편광판∙부재 필름 세계시장에 관한 조사결과(2020년 상반기)
【자료체재】
발간일：2020년 5월 29일
체 재：A4판 342페이지
【조사요강】
1. 조사기간：2020년 2월 ~ 5월
2. 조사대상：편광판 메이커, 위상차 필름 메이커, PVA 보호필름 메이커, 표면처리필름 메이커
3. 조사방법：당사 전문연구원이 직접면접 취재 및 문헌조사 병용
＜편광판 시장＞
편광판은 특정방향에 편광 또는 편파된 빛에만 한하여 통과시키는 판으로 디스플레이용으로 사용되는 편광필름을 말한다. 편광판은 모든 디스플레이에 사용되는 주요부재이기 때문에 디스플레이 시장이 확대됨에 따라 편광판 시장도 성장하고 있다. 본 조사에서 편광판 시장이란 TFT-LCD 패널용 편광판, AMOLED 패널용, PM-VA용 뿐만 아니라 TN-LCD용, STN-LCD용(기타에 분류)과 함께 메이커 생산량(만㎡) 기준으로 산출했다.
＜시장에 포함되는 상품·서비스＞
편광판, 주요 부재필름(위상차 필름, PVA보호필름 [보호측: Outer측], 표면처리필름 등)
◆2020년 편광판 세계 생산량은 전년 대비 1.7% 증가한 5.63억㎡로 플러스 성장을 예측
~2020년 1~3월에도 대폭적인 편광판 수요 감소는 보이지 않고, 5~7월은 편광판 출하량 감소하지만, 중국 TV패널 메이커의 신설 라인용 수요가 7월 이후 수요 감소를 막을 것으로 예측~
편광판 세계 생산량 추이·예측
야노경제연구소 조사
주1. 메이커 생산량 기준
주2. 2020년은 예측치. 이번 조사부터 연(1~12월) 기준으로 산출했다
주3. LCD-TFT용은 TN-TFT, IPS, VA방식과 함께 AMOLED용, PM-VA용 편광판도 포함.
또한 기타에는 TN-LCD용, STN-LCD용 편광판을 포함
1. 시장 개황
코로나19의 종식시기 등에 따라 좌우될 가능성이 있지만, 2020년 편광판 세계 생산량을 전년대비 101.7%인 56,260만㎡로 플러스 성장을 예측한다.
2020년 세계 TV(본체) 시장규모는 코로나19의 영향을 반영하여 전년대비 마이너스 10%까지 대수가 감소될 전망이다. 그러나 2020년 하반기부터 TV 본체 인치 사이즈의 확대가 더욱 본격화되어, TV 본체의 대수다운 분량만큼은 TV용 편광판의 출하 면적이 크게 감소하지 않을 가능성이 있으며, 또한 이 수량의 마이너스 분을 웃도는 플러스 요인도 몇개 들 수 있다.
2020년 편광판 시장을 보면, 1월에는 예년과 동일하게 중국 설날(춘절)의 선수요가 발생하고, 또, 물량은 예년보다 크며 1월 시점에서 편광판 세계 출하량은 호조였다. 2월말부터 3월 중순에 걸쳐, 중국국내에서는 코로나19 감염이 확대됨으로써 BOE, CSOT 등 중국 TV패널 메이커의 TV패널 생산량이 통상 시보다 약 30% 하락, 다만 70% 정도는 대부분 통상 가동하고 있었기 때문에 편광판 출하실적으로는 대폭 감소는 보이지 않았다.
또한 3월 하순부터 중국 TV패널 메이커의 생산 재가동으로 가동률은 대형기업을 중심으로 통상 수준까지 복귀했다. 이와 함께 3월말부터 2월 이후에 생산할 수 없었던 분량의 생산량이 통상 생산량에 추가되었다. 그러므로 결과적으로 2020년 1월부터 4월까지 4개월간의 편광판 세계 생산량에는 코로나19 감염 확대에 의한 영향이 안 보였다.
2020년 3분기 이후의 편광판 수요동향은 2020년 5월말부터 7월 중순까지 수요감소가 계속될 것으로 예측하지만, 그 후 물량은 서서히 회복될 전망이다. 각 TV 패널 메이커에 따라 생산 조정기간과 3분기부터의 생산 회복 속도에는 격차가 있을 전망이지만, 통상적으로 3분기는 다음 시즌을 향한 신규 TV 패널 생산의 피크 시즌이기 때문에, 2021년 신규 TV 패널용 편광판 수요가 시작되어 7월 하순부터 8월에 걸쳐 TV 패널용 수요가 회복될 전망이다.
중국 대형 TV패널 메이커에서도 TV(본체)의 수요감소의 영향으로 2020년 6월부터 7월에 걸쳐 TV패널의 생산수량 다운은 회피할 수 없을 것으로 보인다. 한편, BOE, CSOT가 6월부터 G10.5(10.5세대) 신제품 라인으로 TV패널 생산을 개시할 예정으로, 7월 이후는 신규 라인용 가동률 인상에 따라 편광판 수요량도 회복될 것으로 본다. 따라서 2020년 하반기부터 중국 TV패널 메이커를 중심으로 65″(인치) 이상의 TV패널 생산이 본격화되어, 2020년말에는 중국 TV패널 메이커의 생산분 평균 인치사이즈는 55″(인치) 이상이 될 전망으로, 2020년 TV용 편광판 세계 생산량도 플러스 폭은 작지만, 플러스 성장이 될 것으로 예측한다.
2. 주목 토픽
‘After 코로나’의 2021년 편광판 세계시장
2021년 편광판 세계 생산량은 2020년 반동도 있어 크게 성장할 전망이다. 성장률은 2020년 성장률의 신장폭에 연동되지만 2021년 이후, 편광판 세계 시장을 확대시키는 성장 재료가 모두 나올 것으로 생각된다.
2021년 이후 편광판 세계시장의 성장재료로는 ①원래 편광판 생산량과 함께 After 코로나에 의한 수요 증가, ②중국 메이커를 중심으로 한 LCD 업계의 재편(한국 LCD 패널 메이커의 생산 축소, 중국 TV 패널 메이커의 생산 확대), ③G10.5(10.5세대) 패널 생산라인의 본격 가동, ④2,300mm 폭 이상의 초광폭 편광판 생산라인에 의한 생산확대를 들 수 있다.
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