<일본시장조사보고서>2024년판 교육산업백서(일본어판)
자료코드: C66110100 / A4 753 / 2024. 09. 26
◆조사개요
• 조사목적: 일본에서 「교육산업」으로서 자리매김할 수 있는 분야의 시장 동향, 시장 실태·구조, 참여 사업자 동향을 파악하는 것을 목적으로 기획했다.
민간교육산업의 각 사업자의 동향과 각각의 시장 해설에 대해서는 야노경제연구소가 독자적으로 공청회, 설문조사, 전화조사를 실시하고 보유하고 있는 다양한 기존 자료와 조합해 실시했다.
또한 학교 교육 동향에 대해서는 가능한 한 민간교육 사업자의 마케팅에 유용한 항목을 망라하여 상세 데이터를 담아 해설했다.
• 조사대상 기업 수(개표 게재 기업 수):
학원·예비교 사업자 32사
통신교육·학습교재 사업자 5사
자격취득학교 운영사업자 5사
어학원·교실 사업자 5사
유아교육·보육 관련 사업자 6사
기업 연수 서비스 사업자 6사
e-러닝 사업자 8사
학교교과서·참고서 사업자 3사
합계 70사
• 조사방법:
(1)당사 연구원의 대면취재
(2)우편설문조사
(3)문헌조사, 기타 데이터 수집
• 조사기간: 2024년 7월~2024년 9월
◆자료 포인트
• <본서의 포인트>
·일본의 교육 관련 주요 산업을 망라하는 유일무이한 종합조사자료
·교육관련 각 시장분야별 시장규모, 업계 동향, 참여사업자 동향 등을 해설
·산업에 영향을 미치는 각종 지표·데이터를 게재
·관련 사업자의 개별 동향을 게재. 실적 개황, 학습 서비스·교재의 전개, 대처 상황, 사업의 방향성·과제 등 상세 동향을 명확히
• <조사대상 15개 시장>
학원 시장, 과외 시장, 통신교육 시장(유아), 통신교육 시장(학생), 통신교육 시장(사회인), 유아 영어회화교재 시장, 자격증 취득학교 시장, 자격·검정고시 시장, 어학원·교실 시장, 유아·어린이 어학원·교실 시장, 유아 영재교육 시장(유아 수험교육 시장, 지육주체형 교육 시장), 유아 체육지도 시장, 기업연수서비스 시장, e-러닝·영상교육 시장, 학습참고서·문제집 시장
• <지난 리포트와의 차이>
·교육산업 전체 및 분야별 시장규모를 2024년도 예측까지 게재(2020년도~2023년도 실적·2024년도 예측)
·학원·예비교 및 e-러닝을 제공하는 유력 사업자의 생성 AI의 활용 상황 및 활용 의향을 조사, 게재
리서치 내용
조사결과 포인트
제1장 교육산업 시장의 전체 동향
1. 교육산업 시장의 전체 동향
(1)교육산업의 시장규모 추이
교육산업 시장규모 추이
(2)시장분야별 시장규모 추이
시장분야별 시장규모 추이
(3)분야별 시장 전망
2. 주요 진출 사업자의 동향
(1)얼라이언스 M&A 동향
●주요 사업자별 얼라이언스 M&A 동향 일람
■학원·예비교 사업자/■통신교육 사업자
(2)종합교육사업자의 그룹체제
①가쿠켄주쿠홀딩스 그룹
1)가쿠켄홀딩스 그룹 체제도
2)가쿠켄주쿠홀딩스 그룹 사업회사 일람
②증진회홀딩스(Z회 그룹)
1)증진회홀딩스(Z회 그룹) 체제도
2)증진회홀딩스(Z회 그룹) 사업회사 일람
③베네세홀딩스 그룹
1)베네세홀딩스 그룹 체제도
2)베네세홀딩스 그룹 사업회사 일람
3. 학원·예비교 및 e-러닝 제공사업자의 생성 AI 활용 현황·활용 의향
4. 2030년까지 시장환경 예측
제2장 분야별 시장 동향
Ⅰ. 학습지도(진학·보충) 시장
1. 학원·예비교 시장
(1)시장규모 추이
[그래프·표] 학원·예비교 시장규모 추이
(2)시장개황
①학원업계의 동향
②주식공개(상장) 기업 17개사 동향
③학생 1인당 매출 단가
상장사 17곳 학생 1인당 매출단가 추이
④대학 수험생의 동향
(3)진출 사업자 동향
①유력 사업자의 실적 동향
②주식공개(상장) 기업 17개사 데이터 비교
[표] 주식공개(상장) 기업 17개사 사업개황 일람/
주식공개(상장) 기업 17개사 매출액 순위
[그래프] 주식공개(상장) 기업 17개사의 매출액 추이/
주식공개(상장) 기업 17개사 영업이익 추이/
기업공개(상장) 기업 17개사 경상이익 추이
[표] 17개 기업 학생수 순위
(4)개별지도학원 시장
①시장규모 추이
개별지도학원 시장규모 추이
②시장개황
●개별지도학원 전업자
●학원사업자(집단지도형 주체)
●프린트학습교실 동향
③진출 사업자 동향
(5)온라인학습·디지털교재의 도입·활용 상황
2. 과외 시장
(1)시장규모 추이
[그래프·표] 과외 시장규모 추이
(2)시장개황
(3)진출 사업자 동향
Ⅱ. 통신교육 및 학습교재 시장
1. 통신교육 시장(유아)
(1)시장규모 추이
[그래프·표] 통신교육(유아) 시장규모 추이
(2)진출 사업자 동향
(3)주요 기업 매출구성비
[그래프·표] 통신교육(유아) 시장의 주요 기업 구성비(2023년도)
2. 통신교육 시장(학생)
(1)시장규모 추이
[그래프·표] 통신교육 시장규모 추이
(2)진출 사업자 동향
(3)주요 기업 매출구성비
[그래프·표] 통신교육(학생) 시장의 주요 기업 매출 구성비(2023년도)
3. 통신교육 시장(사회인)
(1)시장규모 추이
[그래프·표] 통신교육 시장규모 추이
(2)진출 사업자 동향
4. 유아 영어회화교재 시장
(1)시장규모 추이
[그래프·표] 유아 영어회화 교재 시장규모 추이
(2)진출사업자 동향
Ⅲ. 자격취득 관련 시장
1. 자격증 취득학교 시장
(1)시장규모 추이
[그래프·표] 자격증 취득학교 시장규모 추이
(2)시장개황
(3)진출 사업자 동향
주요 자격증 취득학교 기업의 교육 관련 매출액 추이
(4)자격 분야별 현황
①법률계 자격/②재무·회계계 자격/③건축·부동산계 자격/
④간병계 자격/⑤IT·정보처리계 자격/⑥공무원 강좌
2. 자격검정고시 시장
(1)시장규모 추이
[그래프·표] 자격·검정고시 시장규모 추이
(2)시장개황
①어학시험 동향/②국가자격·기술, 비즈니스 자격시험 동향/
③교양계 검정고시 동향
[표] 자격검정고시 시장(내역)
■참고자료 분야별 자격, 검정시험 데이터집
[표] 어학 시험 수험자 수 추이/법률 시험 수험자 수 추이/
재무·회계시험 수험자 수 추이/건축·부동산 시험 수험자 수 추이/
그 외 국가시험, 기술, 비즈니스 시험 수험자 수 추이/
교양 검정고시 응시자 수 추이
Ⅳ. 어학원·교실 시장
1. 어학원·교실 시장
(1)시장규모 추이
[그래프·표] 어학원·교실 시장규모 추이
(2)시장개황
①성인 대상 어학원·교실 시장/②유아·아동 대상 어학원·교실 시장
(3)진출 사업자 동향
2. 유아·어린이 어학원·교실시 장
(1)시장규모 추이
[그래프·표] 유아·아동 어학원·교실 시장규모 추이
(2)시장개황
V. 유아교육 시장
1. 유아영재교육 시장
(1)유아영재교육 시장동향
①시장규모 추이
유아영재교육 시장규모 추이
②진출 사업자 동향
유아영재교육 사업자 5개사 유아교육사업 매출액 추이
[그래프] 유아영재교육 시장 주요 기업 매출액 구성비(2023년도)
(2)유아수험교육 시장의 동향
①시장규모 추이
[그래프·표] 유아수험교육 시장규모 추이
②시장개황
초등학교 수와 재학생 수 추이
[그래프] 공립: 초등학교 수·재학생 수/국립: 초등학교 수·재학생 수/
사립: 초등학교 수·재학생 수
③진출 사업자 동향
(3)교육주체형 교육 시장동향
①시장규모 추이
[그래프·표] 교육주체형 교육 시장규모 추이
②진출 사업자 동향
2. 유아체육지도 시장
(1)시장규모 추이
[그래프·표] 유아체육지도 시장규모 추이
(2)시장개황
[그래프] 스포츠 한달 학원비 추이(가계조사)
(3)주요 기업 동향
주요 사업자의 정·과외 지도 매출액 추이
[그래프] 유아 체육지도 시장 주요 기업 매출액 구성비(2023년도)
Ⅵ. 기업 연수 서비스 시장
■기업 연수 서비스의 분류와 정의
①기업 연수 서비스의 '형태별' 분류와 정의/
②기업 연수 서비스의 '내용별' 분류와 정의/
③진출 사업자의 분류와 정의
◆기업 연수 서비스 시장
(1)시장규모 추이
기업 연수 서비스 시장규모 추이
(2)진출 사업자 동향
①진출 사업자의 구성과 트렌드
진출 사업자의 구성과 트렌드
②분야별 사업자 동향
●IT 벤더 사업자 동향/
●학교법인·사회인 교육기관(공익법인) 사업자 동향/
●컨설팅 사업자의 동향/●인재개발 사업자 동향/
●기타 사업자의 동향
Ⅶ. 이러닝/디지털교육 시장
■이러닝/디지털교육 시장의 정의
1. 이러닝/디지털교육 시장
(1)시장규모 추이
e러닝/디지털교육 시장규모 추이
(2)시장개황
2. B to B의 네트워크 러닝 서비스 시장
(1)LMS(러닝 매니지먼트 시스템)
[그래프·표] LMS 시장규모 추이
(2)콘텐츠
[그래프·표] 이러닝 콘텐츠 시장규모 추이
(3)운용 서비스
[그래프·표]이 러닝 운용·서비스 시장규모 추이
3. BtoC의 네트워크·러닝 서비스 시장
네트워크 러닝 서비스(BtoC) 시장규모 추이
4. 학습장르별 시장동향
(1)네트워크러닝 서비스(BtoB)
[그래프·표] 학습 장르별 시장규모 추이 BtoB 네트워크 러닝
(2) 네트워크 러닝 서비스(BtoC)
[그래프·표] 학습 장르별 시장규모 추이 BtoC 네트워크 러닝
Ⅷ. 학습참고서·문제집 시장
◆학습참고서·문제집 시장
(1)시장규모 추이
[그래프·표 ]학습참고서·문제집 시장규모 추이
(2)시장동향
[표] 학습참고서 신간 발행 현황
제3장 교육산업을 둘러싼 환경
Ⅰ. 인구동태·교육 관련 지출 동향
1. 인구구성 추이
[표] 총인구 추이/[그래프]15세 미만 인구 추이/
[그래프] 65세 이상 인구 추이/[그래프] 어린이와 고령자 인구 구성/
[그래프] 출생수 추이/[그래프]합계 특수 출산율 추이/
[그래프·표] 연령별 어린이 수(2023년)
2. 가구 동향
[그래프] 가구수 추이/[표][참고] 2021년과의 비교/
[표] 세대 상황 일람(2023년)/
[그래프·표] 아동이 있는 가구수 및 평균 아동 수 추이
3. 교육 관련 지출 동향
[그래프]교육지출액 추이/[표]교육 관련 지출 추이(1개월 평균)
Ⅱ. 학교 교육의 동향
1. 학교 수 동향
[그래프·표] 학교 수 추이(총수)/
[그래프·표]경 영구분별 학교 수/[표]경 영구분별 학교 수(상세)
2. 재학생 수 동향
[그래프] 재학생 수 추이(총수)/[표] 재학생 수 추이(학교별)/
[그래프·표] 경영구분별 재학생 수/
[표] 학교형태 및 경영구분별 재학생 수
3. 학습지도요령의 개요
4. GIGA 스쿨 구상 현황
①GIGA 스쿨 구상의 개요
의무교육단계의 1인 1대 단말기 정비 상황
②ICT를 활용한 학습 상황
[그래프] 수업에서의 ICT 기기 활용 상황/
[그래프] PC·태블릿의 가정에서의 이용에 대해/
③문부과학성 CBT 시스템 MEXCBT
④'GIGA 스쿨 구상의 제2기'를 위해
Ⅲ. 대학 동향
1. 대학 수와 재학생 수 동향
[그래프·표]대 학·전문대학 수 추이/
대학·전문대학 수의 경영 유형별 추이/
[표] 전문대 재학생/
[그래프] 4년제·전문대 재학생 수 추이
2. 대학 지원자 동향
[그래프·표] 대학 지원자 수 추이/
고교생의 전문대 현역 진학률/
[그래프] 고등학교 졸업자 취업률/
[그래프·표] 수능 수험자 수와 이용 대학 총수/
[그래프·표] 수능 현역/재수별 출원인 구성/
사립대 정원 충족률별·학교 수/
사립대 정원별 충족률
3. 대학교육개혁 현황
국공사립대 통한 대학교육 살리기 전략적 추진
4. 대학 학비 동향
사립대 학비 예(문과계)/
사립대 학비 예(이공계)/
국립대 등록금(2024년도)/
[그래프·표] 일본 학생지원기구 장학금리용 상황
5. 대학원 동향
[그래프·표] 대학원 설치 대학 수/
[그래프] 대학졸업자의 대학원 등 진학비율/
[그래프] 대학졸업자 취업률/
[그래프] 대학원 졸업자 취업률
6. 일본의 교육비
[표·그래프] 일반 정부 총지출에서 차지하는 공재정 교육지출 비율(2020년)/
GDP 대비 공재정 교육지출 비율(2020년)/
교육지출의 공사부담 비율(2020년)/
[표] 교육단계별·사비부담 비율(2020년)
7. 대학생 취업 동향
[그래프표] 대학생 내정 상황/[그래프표] 대학생 취업 상황
Ⅳ. 학교 시장 데이터집
■학교 관련 데이터 일람표
[표] 학교 관련 데이터/[표] 학교별 학교 수(원수) 추이/
학교별 학생수 추이/학교별 교원 수 추이/
[그래프]①학교 수 구성비(2024년도)/
[그래프]②학생 수 구성비(2024년도)/
[그래프]③교원 수 구성비(2024년도)
[표] 학년별 학생 수 추이(초1~고3/
[그래프·표] 학년별 학생 수 지수 추이(초1~중3)/
[표] 대학·전문대 입학생 수 추이/
[그래프·표] 대학·전문대 입학생 수 지수 추이/
학교별 교원수 추이/[그래프·표]학교별 교원 수 지수 추이
①취학 전 교육 분야 2024년도(속보)
유치원 수, 원아 수, 교원 수/
[그래프] 유치원 수 구성비, 원아 수 구성비, 교원 수 구성비/
[그래프·표] 취학 전 교육 분야의 규모
②초·중등교육 분야 2024년도(속보)
[표] 학교 수, 학생 수, 교원 수/
[그래프] 학교 수 구성비, 학생 수 구성비, 교원 수 구성비/
[그래프·표] 초·중등교육 분야의 규모
③고등교육 분야 2024년도(속보)
[표] 학교 수, 학생 수, 교원 수/
[그래프] 학교 수 구성비, 학생 수 구성비, 교원 수 구성비/
[그래프표] 고등교육 분야의 규모
④센슈·각종 학교분야 2024년도(속보)
[표] 학교 수, 학생 수, 교원 수/
[그래프] 학교 수 구성비, 학생 수 구성비, 교원 수 구성비/
센슈·각종 학교 교육분야 규모
제4장 주요 사업자의 개별 동향
1. 학원·예비교 사업자
시진홀딩스
와세다 아카데미 외
2. 통신교육·학습교재 사업자
아루쿠
Z회(Z회그룹)
베네세홀딩스
유캔
월드패밀리
3. 자격증 취득 학교
TAC
도쿄아카데미
도쿄리걸마인드
휴먼홀딩스
링크아카데미
4. 어학원·교실 사업자
이온
ECC
GABA
NOVA
프로그리트
5. 유아교육·보육 관련 사업자
EQWEL
이치진랩(도쿄학원)
각켄에듀케이셔널
쇼가쿠칸슈에이샤프로덕션
신아회
야루키스위치그룹
6. 기업연수역 사업자
산업능률대학(종합연구소)
일본능률협회
일본맨파워
후지쯔러닝미디어
리크루트매니지먼트솔루션즈
링크앤드모티베이션
7. 이러닝 사업자
키오러닝
스터디플러스
스라라넷
디지털놀리지
네트러닝
모노구사
리크루트
레어잡
8. 학교교과서·참고서 사업자
교육출판
도쿄서적
미쓰무라도서출판
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