<일본시장조사보고서>2020년판 편광판 및 부재 필름 시장 Annual Report(일본어판)
자료코드: C62100500 / A4 342p / 2020. 5. 29
◆조사개요
조사대상: 편광판 메이커, 위상차필름 메이커, PVA 보호필름 메이커, 표면처리 메이커
조사방법: 직접면접취재를 기준으로 문헌조사 병용
조사기간: 2020년 3월~2020년 5월
◆자료 포인트
• 2010년 1~4월까지 「편광판 수요 유지」, 3월말부터 한국 패널 메이커들이 시작한 「코로나 조정」은 6월 감산 피크
• 도미노 감산을 능가하는 면적확대 효과, 「G10.5용 65「~TV」 물량으로 7월부터 「코로나 지옥」 탈피
실력을 「After 코로나」 시장, 이는 코로나 반동 여파와 LCD업계의 재편을 파악하는 힘.
• 한국 패널 메이커에 대한 의존도가 판매량에 영향, 편광판 메이커의 격차는 20년 하반기부터 계속 확대
2021년 이후 편광판 점유율 확대 조건이 나옴, G10.5용 초광폭 공급 체제, PET계 편광판의 전개 등
• LG화학·편광판 사업 매각 딜도 막판, 매각처는 대상 Sunny Pol로 잠정 확정, 공식 발표도 임박
LG화학이 제시한 매각처에 대한 경영견본은 「PET 편광판」, 새로운 주인은 이것으로 이익확보 가능한가?
• 2.5M폭 부재 Film은 고단가로 이익확보가 곤란, LG화학, 곤산CMT 모두 2.5M폭 편광판 생산 서두르지 않음
2020년 5월 이후 COP, PET 등 주요부재의 공급체제가 갖추어지는 가운데 2.5M 편광판 시장의 시작은2021년으로 연기
• 20년 하반기부터 증가하는 PET Film 생산능력에 고민하는 PMMA 메이커, 맞서는 닛토·스미토모화학의 전략이란?
중국 TV패널 메이커의 점유율 확대의 열쇠는 「PET계 편광판」에 좁혀지는 가운데, 요구되는 어려운 결단력.
• 일본제온의 COP Film 독점시장에 2020년부터 코니카의 COP Film 「SANUQI」 본격적으로 참가
2021년부터 공급처 이원화와 가격경쟁을 상정한 COP 점유율 배분을 예상, 코니카 「SANUQI」 시장확대에
• OLED TV 패널용 편광판 물량은 축소 가능성이지만, 「COP계」, 「OTF(PVA 없음)」 채택 시작
후지필름은 「1매 액정도포판」으로 참가를 노림, 채용의 결정타는 「내제 액정도포」와의 성능·단가 비교
• 「iPhone12」, 「Galaxy S11/S20, Fold2, ZFlip」, 모든 High-End용은 후지필름 「액정도포형」을 채용
도래될 것인가? OLED용 「편광판리스」 시대, 「편광판리스」라도 성능유지가 대전제, 기술적 난도가 높음.
리서치 내용
게재 내용
제1장 편광판 시장 동향
1. 편광판 시장
(1) 편광판 시장 전망[코로나19에 의한 영향 정리, After 코로나]
코로나 피크 시에도 대폭적 수요감소가 나타나지 않으며
5~7월이 편광판 출하 다운의 피크
추가는 BOE·CSOT의 신 라인 물량, 7월 이후 수요급감 어제로
(그림·표) LCD-TFT용 편광판 시장규모 추이(2016년~2021년 예측)
• 편광판 수요 동향 시나리오1*
확실한 신규 물량 있음, 2020년 후반부터 「65′이상 TV용」 편광판 수요 확대를 예상
TV패널 단가 다운이 한창일 때,
연말을 위해 가격상승을 우려한 재고확보 움직임도
(그림·표) 2020년 편광판 출하 동향의 단기 예측
(워스트 시나리오, 2020년 월별)
• 편광판 수요 동향 시나리오2*
한국 TV패널 메이커가 신속히 감산체제로
「TV패널 도미노 감산」 언제까지 계속될까?
(그림·표) 2020년 편광판 출하 동향의 단기 예측
(워스트 시나리오, 2020년 월별)
• 편광판 수요 동향 시나리오별 비교
「코로나 조정」이 길어져도
TV인치 확대에 의한 편광판 면적 확대효과는 상쇄할 수 없음
(그림·표) 2020년 편광판 출하 동향의 단기 예측
(After 코로나 시나리오별, 2020년 월별)
최근에는 「코로나 특수」로서 MNT와 NB용 수요 확대하더라도,
전체 시장에 미치는 임팩트 없음
2020년 편광판 시장을 견인하는 것은 중국 G10.5패널용 출하면적 확대
(그림·표) TV용 편광판 시장규모 추이(전년대비·2016~2021년도 예측)
「After 코로나」의 2021년 편광판 시장
요구되는 것은 2020년 코로나 반동여파와 급증하는 65′~TV용 편광판 수요량의 정확한 진단
(그림·표) TV용 편광판 시장규모 추이(구성비·2016~2021년도 예측)
(2) 편광판 업계 주요 메이커편[코로나19에 의한 영향 정리, After 코로나]
일시적으로 수요 감소했지 3월말부터 완전 복귀,
1~4월 합산으로 대폭적인 출하 감소의 실감 없음
코로나가 박차를 가한 「한국 패널 메이커의 생산 축소」,
한국고객에 대한 의존도가 극명하게 갈린다
(그림) 편광판 메이커별 생산량 추이(2019~2021년 예측)
(그림) TFT용 편광판 시장 점유율(2019~2020년 전망)
• LG화학
• 스미토모화학
• 삼성SDI
• 닛토덴코
• CMMT
• BMC
• SAPO
• OPTIMAX
• Polatechno
(그림) TFT용 편광판 시장 점유율(2020~2021년 예측)
(표) 2019년 편광판 메이커별 LCD 모드별 생산량
(표) 2020년 편광판 메이커별 LCD 모드별 생산량(전망)
(표) 2021년 편광판 메이커별 LCD 모드별 생산량(예측)
(3) 편광판 업계의 재편 동향(업계최대 매각 관련)
LG화학의 공식 발표도 임박,
2020년말에는 LCD용 편광판 사업 정리가 완료될 예정
매각처는 Sunny Pol로 잠정 확정되었지만,
자금력 및 배후의 복잡한 관계성 등 불확실성은 아직 많음.
LG화학은 사업매각이 한창일 때
내제 PMMA를 버리고 「Outer PET계」로 전환을 추진
인수 메이커는 PET계 편광판의 전개로 이익확보가 가능할 것인가?
(4) 편광판 전공정의 신규 증설 및 초광폭 2,500mm 편광판 제조라인 가동 현황
2020년 편광판 신규 능력은 곤산∙CMT 2라인, LG화학∙광저우(広州) 2라인뿐
Jin Jiang(锦江)에서 추가 투자 예정은 없음,
곤산∙CMMT/SAPO의 2.5M 폭 2개로 종료될 가능성이 강함
(표) 중국의 편광판 생산능력 추이 및 증설 계획(2020년 Q2 시점)
(표) 신규 편광판 메이커의 생산능력 추이 및 증설 계획(2020년 Q2 시점)
「세계 최초 2.5M~초광폭 편광판 생산」의 명예보다 이익률 최우선
LG화학, 곤산∙CMT 모두 2,500mm 폭 편광판 생산은 서두르지 않음
(표) 편광판의 초광폭 2,500mm 설비의 가동 상황(2020년 Q2 시점)
(표) 초광폭 2,500mm 편광판용 부재필름 공급 스케줄(추측)
(5) VA TV용 편광판 시장
• CSOT TV용 편광판 시장
CSOT는 4월 풀 생산,
6월 이후 「코로나 조정」외 시작되더라도 감산폭은 소폭으로 그쳐.
CSOT∙ T6/T7은 PET계 편광판,
코로나 쇼크 속 호조가 계속되는 편광판 메이커의 존재도
(그림) CSOT의 TV용 편광판 메이커 점유율(2019~2021년 예측)
중국 TV세트용에서 탈피헤서 CSOT는 「포스트 SDC」 될 수 있을까?
PET계 편광판 「COP/PET」 vs 「TAC/PET」에서는 SDC에 가까운 「COP/PET」 우세
(그림) CSOT TV용 편광판 재료구성 및 사용비율(면적기준)
• SDC TV용 편광판 시장
유럽용 TV 시장의 마이너스를 산출할 수 없는 가운데,
재빨리 대폭적인 감산을 실행한 SDC
사업정리를 위한 감산분과 함께 코로나 타격에 의한 수요 실속분이 영향
(그림) SDC의 TV용 편광판 메이커 점유율(2019~2020년 예측)
SDC TV용 편광판 수요 감소, 모든 서플라이어가 타격
「TAC/PET」 구조는 「2장형 COP」 규모까지 성장,
편광판 사용면적은 전체 40% 미만으로
(그림) SDC TV용 편광판의 재료구성 및 사용비율(면적기준)
• AUO TV용 편광판 시장
COP계 편광판 사용비율 70%
PET계 편광판은 채용 확대 보이지 않으며 일부에 그칠 전망
(그림) AUO의 TV용 편광판 메이커 점유율(2019~2021년 예측)
(그림) AUO TV용 편광판의 재료구성 및 사용비율(면적기준)
• Innolux TV용 편광판 시장
오랜 검토 기간을 거쳐 드디어 PET계 편광판 채용 확대에
닛토덴코, 코니카 「SANUQI」를 채용한 「COP/PMMA」 구조의 출하 시작
(그림) Innolux의 TV용 편광판 메이커 점유율(2019~2021년)
(그림) Innolux TV용 편광판의 재료구성 및 사용비율(면적기준)
CEC-Panda TV용 편광판 시장
삼성 VD사업부 물량 확보로 탈 「4장 TAC」 가속화
삼성SDI의 「COP/PET」, 「TAC/PET」 편광판 판매량 크게 증가
(그림) CEC-Panda의 TV용 편광판 메이커 점유율(2019~2021년 예측)
(그림) CEC-Panda TV용 편광판의 재료구성 및 사용비율(면적기준)
• HKC TV용 편광판 시장
2020년부터 HKC도 PET계 편광판 채용 비율 인상
CMMT 압도적 점유율에 비해 PET계를 전개하는 삼성SDI가 점유율을 확대
(그림) HKC의 TV용 편광판 메이커 점유율(2019~2021년 예측)
(그림) HKC TV용 편광판의 재료구성 및 사용비율(면적기준)
• CEC-CHOT TV용 편광판 시장
CHOT TV용에서도 「TAC/PET」 구조의 채용 시작
PET계 편광판의 판매확대를 추진하는 LG화학, SDI의 점유율 확대를 예상
(그림) CHOT의 TV용 편광판 메이커 점유율(2019~2021년 예측)
(그림) CHOT TV용 편광판의 재료구성 및 사용비율(면적기준)
• Sharp TV용 편광판 시장
가동률 상승에 따른 Sharp, 광저우용 편광판 시장 확대에 기대
RTP장치 반입한 LG화학, CMMT 타격 회복될까
(그림) Sharp의 TV용 편광판 메이커 점유율(2019~2021년 예측)
(그림) Sharp TV용 편광판의 재료구성 및 사용비율(면적기준)
(6) IPS TV용 편광판 시장
• BOE TV용 편광판 시장
BOE 편광판 마켓, 2020년 연중 전체로는 「코로나 타격」 안 받아
BOE·B17의 주력은 「TAC/PET」로 확정,
PET계열의 사용면적은 TV용 전체의 60%
(그림)BOE의 TV용 편광판 메이커 점유율(2019~2021년 예측)
PET계 삼성SDI, LG화학은 안정적으로 물량 증가경향
2020년부터 Sunny Pol이 드디어 참가했지만
BOE용 점유율 확대는 RTP 장치가 가동한 후
(그림)BOE TV용 편광판의 재료구성 및 사용비율(면적기준)
• LGD TV용 편광판 시장
「코로나 조정」이 가속화되고 LGD LCD-TV 패널은 대폭 생산축소
편광판 서플라이어 전체가 출하급감되는 가운데속 「RFPol.」의 감소폭은 비교적 완만
(그림) LGD의 TV용 편광판 메이커 점유율(2019~2021년 예측)
LG DTV 편광판 시장, 「PMMA 이탈」이 가속화, 힘들어하는 PMMA 필름 메이커
LG화학, 다른 구조전개를 피해 「RF Pol. (Outer PE)」에 출하물량을 집중
(그림) 닛토전공 및 LG화학의 RF(Retadation Free) Pol.의 구조
(그림) 닛토전공 「2G.RF Pol.」의 제조공정(추측)
LGD의 LCD TV 패널 생산축소로 최고 품위 편광판 「RF Pol.」의 입지가 불확실해져
나머지 판매처는 IPS 메이커 BOE TV용뿐
(그림) LGD TV용 편광판 재료구성 및 사용비율(면적기준)
(7) AMOLED TV용 편광판 시장
• LG DOLED TV용 편광판 시장
1~2월 출하 급감에 시달린 LG화학의 「액정도포형」,
3월부터 출하량 서서히 회복
LGD는 OLED TV패널 생산계획치를 수정
신규 편광판 구조의 사용 물량은 축소될 수도
「편광판 내제∙액정도포형」 외에
「COP 구조」·「OTF(PVA 없음)」의 본격 채용
후지필름 「1장형 액정도포판」도 채용 검토중,
종합적인 편광판 제조단가로 채용여부 결정
(그림) AMOLED TV용 편광판 메이커 점유율(2019~2021년 예측)
(그림) AMOLED TV용 편광판 재료구성 및 사용비율(면적기준)
(8) 편광판 후가공(Roll to Panel/Roll to Sheet)
BOE 및 CSOT용 신규 RTP 반입 결정한 SDI, 2020년 이후에도 안정적인 물량을 확보
LG화학, CMT 중국고객용 RTP/RTS 장치 가동 본격화
(표) 중국 내 RTP/RTS에 의한 편광판 후가공 도입 상황(2020년 Q2 시점)
(표) RTP/RTS에 의한 편광판 후가공 도입 상황(전체 2020년 Q2 시점)
(9) 각 패널 메이커의 편광판 메이커 점유율
• BOE용 편광판 메이커 점유율
TV용으로 압도적인 강점을 보이는 LG화학,
SDI 점유율 확대로 상대적으로 점유율 하락
Sunny Pol은 2020년부터 BOE TV용 편광판 시장에 본격 참가
(그림, 표)BOE의 편광판 메이커 점유율(금액기준)
(표)BOE 용도별 편광판 메이커 점유율(2019~2021년 예측)
• CSOT용 편광판 메이커 점유율
LG화학, CSOT용으로 계속 1위 점유율을 유지
PET계 편광판 서플라이어가 점유율 확대 경향
(그림, 표) CSOT의 편광판 메이커 점유율(금액기준)
(표) CSOT 용도별 편광판 메이커 점유율(2019~2021년 예측)
SDC용 편광판 메이커 점유율
IT·TV용 모두 대폭적으로 물량 감소했지만
SDC용 전체로 삼성SDI가 점유율 톱을 유지
동우는 iPhone, 닛토는 GalaxyS용 AMOLED용 출하량을 확보
(그림·표)SDC의 편광판 메이커 점유율(금액기준)
(표)SDC의 용도별 편광판 메이커 점유율(2019~2021년 예측)
• LGD용 편광판 메이커 점유율
LG화학은 전체 점유율 1위도 LGD 감산 여파로 판매량이 계속 하락
동우화인캠은 LG DLCD-TV용 「4장 PMMA」 이탈의 영향을 크게 받음.
(그림, 표) LGD 편광판 메이커 점유율(금액기준)
(표)LGD 용도별 편광판 메이커 점유율(2019~2021년 예측)
• AUO용 편광판 메이커 점유율
AUO TV용 주력 구조 「COP/PMMA」를 다루는 스미카(住華), 닛토덴코는 점유율 확대 추세
「COP/PMMA」 편광판 개발 지연에 따른 BMC 점유율 하락 지속
(그림, 표) AUO의 편광판 메이커 점유율(금액기준)
(표) AUO 용도별 편광판 메이커 점유율(2019~2021년 예측)
• Innolux용 편광판 메이커 점유율
CMMT는 Innolux의 자본관계 해소로 물량이 전망되지 않아 점유율이 계속 감소
BMC는 Innolux MNT 시장에서 점유율 10% 이상을 차지, TV용은 2020년 이후
(그림, 표) Innolux의 편광판 메이커 점유율(금액기준)
(표) Innolux의 용도별 편광판 메이커 점유율(2019~2021년 예측)
CEC-Panda용 편광판 메이커 점유율
TV용 주요 서플라이어 CMT, LG화학이 높은 점유율을 유지
PET계 편광판의 채용확대로 SDI 점유율이 대폭 증가
(그림·표) CEC-Panda의 편광판 메이커 점유율(금액기준)
• HKC용 편광판 메이커 점유율
곤산∙CMT가 약 50%로 높은 점유율 유지하며 PET계 삼성SDI 판매량을 확대.
RTP/RTS 장비 가동한 LG화학이 점유율을 한번에 확대
(그림·표) HKC의 편광판 메이커 점유율(금액기준)
• CEC-CHOT용 편광판 메이커 점유율
경쟁 타사의 참가로 점유율이 하락되었지만, CEC-CHOT용은 곤산∙CMT가 주로 담당
2020년부터 PET 편광판 채용확대로 LG화학, SDI 점유율 확대
(그림·표) CEC-CHOT 편광판 메이커 점유율(금액기준)
• Sharp용 편광판 메이커 점유율
Sharp용으로 LG화학, CMMT가 점유율이 크게 상승
LG화학, CMMT 모두 RTP 장치는 아직 미가동 상태,
향후 Sharp∙광저우용 물량을 전망할 수 있을까?
(그림·표)Sharp에서 편광판 메이커 점유율(금액기준)
(표) Sharp의 용도별 편광판 메이커 점유율(2019~2021년 예측)
• 각 TV패널 메이커별 편광판 메이커점유율
(그림)BOE의 TV용 편광판 메이커 점유율(2019년~2021년 예측)
(그림) CSOT의 TV용 편광판 메이커 점유율(2019년~2021년 예측)
(그림) SDC의 TV용 편광판 메이커 점유율(2019년~2021년 예측)
(그림) LGD의 TV용 편광판 메이커 점유율(2019년~2021년 예측)
(그림) AUO의 TV용 편광판 메이커 점유율(2019년~2021년 예측)
(그림) INX의 TV용 편광판 메이커 점유율(2019년~2021년 예측)
(그림) CEC-Panda의 TV용 편광판 메이커 점유율(2019년~2021년 예측)
(그림) HKC의 TV용 편광판 메이커 점유율(2019년~2021년 예측)
(그림) CEC-CHOT의 TV용 편광판 메이커 점유율(2019년~2021년 예측)
(그림) Sharp의 TV용 편광판 메이커 점유율(2019년~2021년 예측)
(그림) LGD의 OLED-TV용 편광판 메이커 점유율(2019년~2021년 예측)
제2장 편광판용 위상차 필름 시장 동향
(1) 대형 위상차 필름
IPS용 위상차 필름 시장은 계속 마이너스 성장
배경에 있는 것은 「IPS 위상차 필름리스 편광판(RF Pol.)」 채용확대
(그림.표) 대형분야의 LCD 모드별 위상차 필름 시장 전체(VA, IPS, TFT-TN)
• 대형 VA용 위상차 필름
CSOT 등 High-End 용을 노리는 중국 VA-TV 패널 메어커에서
「COP/TAC」 구조의 채용증가가 호재
2020년에는 COP계 TAC필름을 제치고 일본제온 1위로
(그림) 대형 TFT-VA용 메이커 점유율(2019~2020년도)
(표) 대형 TFT-VA에서의 메이커별 위상차 필름 판매량 추이(점유율·전년대비)
「4장 TAC」 이탈의 중국 VATV패널 메어커 선택지는 PET계 편광판 중에서도 이분화.
2020년 이후의 일본제온과 코니카의 출하량을 결정하는 「COP/PET」 vs 「TAC/PET」
(그림·표) 대형 TFT-VA의 메이커별 위상차 필름 판매량 추이(도표)
2021년부터 코니카의 COP계 「SANUQI」 판매확대를 예상
만전의 COP 필름 공급 체제로 임하는 일본제온, 신규라인 가동률을 보충할 수 있을까?
(표) 대형 TV용 COP 필름의 공급능력 일람(2020년 Q2)
(그림) 대형 VA 위상차용 COP 필름의 서플라이체인 (20년 Q2 시점)
• 대형 IPS용 위상차 필름
BOE TV용 「TAC/PET」, 「TAC/PMMA」 구조 채용 확대로 TAC계가 성장
한편, 「4장 PMMA」 시장 축소로 「PMMA계 위상차」는 회복될 기미가 보이지 않아
(그림) 대형 TFT-IPS용 메이커 점유율(2019~2020년도)
(그림·표) 대형 TFT-IPS의 메이커별 위상차 필름 판매량 추이(도표)
Outer용 PMMA계 수요는 유지될 것으로 예상되지만 위상차용으로서의 PMMA 필름의 니즈는?
LONGHUA(中国龍華)의 참가로 더욱 몰리는 PMMA 메이커, 이미 공급과잉 상태
(표) 편광판용 PMMA 필름의 공급능력 일람(2020년 Q2)
(그림) 대형 IPS 위상차용 PMMA 필름 서플라이체인(20년 Q2 시점)
(표) 대형 TFT-IPS의 메이커별 위상차 필름 판매량 추이(점유율·전년대비)
• 대형 TN-TFT용 위상차 필름
MNT 시장 전체의 침체와 IPS화가 영향을 주었지만 High-End용으로 「WV」 유지
(표) 대형 TN-TFT의 「WV」의 판매량 추이
(표) 대형분야의 LCD 모드별 위상차 필름 판매량 추이
(표) 대형분야의 위상차 필름 메이커별 판매량 추이
(그림) 대형분야의 위상차 필름 재료별 수요량 추이(구성비)
(그림) 대형분야의 위상차 필름 재료별 수요량 추이(전년대비)
(2) 중소형 분야
OLED용으로는 주요 부재 필름인 「액정도포형 위상차판」 제품 수율의 영향으로
OLED용 위상차 시장은 OLED 패널로서의 출하면적을 크게 웃도는 결과
(그림·표) 중소형분야의 위상차 필름 모드별 수요량 추이(전년대비)
• 중소형 AMOLED용 위상차 필름
후지필름 액정도포 위상차판으로
닛토덴코가 다시 「GalaxyS」 시리즈 편광판 공급에 복귀
「iPhone12」는 계속 스미토모가 담당하지만, SDC와 LGD용으로 사용하는 위상차판은 다른 타입
(그림) 모델별 중소형 AMOLED용 편광판 재료구성(High-End용)
(그림) 모델별 중소형 AMOLED용 편광판 재료구성(Middle-Low-End용)
(그림) 모델별 중소형 AMOLED용 편광판 재료구성(Others)
(표) 중소형 AM OLED용 위상차 필름 판매량 추이(점유율·전년대비)
후지필름의 「액정도포형」이 모든 High-End 스마트폰용을 계속 독점
「아이폰12」, 「GALAXY S11/S20, Fold2, Z Flip」용 물량을 확보
(그림·표) 중소형 AM-OLED의 메이커별 위상차 필름 판매량 추이(도표)
• 중소형 IPS 위상차 필름
「iPhone」용은 SE를 포함한 구LCD 기종용이 움직이고 있을 뿐
중국계 스마트폰용 수요량이 시장규모를 유지
(그림·표) 중소형 TFT-IPS의 메이커별 위상차 필름 판매량 추이(도표)
(표) 중소형 TFT-IPS의 메이커별 위상차 필름 판매량 추이(점유율·전년대비)
• 중소형 TN-TFT 위상차 필름
중국 내륙 마켓 TN 모드 스마트폰용으로 WV 출하량은 저위 안정
(표) 중소형 TFT-TN의 「WV」의 판매량 추이
• 중소형 VA 위상차 필름
중소형 VA용은 IPS의 스마트폰 등장 이래 현저하게 시장이 축소, 2020년에는 0으로
(표) 중소형 TFT-VA의 메이커별 위상차 필름 판매량 추이
(표) 중소형분야의 위상차 필름 모드별 수요량 추이(구성비)
(표) 중소형분야의 위상차 필름 재료별 수요량 추이
(표) 위상차 필름(대형+중소형) 시장규모 및 재료별 수요량 추이와 예측
제3장 편광판용 PVA 필름(보호측: Outer측) 시장 동향
3. 편광판용 PVA 보호필름(Outer측)
편광판 시장에서 큰 임팩트를 주는 PET 필름 공급능력 확대
PET 인기는 절대적으로 2020년 Outer 시장에서 PET는 약 23%의 점유율을 차지할 것으로 예상
(그림) PVA 보호필름(보호측: Outer측)의 재료별 수요량 추이와 예측(2019~2021년 예측)
(표) PVA 보호측용 PET 필름의 공급능력 일람(2020년 Q2)
(표) PVA 보호 필름(보호 측: Outer 측)의 시장규모 및 메이커 판매량 추이(전년대비)
• TAC계
P-TAC 진영, PET계의 기세에 밀리는 상태로 시장이 계속 축소
(그림·표) PVA 보호측(Outer)용 P-TAC 필름 시장 및 메이커 판매량 추이(전년대비)
• PMMA계
2019년에는 신규 증강 능력이 추가되어 스미토모화학∙「Wolf」의 생산 확대
도요강판은 2021년부터 중국 편광판 고객용 판매 증가를 예상
(그림·표) PVA 보호측(Outer)용 PMMA 필름 시장 및 메이커 판매량 추이(전년대비)
• PET계
중국 TV패널 며에커에서 Outer PET계 편광판의 니즈는 계속 높아져
(그림·표) PVA 보호측(Outer)용 PET 필름 시장 및 메이커 판매량 추이(전년대비)
(그림) PVA 보호용 PET 필름 서플라이체인 (20년 Q2 시점)
중국 TV패널 메이커의 대부분이 PET편광판을 선택
2020년 성장률에 머무르지 않고, 2021년 이후에도 도요보의 점유율이 계속 대폭 확대
(그림) PVA 보호필름(보호측: Outer측) 시장 점유율(2019~2020년)
(표) PVA 보호필름(보호측: Outer측)의 시장규모 및 메이커 판매량 추이(점유율)
대폭적인 단가 하락은 없으나 편광판용 전재료 필름으로 다소 가격이 하락
(표) PVA 보호 필름(위상차·보호)의 재료별 평균 가격 동향(2020년 Q2)
(그림) 재료별 수요량 추이와 예측(PVA 보호필름+위상차필름, 2019~2021년 예측)
(그림) 위상차 필름의 재료별 수요량 추이와 예측(2019~2021년 예측)
(표) PVA 보호필름과 위상차이필름의 재료별 수요량 추이와 예측
(그림·표) 재료별 수요량 추이와 예측(PVA 보호필름+위상차 필름)
(그림) 재료별 수요량 추이와 예측(PVA 보호필름+위상차 필름) ※구성비
제4장 편광판용 표면처리 필름 시장 동향
4. 표면처리 필름
(그림) 편광판용 표면처리별 시장 구성비(2019년)
(그림) 편광판용 표면처리별 시장 구성비(2020~2021년 예측)
(표) 편광판용 표면처리 타입별 수요 추이(2015~2021년 예측)
• AG시장
LG DTV용 AG·LR 시장 확대로 AG 시장은 2019년까지 상대적으로 축소
2020년 이후에는 중국 TV 패널 메이커용을 중심으로 물량 회복을 예상
(그림) 편광판용 AG 시장 점유율(2019~2020년)
(표) 편광판용 AG 시장규모(2015~2021년 예측)
• AG·LR시장
LGD TV용 채용으로 AG·LR 시장이 급확대되지만, 2020년 이후 LG DTV패널 생산감소가 크게 영향
(그림) 편광판용 AG·LR 시장 메이커 점유율(2019~2020년)
(표) 편광판용 AG·LR 시장규모(2015~2021년 예측)
• 클리어LR시장
프리미엄 TV용 클리어 LR 판매가 시장을 지지
클리어 LR은 AMOLED TV 생산증강으로 2020년 이후도 시장이 크게 확대
(그림) 편광판용 클리어 LR 시장 점유율(2019~2020년)
(표) 편광판용 클리어 LR 시장규모(2015~2021년 예측)
• CHC 시장
(그림) 편광판용 CHC 시장 점유율(2019~2020년)
(표) 편광판용 CHC 시장규모(2015~2021년 예측)
• 드라이AR 시장
(그림) 편광판용 드라이 AR 시장 점유율(2019~2020년)
(표) 편광판용 드라이AR 시장규모(2015~2021년 예측)
제5장 편광판 및 부재 필름 메이커의 전망과 전략
주식회사 LG화학
2020년 내에 LCD용 편광판 비즈니스의 매각∙사업정리 완료 예정
상대는 Sunny Pol로 잠정 확정되었지만 초대형 딜 결론은 끝까지 알지 못함
초광폭 2.6M 생산 스케줄 변경, 양산품용 본격출하는 2021년부터가 타당함.
TAC에 이어 PMMA 이탈의 절정 도래, LG화학도 「Outer PET계 편광판」을 선택
「항상 재검토·변경」이 계속.
LCD용 편광판 사업 포기 결정 후에도 매각처 결정에는 상당한 어려움
자동차용 및 OLED 패널용 편광판 비즈니스는 계속 유지
2020년은 「코로나 영향」보다 「한국 LCD패널 메이커의 감산」에 의한 타격을 우려
BOE, CSOT용 물량은 코로나피크의 Q1에서도 감소하지 않으며, 2020년 하반기도 수요확대를 예상
2020년 5월 현재 광저우∙2라인은 2.3M폭으로 편광판 생산 중
광저우∙2라인의 생산량은 총 Outer PET계 편광판
CSOT TV용으로는 COP 구조는 전개하지 않고 「TAC/PET」 구조를 추진
중국 후발 VATV 패널 메이커용에서도 공급체제는 만전, 「TAC/PET」 신규 물량 획득에 주력
「RF Pol. (Outer PET)」로 버텼지만 LGD TV용 물량감소가 본격화
BOE용 「코로나 영향 없음」, 하반기부터는 BOE, B17용 신규 물량을 확보
OLED TV용에서는 액정도포형 외에 「COP 구조」와 「OTF(PVA 없음)」 전개를 시작
후지필름의 「1장형 액정위상차판」도 2021년 이후 OLED TV용으로 검토를 시작
삼성SDI 주식회사
향후 SDC용 판매 감소분은 회복할 수 있을 것으로 전망
PET계 편광판의 기세로 20년부터 TV용 물량은 더욱 중국 패널 메이커로 전환.
2019년 사상 최고 매출액을 갱신, 업계 최고의 두 자리 수 이익률을 확보
모든 TV용은 「Outer PET계 편광판」만을 전개, 계속 특화전략을 관철한다.
우시(無錫) 라인의 스피드는 발군의 업계 1위,
더 이상의 스피드 향상은 전망하기 어렵지만, 로스 절감과 시간 가동률 향상을 통한 생산능력 확대를 추진
2020년 Q3부터 SDC TV용 출하 감소를 예상, CSOT TV용으로 물량 전환을 추진
하반기부터 BOE에 도입한 RTP 장치를 가동, BOETV용 신규 물량을 전망
CHENG MEI MATERIALS TECHNOLOGY CORP.(CMMT)(誠美材料科技股份有限公司)
곤산CMT·2라인 4월부터 2.3M폭으로 편광판 생산을 본격화
2.5M폭의 생산은 2020년 Q4의 전망, 주력구조는 PET 사용하지 않고 COP/PMMA?
중국내륙 TV 시장을 자랑하는 곤산∙CMT, 코로나 영향을 받지 않고 신규라인을 보충할 수 있을까?
2020년에는 곤산∙CMT 매출액이 대만거점을 웃돌 예상
2,500mm 폭 생산에서는 「COP/PMMA」가 주력구조가 될 예정
JinJiang(锦江) 그룹에서 추가투자를 기대할 수 없으며, 2.5M 폭 1개로 종료될 가능성도 농후
Innolux 외에 SDC TV용으로 「TAC/PET」 구조의 출하를 개시
곤산∙CMT 신규라인 가동에 맞춰 기존고객을 대상으로 「COP/PMMA」 구조를제안 중
BenQ Materials Corporation(BMC) (明基材料股份有限公司)
BOETV용은 PET필름 확보에 따라 기존 4장 TAC에서 전환을 추진
BMC의 Innolux용 참가가 본격화, MNT뿐만 아니라 TV용 출하도 연내 개시
중국 VATV 메이커용에서도 「4장 TAC」 만으로는 승부할 수 없어, 「비TAC계」 개발을 서둘러.
이익률이 높은 용도 중심으로 생산품목 재조정 중, TV보다 MNT용 편광판 출하를 추진?
SHENZHEN SAPO PHOTOELECTRIC CO., LTD.(SAPO)(深圳市盛波光電科技有限公司)
SAPO의 첫 초광폭 2,500mm 라인, 2020년 내에 시작이 어려움
다음 신규설비에 대한 추가투자 예정 없음
JinJiang(锦江)그룹과는 편광판 사업 제휴를 계속 중
먼저 2.5M 편광판 성공에 집중
닛토덴코와 기술제휴는 계속되지만 본격적인 2.5M 편광판 양산은 2021년으로 연기
곤산∙CMT와 마찬가지로 SAPO도 「COP/PMMA」를 선택, J∙J산하 2사는 PET계 편광판 전개는 없음?
CSOT TV용 물량이 안정되어 LGD뿐만 아니라 BOE TV용으로도 출하 개시
남은 과제는 「탈 4장 TAC」 구조
OPTIMAX TECHNOLOGY CORPORATION(力特光電科技股份有限公司)
MNT용 출하량이 증가 경향이지만 편광판 사업의 중심은 변함없이 자동차∙공업용 판매
전 공정설비의 매각처 WinPol용 일부 편광판 롤을 출시
주식회사 Polatechno
자동차용 염료계 편광판 시장의 톱 메이커에도 코로나 영향의 조짐.
2020년은 자동차 감산 여파로 자동차용 수요량에 대한 타격을 예상
2020년 4월부터 Polatechno는 일본화약 직접사업부로 전환
양사 자원의 유효활용으로 사업 효율화 및 확대를 목표로 한다.
높은 콘트라스트의 신규 그레이드 「GHC」는 HUD용으로 채용을 제안 중
자동차용 센싱용도용을 상정한 「근적외용 염료계 편광판」 개발에도 주력
코니카미놀타 주식회사(Konica Minolta Holdings, Inc.)
Innolux TV용으로 COP계 「SANUQI」를 처음으로 채용
2.5M 폭 대응 L5라인은 고객인정 작업 종료, 「SANUQI」 양산을 시작
TAC계 중심으로 TV용 위상차 필름 시장에서 안정적인 물량을 확보하는 코니카
「비TAC계 위상차 판매전략」과 「2.5M폭 활용」이 다음 성장을 결정
「SANUQI」는 L-5 라인에서 원반생산, 후가공은 야마나시거점에 도입한 신 설비로 대응
「Zero-TAC」의 제조는 OEM처의 TAC Bright에 위탁
중국 VA-TV 진영용으로 견조한 「VA-TAC」, CSOT TV에서는 COP계와의 경쟁을 예상
「Zero-TAC」은 한국고객의 BOE TV용 물량 확대에 따라 결정
일본제온 주식회사(Zeon Corporation)
High-End 시장에 참가하는 중국후발 VA-TV 패널 메이커의 COP 수요
20년 4월부터 신 2.5M 폭 생산라인 가동, 만반의 COP 필름 공급체제로
코로나 영향이 직격하는 High-End TV 기종, 하반기부터 COP 필름 출하에 타격을 받을 가능성
SDC TV용은 2020년까지, 21년부터 포스트 SDC용 물량 확보가 신 라인 가동률과 직결
뿌리 깊은 COP 수요를 확보하기 위해 초광폭 대응 대형 위상차용 신 라인을 본격 가동
AUO TV용 「COP/PMMA」 구조의 채용 확대가 호재, 다음 성장 재료는 CSOT용 물량 확보
2020년 3월부터 OLED TV 패널용 COP 필름의 판매가 시작
「iPhone」용은 구 LCD 기종용 COP 필름 출하가 저위 안정, 하지만 향후에는 출하확대를 전망하지 못함
「Galaxy」용은 Middle-Low End 기종용으로 COP 필름 채택이 일부 남아 있는 정도
도요보 주식회사(東洋紡株式会社)
편광판 업계에 미치는 임팩트 크기, PET필름 「SRF®」전용 신 라인 가동
한국뿐만 아니라 대만, 중국 편광판 고객용 신규 물량확보가 점유율 확대의 핵심
2020년 5월부터 광학용 PET 필름전용 제조 이누야마 신규 라인 가동이 시작
「SRF®」의 타이트한 공급상황의 개선을 예상, PET필름 신규채용 확대에 기대
PET필름은 코로나 조정에 의한 타격을 쉽게 받지 않아 안정한 성장이 계속될 예상
BOE의 다음은 CSOT뿐만 아니라 중국후발 VATV 메이커용 신규 물량을 전망
효성화학 주식회사
대규모 한국고객용 판매가 부진했지만 중국 신규고객용 출하량을 유지
2020년 이후 P-TAC 판매는 PET 필름 공급능력에도 좌우되는 형태로
Outer용 PMMA 필름은 판매 확대되지 않아, 향후 사업이 계속될까?
TAC Bright Optronics Corporation(達輝光電股份有限公司)
2라인, 코니카 IPS-TV용 Zero TAC 생산량으로 보충할 수 있을까?
자사제품 P-TAC 대만고객 의존에서 벗어나 중국용이 40% 이상으로
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