일본 5G 서비스 시장 동향에 관한 조사결과(2020년)
【자료체재】
자료명：「2020년도판 일본 5G 서비스 시장 예측」
발간일：2020년 4월 30일
체 재：A4판 269페이지
【조사요강】
1. 조사기간：2020년 1월 ~ 4월
2. 조사대상：이동통신서비스사업자(MNO, MVNO 외), 휴대전화단말기 메이커, ODM·EMS기업, 반도체 메이커, 해외 조사회사·컨설팅 기업
3. 조사방법：당사 전문연구원이 직접 면담취재, 이메일 및 세미나 취재 및 문헌조사 병용
＜5G(5세대 이동통신 시스템)＞
ITU-R(국제전기통신연합 무선통신부문)에 의해서 기존 4세대(4G) 후계의 세계통일규격으로 책정된 5세대 이동통신시스템(5G)은 ①고속·대용량통신, ②다수동시접속, ③저지연이란 특징을 가진다.
5G는 IoT시대의 사회인프라 구축에 필수 테크놀로지로서 기대되고 있어 모든 산업분야(모빌리티, 배송·물류, 서비스업·관광, 엔터테인먼트·스포츠·레저, 공장·제조·오피스, 교육·연수·문화, 금융·결제, 스마트홈·스마트시티·에너지, 농림수산업, 건설·토목, 보도·광고·콘텐츠 제작, 의료·헬스케어, 정부·지자체·방재)로 전개가 기대되고 있다.
참고자료:
XR(VR/AR/MR) 360° 동영상 시장에 관한 조사결과(2019년) 2020년 1월 6일 발표
＜시장에 포함되는 상품·서비스＞
이동통신서비스, 이동통신 단말기, 통신모듈, 기지국
◆2020년도 일본국내 5G 서비스 계약 수는 1,185만 계약, 2020년 5G 대응 스마트폰의 일본국내 출하대수를 1,333만대로 예측
~상용 서비스가 초년도이기 때문에 지역전개는 한정적이지만, 데이터통신 무제한플랜의 도입과 대응 스마트폰의 내실화로 액티브유저의 확보가 진행될 전망~
일본국내 이동통신서비스/5G 서비스 계약자 수 예측
야노경제연구소 조사
주1. 연도(4월~3월), MNO 4사의 일본국내 이동체통신서비스 누계 계약 수, 5G서비스 누계 계약 수 기준
주2. 2019년도는 전망치, 2020년도∙2021년도는 예측치
주3. 5G서비스 누계 계약 수는 이동체통신서비스 누계 계약 수의 내수
주4. 코로나19의 영향은 고려하지 않았음
일본국내 5G 스마트폰 출하대수 예측
야노경제연구소 조사
주5. 메이커 출하대수 기준
주6. 2019년은 전망치, 2020년도∙2021년도는 예측치
주7. 코로나19의 영향은 고려하지 않았음
1. 시장 개황
일반사단법인 전기통신사업자협회(TCA)에 따르면 2019년 12월기의 일본국내 휴대전화 서비스 계약자 수는 1억 8,000만 계약을 넘으며 사회인프라로 널리 보급되고 있다. 2010년대에는 4세대 이동통신서비스(4G)가 기간기술로 업데이트를 거듭하면서 지지해 왔다. 특히 고속화에 의한 혜택은 헤아릴 수 없으며, 서비스의 질적인 향상은 놀랄 정도였다. 현재까지 휴대전화서비스 전체로는 단말기의 스마트폰으로 전환이 진행되어 스마트폰을 이용한 E커머스 및 SNS(Socialnetworking service), 서브스크립션 서비스의 이용확대 등 소비자의 이용스타일은 다양해지고 있다.
일본국내 대형 이동통신사업자(MNO: Mobile Network Operator)에 의한 서비스와 함께 대형 사업자의 서브브랜드와 가상 이동통신망 사업자(MVNO: Mobile Virtual Network Operator)에 의한 “저가 스마트폰”은 도입으로부터 수년이 경과하고 있어 소비자의 선택사항의 폭이 확대되고 있다. 2020년 3월에는 4G의 후계규격인 5세대 이동통신시스템(5G)의 상용 서비스가 MNO 3사에 의해서 개시되었다. 5G도입에 맞추어 2007년 이래 신규 참가사업자의 등장도 화제가 되고 있다.
2. 주목 토픽
일본국내 5G 상용서비스 계약자 수 동향
일본국내 이동통신사업자(MNO) 4사의 2020년도 5G 서비스 누계 계약 수는 1,185만 계약, 또 2020년 5G 스마트폰의 일본국내 출하대수(메이커 출하 기준)는 1,333만대가 될 것으로 예측※한다.
서비스 지역은 특정지역에서의 전개에 한정되며, 5G를 체감할 수 있는 기회는 한정되지만, 5G 스마트폰으로의 교체에 맞추어 5G 대응 데이터 무제한플랜에 가입할 것으로 전망된다. 다만, 2020년도 하반기 이후에 수요의 회복은 기대할 수 있지만, 코로나19의 영향에 의한 상반기의 침체를 커버하지 못할 전망으로 서비스 초년도의 계약 수는 당초 예측을 20% 이상 밑돌 수 있다고 생각된다.
※또한 예측에는 코로나19의 영향은 고려하지 않았음.
2021년도에는 서비스 지역 확대가 더욱 진행되는 동시에 MVNO 사업자에 의한 5G상용 서비스의 개시도 기대된다. 또, 연기된 도쿄올림픽·패럴림픽 개최도 앞두고 있어 통신사업자 각사의 서비스 경쟁에 의한 고조도 기대됨으로써 2021년도 5G서비스 계약 수는 3,210만 계약, 2021년 5G스마트폰 일본국내 출하대수는 2,230만대를 예측한다.
3. 장래 전망
5G의 특성을 효과적으로 활용할 수 있는 주요분야는 ①영상배포(4K/8K, XR [VR/AR/MR] 등), ②커넥티드(자동차의 인터넷 접속), ③IoT(Internet of Things), ④보안 등 분야이다.
특히 영상배포분야는 컨슈머용 서비스와 함께 법인용에서 교육∙연수분야 등 활용할 수 있는 영역이 넓어 수요가 크다. 코로나19의 영향확대 이후, 스마트폰으로 동영상 이용은 더욱 안정되고 있어 5G 환경 하에서의 리치한 영상체험은 5G서비스 보급에 대해 충분한 소구력을 가진 것으로 생각한다.
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