<일본시장조사보고서>2024년판 POCT 시장 전망(일본어판)
자료코드: C66110600 / A4 186 / 2024. 09. 09
POCT란 point of care testing의 약자로, 「진료·간호 등 의료현장에서의 임상검사」를 말한다. 일본식 이름으로는 「임상현장 즉시검사」라고 한다. POCT는 주목도가 높지만, 본영역에 초점을 맞춘 시장실태 등은 그다지 명확하게 되어 있지 않다. 폐사에서는, 주요 30사의 관련 제품의 매출규모(일본국내용)를 개별적으로 조사해 POCT 시장규모 파악의 기초로 했다. 특히 대상을 10제품군으로 대별해서 각 시장규모, 메이커 점유율 등을 추정하고 참가기업 동향, 향후 해당 비즈니스의 방향성 등에 대해 분석했다.
◆자료 포인트
조사목적:
• 임상검사는 질병예방, 질병임상진단, 치료효과 판정 등 다양한 분야에서 진행된다. 검사검체는 혈액, 소변, 대변, 인후도찰물, 기타 각종 체액 등.
• POCT란 point of care testing의 약자로, 「진료·간호 등 의료현장에서의 임상검사」를 말한다. 일본식 이름으로는 「임상현장 즉시검사」라고 한다.
• POCT 사업 참가기업에 대한 조사를 실시해, 해당 시장 실태의 파악 및 향후 방향성을 분명히 하는 것을 목적으로 한다.
조사대상:
• 검체검사분야 POCT 제품
• 기본적으로 POCT기로 인식되는 이하의 10제품군
• ①글루코오스분석장치 ②HbA1c분석장치 ③생화학분석장치 ④혈액가스분석장치 ⑤혈구계수장치 ⑥혈액응고측정장치 ⑦임노크로마토법 임상검사키트 ⑧면역측정장치 ⑨요시험지 ⑩유전자검사장치
• 검사약, 기기를 모두 포함한 시장으로 파악.
• 본 글루코오스분석장치에서는 혈당자기측정기 제품(SMBG)을 대상에서 제외한다.
조사대상 기업 수: 일본국내 POCT 제품 전기업 33사
조사 방법:
• 당사 연구원이 직접 취재, 온라인 취재
• 문헌조사, 기타 데이터 수집
조사기간: 2024년 6월~2024년 8월
◆자료 포인트
• <본서의 조사 포인트, 제시 내용>
· 당뇨병계(혈당, HbA1c), 생화학, 혈액가스, 혈구계수, 혈액응고, 각종 임노크로마토 제품, 면역검사, 요시험지,
소형 유전자검사장치 등 POCT 분야별 시장분석
· 코로나19 항원검사키트, 유전자 POCT 시장 동향 등 언급
· 2023년도 일본 시장규모 추정 및 향후 성장요인, 포인트를 명시
· 주요기업 30사 일본국내 POCT 사업규모 추정 및 상위 랭킹을 게재
· 주요기업의 POCT 사업 실태와 향후 방향성을 조사
· 주요 POCT 기기, 신출시 기기 등을 열거
· 전국 검체측정실(약 1,900건)의 리스트를 제시
• 2023년판과의 차이: 코로나19 5류 이행 후의 감염증 등 유행에도 착안
리서치 내용
조사결과의 포인트
제1장 POCT시장의 전망
· 주요기업 조사를 바탕으로 일본국내 POCT 시장 추정
· (그림)일본국내 POCT 시장규모 추이
· POCT 사업으로 Roche Diagnostics, Abbott Medical Japan 등이 우세 구도
· (표)대상 30사의 POCT 분야별 진입영역 일람표
· (표)POCT 제품의분야 분류와 주요 참가기업, 2014년도~2023년도 추정 시장규모
· (표)대상기업별 2019년도~2023년도 일본국내 POCT 사업규모
· (그림)2023년도 일본국내 POCT 사업규모 비교, 상위 20사
· 2023년도는 CoV/Flu 콤보키트 수요가 현실화
· (그림)POCT 제품군 시장규모 추이(2014년도~2023년도)
· Nippon Chemiphar dropscreen 급속 보급
· (그림)측정항목별 검체측정실 수(2015년~2024년)
· bioMérieux의 POC 멀티패널 제품은 소아과 등에서의 채용 진행
· (그림)일본 CRP 정량 검사 수의 추이(입원, 외래별)
· POCT는 셀프 검사, 환자 중심 검사의 입구가 될 수 있다
· (그림)코로나19에서의 POCT 개념 변화
제2장 POCT 주요분야별 시장동향 분석
[1]생화학검사
1. 당뇨병 분야
(1)글루코오스분석장치(POCT기)
· (도표)글루코오스분석장치(POCT기)의 메이커별 매출 점유율(2023년도)
(2)HbA1c분석장치(POCT기)
· (도표)HbA1c분석장치(POCT기)의 메이커별 매출 점유율(2023년도)
2. 생화학분석장치(POCT기)
· (도표)생화학분석장치(POCT기)의 메이커별 매출 점유율(2023년도)
3. 혈액가스분석장치
· (도표)혈액가스분석장치의 메이커별 매출 점유율(2023년도)
[2]혈액검사
1. 혈구계수장치(POCT기)
· (도표)혈구계수장치(POCT기)의 메이커별 매출 점유율(2023년도)
2. 혈액응고측정장치(POCT기)
· (도표)혈액응고측정장치(POCT기)의 메이커별 매출 점유율(2023년도)
[3]면역검사
1. 임노크로마토법 임상검사키트
· 주요기업별 동향
· (도표)임노크로마토법 임상검사키트의 메이커별 매출 점유율(2023년도)
· 2023년도 주요 제품별 동향
◇ 코로나19
◇ 인플루엔자 바이러스
◇ A군β용련균(A군β용혈성 연쇄상구균)
◇ 아데노바이러스
◇ RS바이러스
◇ 마이코플라즈마 항원
· (도표)임노크로마토법 임상검사키트의 주요 항목별 시장점유율(2023년도)
◇hMPV(인간 메타뉴모바이러스)
◇노로바이러스
◇폐렴 구균
◇알레르기
· (표)주요 임노크로마토법 임상검사키트의 2023년도 시장규모, 주요 참가기업
◇트로포닌 T
◇H-FABP
◇부인과(호르몬계)
· 임노크로마토법 시장 트렌드
· (표)주요 임노크로마토법 임상검사키트 기업과 주요검사 항목
· (표)바이러스 감염증 분야의 주요 임노크로마토법검사 제품 일람
· (표)비바이러스 감염증 분야의 주요 임노크로마토법검사 제품 일람
· (표)기타분야 주요 임노크로마토법검사 제품 일람
2. 면역측정장치(POCT기)
· (도표)면역측정장치(POCT기)의 메이커별 매출 점유율(2023년도)
[4]일반검사
1. 요시험지
· (도표)요시험지의 메이커별 매출 점유율(2023년도)
[5]유전자검사
1. 소형유전자검사장치
제3장 주요 POCT 참가기업 조사개표
· (표)대상 30사 POCT 사업 개요
[기업조사개표]
(1)ARKRAY(주)
(2)아이엘재팬(주)
(3)Abbott Medical Japan합동회사
(4)Abbott Diagnostics Medical(주)
(5)Alfresa Pharma(주)
(6)EIKEN CHEMICAL(주)
(7)(주)SANWA KAGAKU KENKYUSHO
(8)Siemens Healthcare Diagnostic(주)
(9)SYSMEX(주)
(10)Sekisui Medical(주)
(11)(주)TAUNS
(12)(주)Techno Medica
(13)Denka(주)
(14)(주)NICHIREI BIOSCIENCES
(15)NIPRO(주)
(16)NIHON KOHDEN(주)
(17)Nippon Becton Dickinson(주)
(18)nova biomedical(주)
(19)bioMérieux Japan(주)
(20)PHC홀딩스(주)
(21)FUJIFILM Medical(주)
(22)FUJIFILM Wako Pure Chemical(주)
(23)FUJIREBIO(주)
(24)Heiwa Bussan(주)
(25)(주)HORIBA
(26)(주)MIZUHO MEDY
(27)Minaris Medical(주)
(28)RADIOMETER(주)
(29)ROHTO Pharmaceutical(주)
(30)Roche Diagnostics(주)
□기업조사개표에서의 게재 내용
· 기업 개요
· 실적 추이
· POCT 참가영역
· 일본국내 동사 POCT 관련 추정 사업 규모
· 임상검사약·기기, POCT 사업 개요
· POCT 사업의 방향성
· 대표적인 POCT 제품(릴리스 등에서 발표하는 이미지 등)
제4장 관련자료
· (표)분야별, 기업별 주요 POCT 기기
· (표)2011년~2024년에 발매된 주요 임상검사 관련 장치(POCT분야)
· (그림)POCT 제품의 이미지 예시
· (표)주요 검체측정실
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