년도 예측)
<도표110: 농림수산/축산의 로컬 5G 시장규모 추이(2020~2025년도 예측)>
<도표111: 주요 기업의 5G 솔루션에 대한 대응>
(9) 향후 전망, 과제
10. 학교관련
(1) 비즈니스 환경
(2) 학교와 IoT
<도표112: 무선 LAN/교내 LAN 정비율>
• 교육용 PC 1대당 학생 수
<도표113: 교육용 PC 1대당 학생 수 추이>
• 보통교실의 대형게시장치 정비율
<도표114: 보통교실 대형게시장치 정비율 추이>
• 통합형 교무 지원시스템
<도표115: 통합형 교무지원시스템 정비율 추이>
• GIGA 스쿨 구상의 개요
<도표116: GIGA 스쿨 구상 실현을 위한 로드맵>
(3) 학교 IoT의 통신 네트워크
(4) 학교의 IoT 잠재성
• 프로그래밍 교육 필수화의 영향
• 학교현장의 데이터 활용과 IoT
<도표117: 학교 종별 기초 데이터(2018년도)>
(5) 학교의 IoT/데이터 활용 사례
(6) 5G 솔루션 사례
(7) 로컬 5G의 잠재성
• 학교 데이터를 기본으로 한 교육의 질 향상
• 교육분야의 CPS적인 구조 가능성
• 기타 5G 활용 가능성
(8) 로컬 5G 시장규모 예측(2020~2025년도 예측)
<도표118: 학교 로컬 5G 시장규모 추이(2020~2025년도 예측)>
<도표119: 주요 기업의 5G 솔루션에 대한 대응>
(9) 향후 전망, 과제
11. 스타디움/라이브 솔루션
(1) 비즈니스 환경
<도표120: 스포츠관람의 IoT활용사례>
(2) 스타디움/라이브회장과 IoT
• 쾌적한 관전환경의 제공
• 이벤트 활성화
<도표121: 스타디움/라이브 현장에서 IoT가 초래하는 효과>
(3) 스타디움/라이브 회장 IoT의 통신 네트워크
<도표122: 스타디움/라이브 솔루션 통신 네트워크>
(4) 스타디움/라이브 장소의 IoT 잠재성
<도표123: 스타디움/라이브 회장의 기초 데이터>
(5) 스타디움/라이브 장소의 IoT/데이터 활용 사례
<도표124: 스타디움/라이브 IoT/데이터 활용 사례>
(6) 5G 솔루션 사례
<도표125: 스타디움/라이브 회장의 5G 솔루션에 대한 대응>
(7) 로컬 5G의 잠재성
• 관전 고도화/실장감 강화
• 혼잡해소·대기시간 단축/쾌적한 관전환경 실현
• 경비·보안 강화/안전·안심 관람 환경의 실현
<도표126: 5G 활용을 통한 경기장 편의성 제고>
(8) 로컬 5G 시장규모 예측(2020~2025년도 예측)
<도표127: 스타디움/라이브 솔루션의 로컬 5G 시장규모(2020~2025년도 예측)>
(9) 향후 전망, 과제
<도표128: 「이상적인 상황」을 실현하는 수단으로서의 5G>
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