<일본시장조사보고서>2024년판 인재 비즈니스의 현황과 전망 PART1 종합인재서비스편(일본어판)
(일본어목차)2024年版 人材ビジネスの現状と展望 PART1 総合人材サービス編
자료코드: C66107800 / A4 518 / 2024. 09. 26
인재 비즈니스(인재파견업, 인재소개업, 재취업 지원업, 구인정보·인재매칭서비스)에 초점을 맞추어 기업 베이스의 조사와 매크로 데이터의 분석으로부터 그 현황과 향후를 밝힌다. 각 비즈니스 영역의 주요 사업자 최신 동향, 각 시장의 시장 동향·시장규모 예측 등을 게재.
모든 산업에서 일손 부족이 계속되는 가운데 인재 비즈니스 사업자는 고객 기업의 서비스 니즈에 대응하기 위해 새로운 서비스 개발과 사업체제 강화에 힘쓰고 있다. 특히 2023년 이후에는 생성 AI를 비롯한 디지털 기술을 활용한 새로운 서비스·기능을 고객사나 구직자·파견인재를을 대상으로 제공하는 사례가 늘고 있다.
금년도판 리포트에서는 주요 참여 사업자의 디지털 기술 활용사례에 대해 정리한 특집 기사를 새롭게 게재하고 있는 것 외에 인재파견업과 화이트칼라 인재소개업에 대해 고객 업종별 시장규모를 게재했다.
◆조사개요
ㆍ조사목적: 본 조사는 인재 비즈니스(인재파견업, 인재소개업, 재취업 지원업, 구인정보·인재매칭서비스)에 초점을 맞추어 기업 기반의 조사와 매크로 데이터의 분석으로부터 그 현황과 향후를 탐색하는 것을 목적으로 한다.
ㆍ조사대상: 인재 비즈니스에 관한 아래와 같은 시장을 분야별로 해설했다.
조사대상 지역은 국내 시장으로 한다.
·인재파견업
·화이트칼라 인재소개업
·재취업 지원업
·구인정보 및 인재매칭서비스
ㆍ조사대상 기업:
<상세정보 게재 기업>
·인재파견 업자 12사
·인재소개 업자 6사
·구인정보서비스 업자 11사
·인재매칭서비스 업자 4사
<설문 응답 기업>
·인재파견 업자 55사
·인재소개 업자 38사
ㆍ조사방법:
(1) 당사 전문 연구원의 대면취재를 중심으로 전화취재와 우편·메일설문조사 병용
(2) 문헌조사, 기타 데이터 수집
ㆍ조사기간: 2024년 6월~2024년 9월
◆자료 포인트
ㆍ유력 기업에 대한 직접 취재를 바탕으로 정리한 인재 비즈니스 업계의 최신 리포트
ㆍPART1에서는 인재파견, 인재소개, 재취업 지원, 구인정보서비스, 부업이나 프리랜서 등의 인재매칭서비스 시장의 동향에 포커스해 최신 동향을 철저 조사(10월 발간 예정인 PART2에서는 기술자 파견, 영업·판매 지원, 제조파견·도급, 의료인재서비스, 개호인재서비스, 건설업계 인재서비스, 농업지원 인재서비스, 물류시설 인재서비스 시장 등에 대해 조사)
ㆍ유력 기업 33사의 상세 개별 표에 의한 각 기업의 최신 비즈니스 동향을 게재
ㆍ아울러 참여 기업에 대해 설문조사를 실시. 최신 시장 동향을 살핀다.
ㆍ<상세 개별 표 게재 항목>
기업 개요/매출액/사업내용/주력 상품/서비스 개요/디지털기술 활용현황/2024년 문제의 영향/주력 상품/서비스/사업방향/2030년 시장전망
ㆍ<지난 리포트와의 차이>
■인재 비즈니스 시장의 시장규모를 2030년도 예측까지 게재(2023년도, 2024년도 전망, 2025~2030년도 예측)
■주요 사업자의 생성 AI를 비롯한 디지털 기술 활용 상황에 대해 특집기사 게재
■시간외 노동 규제(2024년 문제)에 의한 서비스 수요의 변화에 대해 각 주요 사업자의 코멘트를 게재.
■인재파견업과 더불어 화이트칼라 인재소개업에 대해서도 고객업종별 시장규모를 게재
리서치 내용
조사결의 포인트
도표: 인재 관련 비즈니스 시장규모 추이
제1장 인재 관련 비즈니스 시장 동향
1. 인재 비즈니스 시장 중기 전망
그림: 인재 관련 비즈니스 시장규모 추이
표: 인재 관련 비즈니스 시장규모 추이
표: 인재 관련 비즈니스 시장규모 중기예측
그림: 인재 관련 비즈니스 시장규모 중기예측
2. 주요 참여 사업자의 디지털 기술 활용 현황
표: 주요 사업자의 디지털 기술을 활용한 외부용 기능 및 서비스 사례(발취)
표: 주요 사업자의 디지털 기술 활용 현황
3. 인재 비즈니스의 대형 그룹 연구
~리크루트G·퍼솔G·파소나G의 3대 그룹의 동향 고찰~
표: 인재 3대 그룹(리크루트/퍼솔/파소나)의 전개 상황 비교
그림: 2023년도 3대 그룹 (리크루트/퍼솔/파소나) 판도
제2장 분야별 시장 동향
2-1. 인재파견업
1. 시장규모 추이
도표: 인재파견 시장(근로자파견사업)의 시장규모 추이로 전망
(1)가동 인원의 추이
(2) 폐사 집계 데이터로부터
표: 각 조사에 의한 인재파견 업계의 데이터 추이
(3)파견처 기업의 업종별 시장규모
도표: 2023년도 인재파견 시장(근로자파견사업) 파견처 기업의 기업별 규모·구성비(추계)
2. 시장 개황
3. 인재파견업의 업계 구조
(1)오피스워크 파견을 주요 사업으로 하는 사업자
표: 매출규모별 파견기업(오피스 서비스 주력 기업)
(2)전문 직종의 인재파견 사업자
표: 광의의 인재파견 업계와 주요 기업명
(3)인재파견업 매출액 랭킹
표: 인재파견업 총매출액 랭킹
(4)유력기업의 동향과 전략의 변화
①퍼솔홀딩스
②스탭서비스홀딩스
③파소나그룹
④리크루트 스터핑
⑤아데코
⑥맨파워그룹
그림: 인재파견업 유력기업의 매출액 추이
(5)주요 사업자의 M&A, 제휴 등의 상황
표: 주요 인재 업계의 M&A, 통합·업무 제휴 등의 움직임(2019년 이후)
(6)아웃소싱 사업의 전개 상황
표: 인재파견업의 아웃소싱(도급·수탁) 매출액 순위
4. 인재파견 시장의 2030년도 시장규모 예측
도표: 인재파견 시장규모 예측
표: 인재파견 시장에서 시장의 성장기회와 위협/저해요인
5. 인재파견업의 개요
(1)인재파견업의 연혁
표: 근로자파견법의 변천과 인재파견 업계의 동향
그림: 근로자파견사업(구 일반근로자파견사업)의 총매출액 추이와 법규제 등의 움직임
(2) 근로자 파견사업의 사업장 수
표: 근로자 파견사업의 사업장 수 추이
(3)파견근로자 수
(4)인재파견업 시장 동향 -일본인재파견협회 '근로자파견사업통계'
도표: 파견 스태프 실가동자 지역별 전년 동기 대비 추이
도표: 업무별 실가동자 전년동기대비 추이 -구 정령업무
도표: 업무별 실가동자 전년동기대비 추이
도표: 소개 예정 파견 대 전년 동기 대비 추이 -실가동자 수·성약 건수
도표: 단기 파견근로자 수 전년 동기 대비 추이
6. 고용 구조의 변화
(1)현재의 고용 상황과 추이
그림: 고용자의 '비정규직 직원' 비율 추이
그림: 고용자의 '근로자 파견사업소의 파견사원' 비율 추이
표: 고용자(임원 제외)에서 차지하는 정규·비정규 종업원 비율
표: 일본 고용형태별 고용자 수 추이
(2)산업별 취업자 수 추계
표: 산업별 취업자 수 추이
참고-후생노동성 통계로 보는 근로자 파견사업
표: 집계 사업소 수와 근로자 파견 실적이 있는 사업소 수(2022년도)
1. 사업소 수 추이
그림: 근로자 파견사업(구 일반근로자파견사업) 허가사업소 수 추이
2. 파견근로자 수
표: 파견근로자 수 등
표: 고용형태별 파견근로자 수 (매년 6월 1일 기준 종사하던 직종)
표: 업무별 파견근로자 수(2023년 6월 1일 기준)
3. 파견처 건수
그림: 근로자파견사업(구 일반 근로자파견사업)의 파견처 건수 추이
4. 매출액 상황
(1)매출액 추이
그림: 근로자파견사업과 관련된 매출액 추이(구 일반 근로자파견사업)
(2)매출액 등급별 사업소 구성
표: 근로자파견사업(구 일반근로자파견사업) 매출액 등급별 사업장 수
그림: 매출액 순위별 사업장 수 구성
(3)지역별 매출액
그림: 지역별 근로자파견사업 매출액(2022년도)
표: 근로자파견사업(구 일반근로자파견사업) 지역별 매출액
5. 파견요금
표: 근로자파견사업(구 특정근로자파견사업 제외)주요 업무별 평균 파견요금
표: 근로자파견사업(구 특정근로자파견사업 제외)주요 업무별 평균 파견임금
6. 평균마진율 시산
표: 근로자파견사업(구 특정 근로자파견사업 제외)의 주요 업무별 평균 마진율 시산
7. 소개예정 파견상황
표: 근로자파견사업(구 일반 근로자파견사업) 소개예정 파견 상황
8. 고용안정조치(법 제30조) 조치 실적
표: 고용안정조치(법 제30조) 조치 실적(2022년도)
2-2. 인재소개업
화이트칼라 인재소개업의 시장규모 추이
도표: 화이트칼라 인재소개업의 시장규모 추이와 전망
2. 시장 개황
3. 인재소개업의 업계 구조
(1)인재소개업의 종류와 특징
(2)참여기업의 성립과 매출규모
표: 인재소개업의 자본계열, 소개방법에 따른 분류
표: 인재소개업 매출액 랭킹(2023년도 기준)
(3)소개처 기업의 업종별 시장규모
도표: 2023년도 화이트칼라 인재소개 시장 소개처 기업의 업종별 규모·구성비(추계)
(4)업계 동향 -유력기업 3사의 동향
①리크루트
②퍼솔캐리어 Career SBU 인재소개 및 이직 미디어 사업
③제이에이실리크루트먼트
그림: (참고) 인재소개업 대기업 3사의 이직 소개 실적·전년 동기 대비 추이
표: 인재소개 대기업 3사 카테고리별 이직 소개 인원(반기기준)
표: 조사대상 기업의 기업 개요 및 인재소개사업
4. 화이트칼라 인재소개 시장에서의 2030년도 시장규모 예측
도표: 화이트칼라 인재소개 시장규모 예측
표: 화이트칼라 인재소개 시장의 성장기회와 위협/저해요인
5. 인재소개업의 개요
(1)사업소 수 추이
표: 유료 직업소개업 사업허가 사업장 수
(2)소개 건수
도표: 유료 직업소개사업 취직건수 추이(대상: 광의의 화이트칼라직)
표: 유료 직업소개사업 상용 취업건수 추이(대상: 광의의 화이트칼라직 이외의 직업)
표: 구 후생노동성 직업분류표(일부)
표: 유료 직업소개사업 수수료 징수, 취업건수 현황(2022년도)
(2) 직업소개 우량사업자 인정제도
표: 직업소개 우량사업자
6. 인재소개업을 둘러싼 고용 상황
(1)이직 시장의 동향
〇유효 구인배율 추이
그림: 유효 구인배율 추이(계절조정치, 파트타임 제외)
그림: 유효 구인배율 추이(실수, 파트타임 제외)
〇산업별 근로자의 과부족 상황(고용 D.I.) 동향
그림: 근로자의 과부족 상황(고용 D.I.)
표: 정규직 등 근로자의 과부족 상황(2022년 11월~2024년 2월)
그림: 산업별 근로자의 과부족 상황(고용 D.I.) ※2022년 11월~2024년 2월 조사 비교
(2)이직자 수 동향
표: 이직자 상황(현직 고용형태별, 현직 직업별)
표: 현직 직업별 이직사유
그림: 연령계급별 이직률 추이
그림: 이직자 총수의 추이
표: 연령계급별 이직률 및 이직자 총수 추이
(3)이직 직업별 이직자 수
표: 이직 직업별 이직자 수
(4)헬로워크 구인·구직건수 추이
그림: 공공직업안정소의 유효 구인건수와 유효 구직자 수 추이(실수·파트타임 제외)
표: 공공직업안정소의 유효 구인건수 추이(파트타임 제외)
표: 공공직업안정소의 유효 구직자 수 추이(파트타임 제외)
2-3. 재취업지원(아웃플레이스먼트)업
1. 시장규모 추이
도표: 재취업지원서비스 시장규모 추이와 전망
2. 시장 개황
3. 참여 사업자
4. 재취업지원서비스 개요
표: 재취업지원서비스의 흐름(개요)
5. 재취업지원서비스 시장의 2030년도 시장규모 예측
도표: 재취업지원서비스 시장규모 예측
표: 재취업지원서비스 시장의 성장기회와 위협/저해요인
2-4. 구인정보 및 인재매칭서비스
Ⅰ. 구인정보서비스 시장
1. 시장의 정의
표: 구인정보서비스 구분
2. 구인정보서비스 시장의 업계 구조
(1)구인사이트(경력·AP·파견·스팟워크·구인검색엔진), 종이매체
표: 주요 구인정보서비스 사업자(구인정보사이트 등) 주요 서비스 전개 상황
표: 주요 사업자 구인정보서비스 관련 매출액(2022·2023년도)
(2)구인검색엔진
표: 주요 구인정보서비스 사업자(구인검색엔진) 주요 상품 구성
3. 시장 개황
(1)온라인 이직정보서비스
①온라인 이직정보서비스 종류와 특징
표: 주요 구인정보서비스 사업자의 인재소개서비스에 대한 대응
②온라인 이직정보서비스 시장규모 추이
도표: 온라인 이직정보서비스 시장규모의 추이와 전망
③유력 사업자 동향
그림: 온라인 이직정보서비스 사업자 구성(2023년도·추정)
그림: 온라인 이직정보서비스 시장·요금 체계별 점유율(2023년도·추정)
(2)아르바이트·파트타임·파견 구인정보서비스
①아르바이트·파트타임·파견 구인정보서비스 종류와 특징
②시장규모 추이
도표: 아르바이트·파트타임·파견 구인정보서비스 시장규모의 추이와 전망
③유력 사업자 동향
그림: 아르바이트, 파트타임, 파견 구인정보서비스 사업자 구성(2023년도, 추정)
그림: 아르바이트, 파트타임, 파견 구인정보서비스 시장, 매체별 점유율(2023년도, 추정)
(3)구인검색엔진
①구인검색엔진의 현황
②구인검색엔진 시장의 시장규모
③유력 사업자 동향
표: 주요 검색 엔진형 구인 이트
표: <참고> 주요 구인정보서비스 사업자(구인정보사이트) 주요 상품 구성
표: <참고> 주요 구인정보서비스 사업자(종이매체) 주요 상품 구성
4. 구인정보서비스 시장의 2030년도 시장규모 예측
(1)온라인 이직정보서비스
도표: 온라인 이직정보서비스 시장규모 예측
표: 온라인 이직정보서비스 시장의 성장기회와 위협/저해요인
(2)아르바이트·파트타임·파견, 구인정보서비스
도표: 아르바이트·파트타임·파견 구인정보서비스 시장규모 예측
표: 아르바이트·파트타임·파견 구인정보서비스 시장의 성장기회와 위협/저해요인
5. 구인정보서비스 전반의 동향
(1)구인광고 게재건수 추이
그림: 직종별 구인광고 게재건수(신규 기준)
그림: 고용형태별 구인광고 게재건수(신규 기준)
도표:<참고>전국구인정보협회가 2017년도까지 발표한 매체별 구인정보 게재건수 추이
표: 직종별 구인광고 게재건수(신규 기준)
(2)우량 모집정보 등 제공사업자 인정제도
표: 우량 모집정보 등 제공사업자
Ⅱ. 인재매칭서비스 시장
1. 시장의 정의
2. 인재매칭서비스의 업계 구조
표: 인재매칭서비스 사업자 주요 상품 구성
3. 인재매칭서비스 시장의 시장규모
【참고】다이렉트 리크루팅 서비스 시장의 동향
1. 시장의 정의
그림: 다이렉트 리크루팅 서비스의 일반적인 이용방법
2. 일본의 다이렉트 리크루팅 서비스 확산
3. 가장 최근의 시장 동향
제3장 유력 사업자의 개별 실태
[인재파견업]
아데코(주)
(주)윌그룹
(주)크릭앤리버사
(주)스태프서비스홀딩스
(주)센츄리앤컴퍼니
퍼솔홀딩스(주)
(주)파소나그룹
(주)비스타일홀딩스
휴먼리소시아(주)
(주)풀캐스트홀딩스
맨파워그룹(주)
(주)리크루트스터핑
[인재소개업]
(주)MS-Japan
MWH HR Products(주)
(주)제이에이실리크루트먼트
퍼솔캐리어(주) 인재소개·이직미디어 사업
(주)파소나인재소개세그먼트
(주)리크루트인재소개사업
[구인정보서비스]
(주)아르바이트타임즈
Indeed Japan(주)
원테드리(주)
엔재팬(주)
(주)카카쿠콤
(주)캐리어디자인센터
(주)스탠바이
딥(주)
(주)비즈리치
(주)마이나비구인정보서비스(이직정보사업본부/아르바이트정보사업본부)
(주)골지센스
[인재매칭서비스]
(주)GIG
㈜클라우드웍스
(주)코코나라
랜서즈(주)
[부록]인재파견 사업자 설문조사표
[부록]인재소개 사업자 설문조사표
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