ERP 시장동향에 관한 조사결과(2025년)/야노경제연구소

 ERP 시장동향에 관한 조사결과(2025년)

【자료체재】

자료명: 「2025 ERP 시장의 실태와 전망」

발간일: 2025년 8월 25일

체 재: A4판 331페이지

【조사요강】

1. 조사기간: 2025년 5월~8월

2. 조사대상: ERP 패키지 벤더

3. 조사방법: 당사 전문 연구원이 직접 면담(온라인 포함)취재 및 문헌조사 병행

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<ERP 패키지 라이선스 정의>

ERP(Enterprise Resource Planning: 기업자원계획) 패키지란 재무회계, 인사급여, 판매관리, 생산관리 등의 기간업무 데이터를 통합하는 정보시스템을 구축하기 위한 기간업무관리 패키지 소프트웨어를 말한다.

본 조사에서의 ERP 패키지 라이센스 시장은 ERP 패키지 벤더의 라이센스 매출액을 최종 사용자 인도 가격 베이스로 산출했다. 시장규모에는 클라우드형 이용[클라우드 전체(IaaS·PaaS와 SaaS를 포함한다) 시장, 클라우드(SaaS만) 시장]을 포함한다.

또한 기존형 패키지에서는 컨설팅·SI 등 보수 지원 등의 관련 매출액은 포함하지 않지만 클라우드형 이용에서는 라이선스에 보수 운용을 포함한다.

<관련 상품 및 서비스>

ERP 패키지

◆ 2024년 ERP 패키지 라이선스 시장규모는 전년대비 12.1% 증가한 1,684억4,000만 엔

~Fit to standard가 기업에 뿌리를 내리기 시작하여 ERP 클라우드화가 활발히 진행, 2025년에는 클라우드(SaaS만) 시장이 25% 정도를 차지할 것으로 예측~

ERP 패키지 라이선스 시장규모 추이 및 예측

야노경제연구소 조사

주1. ERP 패키지 벤더 라이선스 매출액[클라우드형 이용(IaaS PaaS와 SaaS) 포함]을 앤드유저 인도가격 기준으로 산출

주2. 2025년 이후는 예측치

1. 시장 개황

최근, 민간 기업의 IT투자는 DX(디지털 트랜스포메이션)라는 말에 힘입어 이루어져왔다. 그러나 지금까지 일부 기업에서는 추상적이었던 IT 투자의 목적 및 지향점이 분명해져 DX라는 말을 사용하지 않게 됨과 동시에 시스템의 리프레이스 및 갱신 등 구체적인 IT 투자가 진행되었다.

결과적으로 시장은 순조롭게 성장해, 2024년의 ERP 패키지 라이센스 시장 규모(최종 사용자 인도 가격 베이스)는, 전년대비 12.1%증가의 1,684억4,000만엔으로 추계했다. 주요 성장 요인으로는 노후화된 시스템의 교체 및 유지보수 계약 만료를 맞이하는 시스템의 갱신, 시스템의 교환 등으로, 이러한 안건의 클라우드화가 크게 전진했다. 최근에는 Fit to standard(업무내용에 맞추어 시스템 개발이나 기능변경을 하는 것이 아니라 시스템의 표준기능에 맞추어 업무를 바꾸는 생각)가 사용자 기업에 뿌리내리기 시작하면서 클라우드 기반(IaaS·PaaS)을 이용하지 않는 SaaS만 도입하는 사례가 확대되고 있다.

2. 주목 토픽

클라우드(SaaS만 해당) 시장규모는 전년 대비 30% 이상 확대

ERP 패키지 라이선스 시장에서의 클라우드형 이용(IaaS·PaaS와 SaaS 포함) 시장규모는 2024년에 1,106억1,500만엔, ERP 패키지 라이선스 시장 전체에서 차지하는 비율은 65% 정도로 전년보다 약 5.5%포인트 증가했다. 데이터 드리븐 경영(축적·수집한 데이터를 바탕으로 의사결정을 하는 경영기법)에 대한 수요 확대 및 시스템의 운용 부담을 저감하려는 목적에서 ERP 패키지 라이선스의 클라우드화는 여전히 계속되어 2026년에는 70%를 넘을 것으로 예측한다.

최근에는 생성AI의 이용·활용 영향으로, 최신 테크놀로지를 이용할 목적으로 클라우드 기반(IaaS·PaaS)을 이용하지 않는 SaaS만을 도입하는 사용자 기업도 많아, 2024년 ERP 패키지 라이선스 시장에서의 클라우드(SaaS만) 시장규모는 전년대비 36.2% 증가한 371억8,600만 엔으로 추계한다. 시장 성장에 따라 제품 수도 증가하고 있다. 또 최근에는 SaaS 제품이면서 개별 커스터마이징 및 특정 시점에 업데이트가 가능한 제품도 있는 등 유연성을 가진 SaaS 제품도 출시되고 있다. 이러한 시장 환경을 통해 클라우드(SaaS만) 시장이 ERP 패키지 라이선스 시장 전체에서 차지하는 비율은 2025년에는 25% 정도까지 달할 것으로 예측한다.

※클라우드형 이용(IaaS·PaaS와 SaaS 포함)의 시장규모는 ERP 패키지 라이선스 시장규모의 내수, 클라우드(SaaS만 포함) 시장규모는 클라우드형 이용(IaaS·PaaS와 SaaS 포함) 시장규모의 내수가 된다.

3. 장래전망

2025년의 ERP 패키지 라이센스 시장규모(최종 사용자 인도가격 기준)는 전년대비 11.7% 증가한 1,881억9,000만 엔을 예측한다. 2025년에도 유저 기업의 IT투자 의욕은 왕성하고, 노후화된 시스템의 교체 및 보수계약 만료를 맞이하는 시스템의 갱신, 시스템의 교체 안건을 중심으로 시장은 성장할 것으로 보인다.

인보이스 제도에 대한 대응과 같은 큰 과제는 볼 수 없지만, GX(그린 트랜스포메이션, 온실효과가스 배출량 삭감 대응) 및 디지털 인보이스(구조화된 전자 데이터의 적격 청구서), 새로운 리스 회계기준 등, ERP 패키지 라이선스 시장의 성장에 기여하는 안건 상담은 증가세를 보이고 있다.

또 AI 및 생성 AI, AI 에이전트에 관해서는 ERP가 보유한 데이터와 AI와의 결합시킴으로써 업무의 효율화뿐만이 아니라, 유저 기업의 경쟁력 향상으로 연결되는 기능이 갖추어졌을 때 수요가 확대될 것으로 생각한다.

덧붙여 판촉면에서는 대면(리얼)의 상담에 주력하는 ERP 패키지 벤더가 증가하고 있다. 제품의 정보 제공에 중점이 있는 것으로는 온라인 상담이 적합하여 온라인 마케팅과 병행하고 있지만, 제품 선정 단계에서는 대면 상담의 효과가 크다고 생각하는 벤더가 많아 대면 판촉에 들이는 공수가 증가하고 있다.

중장기적인 관점에서의 불안 요소는 인력 부족이다. 우선 인원수에 관해서는 부족함은 남아 있지만 파트너의 확충이 진행되는 ERP 패키지 벤더가 많아 인원수 부족 해소가 될 것으로 보인다. 한편, 인재의 질에는 아직 과제도 많다. 새롭게 파트너가 된 기업에 대해서는 교육기회 및 판촉지원 툴의 제공 등이 필요할 것으로 생각한다.