로컬 5G 솔루션 시장에 관한 조사결과(2020년)
【자료체재】
발간일：2020년 5월 87일
체 재：A4판 250페이지
【조사요강】
1. 조사기간: 2019년 10월 ~ 2020년 5월
2. 조사대상: IT벤더, 이동통신 사업자, 인프라 사업자, 유저 기업, 지방자치단체 등
3. 조사방법: 당사 전문연구원의 직접면담, 전화조사 및 문헌조사 병용
<로컬 5G 용어정의>
로컬 5G란 MNO(이동통신 사업자)가 광역으로 제공하는 5G(제5세대 이동통신 서비스)와는 달리, 일반기업이나 지방자치단체, 학교법인 등이 총무성에 면허를 신청하고, 개별 부지 내 및 건물 내 등 특정 범위(좁은 지역) 한정으로 구축하는 5G의 개인 네트워크를 말한다.
기존의 4G/LTE 및 Wi-fi, 유선LAN 등의 통신 네트워크와 비교하면, 5G 회선으로서의 고속·대용량(영상송신 및 제조기계에서의 대량 데이터 대응), 저지연(협동로봇 및 진료 등 원격작업지원), 다접속(스타디움에서의 참여형 어뮤즈먼트 및 교통류 등의 도시 데이터 대응) 등의 메리트가 있어, IoT(Internet of Things)형 솔루션이나 특정 구역 내 AGV(무인 반송차) 등에 이용될 전망이다.
<로컬 5G 솔루션 시장 용어정의>
본 조사에서 로컬 5G 솔루션 시장이란, 로컬 5G 네트워크를 구축하기 위한 시스템/애플리케이션 개발비, 통신 모듈, 단말/디바이스, 전파 이용료/회선 이용료·통신비, 플랫폼/클라우드 이용료, 운용 관리비 등을 대상으로 하여, 이들 하드웨어, 소프트웨어, 서비스 등을 제공하는 사업자 매출액 기준으로 산출했다.
단, 로컬 5G 네트워크의 인프라 설비(기지국 등)의 비용과 공사비는 포함하지 않았다.
참고자료:
일본 국내 5G 서비스 시장의 동향조사를 실시(2020년) 2020년 6월 23일 발표
<시장에 포함된 상품 및 서비스>
시스템/애플리케이션 개발비, 통신 모듈, 단말/디바이스, 전파 이용료/회선 이용료/통신비, 플랫폼/클라우드 이용료, 운용 관리비 등
◆2025년도 로컬 5G 네트워크를 활용한 일본 국내 솔루션 시장규모를 470억 엔으로 예측
~로컬 5G 솔루션의 실증시험/PoC가 늦어져, 상용화/실장은 2023년도 이후가 될 전망, 그 후 기존형 IoT 솔루션에서의 대체가 진전될 전망~
로컬 5G 솔루션 시장규모 예측
야노경제연구소 조사
주1. 사업자 매출액 기준
주2. 2020년도는 전망치, 2021년도 이후는 예측치
주3. 로컬 5G 네트워크를 구축하기 위한시스템/애플리케이션 개발비, 통신 모듈, 단말/디바이스, 전파 이용료/회선 이용료·통신비, 플랫폼/클라우드 이용료, 운용 관리비 등을 대상으로 했다. 단, 로컬 5G 네트워크의 인프라 설비(기지국 등)의 비용과 공사비는 포함하지 않았다.
1. 시장 개황
5G(제5세대 이동통신 서비스)는 기존의 3G나 4G/LTE 등에 비해 고속·대용량, 저지연, 다접속 등의 기능에 큰 강점을 가진다. 일반기업이나 지방자치단체, 학교법인 등의 부지 내 및 건물 내 등 특정 범위(좁은 지역) 한정으로 구축되는 로컬 5G 네트워크에서도, 그 메리트를 살린 영상송신 및 원격작업지원, 다접속에 대응한 IoT(Internet of Things)형 솔루션, 특정 구역 내 AGV(무인 반송차) 등에 이용될 전망이다.
로컬 5G를 활용한 IoT 솔루션은 현재 많은 안건이 실증시험/PoC 단계에 있으며, 2020년 초에는 대기업의 MNO(이동통신 사업자) 3사 및 IT 벤더를 중심으로 다양한 로컬 5G를 활용한 IoT 솔루션 안건의 실증시험이 예정되어 있었지만, 코로나19의 영향을 받아 대상분야 중에는 사업 지속이 어려운 곳도 나오기 시작하고 있어, 2021년도 무렵까지는 큰 진전을 전망할 수 없는 상황이다. 따라서 2020년도의 로컬 5G 솔루션 시장(사업자 매출액 기준)은 3억 엔을 전망, 다음해 2021년도에는 20억 엔이 될 것으로 예측한다.
2. 주목 토픽
로컬 5G를 활용한 제조/공장용 IoT 솔루션
로컬 5G를 활용한 제조/공장용 IoT 솔루션에서는 2020년도 무렵부터 실증시험/PoC가 10건 정도 시작되었지만, 코로나19의 영향에 의해 IT투자의 억제/보류도 있어, 상용화/실장이 시작되는 것은 2023~2025년도 무렵이 될 전망이다.
예를 들면 2023년도 경에는 이미 디지털 공장화가 진행되고 있는 자동차 메이커(OEM)나 플랜트 메이커, IT벤더를 포함한 일부의 선진 공장 등에서 실장이 시작되어, 이미 공장 IoT를 실현하고 있는 제조업으로 파급되어 갈 전망이다.
로컬 5G를 활용한 제조/공장용 IoT 솔루션에서는 공장설비나 생산기기의 IoT 모니터링 및 보전·유지보수 용도(데이터 수집)에서의 활용이 증가할 전망이므로, 인력 부족이 보다 표면화되는 2025년도에는 95억 엔 규모(구성비 20.2%)까지 확대될 것으로 예측한다.
3. 장래 전망
2024년도 무렵부터는 기존의 3G 및 4G/LTE의 통신규격을 이용한 IoT 솔루션 시스템이 서서히 5G를 활용한 IoT 솔루션으로 대체되는 흐름 속에서, 그 중 일부가 로컬 5G를 활용한 IoT 솔루션으로 대체될 것으로 생각된다.
따라서 시장규모의 확대는 가속화되어, 2024년도의 로컬 5G 솔루션 시장(사업자 매출액 기준)은 300억 엔, 2025년도에는 470억 엔이 될 것으로 예측한다. 또한 2025년도 단계에서는 5G를 활용한 IoT 솔루션 시장(4,550억 엔)의 약 10%가 로컬 5G 네트워크를 활용한 IoT 솔루션 시스템이 될 전망이다.
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