대체육, 식물성고기 - 대체육(식물성 고기·배양육) 세계 시장에 관한 조사결과(2020년)/야노경제연구소

대체육(식물성 고기·배양육) 세계 시장에 관한 조사결과(2020년)

【자료체재】
자료명：「2020년판 기대가 고조되는 대체육 비즈니스(식물성 고기·배양육)의 장래 전망~푸드테크가 해결하는 지속가능한 먹거리의 미래」
발간일：2020년 3월 25일
체  재：A4판 283페이지

【조사요강】
1. 조사기간: 2019년 12월~2020년 3월
2. 조사대상: 대체육(식물성 고기·배양육) 참여 사업자, 관련 단체 등
3. 조사방법: 당사 전문연구원의 직접면담, 전화·e-mail 등을 통한 청취조사 및 문헌조사 병용

<대체육(식물성 고기·배양육) 시장 용어정의>
본 조사에서 대체육 시장은 식물성 고기 제품과 배양육 제품을 대상으로 한다. 식물성 고기는 콩류, 채소 등의 원재료에서 단백질을 추출해, 가열 및 냉각, 가압 등을 함으로써 고기의 식감으로 가공한 식품을 말한다. 배양육은 동물에서 채취한 세포를 배양해 생성되는 식품을 말한다. 배양육 제품에 대해서는 현재는 연구개발단계이다.

<시장에 포함된 상품 및 서비스>
대체육(식물성 고기·배양육) 제품

◆2020년 대체육(식물성 고기·배양육계) 세계 시장규모는 2,572억 6,300만 엔
~2020년은 대체육 보급 원년, 대형 식육기업·대형 식품기업의 참여가 활발해져 시장을 견인~

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대체육(식물성 고기·배양육 합계) 세계 시장규모 예측
 

야노경제연구소 조사

주1. 메이커 출하금액 기준
주2. 시장규모는 식물성 고기와 배양육의 합계치

1. 시장 개황
  2020년의 대체육 세계 시장규모(식물성 고기·배양육 합계)는 메이커 출하금액 기준으로 2,572억 6,300만 엔을 예측한다.

  유엔의 세계인구추계(중위예측)에 따르면, 지구상 인구는 2019년 약 77억 명에서 2030년에는 약 85억 명(2019년 대비 10% 증가)으로 증가했으며, 2050년에는 약 97억 명(2019년 대비 26% 증가), 2100년에는 약 109억 명(2019년 대비 42% 증가)으로 급격히 증가할 전망이다. 또한 사하라 이남의 인구는 2050년까지 2019년 약 13억 2,000만 명에서 약 25억 2,800만 명으로 배가 될 것으로 예측된다.
  농림수산성에 따르면, 세계 전체의 식육 수요는 증가 경향으로 추이하고 있다. 쇠고기·돼지고기·가금육의 식육 수요 합계는 1995년에 1억 8,946만 t이었지만, 2025년에는 3억 3,952만 t에 달할 것으로 전망된다.

  세계의 인구 증가에 따라 식육 수요는 증가하고 있다. 그러나 축산 유래의 온실효과가스 배출 및 사료·수자원의 대량 이용 등 축산업이 지구 환경에 미치는 영향이 배경이 되어, 장래적으로 기존의 동물 유래 식육만으로 수요를 충족시키는 것이 어려워질 가능성이 등장하고 있다. 이러한 가운데 콩류나 야채 등을 원재료로 한 식물성 고기, 동물세포를 배양해 제조하는 배양육이 주목받고 있다.

2. 주목 토픽
식물성 고기 시장의 활발화~대형 식육기업·대형 식품기업의 진출~

  미국에서는 스타트업 기업의 성공으로 식물성 고기의 붐이 시작되어 기업의 시장진입이 활발해졌다. 열풍의 배경에는 식미 향상, 건강 지향, 지속가능한 식량 생산에 대한 배려와 관심 등을 들 수 있다. 이것의 영향으로 2019년경부터는 대형 식육기업과 대형 식품기업도 식물성 고기 시장에 진출하고 있다.

  일본에서도 식물성 고기 분야에서는 특히 2019년부터 2020년에 걸쳐 신상품의 출시가 활발해져, 식품 대기업·식육 대기업의 참여가 잇따르고 있다. 이미 일반소비자용 상품으로서 소매점에서의 매장 정비가 진행되고 있는 것 외에 업무용 상품도 발매되고 있다. 가공원료생산부터 식품가공, 도매, 소매 및 외식에서도 식물성 고기에 대한 주목도가 높아지고 있다고 생각한다.

3. 장래 전망
  식물성 고기에서는 이미 일정한 규모의 시장을 가지는 미국, 유럽이 순조로운 성장을 보일 것이며, 단백질의 대형 소비국인 중국이 신장할 것으로 보인다. 일본에서는 소매점포에서의 상품 전개 및 외식에서의 메뉴 도입 등이 추진됨으로써 소비자 인지도가 높아지는 동시에 수요가 신장할 것으로 전망된다.

  배양육에서는 스타트업 기업을 중심으로 한 연구개발이 미국, 유럽, 이스라엘, 일본 등에서 이루어지고 있다. 한편 높은 생산비가 과제로 여겨지고 있어 코스트 저하를 위한 생산기술 개발 및 효율화에 대해 지속적인 대응이 진행될 것으로 보인다..

  이러한 가운데 2025년의 대체육(식물성 고기 및 대체육 합계)의 세계 시장규모는 메이커 출하금액 기준으로 6,732억 1,900만 엔이 될 것으로 예측된다. 그 후도 확대 기조로 추이해 2030년에는 1조 8,723억 2,000만 엔이 될 것으로 예측한다.

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