주택 설비기기 시장에 관한 조사결과(2025년)/야노경제연구소

주택 설비기기 시장에 관한 조사결과(2025년)​

【자료체재】

자료명: 「2025년판 주택산업백서(설비기기편)​」

발간일: 2025년 7월 30일

체 재: A4판 560페이지

【조사요강】

1. 조사기간: 2025년 5월~7월

2. 조사대상: 주택 설비기기 메이커, 관련 단체 등

3. 조사방법: 당사 전문연구원이 직접 면담(온라인 포함), 전화·e메일 등을 통한 취재조사 및 문헌조사 병행

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<주요 주택 설비기기 시장 정의>

본 조사에서 주요 주택 설비기기 시장이란 주택 설비로 설치되어 있는 가정용 기기로 하며, ①수도설비기기, ②수도 관련 설비기기, ③창조에너지 관련 설비기기의 주요 3 분야를 대상으로 한다. 대상 기기의 자헤산 사항은 아래 참조.

①수도설비기기: 키친(시스템키친/섹셔널키친), 시스템욕조, 주택용 비데, 주택용 위생기기, 세면대(※수전 기기를 제외)

②수도 관련 설비기기: 식기세척기, 가정용 급탕기, 주방기기(가스레인지, 인덕션), 욕실난방건조기

③창조에너지 관련 설비기기: 가정용 축전시스템, 주택용 태양광발전시스템, 가정용 연료전지

또한 대상 기기의 각 시장규모는 기본적으로는 메이커 출하금액 기준으로 산출했지만, ③창조에너지 관련 설비기기 중, 주택용 태양광발전시스템은 태양광 패널의 최종판매금액(소매가격) 기준, 가정용 축전시스템은 최종판매금액(소매가격) 기준으로 산출했다.

<관련 상품 및 서비스>

주요 주택 설비기기(수도설비기기, 수도 관련 설비기기, 창조에너지 관련 설비기기)

◆ 주요 주택 설비기기의 시장규모는 2030년도에 2조 2,010억엔을 예측

~주택용 태양광발전시스템 등, 창조에너지 관련 설비기기가 시장 확대를 견인~

주요 주택 설비기기 시장규모 추이·예측

야노경제연구소 조사

주1. 메이커 출하금액 기준

주2. 창조에너지 관련 설비기기 중, 주택용 태양광발전시스템은 태양광 패널의 최종판매금액(소매가격) 기준, 가정용 축전시스템은 최종판매금액(소매가격) 기준으로 산출했다.

주3. 2025년도는 예측치

1. 시장 개황

2024년도 주요 주택 설비기기(수도설비기기, 수도 관련 설비기기, 창조에너지 관련 설비기기의 3분야 합계)의 시장규모는 전년도 대비 2.8% 증가한 2조 433억엔으로 추계했다. 내역은 수도설비기기가 동 2.9% 증가한 1조827억엔, 수도 관련 설비기기가 동 7.2% 증가한 5,809억엔, 창조에너지 관련 설비기기가 동 3.3% 감소한 3,797억엔이었다.

수도설비기기는 기자재 가격의 상승에 따른 가격 개정으로 소폭증가했다. 수도 관련 설비기기에서는 정부에 의한 급탕 에너지 절약 사업(「고효율 급탕기 도입 촉진에 의한 가정부문의 에너지 절약 추진 사업비 보조금」) 등 실시가 호재료가 되어, 그 중에서도 가정용 급탕기 시장이 확대되었다. 창조에너지 관련 설비기기에서는 'DR※1 대응 축전지 보조금'의 실시로 가정용 축전시스템 시장이 확대된 반면 주택용 태양광발전시스템(PV) 시장은 패널 단가 하락으로 축소했다. 가정용 연료전지도 역시 가격의 고공행진으로 출하가 침체되어 창조에너지 관련 설비기기 전체 시장규모를 밀어 내렸다.

※1. 수요반응(DR, Demand Response)이란 축전시스템과 전기 히트펌프 급탕기 등 에너지 자원을 제어해, 전력의 수요·공급 패턴을 변화시키는 것이다. 축전시스템의 경우, 주간에 태양광으로 발전된 전력을 축전하고, 야간 전력 사용시에 방전하는 등 활용 예가 상정된다.

2. 주목 토픽

ZEH 정의 재검토로, 2027년도 이후는 「GX ZEH 시리즈」로 전환

2025년 5월 경제산업성은 연간 에너지 수지를 제로 이하로 하는 것을 목표로 한 ZEH(Net Zero Energy House)※2의 정의를 재검토해, 2027년도 이후는 「GX ZEH 시리즈」로 전환할 방침을 발표했다. GX ZEH 시리즈에서는 1차 에너지 소비량을 기준비로 35% 이상(현행은 20% 이상) 절감할 것을 요구하는 등 기준이 강화된다.

GX ZEH 시리즈 중, 단독주택의 「Nearly GX ZEH」(재생가능에너지에 의한 에너지의 창출분을 포함해 1차 에너지 소비량을 기준비로 75% 이상 절감), 「GX ZEH」(동 100% 이상 절감), 「GX ZEH+」(동 115% 이상 절감)에서는 주택용 태양광발전시스템(PV)과 함께 에너지 매니지먼트 시스템과 축전시스템(초기 실효용량 5kWh 이상)의 도입이 필수적이다. PV로 만들어진 전력에 잉여가 생겼을 경우는 축전시스템에 축적해, PV의 발전이 정지하는 야간 전력으로 활용하는 자가소비를 확대함으로써, 잉여전력을 송배전 사업자가 고정 가격으로 매입하는 FIT 제도에 대한 의존을 줄이는 목적이 있다.

※2. ZEH(Net Zero Energy House)란 단열 성능의 향상 등으로 대폭적인 에너지 절약을 실현시킨 후, 태양광 발전 등 재생가능에너지의 도입 등으로 연간 에너지 수지를 제로 이하로 함으로써 탄소중립 실현에 기여하는 주택을 말한다.

3. 장래전망

2030년도 주요 주택 설비기기(수도설비기기, 수도 관련 관련 설비기기, 창조에너지 관련 설비기기의 3분야 합계)의 시장규모는 2024년도 대비 7.7% 증가한 2조 2,010억엔을 예측한다.

일본에서 인구감소※3에 따른 신축주택 수요의 축소로 수도설비기기, 수도 관련 설비기기의 시장규모는 보합세 유지로 추이한다. 한편, 창조에너지 관련 설비기기는 주택 톱 러너 제도※4의 PV 설치율 목표 설정과 「GX ZEH 시리즈」의 일부에서 축전시스템 설비 요건화가 호재료가 되어, 한층 더 시장이 성장될 것으로 기대된다.

※3. 데이터 출처: 총무성 「2020년 국세조사」

※4. 주택 톱 러너 제도란 일정 이상 호수를 연간에 공급하는 주택 메이커에 대해 기준보다 에너지 절약 성능이 높은 주택을 평균 제공하는 것을 의무화하는 제도. 목표연도까지 공급하는 주택 전체의 평균으로 에너지 절약 기준을 웃도는 성능을 달성해야 한다.

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