<일본시장조사보고서>2024년판 자율주행시스템의 가능성과 장래 전망(일본어판)
(일본어목차)2024年版 自動運転システムの可能性と将来展望
자료코드: C66110800 / A4 200 / 2024. 09. 30
WP29(자동차기준조화세계포럼)의 GRVA(자율주행분과회)가 AD(자율주행)/ADAS(첨단운전자보조시스템) 관련 기준 수립을 추진하면서 자동차 메이커의 AD/ADAS 개발이 다시 활발해지고 있다.
「SDV(Software Defined Vechile)」는 새로운 자동차 산업의 경쟁축이 되어 차세대 E/E 아키텍처의 적용이 진행되어 「OTA에 의한 AD/ADAS의 업데이트, 업그레이드」가 자동차의 상품 가치를 결정하는 중요한 포인트의 하나가 된다.
본 자료는 WP29에서 GRVA의 기준 세부사항, 각국의 AD/ADAS 관련 규제 동향, 자동차 메이커별 현황을 정리 분석하여 차량 분류별 보급 패턴을 밝힘으로써 2035년까지 일본, 미국, 유럽, 중국의 AD/ADAS 시장규모(신차 탑재대수)를 레벨별로 예측했다.
◆조사개요
• 조사기간: 2024년 4월~2024년 9월
• 조사방법: 당사 연구원의 대면취재, 전화튀재, 문헌·논문검색 등의 주변조사
• 조사대상: 자율주행시스템(AD), 첨단운전자보조시스템(ADAS), AD/ADAS용 센서, ECU
• 조사대상자: 자동차 메이커, 자동차 일렉트로닉스 메이커, 반도체 메이커, 센서 메이커
• 조사목적: AD/ADAS 제품 출시 현황, 기술 동향을 정리 분석하여 2022-2024년 시장 개황, 레벨별 탑재대수를 밝힌다. 2025년 이후의 자동차 메이커, 1차 부품 메이커의 사업 전략, 개발 동향을 바탕으로 2035년까지의 AD/ADAS 가능성·세계 시장규모를 예측한다
• 본 자료 이용 시 유의사항: 본 자료의 시장규모 및 각 메이커의 출하실적 등 각종 데이터는 원칙적으로 대상 메이커에 대한 청취조사 결과, 각종 보도발표, 문헌검색 등을 토대로 야노경제연구소가 추정한 수치이다.
◆자료 포인트
〈지난 리포트와의 차이〉
• AD(자율주행)/ADAS(첨단운전자보조시스템)의 세계 탑재대수를 2035년까지 레벨별로 예측 *자가용차
• AD/ADAS의 보급 패턴을 차량 분류/레벨별로 예측
• AD/ADAS의 탑재 비용, 센서 구성을 취재 정보를 바탕으로 정리 분석
• AD/ADAS의 레벨 적용 동향을 미국·일본·유럽·중국·한국 자동차 메이커별로 정리 분석
• 주요 자동차 메이커의 자율주행·ADAS 탑재 현황, 사업 전략 업데이트
리서치 내용
조사결과 서머리
1 자율주행의 법 정비 상황
1.1 AD(자율주행)/ADAS(첨단운전자보조시스템)의 정의
1.2 AD/ADAS의 법 정비 개황
(1)유엔 WP29(자동차기준조화세계포럼)의 동향
·AD/ADAS 관련 UN 규칙
·유엔 규칙·기준의 향후 동향
(2)일본의 동향
·운전지원의 정비 상황
·국내법의 정비 상황(도로교통법)
(3)유럽의 동향
·GSR의 개황
·레벨4 자율주행 기술 기준
·레벨2+핸즈오프(운전자지원시스템) 동향
·독일의 자율주행 법규화 동향
·프랑스의 자율주행 법규화 동향
·영국의 안전운전지원·자율주행 법규화 움직임
(4)미국의 동향
·자율주행 관련 법규화 검토를 위한 움직임
(5)중국의 동향
2. NCAP 동향
2.1 J-NCAP
2.2 Euro NCAP
2.3 US NCAP
2.4 C-NCAP
3. AD/ADAS 시장 전망
3.1 AD/ADAS 탑재 현황
(1)지역별 AD/ADAS 탑재 현황
(2)OEM별 AD/ADAS 탑재 상황
·일본
·미국
·유럽
·한국
·중국
3.2 AD/ADAS의 보급패턴 예측
·A/B 세그먼트
·C 세그먼트
·D/E 세그먼트
3.3 AD/ADAS 비용 분석
3.4 AD/ADAS의 레벨별 탑재대수 예측
(1)세계
(2)일본
(3)미국
(4)유럽
(5)중국
(6)기타
4 자동차 메이커의 AD/ADAS 최신 동향
도요타자동차
·ADAS 최신 탑재 현황 및 기능
·GSP3용 프론트 레이더 코너 레이더/카메라 개요
·L2+핸즈오프 기능(어드밴스드 드라이브)을 전개
·고기능판 어드밴스드 드라이브의 시스템 구성/서플라이어
·향후 개발 동향
닛산자동차
·ADAS 최신 탑재 현황 및 기능
·최신 프로 파일럿2.0 동향
·차세대 운전자 지원 기술 'Ground Truth Perception' 공개
혼다기연공업
·ADAS 최신 탑재 현황 및 기능
·2024년 'Honda SENSING 360+' 출시 계획
SUBARU
·ADAS 최신 탑재 현황 및 기능
·아이사이트 센서 구성
·차세대 아이사이트를 위해 미국 AMD와 협업
마쓰다
·ADAS 최신 탑재 현황 및 기능
·차세대 CO-PILOT 컨셉
스즈키
·ADAS 최신 탑재 현황 및 기능
·향후 개발 동향
다이하츠
·ADAS 최신 탑재 현황 및 기능
·향후 개발 동향
VW
·ADAS 최신 탑재 현황 및 기능
·ADAS의 주요 기능과 센서 구성
·향후 개발 동향
Audi
·ADAS 최신 탑재 현황 및 기능
·ADAS/자율주행 개발 동향
BMW
·ADAS 최신 탑재 현황 및 기능
·2024년 독일 레벨3 자율주행 실용화
·차세대 시스템 Neue Klasse 개발
M-Benz
·ADAS 최신 탑재 현황 및 기능
·2024년 레벨3 자율주행시스템 'Drive Pilot' 미국 투입
Valet Parking System「INTELLIGENT PARK PILOT」 실용화
Renault
·ADAS 최신 탑재 현황 및 기능
·ADAS/자율주행 개발 동향
Stellantis(구 PSA)
·ADAS 최신 탑재 현황 및 기능
·ADAS 센서 구성
·Stellantis ADAS/자율주행 개발 동향
Volvo
·ADAS 최신 탑재 현황 및 기능
·2024년 미국에서 레벨3 자율주행 탑재
·2024년 중 레벨4 자율주행트럭 운행 시작
GM
·ADAS 최신 탑재 현황 및 기능
·Super Cruise 탑재 상황
Ford
·ADAS 최신 탑재 현황 및 기능
·L2+핸즈오프 'Blue Cruise' 유럽에 전개
·ADAS/ADS 개발 동향
Stellantis(구 Chrysle/Jeep)
·ADAS 최신 탑재 현황 및 기능
·Hands-Free ADA System 출시
Tesla
·ADAS 최신 탑재 현황 및 기능
·AD/ADAS 개발 동향
Hyundai/KIA
·ADAS 최신 탑재 현황 및 기능
BYD
·ADAS 최신 탑재 현황 및 기능
·향후 개발 동향
Geely
·ADAS 최신 탑재 현황 및 기능
·향후 개발 동향
NIO
·ADAS 최신 탑재 현황 및 기능
·향후 개발 동향
Xpeng
·ADAS 최신 탑재 현황 및 기능
·향후 개발 동향
Li Auto
·ADAS 최신 탑재 현황 및 기능
·향후 개발 동향
도표 목차
도표1 자율주행의 정의와 개요
도표2 AD/ADAS에 관한 UN규칙
도표3 R79에 규정되어 있는 스티어링 제어
도표4 UN규칙(R152(AEBS)의 시장/AEBS 요구 원칙 성능
도표5 시각적인 확인 시험(왼쪽)/센서에 의한 감지 시험 조건
도표6 유엔규칙의 일본 국내법 대응화 상황
도표7 일본의 AEBS 의무화 스케줄
도표8 GSR에 의한 의무화 내용과 적용 스케줄
도표9 미국 OEM 20사의 AEB 장착률
도표10 차량 대 AEB 시험조건
도표11 보행자 대 AEB 시험조건
도표12 미국 각 주의 무인운전 허가조건
도표13 자율주행 로드맵
도표14 스마트 인프라 및 ICV 도시
도표15 세계의 NCAP 실시 상황(ADAS 관련)
도표16 NAVSA 홈페이지에서의 등급 표시 예
도표17 J-NCAP에서의 평가항목 변천/향후 동향
도표18 교차로 우회전 시 대향차/횡단 보행자 시나리오/임팩트 포인트
도표19 교차로 우측 좌회전 시 횡단 보행자 시나리오/득점 배분
도표20 EuroNCAP의 ADAS 평가항목 변천
도표21 Euro NCAP Star Rating 기준(2023-2024년)
도표22 Box2, Box3, Box4의 배점(2023년)
도표23 CPD 배점표(2023-2024년)
도표24 CPD 배점표(2025년 이후)
도표25 AEB Pedestrian 시험 시나리오/시험 매트릭스
도표26 보행자 AEB 배점표
도표27 AEB-Bicyclist 시나리오 개요
도표28 AEB-Bicyclist 배점·득점 집계방법
도표29 AEB-Motorcyclist의 시험 시나리오
도표30 AEB-Motorcyclist 시험 시나리오
도표31 AEB-Motorcyclist의 배점표
도표32 AEB/FCW/AES의 시험 시나리오/배점표
도표33 CCCscp의 시험방법과 배점
도표34 CCFhos/CCFhol의 시험방법
도표35 LSS의 기능명칭과 시험조건
도표36 LSS의 득점기준과 배점
도표37 SAS 평가기준과 배점
도표38 DSM의 평가방법과 배점
도표39 DSM의 경보·개입 사양/Distraction 기능 평가 매트릭스
도표40 Euro NCAP 로드맵 'Vision 2030'
도표41 US NCAP의 정보공개 예
도표42 US NCAP의 안전운전 지원시스템 시험·평가 내용
도표43 LDW에 관한 제안
도표44 BSW시험 개요
도표45 BSI 시험 평가 내용
도표46 PAEB 시나리오
도표47 C-NCAP 2021/2024의 배점
도표48 C-NCAP2024의 변경점(위 표 AEB-VRU/아래 표 ADAS)
도표49 AD/ADAS의 지역별 탑재 상황(자가용차)
도표50 일본 자동차 메이커의 레벨별 탑재 상황
도표51 미국 자동차 메이커의 레벨별 탑재 상황
도표52 유럽 자동차 메이커의 레벨별 탑재 상황
도표53 국내 자동차 메이커의 레벨별 탑재 상황
도표54 중국 자동차 메이커의 레벨별 탑재 상황
도표55 AD/ADAS의 센서 구성과 시스템 비용
도표56 세계 AD/ADAS 시장규모 예측(2023~2025년/2030년/2035년)
도표57 일본의 AD/ADAS 시장규모 예측(2023~2025년/2030년/2035년)
도표58 미국의 AD/ADAS 시장규모 예측(2023~2025년/2030년/2035년)
도표59 유럽의 AD/ADAS 시장규모 예측(2023~2025년/2030년/2035년)
도표60 중국의 AD/ADAS 시장규모 예측(2023~2025년/2030년/2035년)
도표61 기타 AD/ADAS 시장규모 예측(2023~2025년/2030년/2035년)
도표62 도요타자동차의 ADAS 기능 상세
도표63 도요타자동차의 탑재 차종 일람과 기능(일본)
도표64 도요타자동차의 탑재 차종 일람과 기능(미국)
도표65 GSP3에서 탑재하는 ADAS용 프론트 레이더/코너 레이더
도표66 GSP3에서 탑재하는 ADAS용 프런트 카메라
도표67 어드밴스드 드라이브의 기능 비교(고기능판/정체 시 지원판)
도표68 어드밴스드 드라이브(고기능판) 대응 맵 예
도표69 어드밴스드 드라이브의 시스템 구성
도표70 어드밴스드 드라이브의 센서 구성
도표71 고기능판 어드밴스드 드라이브에 탑재하는 LiDAR
도표72 어드밴스드 드라이브(고기능판)용 로케이터용 망원 카메라
도표73 어드밴스드 드라이브용 SIS-ECU
도표74 AreneOS 활용과 지능화 전략
도표75 지도 자동생성 기술(Geo)의 데이터 흐름
도표76 닛산자동차의 ADAS 기능 상세
도표77 닛산자동차의 탑재 차종 일람과 기능(일본)
도표78 닛산자동차의 탑재 차종 일람과 기능(미국)
도표79 프로파일럿2.0의 카메라 개구부
도표80 최신 자율주행용 테스트카 '프로파일럿 콘셉트 제로'
도표81 혼다의 ADAS 기능 상세
도표82 혼다의 탑재 차종 일람과 기능(일본)
도표83 혼다의 탑재 차종 일람과 기능(미국)
도표84 ZDX의 L2+핸즈오프 기능 표시 화면
도표85 Honda SENSING 360/360＋
도표86 SUBARU의 ADAS 기능 상세
도표87 SUBARU의 탑재 차종 일람과 기능
도표88 모노카메라를 추가한 아이사이트/모노카메라 모듈
도표89 마쓰다의 ADAS 기능 상세
도표90 마쓰다의 탑재 차종 일람과 기능
도표91 CO-PILOT의 로드맵(위)/CO-PILOT 2.0 콘셉트카(아래)
도표92 스즈키의 ADAS 기능 상세
도표93 듀얼 센서 브레이크 서포트Ⅱ의 AEB 기능
도표94 스즈키의 ADAS 기능 상세
도표95 BSM의 레이더 설치장소와 감지범위
도표96 스즈키의 자율주행 실험 차량과 주행 경로
도표97 다이하츠의 ADAS 기능 상세
도표98 다이하츠의 ADAS 기능 상세
도표99 기타코베 실증시험에 사용한 다이하츠의 자율주행 차량
도표100 VW의 ADAS 기능 상세(영국)
도표101 CEA의 존 E/E 아키텍처
도표102 Audi의 ADAS 기능 상세
도표103 Porsche가 탑재하는 Super Vison
도표104 BMW ADAS 기능 상세
도표105 제4세대 3안 카메라(왼쪽)와 제5세대 8MP 단안 카메라(오른쪽)
도표106 BMW의 탑재 차종 일람과 기능
도표107 BMW 7시리즈에 탑재하는 AD/ADAS용 센서
도표108 중국의 BMW AD/ADAS
도표109 M-Benz의 ADAS 기능 상세(영국)
도표110 M-Benz의 탑재 차종 일람과 기능(영국)
도표111 EQS의 'Driving Assistance Package' AEB 동작 조건
도표112 Drive Pilot의 센서 구성과 LiDAR/스테레오 카메라
도표113 DRIVE Pilot 대응 도로 지도
도표114 중국에서의 M-Benz 레벨4 시험차량
도표115 Renault의 ADAS 기능 상세
도표116 PSA의 ADAS 기능 상세
도표117 모델별 AEB 대응 속도역/대상물
도표118 STLA의 차세대 솔루션
도표119 Volvo의 ADAS 기능 상세(영국)
도표120 EX90의 루프 앞쪽 가장자리에 탑재하는 Luminar제 LiDAR
도표121 Volvo VNL Autonomous
도표122 GM의 ADAS 기능 상세
도표123 GM의 탑재 차종 일람과 기능
도표124 Super Cruise 작동 상황
도표125 Ford의 ADAS 기능 상세
도표126 Ford의 탑재 차종 일람과 기능
도표127 Blue Cruise의 미터 표시
도표128 Ford Blue Cruise의 고정밀 지도
도표129 Stellantis(구 Chrysler)의 ADAS 기능 상세
도표130 STLA(US)의 탑재 차종 일람과 기능
도표131 Hands-Free ADA System의 계기판 표시
도표132 Tesla의 탑재 차종 일람과 기능(미국)
도표133 HW3.0/HW4.0의 성능 비교
도표134 Hyundai(US)의 탑재 차종 일람과 기능
도표135 BYD의 ADAS 프론트 카메라/ADAS-ECU
도표136 NIOES6의 센서 구성
도표137 XNGP와 X-EEA의 개요
도표138 Li Auto L9(AD MAX)의 센서 구성
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