직원몰입(Employee Engagement) 시장에 관한 조사결과(2024년)
【자료체재】
자료명：「2024 직원몰입(Employee Engagement) 시장」
발간일：2024년 6월 28일
체 재：A4판 284페이지
【조사요강】
1. 조사기간: 2024년 4월~6월
2. 조사대상: 일본의 직원몰입(Employee Engagement)과 관련된 상품, 서비스를 전개하는 기업
3. 조사방법: 당사 전문연구원의 대면취재(온라인 포함), 전화·e-mail 등을 통한 청취조사, 설문조사 및 문헌조사 병용
<직원몰입(Employee Engagement) 서비스 용어정의>
본 조사에서는 직원몰입 향상에 관한 상품·서비스인 직원몰입 진단·서베이 툴 및 서비스, 심리적 안전성/웰빙 서베이 툴 및 서비스, 컨디션 서베이, 1on1 운용지원 툴 및 서비스, 탤런트매니지먼트시스템, 사내 SNS, 데이터 분석 툴 등을 대상으로 했다.
<직원몰입 진단·서베이 클라우드 시장 용어정의>
직원몰입 진단·서베이를 실시할 수 있는 서비스는 다음의 3가지 유형으로 나뉜다.
①직원몰입 진단·서베이 툴을 단독 서비스로서 클라우드 형태로 제공, 연간 계약 등에 의한 계속적인 서비스를 제공
②직원몰입 진단 서베이를 탤런트매니지먼트시스템 내의 일부 기능으로서 제공
③직원몰입 진단·서베이를 단발성 서비스로 제공
이러한 서비스에 옵션에 의해서 컨설팅 등의 서비스를 부가할 수 있는 상품설계가 일반적이다.
본 조사에서의 직원몰입 진단·서베이 클라우드 시장규모는 상기 서비스 중 ①을 대상으로 클라우드 서비스 사업자의 매출액을 기준으로 산출했다.
※직원몰입은 종업원의 감정과 인지를 말하며, 일반적으로는 종업원의 기업에 대한 애착심과 신뢰, 기업에 대한 자발적인 공헌 의욕을 가리키는 말로 알려져 있다. 이들을 묻는 관점에서 작성된 서베이를 이용하여 직원몰입 점수가 측정된다.
<시장에 포함되는 상품·서비스>
직원몰입 진단·서베이툴/서비스, 심리적 안전성/웰빙 서베이 툴/서비스, 1on1 운용지원 툴/서비스, OKR(Objectives and Key Results) 운용지원 툴/서비스, 탤런트매니지먼트시스템, 건강관리시스템, 사내 SNS, 코칭 연수, 인재육성 서비스, 데이터 분석 툴/서비스 등
◆2023년 직원몰입 진단·서베이 클라우드 시장규모는 전년 대비 135.8%인 91억 엔
~인적자본의 정보공개 의무화에 의해 점수화 수요가 확대되어도 향후 요구되는 것은 가시화 이상의 가치 제공~
직원몰입 진단·서베이 클라우드 시장규모 추이 및 예측
야노경제연구소 조사
주1. 클라우드 서비스 제공 사업자 매출액 기준
주2. 2024년 전망치, 2025년 이후 예측치
1. 시장 개황
직원몰입 진단·서베이 클라우드 시장규모는 사업자 매출액 기준으로 2022년에 67억 엔, 2023년은 전년 대비 135.8%인 91억 엔으로 추계했다.
2020년 이후는 코로나19 사태로 원격근무가 증가함에 따라 대기업의 직원몰입 향상을 지원하는 서비스에 대한 니즈가 단번에 높아졌다. 그 후 기업이 서비스를 선별하는 자세가 강해져 시장은 잠시 정체될 것으로 예측됐으나, 2022년도(2023년 3월기) 결산기부터 인적 자본 정보의 개시 의무화가 시장을 활성화시키고 있다. 의무화 초기에는 인적 자본 정보로서 무엇을 개시해야 할지 헤매는 기업이 많았지만, 의무화 2년째인 2023년도(2024년 3월기) 결산에서는 많은 상장 기업이 직원몰입 점수를 개시 정보로서 선택해, 직원몰입 진단·서베이 클라우드 시장 확대의 요인이 됐다.
2. 주목 토픽
일본 기업의 컨설팅 니즈는 강하지만, 공급업체는 자주(自走) 서비스 강화로
일본 기업에서 종업원은 제너럴리스트가 대부분이며, 인사부에 소속되어 있어도 직원몰입 서비스에 대한 지식과 전문성이 부족한 경우가 많다. 그렇기 때문에 진단·서베이 결과를 인게이지먼트나 기업 가치 향상으로 연결시키지 못하고 서비스 사업자가 제공하는 컨설팅에 의존하는 경향이 강하다.
게다가 인적 자본 정보의 공개 의무화에 의해서 직원몰입 점수를 어떻게 높일지, 이를 위해서 진단·서베이 결과를 토대로 어떠한 대책을 취하면 좋을지, 그 방법에 대해 알고 싶어 하는 기업의 니즈가 보다 강해지고 있어 컨설팅 수요가 높아지고 있다.
한편 직원몰입 진단·서베이 클라우드를 제공하는 기업은 컨설팅 서비스를 제공하면서 SaaS형 서비스로서 직원몰입 점수 향상과 조직 개혁까지 자동화할 수 있는 서비스를 추구하는 움직임도 있다. 특히 최근 AI의 진화가 눈부심에 따라 이것을 이용해 사용자 기업의 자주(自走)를 독려하려는 움직임도 많다.
3. 장래 전망
2024년 직원몰입 진단·서베이 클라우드 시장규모는 전년 대비 129.7%인 118억 엔으로 전망된다. 2024년도(2025년 3월기) 결산에서는 인적 자본 정보로서 직원몰입 점수를 개시하는 상장 기업이 계속 증가할 것이다. 다만 탤런트매니지먼트시스템과 종업원 익스피리언스 플랫폼 도입과의 경쟁도 있어 신장율은 2023년 실적을 약간 밑돌 전망이다.
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