어학 비즈니스 시장에 관한 조사결과(2024년)/야노경제연구소

 어학 비즈니스 시장에 관한 조사결과(2024년)

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【자료체재】

자료명：「2024 어학 비즈니스 시장의 실태와 전망」

발간일：2024년 8월 7일

체 재：A4판 575페이지

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【조사요강】

1. 조사기간: 2024년 4월~7월

2. 조사대상: 외국어교실 사업자, 어학에 관련된 교재를 개발·판매하는 사업자, 어학에 관련된 비즈니스를 전개하는 사업자

3. 조사방법: 당사 전문연구원의 대면취재·온라인 취재 및 전화·이메일을 통한 청취조사, 문헌조사 병용

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＜어학 비즈니스 시장 용어정의＞

본 조사에서 어학 비즈니스 시장이란, ①성인 대상 외국어교실 시장, ②유아∙어린이 대상 외국어교실 시장, ③프리스쿨 시장, ④온라인 어학학습 시장, ⑤서적교재 시장, ⑥어학 독학용 교재 시장(하드&소프트), ⑦전자사전 시장, ⑧유아용 영어회화교재 시장, ⑨통신교육 시장, ⑩어학시험 시장, ⑪유학알선 시장, ⑫유치원∙어린이집 영어강사 파견 시장, ⑬통번역 비즈니스 시장의 주요 13분야를 대상으로 하며, 사업자 매출액 기준으로 산출했다. 한편 ⑪어학시험 시장, ⑫유치원∙어린이집 영어강사 파견 시장, ⑬통번역 비즈니스 시장에 대해서는 어학 관련 서비스로서 주변 비즈니스라고 정의한다.

또한 올해부터 ⑫유치원∙어린이집 영어강사 파견 시장 분야를 어학원에서 주변 비즈니스, ④온라인 어학학습 시장 분야를 학습교재에서 어학원으로 변경했다.

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＜시장에 포함되는 상품·서비스＞

성인 대상 외국어교실 시장, 유아∙어린이 대상 외국어교실 시장, 프리스쿨 시장, 온라인 어학학습 시장, 서적교재 시장, 어학 독학용 교재 시장(하드&소프트), 전자사전 시장, 유아용 영어회화교재 시장, 통신교육 시장, 어학시험 시장, 유학알선 시장, 유치원∙보육원 영어강사 파견 시장, 통역∙번역 비즈니스 시장

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◆2023년도 어학 비즈니스시장(주요 13분야 합계)은 전년도 대비 0.2% 증가한 7,841억 엔

~행동제한 완화로 많은 시장이 회복, 저출산과 온라인 전환, 엔화 약세와 물가 급등의 영향도 있어 각 시장의 과제도 부각된다~

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2023년도 어학 비즈니스 분야별 시장규모

야노경제연구소 조사

주. 사업자 매출액 기준

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1. 시장 개황

2023년도 어학 비즈니스 시장규모(주요 13분야 합계)는 사업자 매출액 기준으로 전년도 대비 0.2% 증가한 7,841억 엔으로 추계했다. 분야별로 시장을 보면 2023년도는 코로나19로 인한 행동제한이 더욱 완화되면서 많은 시장이 회복되기 시작했다. 그 한편, 저출산의 영향으로 유아·어린이 대상 교실과 교재, 종이에서 온라인 매체로의 전환으로 성인 대상 교실과 교재, 엔저와 물가상승이 해외여행과 유학 비즈니스에 영향을 미쳐, 각 시장의 과제가 재차 부각되고 있다.

어학 주변 비즈니스에서는 계속해서 코로나19 사태로 침체된 유학 알선 시장이 크게 회복되면서 번역·통역 비즈니스 시장도 회복세에 있다.

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2. 주목 토픽

성인 대상 외국어 교실 시장의 비즈니스 니즈와 취미·교양 니즈 동향

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성인 대상 외국어 교실 시장 중 비즈니스 니즈에서는 코로나19 사태를 거쳐 해외 출장이나 해외 부임을 하지 않고도 온라인으로 상담을 할 수 있는 환경이 조성됐고, 엔저에 의한 해외 도항비 급등에 인해 비용 면에서 도항을 삼가는 움직임도 있다. 그 때문에 해외 출장과 해외 부임과 같은 아웃바운드 니즈에 관해서는 큰 회복을 볼 수 없었다. 또, 인바운드(방일 외국인 관광객)를 요인으로 한 비즈니스 니즈에 대해서는 행동 제한 완화에 따라 방일 외국인 관광객이 다시 증가하고 있어, 항공과 여행 등 관광 관련 산업을 중심으로 외국어 교육 수요가 높아지고 있다.

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취미·교양 니즈는 행동 제한 완화에 의해 해외 여행이 활발해지고 있어 회복세에 있다. 또 감염방지를 위해 휴원했던 학원에서도 회원들이 돌아오고 있고, 시니어층이 회복되고 있다는 사업자도 볼 수 있다. 다만 엔저로 인한 해외여행 비용 급등이 여행 의욕을 떨어뜨리는 요인이 되고 있지만, 코로나19 사태 동안 해외여행을 가지 못한 사람들의 니즈가 높아지고 있어 그 반동이 기대된다.

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3. 장래 전망

어학 비즈니스 시장은 코로나19 사태의 마이너스 요인이었던 행동 제한이 해소됨에 따라 계속해서 시장 회복이 진행될 전망이다. 다만 엔저와 고물가라는 불확정 요소가 남아 있고, 비즈니스의 온라인화에 의해 해외 도항 및 해외 부임 수요 감소 등 코로나19 사태로 인해 바뀐 비즈니스 니즈의 변화에 각 사업자가 대응할 필요가 있다.

또 코로나19 사태를 계기로 외국어 교실에서도 온라인 학습과 독학용 앱 도입 등 디지털 툴의 도입이 진행되고 있다. 최근에는 생성 AI를 탑재한 영어회화 앱 등 새로운 서비스도 등장해, 다른 어학 비즈니스 시장과의 거리가 가까워져 시장 간 고객 획득 경쟁이 심화될 우려도 있다.

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