소형 모터 세계 시장에 관한 조사결과(2024년)
【자료체재】
자료명：「2024년판 소형 모터·산업용 모터 시장의 현황과 장래 전망」
발간일：2024년 8월 28일
체 재：A4판 217페이지
【조사요강】
1. 조사기간: 2024년 5월~8월
2. 조사대상: 모터 관련 기업(소형 모터, 산업용 모터)
3. 조사방법: 당사 전문연구원의 대면취재(온라인 포함)와 문헌조사 병용
<소형 모터 시장 용어정의>
본 조사에서의 소형 모터 세계 시장은 주로 출력 1kW 이하의 브러시 DC 모터(코어드/코어리스), 진동 모터, 브러시리스 DC 모터, 스테핑 모터(PM형/HB형), 팬 모터, AC 인덕션 모터를 대상으로 제조사 출하수량 기준으로 산출했다. 자동차용 소형 모터는 대상에서 제외했으나 자동차 AV 관련 기기용 소형 모터만 포함한다.
<시장에 포함된 상품 및 서비스>
【소형 모터】브러시 DC 모터(코어드/코어리스), 진동 모터, 브러시리스 DC 모터, 스테핑 모터(PM형/HB형), 팬 모터, AC 인덕션 모터, 【산업용 모터】서보 모터, 표준·프리미엄 효율 모터, PM 모터
◆2024년 소형 모터 세계 출하수량은 전년 대비 103.9%인 약 64억 개 전망
~기존 탑재 제품 수요는 정체 AI, IoT, 자동화 등 신기술이 새로운 수요 창출~
소형 모터 세계 시장규모 추이 및 예측
야노경제연구소 조사
주1. 메이커 출하수량 기준
주2. 2024년은 전망치, 2025년, 2026년은 예측치
주3. 자동차용 소형 모터는 제외, 단, 자동차 AV 관련 기기용 소형 모터는 s포함
1. 시장 개황
본 조사에서는 자동차용을 제외한 주로 출력 1kW 이하의 소형 모터를 대상으로 하고 있다.
2023년의 소형 모터 세계 시장규모(메이커 출하수량 베이스)를 전년대비 92.0%인 61억 7,861만 개로 추계했다. 코로나19 사태 이후 구리와 네오디뮴, 철 등 소재 공급이 불안정해지면서 가격도 상승했다. 또 에너지 및 물류 비용이 급등해 제조 측면에서의 조달 문제가 심각해지면서 자재 조달도 한때는 어려웠다. 그 후 회복세를 그렸지만 러시아의 우크라이나 침공과 중국 등 세계적인 경제 불황의 영향도 있어, 2023년은 단번에 성장이 둔화되어 재고가 쌓이면서 전년도 실적을 하회했다.
2024년에 들어 재고 소화를 목표로 하는 동시에 생성 AI 붐이 뒷받침하는 반도체 수요와 성인화에 의한 산업용 로봇, 가전의 IoT화·고효율화 등의 신기술이 창출하는 수요에 의해 시장의 다양화가 진행되어, 2024년 소형 모터 세계 시장은 전년대비 103.9%인 64억 2,196만 개에 달할 전망이다. 반면 소형 모터의 기존 볼륨존이었던 인쇄기기와 통신기기, ATM, 프린터, 디지털카메라 등의 수요 감소가 진행되는 가운데 모터 업체들은 한정된 시장에서 치열한 점유율 경쟁을 벌이고 있다. 또한 불확실한 세계 정세를 배경으로 자재 조달 문제도 여전히 존재해 소형 모터 세계 시장의 환경을 어지럽히고 있다.
2. 주목 토픽
새로운 시장 기회와 기술 진전을 배경으로 고부가가치화와 M&A 전략을 추진
AI와 자동화 기술의 급속한 진전으로 모터 시장은 새로운 수요가 발생하고 있다.
민수용으로는 AI를 탑재한 프리미엄 가전제품, 의료용 로봇 등 의료기기 등에서의 채용이 확대되고, 산업용으로는 로봇과 반도체 제조 수요가 확대되고 있다. 예를 들어 AI 탑재 스마트폰의 보급과 애플리케이션의 다양화로 진동 모터의 수요가 증가할 전망이며, 생성 AI로 인한 데이터 처리량과 발열량 급증이 냉각 시스템 및 팬 모터 시장의 성장을 촉진하고 있다.
또한 주요 모터 메이커의 탑재 제품의 고부가가치화를 겨냥한 차별화 전략과 지속가능한 성장을 목표로 하는 M&A 전략은 여전히 유효하다. 업체들은 고성능 고효율 제품을 제공함으로써 가격 경쟁을 피하고 고부가가치 제품의 시장 전환을 추진하고 있다. 또 이들 업체는 M&A를 통해 글로벌 시장 점유율 확대를 꾀하며 경쟁력을 강화하고 있다.
3. 장래 전망
2025년의 소형 모터 세계 시장규모(메이커 출하수량 베이스)는 전년대비 103.3%인 66억 3,259만 개에 달할 것으로 예측한다. 모터 업체들은 고부가가치화와 M&A 전략을 활용, 기술 혁신과 차별화를 도모함으로써 새로운 시장기회 창출을 목표로 하고 있다.
세계 경제의 발전과 함께 보이지 않는 곳에서 모터 수가 증가하고 있다. 앞으로 모터의 활용은 더욱 다양한 분야로 확대되어, 기업들의 기술 혁신과 새로운 수요에 대한 유연한 대응이 시장 전체의 성장을 더욱 뒷받침할 것이다.
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