<일본시장조사보고서> 2020년판 자동차 디스플레이 부재 시장의 전망과 전략(일본어판)
자료코드: C62105900 / A4 p155 / 2020. 6. 29
최근, 자동차용 디스플레이는 기존 네비게이션과 디스플레이 오디오(DA) 및 이와 통합한 CID와 함께 HUD와 클러스터, 각종 미러류 등까지 확대해, 시인성·조작성의 향상이 주행 안전성과 직결되게 되었다. 디스플레이가 다기능·대형·곡면화되는 가운데, 부재인 전면판과 OCA·OCR, 조작 UI인 터치패널 등 부재 재질 및 성능이 중요하다. 본 리포트에서는 자동차용 디스플레이 관련부재의 수요 및 기술·개발 동향을 분석했다.
◆자료 포인트
• 2018년판과의 차이
해외 메이커의 개별 기사의 기재는 없다. 미쓰비시케미칼, MacDermid, 아이카공업 등 일본국내 메이커의 개별 기사를 추가했다.
• 2020년 코롤나19 유행의 영향과 2021년 이후의 애프터코로나 상황을 고려해 2022년까지 수요예측을 산출했다.
리서치 내용
조사 결과의 포인트
제1장: 자동차용 디스플레이 부재 시장의 전망과 전략
멀티 디스플레이, 비접촉 센싱, 곡면 대응
아웃셀의 강점을 활용한 영역 개척을!
디스플레이 탑재 수 확대와 대화면화로 애프터코로나 수요회복에 기대
비접촉 센싱 등 새로운 니즈를 파악한 제안에 승기가 있음
(표) 주요 지역의 자동차 생산대수 추이
(그림) 애프터코로나 자동차 생산대수와 자동차용 디스플레이 주요부재의 수요회복 상황
OCR 메이커는 대형·곡면, 이소재의 다이렉트 본딩에 대응한 개발을 추진
리워크성을 무기로 대응하는 모스아이 필름은 비용, 설비, 접합기술의 과제해결을!
미들 엔드 차종까지 확대되는 인셀∙온셀에 대한 아웃셀의 공방대책이 요구된다.
센서 부착 멀티 디스플레이 커버 등 새로운 수요를 발굴해라
제2장: 자동차용 디스플레이 부재 시장 동향
1. 자동차용 전면판 시장
2020년 시장규모는 크게 마이너스되었지만 2021년은 새로운 디스플레이 탑재 확대에 의한 V자회복에 기대
유리:수지의 비율은 2019년 이후 대략 6:4로 안정
(그림·표) 자동차용 전면판 시장규모
전면판 곡면화로 2020년 규산 알루미늄 유리(aluminosilicate glass) 비율은 48%까지 향상
소다라임 유리도 코로나 영향을 받은 2020년을 제외해 꾸준히 연간 5% 내외의 성장을 유지
(표) 자동차용 디스플레이 및 TP용 유리커버 타입별 시장규모 추이
(그림) 자동차용 전면판 시장규모
자동차용 디스플레이 커버에서는 AGC, Corning 2톱이 시장을 장악
AGC가 세계최초 곡면유리 양산화로 앞서나갔지만, Corning이 실온에서의 곡면가공을 무기로 맹추격
(표) 자동차용 디스플레이 및 TP용 유리 커버의 제조과정별 메이커 일람표
수지 시트 커버(표면처리 완료)에서는 수지부터 일관생산체제의 미쓰비시가스화학과
스패터 AR기술 MSK의 2톱 체제로
(표) 자동차용 디스플레이 및 TP용 수지 커버의 제조과정별 메이커 일람표
(표) 자동차용 디스플레이 및 TP용 수지 시트(AR, AG, AFR 등 HC 가공 완료)
메이커별 출하량 추이
자동차용 플라스틱 시트는 kuraray, SUMIKA ACRYL, Teijin의 일본계 3사가 장악.
대형화, 다이렉트 본딩화로 2종 3층품, 후육품(厚肉品)의 수요 확대
(표) 자동차용 디스플레이 및 TP용 수지 시트(원판) 메이커별 출하량 추이
곡면화와 심리스화로 성형 커버에도 주목
(표) 자동차용 성형품(카내비게이션 등 전장품용) 메이커 일람
(표) 자동차용 커버 가격 비교(2018년 봄 시점)
2. 자동차용 OCA·OCR 시장
자동차용 디스플레이 인셀화로 박막 OCA 성장에 그늘
한편, 후막OCA, OCR은 다이렉트 본딩의 확대로 계속 두 자리 수 성장
(표) 자동차용 OCA 시장규모 추이
(표) 자동차용 OCR 시장규모 추이
온도변화, 진동 등 엄격한 사용환경에 견디는 실리콘계가 채택 증가
(표) 자동차용 OCA, OCR 메이커 일람
본딩의 품질이 주행 안전성과 직결, 디스플레이의 대형화와 커버의 수지화에 대응한
신장성이 높은 실리콘계 OCR 개발∙투입이 진전
(표) 자동차용 정전용량 TP 채용 부위별 두께와 과제
(표) Cover와 TP, LCD(LCD) 접합 프로세스의 주요 메이커 목록
3. 자동차용 기능성 필름 시장
① 전장 부품용 인서트 몰드(INS) 가식필름
CASE 대응 진전으로 자동차 내장은 데코레이션에서 전장으로 전환
형상 자유도가 높으며 표면 기능 부여가 용이한 INS필름 채택 확대
자동차 내장용 INS필름 시장규모에 차지하는 전장용 비율은 2019년에 35%에 달한다.
디스플레이 관련 필름∙시트로 실적이 있는 컨버터에 강점.
(그림·표) 자동차 내장용 INS 가식필름 시장규모 추이
(그림·표) 자동차용 INS 가식필름 주요 지역별 시장규모 추이
(그림·표) 자동차용 INS 가식필름(전장용) 주요 메이커별 판매량 추이
(표) 3차원 가식공법의 비교
②자동차용 광학 필름
안전성 확보를 위해 반사방지, 눈부심 방지, 방오 등의 기능을 부여한 광학필름의 중요성이 증가
곡면과 리워크에 대응하는 모스아이형 반사방지 필름 제안이 활발해짐
(그림) Dexerials의 반사방지 필름 제품 구조
4. 자동차용 터치패널 시장
멀티 디스플레이·대화면화, 곡면화 등 새로운 자동차용 TP에 대한 니즈와 함께
비접촉 기능 등 애프터코로나를 위한 제품개발도 진전, 2021년 이후 V자회복에 기대
(그림·표) 자동차용 TP방식별 시장규모 추이
정전용량 TP에서는 유리센서에서 인셀로 전환이 멈추지 않아
2020년에는 전체의 15%가 인셀화
(그림·표) 자동차용 정전용량 TP타입(Glass Sensor/Film Sensor/In·On-Cell)별 시장규모 추이
(그림·표) 자동차용 정전용량 TP 구조별 시장규모 예측
대만·중국 메이커가 참가한 인셀은 코스트 경쟁력으로 미들엔드 차종까지 채용을 확대
유리 셀 메이커는 셀 구조를 단순화한 G1 투입으로 대항
(그림) 자동차용 저항막 방식/정전용량 방식 TP 각종 구조
(그림) 터치 기능 내장 디스플레이(자동차용) 구조
필름 센서는 이형∙곡면 대응과 금속 메쉬에 의한 대형화 대응에 강점
인셀 대항으로 곡면화와 함께 와이드사이즈의 멀티 디스플레이 커버와
터치 조작과 물리 조작의 조합 등 새로운 발상의 제품개발이 진전
(그림·표) 자동차용 TP메이커(합계)별 점유율(2019년 실적, 2020년 예측)
(그림·표) 차량재용 저항막 TP메이커별 점유율(2019년 실적, 2020년 예측)
(그림·표) 자동차용 정전용량 TP메이커별 점유율(2019년 실적, 2020년 예측)
제3장: 자동차용 디스플레이 부재 메이커의 전망과 전략
AGC 주식회사
소판부터 화학강화, 표면처리, 가식인쇄, 곡면가공까지 자사 내에서 완결
일관체제에 의한 품질·신뢰성과 니즈에 대한 대응력으로 압도적 우위
2021년부터 중국 쑤저우에서 대형·3D 복잡형태의 차량커버 생산을 시작
자동차용 Dragontrail® 생산·공급 글로벌화를 실현
2020년 코로나19 영향을 받았지만 2021년 이후 V자회복을 기대
강도, 광택∙질감, 성형성, 곡면대응 등을 무기로 제안을 강화
미쓰비시가스화학 주식회사(Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc)
수지, 시트, 표면처리까지의 일관체제로 안정된 품질을 확보
2018년 초부터 MGC 필시트 시라카와공장이 가동 시작
대형화, 멀티디스플레이화의 트렌드를 타고 2021년 이후 수요확대에 기대
시인성 향상, 곡면대응, 심리스를 실현하는 그레이드가 성장
수지성형 커버용에는 가식필름 "MR 필름"을 제안
내찰상성 향상, 내약품성 향상, 저온성형 대응 등 폭넓은 니즈를 파악하여 판매량을 확대
메이한진공공업 주식회사(MSK)
수지 커버, 유리 커버를 불문하고 높은 수준의 표면처리 기술을 제공
다양한 제품 라인업으로 폭넓은 니즈에 대한 세심한 대응력이 강점
AG, AR, AF를 조합한 높은 외관성의 수지 시트가 자동차용 커버로 높은 평가를 받아
미에공장의 스패터 설비 증설로 수요확대에 대응
높은 반사율과 방오성을 가진 AR기능 부여 시트는 2019년 양산 시작 이후 급성장
디스플레이 곡면화에 대응하는 열곡면 그레이드는 요청 시 바로 공급 가능
요시다테크노웍스 주식회사(Yoshida Technoworks Co., Ltd.)
멀티 디스플레이, 심리스 디자인 니즈에는
세계에서 유일한 기술인 유리 인서트 인 몰드를 제안
2019년 이와테공장에 15″ 정도까지 성형 가능한 대형 사출성형기를 도입
디스플레이 대화면, 와이드 스크린화에 대응
인몰드, 인서트, 유리 인서트 인 몰드 등 다양한 성형공법을 제안
광학기능 부여, 곡면, 심리스, 2in1 등 자동차용에서 유저 니즈에 확실히 대응
아사히카세이바커실리콘 주식회사(Wacker Asahikasei Silicone Co.,Ltd,)
대형, 곡면, 수지 커버, 내장 심리스화 등
자동차용 디스플레이 트렌드에 맞춘 라인업 제안
높은 신장률과 응집파괴가 특징인 LUMISIL® FLEX 제안을 추진
검은색 댐재, 속건 그레이드 등 니즈에 세심하게 대응하는 다양한 상품 종류를 강화
기술·노하우와 유저와의 관계성 축적으로 마켓 리더의 포지션을 확립
LUMISIL® 시리즈의 판매는 2021년 이후 순조로운 성장을 전망.
헨켈재팬 주식회사(Henkel Japan Ltd.)
자동차용 디스플레이용 LOCA에 그치지 않는 자동차용 접착제로 폭넓은 전개와
관련기기까지 포함한 전방위 제안력으로 차별화
방열, 전자 디바이스 실장, 디스플레이 등 자동차용 접착제의 총합적 전개에 강점
자동자용 디스플레이용 LOCTITE® AD8650, 다이렉트 본딩용으로 채용이 진행
시인성 향상 외에 대형∙곡면, 수지 커버 등 폭넓은 니즈에 대응
미쓰비시케미칼 주식회사(Mitsubishi Chemical Corporation)
모스아이 구조를 가진 ‘모스마이트™’, 곡면 커버 및 멀티 디스플레이 등
자동차용 디스플레이의 새로운 니즈에 대응하여 채용 확대에 기대
모스아이 구조로 유리, 수지의 표면반사를 0.1~0.3%로 억제하여 시인성을 향상
Roll to Roll 연속생산과 새롭게 도입한 광폭설비에서 생산체제에 강점
에어갭 구조와 높은 반사방지 기능을 양립하여 디스플레이 리워크에도 대응
결로방지 기능도 갖추어 주행 안전성과 직결된 디스플레이의 시인성 향상을 실현
지오마텍 주식회사(GEOMATEC Co., Ltd.)
유리 조달부터 반사방지까지 원스톱으로 제공하는 커버 유리와
모스아이 필름 g·moth® 등 새로운 상품∙서비스 전개에 주력
사업성장을 지지하는 핵심기술 창출, 제조기술 다변화, 수탁전업에서의 탈피 등
수익기반 강화를 위한 대응을 가속화
커버 유리로는 곡면에 균일하고 정밀한 막을 부착하는 기술로 차별화
2018년에는 모스아이형 반사방지 필름 g·moth®의 양산기술을 확립
자동차용 디스플레이의 시인성 향상, 리워크의 용이성을 어필해 제안을 추진
MacDermid Performance Solutions Japan
도전성, 광투과성 등 내장의 트렌드를 파악한 제품전개를 추진
자체 노하우로 설계∙배합한 하드코트층을 사용한 「Xtra Form™」
기재(PC필름)와 애프터 큐어 하드코트의 조합으로 심교(deep drawing)에 대응
인테리어와 전장품의 심리스화에 대응하여 도전성 잉크로 터치기능 부여를 실현
아이카공업 주식회사(Aica Kogyo Company, Limited)
수지, 도료, 코팅의 노하우 복합으로 차별화
프리큐어타입의 3차원 가식용 HC 필름을 개량
2018년부터 자동차 내장 가식을 타깃으로 샘플공급 시작
수지, UV 도료, 코팅의 일관체제를 무기로 개발한 "S 시리즈"
뛰어난 내찰상성·내후성과 성형성의 양립을 무기로 자동차 외장의 도장 전환을 노리다
SUMIKA ACRYL 주식회사
가식용 필름 'Technolloy', 자동차 내장 표면재로 안정적 수요를 확보
데코레이션용 중심인 PMMA계, 전장품용 PC계 등
다양한 그레이드 전개로 니즈에 세심하게 대응
파나소닉 주식회사(인더스트리얼시스템즈사 메카트로닉스사업부)
곡면, 이형, 복수 입력방식의 조합 등 새로운 제품 개발∙제안으로 차별화
필름센서의 특성을 활용해 인셀 대응이 불가능한 사이즈·형상의 수요확보를 노려
터치입력과 물리입력의 복합화 등 새로운 디바이스 개발을 추진
자동차용 정전용량 TP는 12″이상∙곡면 나즈가 확대
저저항 Cu 메시 센서 개발로 와이드 스크린에도 대응
후타바전자공업 주식회사(Futaba Corporation)
ITO 단층 G1 센서가 양산 시작, 멀티 디스플레이를 상정한
센서 부착 커버 등 새로운 니즈를 파악한 제품개발에 주력
2019년 말 양산을 시작한 G1, 멀티 디스플레이 커버를 상정한 필름 센서 등
인셀화에 대항하는 새로운 구성의 센서개발을 추진
2021년도 이후 신규 개발품 매출 확대에 기대
호시덴 주식회사(Hosiden Corporation)
곡면화, 멀티 디스플레이 대응 등
자동차용 TP의 새로운 니즈에 대응하는 제품 개발로 인셀화 흐름에 대항
2019년 하반기부터 해외거점을 베트남에 집약하여 슬림화와 생산효율 향상으로 수익확보 도모
자동차 생산대수 축소, 코로나19의 유행으로 매출액, 판매수량 모두 축소경향
인셀로는 대응할 수 없는 니즈를 캐치업한 새로운 제품 개발에 주력
유리 커버와 조합한 GG, G2가 판매량의 대부분을 차지
메시타입의 필름센서개발로 멀티디스플레이 커버 및 곡면 니즈에 대응
NISSHA주식회사
양면 ITO의 F2 센서와 IMD의 조합에 어드밴티지 있음
IME 등 새로운 기술제안도 적극적으로 전개
자동차용 TP에서는 센서, 모듈, 성형품으로 전방위적으로 고객 니즈에 대응
곡면 대응, 심리스 디자인, 높은 시인성으로 존재감을 나타내
디자인·설계 자유도를 높이는 신기술 IME 제안을 추진
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